Cabinet de Conseil en Investissement et Ingénierie Patrimoniale

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1 Cabinet de Conseil en Investissement et Ingénierie Patrimoniale
Présentation GSD Juin 2010

2 Présentation de GSD Société de Conseil en Investissement et Ingénierie Patrimoniale depuis 1988, GSD propose à ses clients des solutions patrimoniales sur mesure, adaptées à leur situation. Notre cabinet, accompagne ses clients tout au long de leur vie dans l'organisation globale de leur patrimoine, sur la base d’une relation de confiance durable. GSD est une filiale de la société Patrimoine Convergence, elle-même détenue par le groupe France Courtage (un des premiers groupe de courtage en assurance français) et Thierry Chesneau. En 2010, l’encours global de GSD s’élevait à plus de 70 millions d’euros. Statuts : Conseil en Investissement Financier (CIF), Courtier en assurances, Démarcheur bancaire et financier. Equipe : 3 conseillers (front et middle office) plus consultants externes Directeur associé : Thierry Chesneau. Promoteur du Fonds de fonds GSD Opale (code ISIN : FR ) : Encours supérieur à 17 millions d’euros au 25 juin 2010, Performances : + 34,28 % en 2009, + 4,07 % au 25 juin 2010 (depuis le 1er janvier 2010). Surperformance par rapport au CAC 40 : +14,65 % depuis le 1er janvier 2010. Juin 2010 Présentation GSD 2

3 Organigramme Juin 2010 Présentation GSD 3
Groupe Thierry Chesneau (42,86%) Groupe France Courtage (50,63 %) Investisseur privé (6,49%) Patrimoine Convergence (100 %) K : 567 K€ Thierry Chesneau : 30 années dans la banque et la finance Executive MBA HEC promo 93 Ancien sportif de haut niveau, Vice Président de la FFS durant 7 ans. Coach professionnel certifié (manager dirigeant) Groupe France Courtage : Un des premiers cabinets de courtage en assurance français, fondé depuis plus de 40 ans par Jean François Walbert 70 collaborateurs 7 filiales GSD Juin 2010 Présentation GSD 3

4 Notre clientèle : Particuliers, Professionnels indépendants Dirigeants d’entreprises, Entrepreneurs Sportifs de Haut Niveau Notre clientèle est essentiellement composée de particuliers, cadres supérieurs, chefs d’entreprise ou professions libérales, sportifs de haut niveau, recommandés par nos clients ou par nos prescripteurs. Ceux-ci suivent nos préconisations pour une part significative de leurs actifs financiers. Juin 2010 Présentation GSD 4

5 Notre approche Client GSD : Assembleur de solutions patrimoniales, depuis plus de 20 ans Particuliers, Professionnels indépendants Juridique Financier Dirigeants d’entreprises, Entrepreneurs Situation actuelle Objectifs client Préconisations Recommandations Validation client Immobilier Défiscalisation Financement Sportifs de haut niveau Corporate Lettre de mission RV de collecte d’information Elaboration de la stratégie RV de présentation recommandations Mise en œuvre Lettre de mission de suivi Juin 2010 Présentation GSD 5

6 Savoir-faire : Comment ?
Nos compétences et expertises pour vous accompagner Comment ? Epargne et placements Conseil Gamme Produits Choix dans la sélection de fonds Aide au conseil en investissement Ingénierie patrimoniale Accompagnement du Dirigeant d’entreprise Assurance-vie Unités de compte : (dont GSD Opale) Sélection de fonds Etudes : (bilans patrimoniaux) Optimisation de la rémunération Compte titres et PEA Trackers Allocations d’actifs Consultation Préparation à la transmission / cession Solutions bancaires Produits structurés Gestion sous mandat Protection du patrimoine Optimisation fiscale Fonds en euro Recherche en investissements Gestion de la trésorerie FIP / Fonds ISF Juin 2010 Présentation GSD 6

