Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

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1 Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)
ENQUÊTE SUR LE RECRUTEMENT ET LES BESOINS DE FORMATION DANS LE SECTEUR DE LA FABRICATION MÉTALLIQUE INDUSTRIELLE À L’ÉCHELLE DU QUÉBEC Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

2 Les objectifs de l’enquête
Analyser les tendances du marché du travail en vue d’exercer un leadership dans les stratégies pour équilibrer l’offre et la demande de main-d’œuvre dans les secteurs que nous représentons, en dressant un portrait de la demande de main-d’œuvre, en identifiant les difficultés de recrutement (s’il y a lieu), en évaluant l’ampleur des mises à pied (s’il y a lieu), des besoins de formation et des changements d’affaire, etc. Fournir une information quantitative davantage précise aux divers partenaires institutionnels (DDCIS, directions régionales EQ, MÉLS, etc.). Supporter la mise en œuvre d’actions concrètes, en ciblant les métiers présents dans chaque entreprise; ce qui facilitera les actions à mener en matière de promotion des PAMT (selon les métiers présents) et de reconnaissance des compétences. Identifier les meilleures solutions pour résoudre les problématiques de développement de main-d’œuvre. Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

3 La fabrication métallique industrielle, c’est …
3 grands sous-secteurs, en l’occurrence : la fabrication de produits métalliques, composé de 9 groupes industriels (SCIAN et 3329); la fabrication de machines, composé de 7 groupes industriels (SCIAN et 3339); la fabrication de matériel de transport, excluant la fabrication de produits aérospatiaux, composé de 7 groupes industriels (SCIAN et 3369). Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

4 Pour le Québec, on parle :
d’environ entreprises présentes sur le territoire dont un peu plus de 50 % comptaient plus de 10 employés. Le questionnaire d’enquête a été acheminé par courrier à 1734 entreprises et 953 entreprises (mais compilation de 948 questionnaires) ont répondu pour un taux de réponse provincial de 55 %. Sous-secteur Nombre d’entreprises % Produits métalliques 548 57,8 Machines 289 30,5 Matériel de transport 105 11,1 Meubles en métal 6 0,6 Total pour la région 948 100,0 Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

5 Répartition des répondants selon les groupes industriels
Nombre d’entreprises % Ateliers d’usinage (3327) 184 19,4 Fabricants structures métalliques (3323) 131 13,8 Ateliers d’estampage (3321) 100 10,5 Fabricants d’autres machines (3339) 85 9,0 Fabricants de machines industrielles (3332) 65 6,9 Fabricants de carrosseries et remorques de véhicules automobiles (3362) 54 5,7 Autres groupes industriels 329 34,7 Total pour la région 948 100,0 Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

6 Répartition des répondants selon les régions administratives
Région administrative Questionnaires répondus (ensemble des échantillons) Taux de réponse - par la région (en %) Chaudière-Appalaches 126 72,8 Saguenay-Lac-Saint-Jean 55 68,8 Capitale-Nationale 83 68,0 Abitibi-Témiscamingue 18 66,7 Bas-Saint-Laurent 24 Outaouais 5 62,5 Lanaudière 61 60,4 Centre-du-Québec 80 60,6 Estrie 49 55,7 Côte-Nord / Nord-du-Québec 9 56,3 Montérégie 198 52,4 Laurentides 40 50,6 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 3 50,0 Mauricie 31 47,7 Montréal 136 40,1 Laval 30 34,9 Ensemble du Québec 948 54,7 Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

7 Quelques données sur les caractéristiques:
43,5 % des entreprises sondées comptaient entre 10 et 19 employés; 33 % en avaient entre 20 et 49 employés, 12 % entre 50 et 99 employés, 9 % entre 100 et 249 employés et moins de 2 % avec plus de 250 employés. Un peu plus de 21 % des entreprises étaient syndiquées. Environ 9 % des entreprises déclarent un chiffre d’affaire inférieur à 1 million $, 20 % entre 1 et 2,5 millions $ et environ 16 % entre 2,5 et 5 millions $. Près de 40 % des entreprises déclarent une masse salariale annuelle inférieure à un (1) million $; environ 20 % se situent à moins de $. Près de la moitié des entreprises (47 %) n’effectuent pas d’exportations; en contrepartie, il y en a un peu plus de 6 % qui exportent plus de 80 % de leur production. Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

