Assurances collectives Outil de Souscription des Branches OSB

Présentation au sujet: "Assurances collectives Outil de Souscription des Branches OSB"— Transcription de la présentation:

1 Assurances collectives Outil de Souscription des Branches OSB

2 Digitalisez vos contrats à distance…
… et économisez : du temps du papier des déplacements Améliorez votre performance… … et vendez : plus vite plus simplement de façon innovante et motivante … boostez vos ventes … simplifiez votre administratif

3 Un outil dans l’air du temps ?
… la direction Santé & Prévoyance Covéa l’a réalisé pour vous et avec vous! Découvrez et utilisez sans attendre OSB… … un outil… Digital Nomade : PC ou tablette, à l’agence ou chez le client, en face à face ou à distance Evolutif Intégrant un parcours de vente et une présentation des produits simplifiés Permettant une saisie plus rapide Intégrant les documents à envoyer au client

4 Comment je me connecte? C’est très simple…
Je saisie ou copie ce lien dans la barre d’adresse de mon navigateur. Je renseigne mes identifiants agence Et c’est parti… Pour gagner du temps, je pense à ajouter ce lien à mes favoris dans le navigateur.

5 Que contient OSB? L’outil couvre 80% des cas de souscription les plus fréquemment demandés! 4 offres de branches Santé : BET, HCR, Métallurgie, Commerce de Gros 1 collège : Ensemble du personnel Une structure tarifaire : Isolé / Famille pour HCR, Métallurgie et Commerce de Gros Salarié + enfant / Conjoint pour BET Une couverture des ayants droit : Facultative pour HCR, Métallurgie et Commerce de Gros Obligatoire enfant / facultative conjoint POUR BET Les choix de prélèvement sur le salaire ne sont donc pas proposés dans l’outil.

6 01 02 03 OSB m’accompagne dans mes RDV commerciaux RDV commercial
Retour en agence Envoi du dossier à l’ATRC Remplissage du formulaire de souscription avec le client en mode digital 2) Signature du pdf généré et constitution du dossier 3) Remise au client de la documentation 1) Mise à jour de la fiche client 2) Création numéro de contrat via l’OAV (projet + contractualisation) Comme d’habitude !

7 OSB en toute simplicité… 3 étapes de saisie et un récapitulatif
Choix du code de la convention collective, du régime d’assurance maladie et saisie du nombre de salariés 01 Choix de la formule, visualisation des garanties, comparaison des formules Cliquer sur 2 ou 3 formules puis sur le bouton «Comparer» 02 03 Saisie des caractéristiques de l’entreprise

8 OSB en toute simplicité… 3 étapes de saisie et un récapitulatif
Vous pouvez télécharger la demande de souscription pré remplie, ou le dossier complet Vous avez la possibilité d’envoyer un à partir de l’outil, à votre adresse et / ou celle de votre client, avec les documents sélectionnés

9 Mémento… L’utilisation d’OSB ne dispense pas de l’étape de passage par l’OAV, seul moyen de : - Créer ou mettre à jour une fiche client - Créer un numéro de contrat N’oubliez pas d’envoyer le dossier complet à l’ATRC Pour les cas non prévus dans le périmètre de l’outil (autres structures tarifaires, population assurée,…), vous pouvez utiliser le format papier Pensez à mettre le lien de connexion dans vos favoris du navigateur.

10 A vous de jouer !