Conjoncture au 22 janvier 2015

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1 Conjoncture au 22 janvier 2015

2 Le contexte mondial Note de conjoncture janvier 2015

3 Constat d’ensemble sur le marché mondial
Faits marquants Entre un ralentissement de la croissance de collecte, déjà visible en Europe, et à prévoir en Nouvelle-Zélande, liée notamment à un début de sécheresse, la production de lait dans les principaux bassins fournisseurs se montre moins dynamique que sur les derniers mois : +4,9% en Europe, +4,1% en Australie, +9,2% en Nouvelle-Zélande. A l’exception des fromages, la situation de la demande mondiale reste correcte sur l’année 2014: ainsi les importations chinoises de poudres de lait écrémé et entier restent supérieures à celles de 2013 de respectivement +19% et +21%. La chute des cours de produits laitiers mesurés en Océanie semble s’enrayer pour les poudres, et la remontée pour les matières grasses se confirme malgré un léger fléchissement lors des dernières enchères GlobalDairyTrade : la MGLA atteint désormais 4300 USD/tonne. Note de conjoncture janvier 2015

4 Les cours mondiaux début janvier 2014
Prix FOB Océanie en USD / tonne Cniel / USDA Note de conjoncture janvier 2015

5 Le cours du dollar par rapport à l’euro Les cours mondiaux en euro et USD
Cniel / USDA Note de conjoncture janvier 2015

6 Les résultats des enchères de Fonterra jusqu’au 20 janvier 2015
NB : enchères tous les 15 jours depuis le 15 septembre 2010 Global Dairy Trade Note de conjoncture janvier 2015

7 Le prix des intrants Note de conjoncture janvier 2015
Eurostat, USDA, CLAL Note de conjoncture janvier 2015

8 Tendances de production en 2014 au sein des principaux fournisseurs du marché mondial
UE à 28 Collecte 11 mois 2014 : +4,9% Etats-Unis Production 11 mois 2014 : + 2,3% Australie Production 11 mois 2014 : + 4,1% N-Zélande Production 11 mois 2014 : + 9,2% Cniel / USDA, Dairy Australia, DCANZ, Commission, ZMB Note de conjoncture janvier 2015

9 Evolution de la production laitière sur 12 mois glissants dans plusieurs bassins laitiers de l’hémisphère nord Variations sur 1 an (millions de tonnes) Etats-Unis : + 1,9 UE : + 6,8 Japon : - 0,2 Russie : - 0,1 NB : collecte en Europe et au Japon Cniel / USDA, ZMB, PZ, Alic Note de conjoncture janvier 2015

10 Evolution de la production laitière sur 12 mois glissants dans plusieurs bassins laitiers de l’hémisphère sud Variations sur 1 an (millions de tonnes) Nouvelle-Zélande : + 1,7 Australie : + 0,3 Cniel / DCANZ, Dairy Australia Note de conjoncture janvier 2015

11 Le prix du lait à la ferme
NB : la composition des laits diffère d’un pays à l’autre ; les effets des taux de change peuvent modifier sensiblement les tendances Cniel / Alimentos argentinos, ZMB, USDA, China Dairy Note de conjoncture janvier 2015

12 Tendances d’exportation sur 2014 au sein des principaux fournisseurs du marché mondial
UE à 28 Export 10 mois 2014 Poudre de lait écrémé : + 57% Poudre de lait entier : + 5% Beurre : + 22% Fromage : - 7% Lactosérum : - 2% Etats-Unis Export 11 mois 2014 Poudre de lait écrémé : + 2% Fromage : + 19% N-Zélande Export 10 mois 2014 Poudre de lait écrémé : - 8% Poudre de lait entier : + 10% Beurre : + 21% Butter oil : + 6% Fromage : - 1% Argentine Export 10 mois 2014 Poudre de lait entier : - 13% Fromage : + 15% Australie Export 11 mois 2014 Poudre de lait écrémé : + 34% Poudre de lait entier : - 14% Fromage : - 8% NB : évolution des exportations sur base volume Cniel / USDA, Dairy Australia, Commission, ZMB, Ubifrance, douanes nationales Note de conjoncture janvier 2015

13 Tendances d’importation en 2014 au sein de quelques grands débouchés
Russie Import 9 mois 2014 Beurre : + 1% Fromages : - 26% Etats-Unis Import 11 mois 2014 Fromages : + 8% Caséines : - 3% Japon Import 11 mois 2014 Fromages : - 2% Chine Import 11 mois 2014 Poudre de lait écrémé : + 19% Poudre de lait entier : + 21% Lactosérum : - 8% Algérie Import 4 mois 2014 Poudre de lait écrémé : - 7% Poudre de lait entier : + 14% Brésil Import 11 mois 2014 Poudre de lait entier : - 47% Fromages : - 33% NB : évolution des exportations sur base volume Cniel / Ubifrance, douanes nationales Note de conjoncture janvier 2015

14 La production laitière aux Etats-Unis
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles * : +0,7% si février 2012 ramené à 28j Cumul 12 mois glissants USDA Note de conjoncture janvier 2015