8 Les moyens privilégiés pour former la main-d’œuvre
Type de moyens privilégiés Nombre % Compagnonnage ou coaching par des travailleurs expérimentés 885 / 948 93,4 Ateliers, travaux pratiques ou cours durant les heures de travail 379 / 948 40,0 Remboursement en totalité ou en partie des dépenses de formation des employés 250 / 948 26,4 Congés payés pour les activités de formation 175 / 948 18,5 Ateliers, travaux pratiques ou cours en dehors des heures de travail 93 / 948 9,8 Congés non payés pour les activités de formation 25 / 948 2,6 Un premier constat : tout est en place pour faire la promotion du PAMT. Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

9 Les filières de formation privilégiés
Type de formateurs Nombre % Personnel à l’interne 881 / 948 92,9 Fabricants ou distributeurs d’équipements 353 / 948 37,2 Écoles ou centres de formation professionnelle 312 / 948 32,9 Formateurs à l’externe 311 / 948 32,8 Cégeps ou collèges 108 / 948 11,4 Universités 32 / 948 3,4 Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

10 Difficultés éprouvées pour former la main-d'œuvre :
Près de 60 % des entreprises sondées déclarent éprouver des difficultés pour former les compétences de leur main-d’œuvre. Nature des difficultés Nombre % Manque de temps ou de personnel pour organiser les activités de perfectionnement 330 / 562 58,7 Remplacement des personnes à qualifier sans ralentir la production 298 / 562 53,0 Coût des activités de perfectionnement trop élevé 127 / 562 22,6 Manque d’intérêt chez les employés 118 / 562 21,0 Cours non disponibles 102 / 562 18,1 Cours mal adaptés 88 / 562 15,7 Manque d’outils adaptés à la formation en milieu de travail 82 / 562 14,6 Évaluation des besoins de perfectionnement Crainte de perdre les employés formés au profit des concurrents 63 / 562 11,2 Scolarité insuffisante des employés pour suivre les activités de formation 55 / 562 9,8 Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

11 Principaux éléments de problématiques
Principaux éléments de problématiques ayant affecté les entreprises au cours des deux dernières années Principaux éléments de problématiques Nombre % Crise économique de 463 / 948 48,8 Hausse du dollar canadien 286 / 948 30,2 Changements dans les habitudes et les exigences des clients / consommateurs 274 / 948 28,9 Baisse dans les marges bénéficiaires 264 / 948 27,8 Hausse du volume d’affaires 179 / 948 18,9 Arrivée de nouveaux concurrents en provenance de l’Asie 118 / 948 12,4 Augmentation des exportations 47 / 948 5,0 Changements dans les réseaux de distribution 45 / 948 4,7 Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

12 Les perspectives au niveau des ventes pour la prochaine année
 Sous-secteur d'activité Prévision au niveau des ventes Hausse Stabilité Diminution % SCIAN 332 (Produits métalliques) 46,0 46,2 7,8 SCIAN 333 (Machines) 49,5 45,3 5,2 SCIAN 336 (Matériel de transport) 45,7 41,9 12,4 Ensemble des sous-secteurs 446 431 71 47,0 45,5 7,5 Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

13 Principales priorités envisagées pour les deux prochaines années
Priorités pour les deux prochaines années Pointage obtenu Modifier ou développer de nouveaux produits 1 074 Améliorer la situation financière de l’entreprise 973 Introduire des méthodes de production à valeur ajoutée 913 Améliorer le service à la clientèle 806 Réduction des temps de livraison 668 Changement sur le plan des technologies et des systèmes de production 593 Revoir les processus d’affaires 546 Réorganisation et restructuration de l’entreprise à la suite d’une baisse d’activité 477 Accroître la formation des travailleurs 412 Accroître la mobilité professionnelle des travailleurs 340 Personnalisation des commandes 103 Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

14 DONNÉES SUR LES PRINCIPAUX MÉTIERS
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15 Les principaux métiers présents
Nombre d'entreprises ayant ce métier % d'entreprises de la région possédant ce métier Assembleur-soudeur 532 56,1 Technicien au contrôle de la qualité 303 32,0 Soudeur 501 52,8 Technicien concepteur en génie mécanique 283 29,9 Machiniste sur machines conventionnelles 468 49,4 Mécanicien industriel 271 28,6 Dessinateur 466 49,2 Opérateur de presse-poinçonneuse 220 23,2 Conducteur de chariot élévateur 419 44,2 Opérateur de pont roulant 206 21,7 Opérateur de presse-plieuse 371 39,1 Assembleur / monteur mécanique 204 21,5 Opérateur de scies et de cisailles 349 36,8 Électromécanicien 202 21,3 Peintre 344 36,3 Préposé au sablage 159 16,8 Machiniste sur machines-outils à commande numérique 333 35,1 Opérateur de machines à découper au laser 150 15,8 Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

