Introduction Introduction / Budget de Facturation 1 / Budget de Facturation 2 / Budget de Facturation 3/ BudgetBudget de Facturation 1 Budget de Facturation.

Présentation au sujet: "Introduction Introduction / Budget de Facturation 1 / Budget de Facturation 2 / Budget de Facturation 3/ BudgetBudget de Facturation 1 Budget de Facturation."— Transcription de la présentation:

1 Introduction Introduction / Budget de Facturation 1 / Budget de Facturation 2 / Budget de Facturation 3/ BudgetBudget de Facturation 1 Budget de Facturation 2 Budget de Facturation 3Budget de Facturation 4de Facturation 4/ Budget de Facturation 5/ Budget de Temps 1 / Budget de Temps 2 / Budget de Temps 3/Budget de Facturation 5Budget de Temps 1 Budget de Temps 2 Budget de Temps 3 Budget de Frais Budget de Frais / Synthèse / Reconduction des budgets / Agenda / Temps potentiels /SynthèseReconduction des budgets Agenda Temps potentiels Les budgets (prévisions) peuvent être saisis et consultés par affaire, tâche non facturable… …ou de façon chronologique. De nombreuses éditions portent sur les budgets : 1)budgets par affaires 2)plan de charge 3)chiffre d’affaires prévisionnel Outre l’anticipation du plan de charge et de la facturation, la saisie des budgets permet : -des comparaisons par rapport aux réalisations -l’automatisation des factures. 1) 2) 3)Budgets

2 IntroductionIntroduction / Budget de Facturation 1 / Budget de Facturation 2 / Budget de Facturation 3 / Budget Budget de Facturation 1 Budget de Facturation 2 Budget de Facturation 3 Budget de Facturation 4de Facturation 4/ Budget de Facturation 5/ Budget de Temps 1 / Budget de Temps 2 / Budget de Temps 3 /Budget de Facturation 5Budget de Temps 1 Budget de Temps 2 Budget de Temps 3 Budget de Frais Budget de Frais / Synthèse / Reconduction des budgets / Agenda / Temps potentiels /SynthèseReconduction des budgets Agenda Temps potentiels Différents outils facilitent la saisie des budgets de facturation : copie, création répétitive… Budget de facturation 1 : Saisie d’une affaireBudgets La saisie des budgets par affaire comprend un onglet Factures.

3 IntroductionIntroduction / Budget de Facturation 1 / Budget de Facturation 2 / Budget de Facturation 3 / BudgetBudget de Facturation 1 Budget de Facturation 2 Budget de Facturation 3 Budget de Facturation 4de Facturation 4/ Budget de Facturation 5/ Budget de Temps 1 / Budget de Temps 2 / Budget de Temps 3 /Budget de Facturation 5Budget de Temps 1 Budget de Temps 2 Budget de Temps 3 Budget de Frais Budget de Frais / Synthèse / Reconduction des budgets / Agenda / Temps potentiels /SynthèseReconduction des budgets Agenda Temps potentiels Les factures peuvent être budgétées : -pour la simple connaissance du chiffre d’affaires -ou dans la perspective d’une facturation future.Budgets Budget de facturation 2 : Saisie d’une facture Dans cette perspective, chaque facture budgétée pourra être émise : -automatiquement (acomptes) -ou non (factures émises à la remise du rapport…). Chaque facture budgétée peut comporter plusieurs lignes ou prestations.

4 IntroductionIntroduction / Budget de Facturation 1 / Budget de Facturation 2 / Budget de Facturation 3 / BudgetBudget de Facturation 1 Budget de Facturation 2 Budget de Facturation 3 Budget de Facturation 4de Facturation 4/ Budget de Facturation 5/ Budget de Temps 1 / Budget de Temps 2 / Budget de Temps 3 /Budget de Facturation 5Budget de Temps 1 Budget de Temps 2 Budget de Temps 3 Budget de Frais Budget de Frais / Synthèse / Reconduction des budgets / Agenda / Temps potentiels /SynthèseReconduction des budgets Agenda Temps potentiels Cette fenêtre permet d’offrir une vue chronologique des factures budgétées, toutes affaires confondues.Budgets Budget de facturation 3 : Vue chronologique

5 IntroductionIntroduction / Budget de Facturation 1 / Budget de Facturation 2 / Budget de Facturation 3 / BudgetBudget de Facturation 1 Budget de Facturation 2 Budget de Facturation 3 Budget de Facturation 4 de Facturation 4 / Budget de Facturation 5/ Budget de Temps 1 / Budget de Temps 2 / Budget de Temps 3 /Budget de Facturation 5Budget de Temps 1 Budget de Temps 2 Budget de Temps 3 Budget de Frais Budget de Frais / Synthèse / Reconduction des budgets / Agenda / Temps potentiels /SynthèseReconduction des budgets Agenda Temps potentiels Le Planning des factures budgétées résume les budgets de facturation sous forme d’un planning, sur une période glissante de 12 moisBudgets Budget de facturation 4 : Planning des factures budgétées.

