ECONOMIQUE MARCHE DE LA CONSTRUCTION LA COMMANDE PUBLIQUE

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1 ECONOMIQUE MARCHE DE LA CONSTRUCTION LA COMMANDE PUBLIQUE
L’OBSERVATOIRE ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MARCHE DE LA CONSTRUCTION LA COMMANDE PUBLIQUE Immeuble CRCPBTP Rocade de baduel BP Cayenne cedex

2 GLOSSAIRE VAC : Volume d’Affaires Contractualisées, soit la somme cumulée des montants de marchés attribués et notifiés avec ordre de services par l’ensemble des acheteurs publics pour une année civile considérée VAP : Volume d’Affaires Publiées, soit la somme cumulée des montants estimés des appels d’offres publiés par l’ensemble des acheteurs publics pour une année civile considérée Taux de réalisation : rapport exprimant le taux d’exécution effectif entre les prévisions de réalisation déclarées par les acheteurs publics en début d’année , et le réel constaté en fin d’année civile Immeuble CRCPBTP Rocade de baduel BP Cayenne cedex

3 COMMANDE PUBLIQUE : ORDRES DE SERVICES ET APPELS D’OFFRES DE TRAVAUX
Ordres de services : volume d’affaires contractualisées et nombre de logements 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 i VAC 437 M€ 408 M€ 282 M€ 293 M€ 267 M€ 507 M€ 321 M€ VAC prévu 860 M€ 780 M€ 746 M€ 510 M€ 632 M€ 625 M€ 686 M€ % 51 53 38 59 42 81 47 NBRE LOG 1753 u 1386 u 431 u 337 u 469 u 1 576 u 611 u Source : CERC Guyane, enquête commande publique. Données intermédiaires non consolidées pour Enquête en cours Note de lecture : il y 2 temps dans la méthode employée : les appels d’offres qui sont un indicateur d’appréciation des volumes d’affaires à venir. Et les Ordres de services et démarrages de travaux qui sont le véritable instrument de mesure de l’activité. VAC : Atterrissage prévu dans une fourchette entre 350 et 370 M€ pour 2017, avec un gros tiers sur 2 opérations le CHOG et Ariane 6 et dont les travaux ont démarrés respectivement en 2014 et 2015. En clair cela signifie que si l’on isole ces deux opérations, l’année 2017 pourrait in fine se solder à un niveau historiquement faible. Par ailleurs on observe pour le moment un volume d’affaires publiées comparable à Les appels d’offres de N étant généralement les démarrages de N; N+1 voire N+2, il n’y aura donc pas selon toute vraisemblance de reconstitution de stock d’affaires en 2017. CHANGEMENT DE METHODE : les appels d’offres sont présentés en données agrégées hors prise en compte des VEFA qui ne font pas l’objet d’une publication de marché de travaux. La méthode précédente simulait des dates d’appels d’offres pour les opérations en VEFA, ce qui faisait monter considérablement les taux de réalisations pour cet indicateur de suivi. Le choix de cette nouvelle approche méthodologique permet d’apprécier au plus près du réel les comportements des acheteurs publics en particulier sur le volet logement. Appels d’offres : volume d’affaires publiées et nombre de logements 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAP 389 M€ 314 M€ 349 M€ 319 M€ 467 M€ 366 M€ 344 M€ NBRE LOG 997 u 610 u 405 u 619 u 1 088 u 697 u 562 u Source : CERC Guyane, enquête commande publique. Données consolidées et ajustées hors prise en compte des opérations de VEFA NB : 2015 : montée en charge importante du volume d’affaires publiées en appels d’offres du fait de Ariane 6 (198 M€). Pour les OS DEM, ces volumes d’affaires ont été redécoupés en tranche annuelle après concertation avec le maître d’ouvrage; Immeuble CRCPBTP Rocade de baduel BP Cayenne cedex

4 COMMANDE PUBLIQUE : ORDRES DE SERVICES 2017, QUELQUES PROJETS
Source : CERC Guyane, enquête commande publique, données non consolidées, liste aléatoire non exhaustive Immeuble CRCPBTP Rocade de baduel BP Cayenne cedex

5 COMMANDE PUBLIQUE : APPELS D’OFFRES 2017, QUELQUES PROJETS
Source : CERC Guyane, enquête commande publique, données non consolidées, liste aléatoire non exhaustive Immeuble CRCPBTP Rocade de baduel BP Cayenne cedex

6 ECONOMIQUE MARCHE DE LA CONSTRUCTION INDICATEURS L’OBSERVATOIRE
ET SOCIAL DU MARCHE DE LA CONSTRUCTION INDICATEURS Immeuble CRCPBTP Rocade de baduel BP Cayenne cedex

