Marchés solaires et éolien du Maroc. Instruments of Support Business creation in Euro-Mediterranean Innovation Rabat 03 Mars 2015 présenté par Amin BENNOUNA,

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1 Marchés solaires et éolien du Maroc. Instruments of Support Business creation in Euro-Mediterranean Innovation Rabat 03 Mars 2015 présenté par Amin BENNOUNA, Vice Président AMISOLE Slide 1 Présentation basée sur des chiffres issus d’une étude réalisée par Istichar sarl. Presentation based on numbers from a market survey done by Istichar ltd.

2 Slide 2 L’Amisole et son environnement Who is who ? Ahmed SQUALLI

3 Énergie Solaire PHOTOVOLTAIQUE Énergie Solaire THERMIQUE Énergie EOLIENNE L’AMISOL, créée en 1987, puis devenue AMISOLE est l’association professionnelle des entreprises agissant dans les énergies renouvelables. Depuis juin 2010, l’AMISOLE est devenue la 5 e des associations professionnelles membres de la FENELEC. AMISOLE Slide 3  Veille technologique et de conformité aux normes.  Participation à l’élaboration de Spécifications  Participation aux campagnes de communication.  Animation de séminaires et organisation de formation.  Participation à l’élaboration d’une réglementation incitative

4 Fédération Nationale de l’Électricité, Électronique & Énergies Renouvelables FENELEC, créée en novembre 1997, compte plus de 400 entreprises adhérentes, représentant plus de 95% de l’activité produits et services des secteurs électrique, électronique et des énergies renouvelables. 5 Associations Slide 4 6 Commissions

5 Slide 5 Situation des filières AMISOLE actuelles. Situation of present AMISOLE sectors. Marchés éolien et solaire du Maroc et leurs impacts. Wind & solar energy markets in Morocco and their impacts Amin BENNOUNA

6 Études commandées par AMISOLE ou parrainées par la FENELEC Studies commissioned by AMISOLE or supported by FENELEC Slide 6 Disponibles à la FENELEC fenelec@fenelec.com

7 Slide 7 Solaire thermique Solar thermal. Marchés éolien et solaire du Maroc et leurs impacts. Wind & solar energy markets in Morocco and their impacts

8 Slide 8 Installations solaires thermiques réalisées Installations Solar thermal installations made Solaire thermique (2011) : - Le cumul a légèrement dépassé 320’000m². - Les ventes annuelles augmentent de 18-19% par an. - Installations dominées par le thermosiphon.

9 Estimation du coût local moyen actualisé de l'énergie Estimation of local levelized cost of energy Slide 9 Solaire thermique (2011) : - A 4,30Dh/W sur 15 ans : 0,60 à 0,85Dh/kWh. - Frais financiers (7,5%) modérés par la durée. - Le butane (à 0,55Dh/kWh) est subventionné.

10 Slide 10 Impact sur la balance du commerce extérieur Impact on country trade balance Solaire thermique (2011) : - Le déficit cumulé (imports d’équipements) se creuse. - La valeur des économies d’énergie augmente plus vite. - Le bilan net est positif (+240MDh) et s’améliore.

11 Bâtiments publics de l'Etat Bâtiments publics des collectivités Entreprises publiques Logement Hors Maroc Individu el Hors logement CSP 2) + Clients hors Maroc Collectif Autres CSP 2) Résidence principale Appartement Maison marocaine Maison Privé Social 1) Non social Public Logements universitaires Logements de fonction Résidence principale Appartement Maison/villa Résidence secondaire Appartement Villa Chaînes hôtelières et distribution Hammams Industriels Autres Privé Public 11 Selon les types de clients, le programme se décline sous forme d'aide au financement et de prêts ou d'obligation réglementaire 1) logement à prix tarifé (250 000 DH) 2) catégories socioprofessionnelles 3) Code d'urbanisme Aide au financement Obligation règlement aire 3) Source : analyses ADEREE Le Programme SHEMSI The SHEMSI Program SHEMSI Slide 11

12 Slide 12 Solaire photovoltaïque Solar photovoltaic. Marchés éolien et solaire du Maroc et leurs impacts. Wind & solar energy markets in Morocco and their impacts

13 Slide 13 Installations photovoltaïques réalisées Solar photovoltaic installations made Solar PV Solaire photovoltaïque (2011) : - Le cumul a légèrement dépassé 14MWc. - Les ventes annuelles sont très variables. - Installations essentiellement hors réseau (marché saturé).

14 Estimation du coût local moyen actualisé de l'énergie Estimation of local levelized cost of energy Slide 14 Énergie éolienne (2011) : - A 15Dh/W sur 25 ans : 0,50 à 0,80Dh/kWh. - Frais financiers importants à cause des taux (7,5%) et durée. - Meilleur que les tarifs conventionnels avec facteur de charge >30%.