6 IntroductionIntroduction / Budget de Facturation 1 / Budget de Facturation 2 / Budget de Facturation 3 / BudgetBudget de Facturation 1 Budget de Facturation 2 Budget de Facturation 3 Budget de Facturation 4de Facturation 4/ Budget de Facturation 5 / Budget de Temps 1 / Budget de Temps 2 / Budget de Temps 3 / Budget de Facturation 5Budget de Temps 1 Budget de Temps 2 Budget de Temps 3 Budget de Frais Budget de Frais / Synthèse / Reconduction des budgets / Agenda / Temps potentiels /SynthèseReconduction des budgets Agenda Temps potentiels Les factures peuvent être émises à partir des budgets de facturation : 1) soit ponctuellement (factures non automatique émise à la remise du rapport) 2) soit calculées en série (demandes d’acomptes, le plus souvent budgétés en tant que factures automatiques).Budgets Budget de facturation 5 : Emission des factures. 1) 2)

7 IntroductionIntroduction / Budget de Facturation 1 / Budget de Facturation 2 / Budget de Facturation 3 / BudgetBudget de Facturation 1 Budget de Facturation 2 Budget de Facturation 3 Budget de Facturation 4de Facturation 4/ Budget de Facturation 5/ Budget de Temps 1 / Budget de Temps 2 / Budget de Temps 3 /Budget de Facturation 5 Budget de Temps 1 Budget de Temps 2 Budget de Temps 3 Budget de Frais Budget de Frais / Synthèse / Reconduction des budgets / Agenda / Temps potentiels /SynthèseReconduction des budgets Agenda Temps potentiels La saisie des budgets de temps par affaire permet de : -valoriser les devis -gérer le plan de charge des collaborateurs -comparer aux réalisations. Chaque ligne de temps comprend : la date, le collaborateur, la nature de la tâche et les temps. Les valeurs calculées sont visibles ou non selon les droits. Différents outils facilitent la création et la gestion des budgets de temps d’une affaire.Budgets Budget de temps 1 : Saisie par affaire. D’autres outils facilitent la gestion du plan de charge (reconduction, création à partir d’historique, duplication d’une affaire type, réaffectation, changement de collaborateur…).

8 IntroductionIntroduction / Budget de Facturation 1 / Budget de Facturation 2 / Budget de Facturation 3 / BudgetBudget de Facturation 1 Budget de Facturation 2 Budget de Facturation 3 Budget de Facturation 4de Facturation 4/ Budget de Facturation 5/ Budget de Temps 1 / Budget de Temps 2 / Budget de Temps 3 /Budget de Facturation 5Budget de Temps 1 Budget de Temps 2 Budget de Temps 3 Budget de Frais Budget de Frais / Synthèse / Reconduction des budgets / Agenda / Temps potentiels /SynthèseReconduction des budgets Agenda Temps potentiels Les budgets de temps peuvent être visualisés par collaborateur et par période.Budgets Budget de temps 2 : Gestion du Plan de Charge. La fonction « Changement de collaborateur » permet de réaffecter un ensemble de ligne ou tout ou partie d’une ligne de temps.

9 IntroductionIntroduction / Budget de Facturation 1 / Budget de Facturation 2 / Budget de Facturation 3 / BudgetBudget de Facturation 1 Budget de Facturation 2 Budget de Facturation 3 Budget de Facturation 4de Facturation 4/ Budget de Facturation 5/ Budget de Temps 1 / Budget de Temps 2 / Budget de Temps 3 /Budget de Facturation 5Budget de Temps 1 Budget de Temps 2 Budget de Temps 3 Budget de Frais Budget de Frais / Synthèse / Reconduction des budgets /Agenda / Temps potentiels /SynthèseReconduction des budgets Agenda Temps potentiels Différentes éditions permettent de visualiser le plan de charge : -synthèse ou détail sur 12 mois glissants -par jour -ou sous forme de liste (plan de travail total par collaborateur).Budgets Budget de temps 3 : Edition du Plan de Charge.