7 Des partenariats durable au service de nos clients
Accompagnement du Dirigeant d’entreprise Ingénierie patrimoniale Aide au conseil en investissement Epargne et placements Choix dans la sélection de fonds Experts spécifiques : Rémunération des dirigeants, Immobilier, Défiscalisation… Fiscalistes, Juristes Avocats Experts comptables Notaires Compagnies d’assurance partenaires : AXA Afer Aviva Oddo et Cie Skandia… Client Sociétés de gestion partenaires : Lyxor, Edmond de Rothschild Asset Management Carmignac Hixance, 360 AM … Juin 2010 Présentation GSD 7

8 La philosophie GSD : Être votre partenaire conseil durablement avec pour ambition et exigence de répondre en permanence à vos projets, vos objectifs. Notre philosophie repose sur 4 piliers : INDEPENDANCE Nous ne dépendons d’aucune banque, compagnie d’assurance…, et nous cherchons, dans votre seul intérêt, les meilleures propositions du marché qui correspondent à votre stratégie patrimoniale. Sélection rigoureuse des meilleurs offres disponibles sur le marché. PROXIMITE Accompagnement personnalisé de vos projets de vie. Relations durables basées sur la confiance mutuelle BON SENS Nous construisons, valorisons, protégeons et préparons la transmission de votre patrimoine dans le respect de vos objectifs et projets de vie TRANSPARENCE Dans notre démarche Dans notre mode de rémunération Dans les flux d’informations Juin 2010 Présentation GSD 8

9 Le Pacte-Confiance GSD :
Notre démarche consiste à prendre en compte deux dimensions, l'une quantitative, l'autre qualitative, pour vous aider à organiser et à gérer au mieux votre patrimoine. La relation de confiance qui nous unit, nous permettra sans aucun doute d'actualiser cette démarche pour chaque changement qui interviendrait dans votre situation patrimoniale ou son environnement. A cette fin, nous mettons à votre disposition les compétences patrimoniales, fiscales et juridiques de notre établissement qui, dans votre intérêt : vous oriente vers le meilleur choix en matière de constitution, d'organisation et de transmission de patrimoine, vous propose des solutions qui répondent aux intérêts économiques et fiscaux qui vous sont propres, vous soumet des préconisations qui respectent l'équilibre des différentes composantes de votre patrimoine, à la lumière de vos intentions. GSD s’impose des règles strictes de conduite et ce, pour créer une relation de confiance durable. Nous privilégions la transparence dans les relations avec nos partenaires, fournisseurs et clients. C’est pourquoi GSD adhère à la charte établie par l’ANACOFI. Juin 2010 Présentation GSD 9

10 Mentions légales Comme le prescrit l’article du Règlement général de l’AMF et R du code des assurances nous vous informons : de notre statut de Conseiller en Investissement Financier (AMF) acté sous le numéro E001400, que nous sommes inscrit au fichier des démarcheurs bancaires et financiers sous le numéro VB, de notre statut de Courtier en assurance (ORIAS) de catégorie C, placé sous le contrôle de l’ACAM, 61 rue Taitbout, PARIS, est répertorié sous le numéro Juin 2010 Présentation GSD 10

11 La rémunération de GSD :
GSD s’engage à une totale transparence dans sa rémunération La rémunération de GSD est assurée de différentes manières : Honoraires, dont le montant, validé au préalable sous forme de convention, est fonction du temps passé et de la technicité de l’intervention, Commissionnement assuré directement par les établissements partenaires. Le détail de notre rémunération par commissions, en tant qu’intermédiaire, peut être obtenu en vous adressant à la société qui autorise la commercialisation par le conseiller de ses produits. Nous nous engageons à assister nos clients dans l’obtention de ces informations. Juin 2010 Présentation GSD 11

12 Vos interlocuteurs privilégiés
GSD – 8-10 rue de la Bienfaisance – Paris – France Tél : – Fax : – Mail : Thierry CHESNEAU Président Marie-Laurence MICHELET Après-vente Vanessa LO-SICCO Après-vente / Administration Consultants Marketing / Communication : Immobilier / Défiscalisation : Juin 2010 Présentation GSD 12