7 ▼ ▼ -50,0% -43,7% CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS
La construction neuve de logements (date réelle estimée) Cumul 12 mois à fin décembre 2017 Evol 1 an Total logements commencés 1 043 lgts -50,0% ▼ Dont individuels purs 139 lgts -10,3% Dont individuels groupés 221 lgts -22,7% Dont collectifs (y compris résidences) 683 lgts -58,5% Total logements autorisés 955 lgts -43,7% 163 lgts -13,8% 341 lgts +36,4% ▲ 451 lgts -64,1% -50,0% ▼ EN 1 AN DES MISES EN CHANTIER (CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN DÉC. 2017) Source SDES, estimations à fin décembre 2017 Tous types de logements confondus. La tendance est fortement baissière. Par ailleurs le stock de logements autorisés (permis de construire) en baisse vient confirmer la tendance générale observée. On n’ a pas reconstitué en de stock pour 2018 et + -43,7% ▼ EN 1 AN DES AUTORISATIONS (CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN DÉC. 2017) Immeuble CRCPBTP Rocade de baduel BP Cayenne cedex

8 ▼ ▲ -2,5% +18,9% CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX DES MISES EN CHANTIER
La construction neuve de locaux (date de prise en compte) Situation à fin décembre 2017 Evol 1 an Cumul 12 mois Total locaux commencés 21 mill. m² -2,5% ▼ Total locaux autorisés 78 mill. m² +18,9% ▲ Locaux mis en chantier (date de prise en compte) Situation à fin décembre 2017 Cumul 12 mois - Evol 1 an Bâtiments agricoles 0 mill. m² -89,1% Secteur privé non agricole 16 mill. m² -22,1% Dont locaux industriels 9 mill. m² n s. Dont commerces 4 mill. m² -36,9% Dont bureaux 2 mill. m² -62,4% Dont entrepôts 1 mill. m² -83,9% Dont autres locaux -96,9% Secteur public 5 mill. m² Locaux autorisés (date de prise en compte) 3 mill. m² 54 mill. m² +17,1% -47,8% 15 mill. m² +134,7% +46,1% 24 mill. m² +75,6% -94,0% +10,0% -2,5% ▼ EN 1 AN DES MISES EN CHANTIER (CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN DÉC. 2017) +18,9% ▲ EN 1 AN DES AUTORISATIONS (CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN DÉC. 2017) Source SDES, estimations à fin décembre 2017 Immeuble CRCPBTP Rocade de baduel BP Cayenne cedex

9 ▲ ▼ +7,5% -4,2% MARCHE DE L’EMPLOI DE L'EMPLOI SALARIÉ
Emploi salarié dans la Construction (emploi privé) 3° trimestre Evol 1 an Nombre de postes salariés Construction 3 406 sal. +7,5% ▲ +7,5% ▲ EN 1 AN DE L'EMPLOI SALARIÉ AU 3° TRIMESTRE 2017 (évol 1 an) Source : ACOSS – URSAFF. Les données correspondent à un nombre de postes salariés Demandes d'emplois en fin de mois (catégorie A) Décembre Evol 1 an DEFM Construction 2 944 DEFM -4,2% ▼ DEFM tous secteurs économiques DEFM +1,1% ▲ % Construction / Ensemble de l'activité 13% -0,0 pts = -4,2% ▼ EN 1 AN DES DEMANDES D'EMPLOI SIT. À FIN DÉC. 2017 Source : Pôle Emploi Immeuble CRCPBTP Rocade de baduel BP Cayenne cedex

10 MARCHE DE L’EMPLOI Emploi intérimaire (en équivalents temps plein) 4° trimestre Evol 1 an Intérimaires Bâtiment et Travaux Publics 555 ETP +73,2% ▲ Intérimaires Bâtiment 440 ETP +125,0% Intérimaires Travaux Publics 115 ETP -8,0% ▼ Intérimaires Industrie des Matériaux 21 ETP +48,3% -9,6% ▼ EN 1 AN DES INTERIMAIRES CONSTRUCTION MOYENNE 3 MOIS À FIN OCTOBRE 2017 Emploi intérimaire Construction (en équivalents temps plein - brut) Octobre Evol 1 an Intérimaires Construction en Octobre 2017 28 ETP -3,9% ▼ Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 3 derniers mois à fin Octobre 2017 27 ETP -9,6% Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 12 derniers mois à fin Octobre 2017 25 ETP -3,4% DARES : Direction de l’ animation, de la recherche et des études statistiques dépend du Ministère du travail et de l’Emploi Source : DARES NOTE D'INFORMATION INTERIM Les dernières données trimestrielles décomposées Batiment / Travaux Publics / Industrie des Matériaux étant toujours bloquées au 4T2016, les traitements présentés sont basés sur les données mensuelles, à fin octobre 2017, sur l’ensemble de la Construction . Immeuble CRCPBTP Rocade de baduel BP Cayenne cedex

11 ▲ ▼ +2,3% -1,2% VENTE DE CIMENTS
CUMUL 12 MOIS SIT. A FIN DEC. 2017 VENTE DE BPE EVOL 1 AN Clé de lecture : les volumes d’affaires de N se traduisent en volume de vente sur N+1 voire N+2+ en fonction de la taille des chantiers Vente cumulée 2017 : T Vente cumulée 2016 : T Variation 2017/2016 : -1,2% Baisse importante du volume de vente de sacs -8,2% par rapport à 2016 -1,2% ▼ CUMUL 12 MOIS SIT. A FIN DEC. 2017 VENTE CUMUL EVOL 1 AN Source : ARGOS Immeuble CRCPBTP Rocade de baduel BP Cayenne cedex