Présentation Gestion de patrimoine

Présentation au sujet: "Présentation Gestion de patrimoine"— Transcription de la présentation:

1 Présentation Gestion de patrimoine
Mardi 1er décembre 2015 Présentation Gestion de patrimoine

2 Sommaire Présentation des intervenants
FIDUCY INVEST - Sandrine BOUREAU OPTIMIAL - Nicolas GOURDET Qu’est ce qu’un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant ? Son rôle et ce qu’il peut vous apporter Questions ouvertes

3 Présentation de FIDUCY INVEST
Appartements LMNP d’occasion gérés Des biens en Location Meublée Classique (mandat de gestion) Immobilier d’investissement locatif à la carte : Déficit Foncier dispositif Malraux etc…

4 Présentation OPTIMIAL
Indépendance Transversalité Confidentialité Inter-Professionnalité Pour les investisseurs particuliers, faire fructifier l’épargne acquise n’est pas une tâche aisée Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant vous aide dans cette prise de décision

5 Qu’est ce qu’un CGPI ? Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant se distingue des autres acteurs du marché patrimonial par: Une indépendance vis-à-vis des établissements financiers Une spécialisation en gestion de patrimoine Une approche globale par rapport à votre situation spécifique Une relation solide et sur le long terme Il offre au particulier soucieux de s’occuper de son patrimoine, en plus de l’expertise et du conseil, une valeur ajoutée en termes de temps, une tranquillité d’esprit, et une aide dans la préparation des étapes clés de la vie

6 Son rôle et ce qu’il peut vous apporter
Réaliser un diagnostic de votre patrimoine Définir vos objectifs Une source d’information et une force de proposition Sélection de placements pour vos contrats Un partenaire de confiance et de longue durée

7 Son rôle et ce qu’il peut vous apporter
L’investissement immobilier La location nue La location meublée Préparation et amélioration de la retraite L’assurance-vie La transmission du patrimoine

8 Questions ouvertes Profitez-en pour nous poser une question :
Financier Transmission Préparer la succession Estimer son patrimoine immobilier Contrôler les adéquations des assurances vie avec vos besoins Etc…

9 Contactez Nous ! Sandrine BOUREAU Tél : 06 22 19 04 25
@ : Nicolas GOURDET Tél : @ :