10 Introduction Introduction / Budget de Facturation 1 / Budget de Facturation 2 / Budget de Facturation 3 / BudgetBudget de Facturation 1 Budget de Facturation 2 Budget de Facturation 3 Budget de Facturation 4de Facturation 4/ Budget de Facturation 5/ Budget de Temps 1 / Budget de Temps 2 / Budget de Temps 3 /Budget de Facturation 5Budget de Temps 1 Budget de Temps 2 Budget de Temps 3 Budget de Frais Budget de Frais / Synthèse / Reconduction des budgets / Agenda / Temps potentiels /SynthèseReconduction des budgets Agenda Temps potentiels Chaque ligne de frais comprend une date, un auteur (Collaborateur, Intervenant, Société), la nature de frais, et les montants HT.Budgets Les montants HT peuvent être saisis pour leur montant global (PR et PV) ou calculés à partir du taux unitaire (Pru et Pvu).

11 Introduction Introduction / Budget de Facturation 1 / Budget de Facturation 2 / Budget de Facturation 3 / BudgetBudget de Facturation 1 Budget de Facturation 2 Budget de Facturation 3 Budget de Facturation 4de Facturation 4/ Budget de Facturation 5/ Budget de Temps 1 / Budget de Temps 2 / Budget de Temps 3 /Budget de Facturation 5Budget de Temps 1 Budget de Temps 2 Budget de Temps 3 Budget de Frais Budget de Frais / Synthèse / Reconduction des budgets / Agenda / Temps potentiels / Synthèse Reconduction des budgets Agenda Temps potentiels Par exemple, l’édition « Synthèse des réalisations / budget de facturation » compare : -les réalisations de l’affaire : temps, valeurs des temps (PR et PV) et factures émises -au budget de facturation de l’affaire.Budgets Différentes éditions comparent les réalisations aux budgets.

12 Introduction Introduction / Budget de Facturation 1 / Budget de Facturation 2 / Budget de Facturation 3 / BudgetBudget de Facturation 1 Budget de Facturation 2 Budget de Facturation 3 Budget de Facturation 4de Facturation 4/ Budget de Facturation 5/ Budget de Temps 1 / Budget de Temps 2 / Budget de Temps 3 /Budget de Facturation 5Budget de Temps 1 Budget de Temps 2 Budget de Temps 3 Budget de Frais Budget de Frais / Synthèse / Reconduction des budgets / Agenda / Temps potentiels /Synthèse Reconduction des budgets Agenda Temps potentiels La reconduction permet d’attribuer à de prochaines affaires (« Affaires de destination », à droite), les budgets de temps, frais ou factures d’affaires antérieures (« Affaires d’origines », à gauche), en précisant pour les budgets de facturation la règle d’augmentation (taux et arrondis inférieur ou supérieur). Un contrôle signale si un budget a déjà été saisi pour l’affaire de destination. Le bouton « Créer les budgets » crée effectivement les budgets des affaires de destination.Budgets

13 Introduction Introduction / Budget de Facturation 1 / Budget de Facturation 2 / Budget de Facturation 3 / BudgetBudget de Facturation 1 Budget de Facturation 2 Budget de Facturation 3 Budget de Facturation 4de Facturation 4/ Budget de Facturation 5/ Budget de Temps 1 / Budget de Temps 2 / Budget de Temps 3 /Budget de Facturation 5Budget de Temps 1 Budget de Temps 2 Budget de Temps 3 Budget de Frais Budget de Frais / Synthèse / Reconduction des budgets / Agenda / Temps potentiels /Synthèse Reconduction des budgets Agenda Temps potentiels L’agenda n’est pas relié aux budgets de temps, toutefois un bouton permet d’accéder directement aux budgets de temps de chaque collaborateur. L’agenda partagé donne une vue d’ensemble de la présence des collaborateurs. Equivalent à un planning mural, il peut être paramétré en droits d’accès, ou distribué par mail.Budgets Les éléments peuvent être déplacés dans le temps ou d’un collaborateur à un autre.

14 Introduction Introduction / Budget de Facturation 1 / Budget de Facturation 2 / Budget de Facturation 3 / BudgetBudget de Facturation 1 Budget de Facturation 2 Budget de Facturation 3 Budget de Facturation 4de Facturation 4/ Budget de Facturation 5/ Budget de Temps 1 / Budget de Temps 2 / Budget de Temps 3 /Budget de Facturation 5Budget de Temps 1 Budget de Temps 2 Budget de Temps 3 Budget de Frais Budget de Frais / Synthèse / Reconduction des budgets / Agenda / Temps potentiels /Synthèse Reconduction des budgets Agenda Temps potentiels Les temps potentiels correspondent en principe aux temps de présence. Ils permettent de vérifier : -la vraisemblance des budgets de temps -que la saisie des temps passés est complète et éventuellement relancer par mail.Budgets Un outil « Compléter » permet de les remplir automatiquement sur une longue période.