Transfer of Pension rights - Information meeting May 8th at 13

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1 Transfer of Pension rights - Information meeting May 8th at 13
Transfer of Pension rights - Information meeting May 8th at 13.00, 80 Rue de la Loi, Room CSC Transfer of pension rights currently poses many problems which penalize colleagues who submitted their transfer request for transfer between 2009 and 2011 U4U and R&D are informing,you on what has been done and what remains to be done This set of rules allows for pension rights acquired in national schemes before taking up an appointment in an EU Institution, or during a period of leave for personal reasons or on detachment, to be taken into account in the EU Institutions’ pension scheme. Near You - Le Renouveau pour vous

2 Participants Marco PINO Secretary of the Local Staff Committee
Jean-Louis Blanc VP Central Staff Committee Sebastien Orlandi Lawyer Cristiano Sebastiani President of the Local Central Staff Committee Agim Islamaj VP Local Staff Committee

3 Negotiations phase in 2009-2010
What happened? U4U and R&D are informing you on what has been done and what remains to be done Negotiations phase in Personnel Representatives Position in the « Comité du Statut » Legal Aspects and Procedures Near You - Le Renouveau pour vous

4 Some Definitions Transfer IN (Article 11(2) of Annex VIII): transfer of pension rights acquired before entry into service in a European institution (or during leave on personal grounds by virtue of Article 40, or during secondment at the official's request by virtue of Article 39) to the European Union staff pension scheme. Transfer OUT (Article 11(1) and Article 12 of Annex VIII): transfer of pension rights acquired in one or more European institutions to another national or international pension scheme or to a private insurance or pension fund of your choice; General implementing provisions: General implementing provisions concerning the transfers of pension rights under Articles 11 and 12 of Annex VIII to the Staff Regulations. Interest rate: the rate defined in Articles 4 and 8 of Annex VIII to the Staff Regulations, which may be revised at the time of actuarial evaluations every five years. Actuarial values: the values (currently identical for transfers IN and OUT) which are applicable to the calculation of transfers of pension rights. They take account of various parameters, including in particular the contribution rate, the mortality tables and the interest rate. In the case of a transfer IN, the actuarial value is found in the divisor of the mathematical formula. The higher the value, the lower the result. On the other hand, the higher the interest rate, the higher the result. In the case of a transfer OUT, the actuarial value is found in the multiplier of the mathematical formula. The higher the value, the greater the result. On the other hand, the higher the interest rate, the lower the result.

5 Article 11, paragraph 2 Annex VIII of Staff Regulation
An official who enters the service of the Communities after: – leaving the service of a government administration or of a national or international organisation; or – pursuing an activity in an employed or self-employed capacity; shall be entitled, after establishment but before becoming eligible for payment of a retirement pension within the meaning of Article 77 of the Staff Regulations, to have paid to the Communities the capital value, updated to the date of the actual transfer, of pension rights acquired by virtue of such service or activities. In such case the institution in which the official serves shall, taking into account the official's basic salary, age and exchange rate at the date of application for a transfer, determine by means of general implementing provisions the number of years of pensionable service with which he shall be credited under the Community pension scheme in respect of the former period of service, on the basis of the capital transferred, after deducting an amount representing capital appreciation between the date of the application for a transfer and the actual date of the transfer. Near You - Le Renouveau pour vous

6 L’article 11, paragraphe 2 de l’annexe VIII au statut
« Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir: cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale ou exercé une activité salariée ou non salariée, a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d'ancienneté au sens de l'article 77 du statut, de faire verser aux Communautés le capital, actualisé jusqu'à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus. En pareil cas, l'institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d'exécution, compte tenu du traitement de base, de l'âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d'annuités qu'elle prend en compte d'après le régime de pension communautaire au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de de transfert et celle du transfert effectif. » Near You - Le Renouveau pour vous

7 La mise en oeuvre de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut a lieu comme suit:
l’agent introduit une demande de transfert de ses droits à pension, l’institution reçoit, dans des délais variables, les données chiffrées représentatives de ces droits à pension par les caisses de pension / fonds de pension auprès desquels l’agent a cotisé préalablement à son entrée en fonction dans une institution communautaire, l’institution procède ensuite à un calcul de bonification en annuités sur la base des paramètres visés dans les DGE de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut et envoie une offre de transfert des droits à pension reprenant ce calcul, l’agent dispose d’un mois pour accepter ou refuser cette offre de façon irrévocable, l’institution informe ensuite l’agent que suite au versement par les caisses de pension / fonds de pension de la somme représentant les droits à pension, la bonification des droits telle que précisée dans l’offre est confirmée. Les collègues se sont vus opposer l’application des nouvelles DGE, nettement moins avantageuses, à des étapes différentes de ce processus Near You - Le Renouveau pour vous

