TITRE Présenté par: Alexandra Côté Mathieu Hudon Maxime Renaud Projet AM PARTNERS.

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1 TITRE Présenté par: Alexandra Côté Mathieu Hudon Maxime Renaud Projet AM PARTNERS

2 Mandat xxx AM PARTNERS

3 Recommandation AM PARTNERS

4 Ordre du jour Analyse qualitative Analyse quantitative Évaluation Implantation Conclusion AM PARTNERS

5 Analyse qualitative Analyse de l’industrie Analyse interne de l’entreprise Analyse stratégique

6 Contexte actuel Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation XXX AM PARTNERS XXX

7 Analyse de l’industrie Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation XXX (Secteur) ex: Info importante - XXX AM PARTNERS

8 Analyse de l’industrie Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation AM PARTNERS XXX Graphique de XXX Source: XXX ex: Info importante - XXX

9 Analyse des synergies Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation XXX (Acquéreur) ex: Info importante - XXX XXX (Cible) AM PARTNERS

10 Axes stratégiques Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation AM PARTNERS

11 Analyse de l’industrie Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation XXX AM PARTNERS

12 Analyse stratégique Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation XXX AM PARTNERS box AVEC animation

13 Analyse de l’entreprise Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation AM PARTNERS

14 Analyse de XXX Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation AM PARTNERS

15 Analyse quantitative Analyse des ratios États prévisionnels Analyse des DCF Interprétation des résultats

16 Analyse des ratios Marge brute Marge nette ROE D/E Couv. Intérêts Current ratio 20152016 Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation AM PARTNERS

17 Critères de sélection des comparables Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation OpérationsGéographie Structure financière XXX Choix X X X X X X X X X X X X XXX X X X AM PARTNERS

18 XXX – États prévisionnels Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation États des résultats prévisionnels Calcul du WACC Données de calcul AM PARTNERS

19 XXX – Analyse des DCF Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation Analyse des DCF VAN Entre xM et xM Données de calcul AM PARTNERS Analyse de sensibilité Taux de croissance WACC

20 Analyse quantitative Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation AM PARTNERS

21 Interprétation des résultats Projet XXX VAN ROI ROI annualisé Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation AM PARTNERS

22 Interprétation des résultats Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation Projet XXX VAN ROI ROI annualisé Projet XXX VAN ROI ROI annualisé Allez de l’avant avec le projet XXX AM PARTNERS

23 Acquisition de XXX Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation AM PARTNERS Processus de l’acquisition

24 Évaluation Financement Gestion des risques

25 Financement Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation XXX AM PARTNERS

26 Gestion des risques Probabilité Impact Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation AM PARTNERS

27 Gestion des risques Risque de XXXX RisqueMitigationSévérité Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation AM PARTNERS

28 Implantation Autres considérations Échéancier

29 Autres considérations Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation AM PARTNERS

30 Échéancier Demain Rencontre avec le conseil d’administration Approbation de l’actionnariat 3-6 mois Due diligence Partage des connaissances Étude de marché 1 an et + Mesures de contrôle Gestion des risques Projets futurs Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation AM PARTNERS

31 Questions?

32 Annexes AM PARTNERS