15 La production laitière aux Etats-Unis
Prix du lait (toutes classes) Ratio prix du lait / prix de l’aliment* * : aliment vaches laitières à 16% de protéines USDA Note de conjoncture janvier 2015

16 Les exportations de produits laitiers des Etats-Unis
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Poudre de lait écrémé   Fromage   Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission Note de conjoncture janvier 2015

17 Les exportations de produits laitiers des Etats-Unis
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Beurre   Lactosérum   Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission Note de conjoncture janvier 2015

18 Les exportations de produits laitiers de l’Argentine
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Poudre de lait entier   Fromage   Ubifrance / douanes argentines Note de conjoncture janvier 2015

19 La production laitière en Australie
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles * - 4,7% avec février 2012 ramené à 28j Cumul 12 mois glissants Dairy Australia Note de conjoncture janvier 2015

20 Les exportations de produits laitiers de l’Australie
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Poudre de lait écrémé   Fromage   Cniel / Ubifrance, Douanes australiennes Note de conjoncture janvier 2015

21 La production laitière en Nouvelle-Zélande
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles * : - 1,5% avec février 2012 ramené à 28j Cumul 12 mois glissants DCANZ Note de conjoncture janvier 2015

22 Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Poudre de lait écrémé   Poudre de lait entier   Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission Note de conjoncture janvier 2015

23 Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Beurre 80-85%   Butter oil   Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission Note de conjoncture janvier 2015

24 Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Fromage   Cniel / Ubifrance, douanes néo-zélandaises, Commission Note de conjoncture janvier 2015

25 Les exportations de produits laitiers de l’UE vers les pays tiers
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Poudre de lait écrémé   Poudre de lait entier   Eurostat (UE 28) Note de conjoncture janvier 2015

26 Les exportations de produits laitiers de l’UE vers les pays tiers
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Beurre 80-85%   Fromage   Eurostat (UE 28) Note de conjoncture janvier 2015

27 Les exportations de produits laitiers de l’UE vers les pays tiers
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Lactosérum   Eurostat (UE 28) Note de conjoncture janvier 2015

28 Les importations de produits laitiers de la Chine
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Poudre de lait écrémé   Poudre de lait entier   Ubifrance / douanes chinoises Note de conjoncture janvier 2015

29 Les importations de produits laitiers de la Chine
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Lactosérum   Ubifrance / douanes chinoises Note de conjoncture janvier 2015

30 Les importations de produits laitiers du Japon
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Fromage   Ubifrance / douanes japonaises Note de conjoncture janvier 2015

31 Les importations de produits laitiers de l’Algérie
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Poudre de lait écrémé   Poudre de lait entier   Ubifrance / douanes algériennes Note de conjoncture janvier 2015

32 Les importations de produits laitiers du Brésil
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Poudre de lait entier   Fromage   Ubifrance / douanes brésiliennes Note de conjoncture janvier 2015

33 Les importations de produits laitiers de la Russie
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Beurre 80-85%   Fromage   NB : les importations russes comptabilisent dorénavant les flux en provenance de Biélorussie et du Kazakhstan Ubifrance / douanes russes Note de conjoncture janvier 2015

34 Les importations de produits laitiers des Etats-Unis
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Caséine   Fromage   Ubifrance / douanes américaines Note de conjoncture janvier 2015

35 Faits marquants de l’actualité dans les pays tiers  Asie
Yili annonce un agrandissement de son usine de lait UHT de Chengdu pour un montant de 400 millions CNY Inner Mongolia Yili Industrial Group a annoncé fin 2014 un investissement de 400 millions CNY (49 millions EUR) dans le projet d'expansion d’une usine de lait UHT à Chengdu. Le projet devrait être achevé en l’espace de 2 ans. Karnataka Milk Federation investit 1 milliard INR dans une ferme laitière KMF investit 1 milliard INR (12 millions EUR) dans la construction d’une ferme laitière à Darwhad. KMF prévoit d’augmenter ainsi significativement son approvisionnement en lait : de litres actuels, celui-ci doit passer à 1,2 million de litres par jour Cniel Note de conjoncture janvier 2015

36 Faits marquants de l’actualité dans les pays tiers  Océanie
Beingmate envisage d’investir 185 millions USD dans une joint-venture codétenue avec Fonterra pour la production de poudre de lait Beingmate envisage d’investir 185 millions USD (139 millions EUR) dans une usine de poudre de lait dans la région de Victoria. L’usine sera détenue par une joint venture entre Beingmate et Fonterra, détenue à 51% par Beingmate. Cniel Note de conjoncture janvier 2015

37 Faits marquants de l’actualité dans les pays tiers  Europe hors UE
Norvège: Q-meieriene investit 100 millions NOK dans l’extension de son site de Krepp Q-meieriene va investir 100 millions NOK (12 millions EUR) pour doubler les capacités de son usine de Krepp d’ici fin 2016. Danone et Trigon Agri investissent conjointement dans trois fermes laitières Danone et Trigon Agri investissent conjointement 2,4 milliards RUB (48 millions EUR) dans trois fermes laitières. La production annuelle de ces trois fermes devraient atteindre 30 millions de litres. Cniel Note de conjoncture janvier 2015

