LA PRODUCTION MINIÈRE EN RDC au 1e trimestre 2017

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1 LA PRODUCTION MINIÈRE EN RDC au 1e trimestre 2017
SIMON TUMAWAKU VICE-PRÉSIDENT, SECTEUR MINIER, FEC

2 SIMON TUMAWAKU Vice Président, Mines, FEC

3 Sommaire Allure de la production en RDC Cuivre Cobalt Or Diamants Zinc
Perspective

4 Allure de la production
Unités Total T1 T1 2016 T1 17 vs T1 16 2017 e 2016 r 2017 pr 2016 Cuivre tonne 261,563 234,313 11.6% 1,046,634 1,021,634 2.4% Cobalt 16,619 13,638 21.9% 66,476 64,007 3.9% Or industriel kg 5,823 5,436 7.1% 23,292 22,648 2.8% Diamant 1000 cts 5,016 3,514 42.8% 20,065 14,746 36.1% Zinc 3,783 1,897 99.4% 15,132 11,650 29.9% Cassitérite 3,073 1,992 54.3% 12,293 9,426 30.4% Coltan 393 327 20.1% 1,571 869 80.8% Wolframite 49 - 194 112 73.6%

5 Cuivre $/t 1 046 5821

6 Cuivre 1e trimestre 2017 vs 1e trimestre 2016
t produits + 11,6 % 76 % - cathodes de cuivre Prévisions de production: t +2% Les exportations : t + 25% Les prix ont augmenté de 11 % en 2017 pour atteindre $/t ($5 700 en juin 2017) La demande du cuivre reste forte, surtout par la Chine La production au niveau mondial devrait croitre de 4,1% entre 2017 et 2021 et passée à plus de 23 million tonnes Le retour potentiel sur investissement l’emporte sur les risques caractéristiques de la RDC (politique, sécurité, infrastructures, code minier).

7 Cobalt 1000t $/t 66,5 51692

8 Cobalt Cobalt T1 2017 vs T1 2016 Production : 16 619 t +22 %
Exportations : t +23 % Prévision de production pour 2017 +3,4 % RDC, 1er producteur mondial Hausse du cours de $/t to $/t en une année Percée attendue de l’usage du cobalt dans les batteries de véhicules électriques Le retour de Katanga Mining KCC pourrait augmenter la production de plus de 20 %; avec ralentissement de la hausse des cours.

9 Cuivre cathodique & cobalt électro
Cu cathodes Cu total 2013 74,9% 2014 84,2% 2015 89,0% 2016 84,5% 2017 76,1% Co électro Co total 2013 2 828 58 357 4,8% 2014 2 935 66 915 4,4% 2015 3 129 69 328 4,5% 2016 16 19 151 0,1% 2017 44 16 619 0,3% Poursuite de l’arrêt de production pour KCC SA La Gécamines n’a produit que 44 tCo électro au T1 2017

10 Or 1000 kg $/oz 23 1253

11 Or Production 5 823 kg + 2.8% Exportations 8 070 kg +14%
Prévisions pour kg Kibali : Construction de la mine souterraine en cours et fin des travaux prévue cette année , inauguration de la deuxième centrale hydroélectrique Problèmes d’ insécurité à Banro Cours de l’or autour de 1250 $/oz Pas de consensus sur les cours futurs de l’or – instabilité politique internationale atténuée par une perspective économique mondiale raisonnable

12 Diamants Millions cts 20.1

13 Diamants T1 2017 vs T1 2016 Production de 5 016 000 cts +43%
Exportations cts +24% Prévisions production 2017 : 20 m cts + 36% La production provient principalement de l’exploitation artisanale de Mbuji-Mayi – 3,6 millions de carats Production industrielle : carats Total des exportations par valeur : 40.7 millions de dollars -25% Exportations de qualité gemme 133 producteurs certifiés « Kimberley » Acheteurs : Belgique, Dubaï, Israël et Chine $18.4m

14 Zinc $/t Zn t Zn 2690 15132

15 Zinc T1 2017 vs T1 2016 T Production 3 783t +99%
Pas directement comparable – la production a ete interrompue lors de la pose au 1er trimestre 2016 d’un nouveau revêtement du four Exportations t +225% Previsions t +52% Les cours ont atteint ~2700 $/t, au plus haut depuis dix ans : Entente entre producteurs en vue de limiter l’approvisionnement ; fermeture de mines La Banque mondiale projette un pic de 2800 $/ t pour 2018. La demande pourrait connaître une hausse de 2,6% cette année, soit 14,3 mt La production a connu une chute au cours du deuxième trimestre en raison d’un conflit chez GTL/STL.

16 3T t coltan t wolframite $/t t cassiterte $/t $/t 1571 193000 19700
12293 19716 194

17 3T – Tungstène, Tantale, Étain T1 2017 vs T1 2016
Production cassitérite t +54% Exportations de cassitérite 2 603t +78% Prévisions t +30% Production de coltan t +20% Exportations de coltan t - 43% Prévisions t +80% Production de wolframite t (n/a) Exportations de wolframite t Prévisions t +74%

18 3T – Tungstène, Tantale, Étain
Utilisés en électronique, produits d’aviation Valeur exportations cassitérite $19m Valeur exportations coltan $7,7m Valeurs exportations wolframite $ Bon début de l’année 2017 avec des meilleurs prix pour l’étain, le tantale et un accès plus facile sur le marché international pour le tungstène de la DRC Les parties prenantes – producteurs et gouvernement – s’engagent à améliorer l’industrie (conformité, départ des creuseurs artisanaux des sites opérationnels privés) avant la production mécanisée La loi Dodd-Frank sur la traçabilité des “minerais de conflit” doit être re-examinés. La chambre des Mines souhaite que la traçabilité continue selon les lignes directrices de OCDE Les producteurs artisanaux sont les plus touchés à causes des charges administratives sur des marges serrées. La filière des 3T a connu un début d’année bien meilleure au premier trimestre comparativement à l’année précédente avec les cours qui ont connu une relative embellie pour l’étain, le tantale et une relative stabilité pour le tungstène congolais qui du reste connait progressivement un accès au marché international. La filière continue à bénéficier d’un engagement de toutes les parties prenantes pour assainir davantage le secteur et ces avancées ont été reconnues en marge de la réunion de Paris à l’OCDE au mois de Mai 2017. Une avancée significative aussi du projet Alphamin Bisie au Nord-Kivu dans le territoire de Walikale qui devra doubler la production d’étain actuel de la RDC dans les années prochaines ; avec le concours du Gouvernement, il y a un engagement des acteurs miniers de la province de Walikale à évacuer les exploitants artisanaux du site de Bisie pour passer dans la mécanisation dans les meilleurs délais. Nous sommes confiants que cette année sera bien meilleure par rapport à 2016 pour plusieurs raisons ; l’embellie relative des cours, une qualification et certification additionnelle des sites et enfin un engagement des parties prenantes à assainir davantage le secteur.

19 Perspectives La révision du code minier est à nouveau à l’ordre du jour. La Chambre des Mines réitère que les modifications fiscales proposées n’encourageront pas les investissements dans le secteur des mines en RDC. L’industrie minière a entrepris des contacts avec le gouvernement et le parlement national. Élections présidentielles en RDC Amélioration des infrastructures – Chemins de fer Déficit énergétique

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