8 DGE de 2004 Le 28 avril 2004, la Commission a adopté des DGE des articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut relatifs au transfert des droits à pension. Des coefficients de conversion appliqués pour actualiser les capitaux représentant des droits à pension transférés dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne y sont définis sur base d’un tableau de mortalité (Eurostat) et un taux d’intérêt annuel approuvé sur Décision du Conseil. Near You - Le Renouveau pour vous

9 Par décision du 3 mars 2011, la Commission a modifié ces DGE
Par décision du 3 mars 2011, la Commission a modifié ces DGE. L’article 9 de cette décision dispose: « Les présentes dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, de l’article 12 de l’annexe VIII du statut entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle elles sont publiées aux informations administratives. Elles abrogent et remplacent les dispositions générales d’exécution adoptées le Toutefois, cette dernière disposition générale d’exécution reste applicable pour les transferts au titre de l’article 11 § 1 et de l’article 12 de l’annexe VIII du statut dans les cas où la cessation des fonctions a eu lieu avant le Elles restent aussi applicables au dossier des agents dont la demande de transfert au titre de l’article 11, paragraphes 2 et 3, de l’annexe VIII du statut a été enregistrée avant le Les coefficients de conversion (TrCoeffx) prévus à l’annexe 1 s’appliquent avec effet au Ces coefficients de conversion seront de plein droit modifiés par la prise d’effet d’une adaptation du taux d’intérêt indiqué à l’article 8 de l’annexe VIII du statut. » Near You - Le Renouveau pour vous

10 Negotiations December 2009 - April 2010
R&D and U4U had initially succeeded in their proposal to the Commission not to apply retrospectively the new rules on transfer of pension rights, which reduced by about 30% the value of acquired rights to be transferred into the EU pension scheme! With a view to ensuring greater transparency in the pension rights transfer system – the administration had at that time decided to accept the proposal of R&D and the Union Majority not to put in place the retrospective action which would have been very unfavourable for new starters. At that time a new inter-service consultation was in circulation on a modified draft of the General Execution Arrangements (GEA) and the new rules would have come into effect on the first day of the month following their publication in the administrative information bulletin! We therefore asked collegues to act quickly and submit their request immediately, as the previous General Execution Arrangements still applyed for those cases in which the date of application (for transfers “in”) predate the coming into force of the new GEAs. This set of rules allows for pension rights acquired in national schemes before taking up an appointment in an EU Institution, or during a period of leave for personal reasons or on detachment, to be taken into account in the EU Institutions’ pension scheme. En résumant: 1. Les valeurs sont calculées par ESTAT en 2008 et communiquées au PMO début 2009 2. Une demande de révision des DGE est envoyée par PMO début 2009 qui fournit un projet de texte. 3. Il n'y a pas de CIS avant octobre 2009 (!) 4. La CIS n'est pas clôturée mais un texte est soumis à concertation et agréé en juin 2010 (!) 5. Aout 2010, il fallait t’il changer un accord avec l’administration et un avis positif du CCP pour faire payer tous les collègues ayant introduit une demande depuis le 1 janvier 2009 ? Near You - Le Renouveau pour vous

11 April 2010-September 2010 In their leafelets U4U and R&D wished to draw your attention to the fact that the new system which would come into effect contained a calculation which reduced the value of acquired rights transferred into the EU pension scheme by about 30% (Transfer IN). We encouraged all Civil Servants, temporary staff and contractual agents, and more particularly the “Shipwrecked” from the 2004 reform, to submit IMMEDIATELY a request which, while not committing to anything, nevertheless would have allowed to keep more of your pension rights in the event of a pension scheme transfer!   No member of staff needs to take a final decision before receiving an official proposal from the Institution indicating the number of extra years of pension rights that a possible transfer will produce! Near You - Le Renouveau pour vous

12 PMO announcement on 30 July 2010 and DG HR complete about-turn on commitments to staff
At first the PMO announced on 30 July 2010 the new General Implementing Provisions (DGE) imminent approval by the College after an inter-service consultation and a review by the Staff Regulations Committee which took place in May/June that year. During the Month of August 2010 some rumours arising from DG HR… and in September DG HR announced that the Commission changed his mind. This means that several months elapsed before the problem arised - the Commission changed its mind and believed it could apply the new rules without a DGE and therefore apply retroactively upwards or downwards based on calculations of the speed of response of national pension agencies. Near You - Le Renouveau pour vous

