CETO PRESENTATION DES RESULTATS DU BAROMETRE SEMESTRIEL DU 1/11/2008 AU 30/04/2009.

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1 CETO PRESENTATION DES RESULTATS DU BAROMETRE SEMESTRIEL DU 1/11/2008 AU 30/04/2009

2 DU 1/11/2008 AU 30/4/2009 ACTIVITE GLOBALE – TRAFIC 1/11/2008 au 30/04/2009 Le nombre de clients en voyages à forfait a été de 1 822 807 (en retrait de -7,9%) Le nombre de clients en vols secs a été de 998 344 (en progression de +6,7%) Au global sur la période du 1/11/2008 au 30/04/2009, les Tour-Opérateurs ont fait voyager 2 821 151 clients soit un retrait de -3,2% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

3 DU 1/11/2008 AU 30/4/2009 ACTIVITE GLOBALE – RECETTE UNITAIRE ET VOLUME D’AFFAIRES 1/11/2008 au 30/04/2009 La recette unitaire moyenne des voyages à forfait a été de 1 028 € (+1,9%) et le volume d’affaires de 1 874 M€ (-6,2%). La recette unitaire moyenne des vols secs a été de 410 € (+6,0%) et le volume d’affaires de 410 M€ (+13,1%). Au global sur la période du 1/11/2008 au 30/04/2009, la recette unitaire moyenne s’est établie (voyages à forfait et vols secs) à 810 € à l’identique par rapport à N-1. Le volume d’affaires de la période s’établit à 2 284 M€ en baisse de -3,2% par rapport à N-1.

4 DU 1/11/2008 AU 30/4/2009 ACTIVITE GLOBALE – Du 1/11/2008 au 30/04/2009 REPARTITION PAR ZONE Nombre de passagers Part dans total Evolution N/N-1 Total Dont vols secs Dont voyages à forfait France468 252 16,6% -4,6% -8,2 %-3,4 % Moyen Courrier1 429 846 50,7% -3,6% +8,6 %-9,5 % Long Courrier923 053 32,7% -1,9% +9,7 %-8,1 % Total Etranger2 352 899 83,4% -3,0% +9,0 %-9,0% Total2 821 151-3,2% +6,7 %-7,9 %

5 LES VOYAGES A FORFAIT

6 VOYAGES A FORFAIT – Du 1/11/2008 au 30/04/2009 REPARTITION PAR ZONE CLIENTSEvolutionRECETTE UNITAIRE EvolutionVOLUME D’AFFAIRES Evolution France 351 948-3,4 %506 €+2,7 %178 M€-0,8 % Moyen Courrier 905 476-9,5 %767 €+2,8 %694 M€-7,0 % Long courrier 565 383-8,1 %1 773 €+1,7 %1 002 M€-6,5% Total Etranger 1 470 859-9,0%1 153 €+2,5%1 696 M€-6,7 % Total 1 822 807-7,9 %1 028 €+1,9 %1 874 M€-6,2 %

7 VOYAGES A FORFAIT – Du 1/11/2008 au 30/04/2009 REPARTITION PAR MOIS DE DEPART Trafic en clientsEvolution N/N-1 Nov.Déc.JanvierFévrierMarsAvril France+0,8 %+4,5%+11,2 %-12,1 %-23,0%+12,1% Moyen Courrier+10,6 %-6,2 %-6,8 %-14,8 %-17,6 %-9,5 % Long Courrier-0,9 %+0,4 %-8,9 %-17,8 %-3,2 %-9,0 % Total+5,1 %-1,8 %-4,2%-15,2%-14,7%-6,2 % Total cumulé+0,8%-3,1 %-7,2 %-8,6 %-7,9 %

8 LES VOYAGES A FORFAIT L’ACTIVITE MOYEN COURRIER

9 VOYAGES A FORFAIT – Du 1/11/2008 au 30/04/2009 L’ACTIVITE MOYEN COURRIER L’Afrique du Nord (39% du trafic moyen courrier) est en baisse de -6,2%. L’Europe du Sud et Occidentale (27% du trafic moyen courrier) est en baisse de -17%. Le Moyen Orient (24% du trafic moyen courrier) est en baisse de -3,6%. L’Europe du Nord, (9% du trafic moyen courrier) est en baisse de -12,1 %. L’Europe de l’Est (1% du trafic moyen courrier) est en baisse de -31,7%.

10 VOYAGES A FORFAIT – Du 1/11/2008 au 30/04/2009 L’ACTIVITE MOYEN COURRIER

11 LES VOYAGES A FORFAIT L’ACTIVITE LONG COURRIER

12 VOYAGES A FORFAIT – Du 1/11/2008 au 30/04/2009 L’ACTIVITE LONG COURRIER Les Caraïbes (37% du trafic long courrier) sont en baisse de -11,7%. L’Afrique et l’Océan Indien (24% du trafic long courrier) sont en baisse de -6,4%. L’Asie (18% du trafic long courrier) est en baisse de -11,4%. L’Amérique du Nord et le Mexique (18% du trafic long courrier) sont en progression de +1,9%. L’Amérique du Sud et le Guatemala (2% du trafic long courrier) sont en baisse de -2,9 %. Le Pacifique (1% du trafic long courrier) est en baisse de -19,3 %.

13 VOYAGES A FORFAIT – Du 1/11/2008 au 30/04/2009 L’ACTIVITE LONG COURRIER

14 LES VOLS SECS

15 VOLS SECS – Du 1/11/2008 au 30/04/2009 L’activité vols secs en trafic représente désormais plus du tiers de l’activité totale contre un quart en 2003/2004

16 VOLS SECS – Du 1/11/2008 au 30/04/2009 Les 10 premières destinations représentent 54% de l’activité vols secs totale DestinationsTraficEcartPart des vols secs dans total MAROC130 734-4,9%38,1% TUNISIE95 437+4,9%36,3% SENEGAL62 285-4,0%59,1% ANTILLES54 954+10,8%45,7% ETATS-UNIS43 109+24,8%59,1% ESPAGNE.35 878-23,3%37,4% PORTUGAL31 507+38,8%75,1% ALGERIE30 147+190%92,1% THAILANDE28 477+14,5%56,5% REUNION26 174-7,4%65,1%

17 LES RESERVATIONS VOYAGE A FORFAIT

18 VOYAGES A FORFAIT - GLOBAL EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR MOIS Moyenne des trois derniers mois: -8,9%

19 RESERVATIONS CUMULEES Février à Mai 2009 vs Février à Mai 2008 TOTAL: -8,9% Mars: +7,0% Avril: -11,9%Février: -18,6% Mai: -11,6%

20 RESERVATIONS CUMULEES Février à Mai 2009 vs Février à Mai 2008 TOTAL: -8,9% France: -2,5% Moyen courrier: -9,3% Long courrier: -13,6%

21 RESERVATIONS CUMULEES Février à Mai 2009 vs Février à Mai 2008

22 RESERVATIONS CUMULEES Février à mai 2009 vs Février à Mai 2008