16 Les embauches prévues par métier
Nombre d'embauches prévues Soudeur 708 Assembleur de charpentes métalliques 107 Assembleur-soudeur 662 Opérateur de presse-poinçonneuse 97 Machiniste sur machines-outils à commande numérique 360 Électromécanicien 90 Machiniste sur machines conventionnelles 224 Opérateur de scies et de cisailles 85 Mécanicien industriel 176 Soudeur haute pression 77 Assembleur / monteur mécanique 170 Assembleur de véhicules 61 Dessinateur 143 Technicien au contrôle de la qualité 54 Opérateur de presse-plieuse 127 Préposé au sablage 50 Technicien concepteur en génie mécanique 117 Conducteur de chariot élévateur 46 Peintre 114 Total – tous métiers confondus 3 709 Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

17 Les perspectives professionnelles 2010-2014
Métier Perspectives professionnelles Soudeur Acceptables Assembleur de charpentes métalliques Assembleur-soudeur Opérateur de presse-poinçonneuse Machiniste sur machines-outils à commande numérique Électromécanicien Machiniste sur machines conventionnelles Opérateur de scies et de cisailles Mécanicien industriel Soudeur haute pression Assembleur / monteur mécanique Assembleur de véhicules Non publiée Dessinateur Technicien au contrôle de la qualité Non précisée Opérateur de presse-plieuse Préposé au sablage Restreintes Technicien concepteur en génie mécanique Favorables Conducteur de chariot élévateur Peintre Source : Emploi-Québec, Information sur le marché du travail, perspectives professionnelles (en ligne) mars 2011. Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

18 Les métiers où il est difficile de recruter…
% entreprises qui disent rencontrer des difficultés Principaux motifs invoqués pour expliquer cette difficulté Assembleur-soudeur Environ 70 % Manque d’expérience Manque de qualification Compétences particulières requises Soudeur Environ 60 % Hausse d’activités saisonnières Machiniste sur machines conventionnelles / Machinistes MOCN 80 % Mécanicien industriel Plus des deux tiers (67 %) Peintres en production industrielle Absence de formation de base Formation inexistante Opérateur de presse-plieuse Techniciens concepteur en génie mécanique Environ les deux tiers (66 %) Dessinateur 75 % Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

19 Des perspectives inquiétantes en matière de recrutement…
Considérant que près de la moitié des entreprises invitées à répondre au questionnaire ne l’ont pas fait; Considérant que nous pourrions postuler que ces entreprises auront aussi des emplois à combler; Considérant que notre question sur les prévisions d’embauche ne portaient que sur la croissance et non pas sur le remplacement de la main-d’œuvre qui prendra sa retraite; Considérant que le nombre de diplômés dans les établissements scolaires est inférieur au nombre d’embauches prévues (à titre d’exemple, 764 diplômés en soudage-montage en pour plus de 1370 embauches prévues d’assembleurs-soudeurs et de soudeurs; 600 diplômés en techniques d’usinage pour suffire seulement à la croissance et non au remplacement de main-d’œuvre…); et on sait que la situation n’a pas changé… On se dirige tout droit vers une pénurie appréhendée de main-d’œuvre dans les corps d’emplois des plus stratégiques de la FMI… Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

20 Baisse du nombre de diplômés
DEP 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 Variation Techniques d’usinage 1 211 936 1 007 885 643 456 371 421 381 382 -0% Usinage MOCN 419 467 510 387 341 237 217 191 221 210 -5% Outillage 45 35 27 22 17 1 -100% Fabrication de moules 23 19 36 16 7 Tôlerie de précision 42 64 100 71 30 25 n.d. 29 n.d Dessin industriel 283 271 278 276 222 224 181 193 175 182 4% Soudage-montage 1 147 1 149 1 171 1 090 844 814 840 792 764 852 11,5% Mécanique industrielle 739 673 700 682 539 536 406 410 389 408 4,9% Source : MELS, La situation d’emploi au 31 mars 2010 de personnes diplômées de , Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Secteur de l'information, des communications et de l’administration et Direction de la recherche, des statistiques et de l’information. Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

21 Des besoins de formation à combler…
Soudeurs (n = 157). Nature des besoins Nombre (%) Compétences du métier (lecture de plans, symboles de soudure, réglage des paramètres de l’équipement, application des techniques de soudage, etc.) 103 65,6 Lecture de dessin 50 31,8 Autres besoins de formation 30 19,1 Réglage / Set-up 11 7,0 Tolérances géométriques 8 5,1 Compétences en supervision 6 3,8 Métrologie 5 3,2 Mathématiques 3 1,9 Logiciel de dessin Français Communication 2 1,3 Anglais Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