13 PMO 30/07/2010 Announcement on Intracomm
30/07/2010 L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions générales d'exécution en matière de transferts de droits à pension n'interviendra pas avant le 1/9/2010 La Commission devrait être saisie au cours des prochaines semaines d'un projet d'actualisation des dispositions générales d'exécution (DGE) de 2004 des articles 11 et 12 de l'annexe VIII du Statut, en matière de transferts de droit à pension. En cas d'adoption, les coefficients actuariels utilisés pour calculer les transferts de droits à pension tiendront compte de l'évolution de paramètres tels que le taux d'intérêt et la table de mortalité. Cette adaptation aura une incidence sur le résultat des transferts futurs in (vers le régime de pension des institutions de l'UE - RPUE) et out (du RPUE vers un régime tiers). Transferts de droits à pension : actualisation des dispositions générales d'exécution (DGE) des articles 11 et 12 de l'annexe VIII du Statut A quels dossiers ces DGE actualisées seront-elles applicables? Les DGE actualisées entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit leur publication aux Informations administratives (IA). Elles seront applicables uniquement aux nouvelles demandes de transfert enregistrées au sein du service PMO.4 à partir de cette date. En d'autres termes, toutes les demandes de transfert enregistrées avant la date d'entrée en vigueur seront traitées sous les anciennes DGE de Quelles sont les conséquences de l'introduction d'une demande de transfert in ? Une fois la demande de transfert in introduite, l'intéressé recevra une proposition de transfert qu'il peut soit accepter, soit refuser. Si l'intéressé refuse la proposition de transfert et retire sa demande de transfert, il lui sera toujours possible par la suite d'introduire une nouvelle demande de transfert in, sous réserve qu'il remplisse toujours les conditions de recevabilité d'application à la date de cette nouvelle introduction. Que faire des droits à pension acquis sous des régimes établis au sein d'Etats Membres (BG, CY, HU, MT, RO, SI et SK) à partir desquels des transferts de droits à pension ne sont toujours pas possibles? Même si les transferts de droits à pension ne sont toujours pas possibles à partir de certains Etats Membres, les demandes visant ces transferts doivent être introduites dans les délais statutaires afin d'être recevables. Ce principe est explicitement repris dans les DGE. Les calculs futurs relatifs à ces demandes seront faits en application des DGE en vigueur à la date de l'enregistrement de la demande. Que se passe-t-il pour les personnes accomplissant leur stage à l'heure actuelle? Il est possible d'introduire une demande de transfert in lorsque l'on est en période de stage. Cette demande de transfert ne pourra toutefois être prise en compte que le premier jour qui suit la fin du stage. Les DGE en vigueur à cette dernière date seront applicables à la demande précitée. Comment introduire une demande de transfert in ? Pour les conditions permettant d'introduire une demande de transfert recevable (fin du stage, moins de 10 ans et demi de service,…), la procédure et les formulaires à remplir: voir sur MyIntraComm: My IntraComm > HR et Administration > Leaving the service > Transfert de droits à pension > Transfert IN/Rachat/Régularisation de droits à pension (FR). Afin d'arriver à un enregistrement le plus fluide possible des nouvelles demandes, il est rappelé que l'envoi du formulaire de demande est également possible par fax (+32 (0) ) et par courriel (version scannée en annexe). La date d'envoi via ces voies fera foi; elle sera donc la date officielle de l'introduction de la demande (= l'enregistrement). Il est toutefois obligatoire que l'envoi par les voies précitées soit suivi par l'envoi de l'original du formulaire (dûment daté et signé) par courrier interne (PMO.4 - Transferts; Bur. GUIM 6/40). Unité "Pensions" - Secteur "Transferts de droits à pension" - PMO Via (+32) Near You - Le Renouveau pour vous

14 The Commission ignored all 2010 committments
R & D, U4U and all unions where united on this issue, and have been called by the administration for a social dialogue meeting on the issue on Friday, September 17, 2010. The Commission insisted in its desire to effect a complete about-turn on commitments to staff in particular a large number of younger colleagues. During 2011, other Agencies and Institutions have therefore started adopting similar general implementing provision of the Commission, after consideration of the Committee of the Statute. Near You - Le Renouveau pour vous