15 Slide 15 Impact sur la balance du commerce extérieur Impact on country trade balance Solaire photovoltaïque (2011) : - Le déficit cumulé (imports d’équipements) se creuse. - La valeur des économies d’énergie augmente. - Le bilan net reste toutefois négatif (-450MDh) mais se stabilise.

16 Projet PV ONEE-BE " Tafilalt " ObjectifAmélioration de la qualité de service en diminuant les chutes de tension et risques de pertes en ligne. Accompagner le Plan Maroc vert Nombre de centrales 3 ou 4 sous contrat EPC (Missour, Erfoud, Zagora) Puissance unitaire10 à 25 MWc Puissance totale75 MWc injectés Inclinaison30° Productible annuel120 GWh Début1e trimestre 2014 Mise en serviceFin 2015 Financement150 MUS$ dont 25 en Fonds de Technologie Propre remboursables sur 40 ans à taux très réduit. Projet PV ONEE-BE " Atlas " Objectif Couvrir les zones non- desservies par le réseau électrique national. Promotion des énergies renouvelables. Accompagner le Plan Maroc Vert. Nombre de centrales8 centrales solaires Puissance unitaire10 à 25 MWc Puissance totale200 MWc injectés HT Inclinaison30° Productible annuel320 GWh Début1e trimestre 2016 Mise en serviceFin 2016 Financement 300 M€ remboursables sur 30 ans PV - Prévision de grandes centrales PV Planned big PV plants

17 Slide 17 Énergie éolienne. Wind energy. Marchés éolien et solaire du Maroc et leurs impacts. Wind & solar energy markets in Morocco and their impacts

18 Slide 18 Installations d’éolien réalisées Wind plants installations Wind Énergie éolienne (2011) : parcs privés inclus - Le cumul atteint 291MW. - Les ventes annuelles ont été erratiques mais devraient de lisser. - Installations dominées par les parcs >5MWc.

19 Estimation du coût local moyen actualisé de l'énergie Estimation of local levelized cost of energy Slide 19 Énergie éolienne (2011) : - A 15Dh/W sur 25 ans : 0,50 à 0,80Dh/kWh. - Frais financiers importants à cause des taux (7,5%) et durée. - Meilleur que les tarifs conventionnels avec facteur de charge >30%.

20 Slide 20 Impact sur la balance du commerce extérieur Impact on country trade balance Énergie éolienne (2011) : - Le déficit cumulé (imports d’équipements) se creuse. - La valeur des économies d’énergie augmente. - Le bilan net est positif (+70MDh) et s’améliorera.

21 Slide 21 Sites du PMIEE (Programme Marocain Intégré d’Énergie Éolienne) PMIEE sites (Integrated Moroccan Wind Energy Program)

22 Slide 22 Synthèse. Synthesis. Marchés éolien et solaire du Maroc et leurs impacts. Wind & solar energy markets in Morocco and their impacts

23 Slide 23 ÉlémentPériodeSol. PVSol. Th.ÉolienSol. Thdyn. Tous Installations annuellesMoyenne 2009-20110,413 MWc30,802 MWth55,667 MW20,000 MW 107 MW Valeur ajoutée annuelleMoyenne 2009-201112,401 MDh46,202 MDh167,000 MDh 226 MDh Emploi annuelMoyenne 2009-2011161482906 1 549 Investissement entreprises annuelMoyenne 2009-20110,620 MDh2,310 MDh8,350 MDh 11 MDh Installations en placeCumul à fin 201114,078 MWc240,774 MWth290,750 MW20,000 MW 566 MW Fraction de la capacité électriqueCumul à fin 20110,21%3,56%4,30%0,30%8,36% Électricité produite ou économisée201122,526 GWh206,378 GWh826,335 GWh29,784 GWh 1 085 GWh Fraction du total électricité20110,08%0,78%2,87%0,78%4,51% Économies de gaz à effet de serre201119 ktCO2183 ktCO2741 ktCO226 ktCO2 969 ktCO2 Fraction du total émis par l'électricité20110,10%0,87%3,27%0,87%5,11% Balance com. équipementsCumul à fin 2011-594,276 MDh-508,754 MDh-2 326,000 MDh -3 429 MDh Valeur des économies d'électricitéCumul à fin 2011147,019 MDh779,235 MDh2 435,249 MDh 3 362 MDh Balance commerciale netteCumul à fin 2011-447,257 MDh270,482 MDh109,249 MDh -68 MDh Récapitulatif des réalisations. Summary of achievements.

24 AMISOLE: www.amisole.comwww.amisole.com FENELEC: www.fenelec.comwww.fenelec.com Marchés éolien et solaire du Maroc et leurs impacts. Wind & solar energy markets in Morocco and their impacts