22 Des besoins de formation à combler…
Assembleurs-soudeurs (n = 182). Nature des besoins Nombre (%) Compétences du métier (lecture de plans, symboles de soudure, réglage des paramètres de l’équipement, application des techniques de soudage, etc.) 116 63,7 Lecture de dessin 75 41,2 Réglage / Set-up 10 5,5 Tolérances géométriques 8 4,4 Logiciel de dessin 7 3,8 Mathématiques 6 3,3 Français 4 2,2 Compétences en supervision 3 1,6 Métrologie 2 1,1 Anglais Programmation 1 0,5 Autres besoins de formation 30 16,5 Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

23 Des besoins de formation à combler…
Machinistes sur machines conventionnelles (n = 103). Nature des besoins Nombre (%) Compétences du métier (lecture de plans, réglage des paramètres de l’équipement, utilisation des tours, fraiseuses, etc.) 71 68,9 Lecture de dessin 21 20,4 Réglage / Set-up 16 15,5 Métrologie 10 9,7 Tolérances géométriques Mathématiques 8 7,8 Programmation Logiciel de dessin 7 6,8 Anglais 4 3,9 Compétences en supervision Autres besoins de formation 25 24,3 Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

24 Des besoins de formation à combler…
Machinistes sur machines-outils à commande numérique (n = 122). Nature des besoins Nombre (%) Compétences du métier (lecture de plans, réglage des paramètres de l’équipement, utilisation des tours, fraiseuses, etc.) 76 62,3 Programmation 44 36,1 Réglage / Set-up 36 29,5 Lecture de dessin 24 19,7 Tolérances géométriques 19 15,6 Métrologie 15 12,3 Mathématiques 10 8,2 Logiciel de dessin 9 7,4 Compétences en supervision 7 5,7 Anglais 4 3,3 Autres besoins de formation 20 16,4 Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

25 Des besoins de formation à combler…
Opérateurs de presses-plieuses (n = 82). Nature des besoins Nombre (%) Compétences du métier (lecture de plans, réglage des paramètres de l’équipement, préparer les pièces, etc.) 60 73,2 Lecture de dessin 22 26,8 Réglage / Set-up 17 20,7 Tolérances géométriques 12 14,6 Autres besoins de formation 11 13,4 Métrologie 9 Mathématiques 7 8,5 Programmation 6 7,3 Logiciel de dessin 3 3,7 Français Anglais Communication 2 2,4 Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

26 Des besoins de formation à combler…
Techniciens en dessins (n = 111). Nature des besoins Nombre (%) Logiciel de dessin 64 57,7 Compétences du métier 44 39,6 Autres besoins de formation 23 20,7 Lecture de dessin 16 14,4 Anglais 13 11,7 Tolérances géométriques 9 8,1 Programmation 8 7,2 Mathématiques 5 4,5 Français 4 3,6 Métrologie 3 2,7 Communication Réglage / Set-up 1 0,9 Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

27 Des besoins de formation à combler…
Métier Principaux besoins de formation signalés Peintre en production industrielle (n = 59) Compétences du métier (lecture de plans, réglage des paramètres de l’équipement, préparation des pièces et mélange des peintures, etc.) Mécanicien industriel (n = 51) Lecture de plans Compétences du métier (hydraulique, pneumatique et électrique). Assembleur-monteur mécanique (n = 40) Compétences du métier (lecture de plans, réglage et utilisation des équipements, etc.) Techniciens concepteur en génie mécanique (n = 63) Logiciels de dessins, lecture de dessins, tolérances géométriques, supervision, anglais, Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

28 Des besoins de formation à combler…
Certains des besoins de formation identifiés peuvent être comblés par le biais de formation de courte durée; notons toutefois qu’il s’agit surtout de besoins impliquant l’acquisition de notions théoriques. Considérant que le principal besoin exprimé est celui de l’acquisition des compétences du métier (plus proprement l’expérience pratique) et considérant que les entreprises privilégient surtout la formule du compagnonnage pour former leur personnel, il y a tout lieu de croire que le PAMT apparaît comme une des solutions à utiliser pour favoriser le développement des compétences de la main-d’œuvre… Par contre, deux des obstacles mentionnés à la formation de la main-d’œuvre est celui du manque de temps et de personnel pour organiser la formation ainsi que celui du remplacement des personnes à qualifier sans ralentir la production. Il faudra donc développer tout un argumentaire auprès des dirigeants d’entreprises pour qu’il puisse percevoir la formation de la main-d’œuvre comme un investissement et non seulement comme une dépense… Enquête FMI 2010 (Décembre 2010)

29 MERCI DE VOTRE ATTENTION
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