15 3 Mars 2011 – DGE modifiées – avec la rétroactivité des paramètres de Calcul de Bonification de vos droits (1) Conformément à l’article 11 de l’annexe VIII du statut, les agents qui entrent en service dans une institutions communautaires (institutions, agences ou offices) ont la faculté de faire transférer les droits à pension acquis avant leur entrée en service, dans le régime de pension communautaire. Sur la base du capital transférable communiqué par les régimes ou fonds de pension nationaux, l’institution procède à un calcul qui abouti à un nombre d’années (« annuités ») qui peuvent être transférées dans le régime de pension communautaire. Ce calcul (actuariel) se fonde sur plusieurs paramètres dont un taux d’intérêt annuel (sur Décision du Conseil) et des tables de mortalité calculées par Eurostat qui sont repris dans des dispositions générales d’exécution (DGE) de l’article 11 de l’annexe VIII du statut. Near You - Le Renouveau pour vous

16 La Commission a modifié ces DGE le 3. 3
La Commission a modifié ces DGE le (Informations administratives  ).  Les nouveaux paramètres utilisés pour le calcul de transferts des droits à pension sont nettement moins avantageux (+/- 30% de bonification en moins) que ceux qui résultent de l’application des DGE adoptées le La Commission a décidé d’appliquer ces nouvelles DGE à toutes les demandes de transfert enregistrées à partir du   Suite à l’adoption de ces nouvelles DGE, le PMO a informé tous les agents pour lesquels une décision de bonifier dans le régime de pension communataire les droits à pension transférés n’avait pas encore été prise, qu’une nouvelle proposition devait leur être faite, sur la base des nouvelles DGE. R&D et U4U ont mis à la disposition de ses membres des modèles de réclamation contre les décisions prises en application des nouvelles DGE qui comportent un effet rétroactif. Selon la Commission, suite à l’adoption du règlement du Conseil du 18 décembre 2008 « adaptant, à partir du 1er juillet 2008, le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes », l’un des paramètres utilisé en application des DGE aurait été modifié de plein droit (le taux d’intérêt). Near You - Le Renouveau pour vous

17 L’obligation d’adopter des DGE de l’article 11 du statut
L’application des nouvelles DGE à toute demande de transfert introduite à partir du 1er janvier 2009 qui n’a pas donner lieu à une décision de bonification des droits à pension dans le régime communautaire après versement du capital représentant ces droits, méconnaît notamment: L’obligation d’adopter des DGE de l’article 11 du statut Le principe de non rétroactivité Le principe d’égalité de traitement. Near You - Le Renouveau pour vous

18 6 différents modèles de réclamation ont été établis
Vous avez introduit une demande de transfert à partir du 1er janvier 2009 qui a fait l’objet d’une proposition de transfert, résultat du calcul de la bonification en application des paramètres des nouvelles DGE.  Vous souhaitez procéder au transfert en tout été de cause mais introduire une réclamation pour espérer une bonification plus avantageuse, Vous ne souhaitez pas accepter le transfert dans ces conditions. Après avoir refusé la proposition, vous introduirez une réclamation contre cette proposition et demandez qu’une nouvelle proposition vous soit faite sur la base des DGE du , Vous avez introduit une demande de transfert à partir du 1er janvier 2009 qui a fait l’objet d’une proposition de transfert, sur la base d’un calcul prenant en compte des paramètres des DGE du que vous n’aviez pas encore acceptée.  Cette proposition a été retirée avant l’expiration du délai pour l’acceptée et a donner lieu à une nouvelle proposition, fondée sur les nouvelles DGE.  Vous acceptez la nouvelle proposition, nettement moins favorable et introduisez une réclamation contre le retrait de la première proposition. Vous avez introduit une demande de transfert à partir du 1er janvier 2009 qui a fait l’objet d’une proposition de transfert, sur la base d’un calcul prenant en compte des paramètres des DGE du que vous aviez acceptée.  Cette proposition a ensuite été retirée pour donner lieu à une nouvelle proposition, fondée sur les nouvelles DGE.  Vous acceptez la nouvelle proposition, nettement moins favorable et introduisez une réclamation contre le retrait de la première proposition. Vous n’acceptez pas la nouvelle proposition, nettement moins favorable et introduisez une réclamation contre le retrait de la première proposition. Attention: Une nouvelle réclamation doit être introduite, à titre conservatoire, contre toute décision prise suite à l’acceptation du transfert, de bonifier vos droits dans le régime de pension communautaire. Near You - Le Renouveau pour vous

19 100 dossiers per month treated by PMO Services
The PMO Backlog pending dossiers 100 dossiers per month treated by PMO Services 10 years of Backlog Near You - Le Renouveau pour vous

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