38 Faits marquants de l’actualité dans les pays tiers  Afrique
Algérie: Giplait a mis en service fin 2014 une nouvelle laiterie à Rouiba Une nouvelle unité laitière d'une capacité de production de litres/jour a été inaugurée fin 2014 à Rouiba. La nouvelle laiterie du groupe Giplait a nécessité un investissement global de 3,24 milliards DZD (30 millions EUR). Cniel Note de conjoncture janvier 2015

39 L’Europe Note de conjoncture janvier 2015

40 Constat d’ensemble sur la filière européenne
Faits marquants Demeurée dynamique avec une évolution de +4,9% sur les 11 premiers mois dans l’Union à 28, sous l’effet d’un automne doux et de niveaux de prix restés relativement élevés, la collecte européenne montre désormais de nets signes de ralentissement devant les signaux de marché et la perspective de pénalités record de dépassement de quota. Royaume-Uni (+9,1%), Pologne (+7,1%), pays Baltes (+7 à 10%), continuent de montrer de fortes évolutions de collecte sur 11 mois L’Allemagne, la Belgique ou le Danemark quant à eux réduisent considérablement leur collecte à l’approche de la fin de la campagne 2014/15. Les prix du lait appliqués en Europe poursuivent leur baisse, en lien avec la chute des cotations des produits laitiers de ces derniers mois. Depuis début janvier cependant, le beurre et la poudre de lait écrémé semblent clairement repartir à la hausse en Europe. Note de conjoncture janvier 2015

41 Le prix du lait à la ferme
NB : les références de TB et de TP diffèrent d’un pays à l’autre , à l’exemple des Pays-Bas (4,4% MG et 3,47% en protéines) et de l’Allemagne (4,0% MG et 3,4% en protéines) Cniel / ZMB Note de conjoncture janvier 2015

42 La collecte européenne de lait de vache en 2014
Tendances par pays sur 10 mois ou 11 mois 2014 (%)  Evolution mensuelle* du total UE à 28 * : mois de février 2012 ramené à 28 jours Cniel / Eurostat, ZMB, FAM (EML), PZ, DairyCo, CLAL Note de conjoncture janvier 2015

43 La collecte de lait de vache dans les principaux pays de l’UE
Evolution sur 12 mois glissants Cniel / ZMB, FAM, DairyCo, CLAL, Eurostat Note de conjoncture janvier 2015

44 Les prix des produits laitiers sur le marché de détail en Allemagne
Evolution jusqu’en novembre* 2014 (€) * Le prix du beurre en plaquette de 250g s’arrête en septembre 2014 Cniel / ZMB, Nielsen Handelspanel/Market Track Note de conjoncture janvier 2015

45 Les stocks privés européens aidés au 4 janvier 2015
Stock privé de beurre Stock privé de PLE Cniel / Commission Européenne Note de conjoncture janvier 2015

46 Faits marquants de l’actualité dans l’Union Européenne
Parmalat acquiert Latterie Friulane Parmalat acquiert pour 11,5 millions EUR Latterie Friulane, une laiterie fabriquant du lait liquide, de la ricotta, de la mozzarella et du Montasio, dans le nord-est de l’Italie. Cniel Note de conjoncture janvier 2015

47 La France Note de conjoncture janvier 2015

48 Constat d’ensemble sur la filière et le marché français
Faits marquants La progression de la collecte française ralentit résolument le rythme et a, depuis l’automne, rejoint le profil de la collecte 2013. Sur les marchés commodités, la baisse des cours des produits industriels est beaucoup moins marquée sur les premières semaines de l’année Pour les produits de grande consommation, plusieurs familles de produits (beurre, fromage) subissent une baisse des PVI, contrastant avec les hausses du début Les PVC sont quant à eux toujours en recul depuis le printemps. Le prix du lait standard FranceAgriMer de novembre chute à 337,24 €/1000 l ; en 12 mois glissants le prix français se trouve maintenant comparable à celui constaté en Allemagne. Note de conjoncture janvier 2015

49 La collecte hebdomadaire de lait de vache situation semaine 2
FranceAgriMer Note de conjoncture janvier 2015

50 L’évolution mensuelle régionale de la collecte
Evolution régionale de la collecte et du cumul des 11 m 2014 par rapport aux mêmes périodes de 2013 (en %) Régions (hors DOM et Corse) Sept 2014 Oct 2014 Nov 2014 11 m 2014 Nord-Pas de Calais + 6,2% + 3,0% + 2,8% + 5,4% Picardie-Ile de France + 5,0% + 1,3% + 1,7% + 4,6% Champagne-Ardenne + 5,8% + 1,8% + 0,9% + 2,5% Lorraine-Alsace + 10,8% + 8,3% + 8,1% + 7,6% Franche Comté N.C. Rhône-Alpes + 7,4% + 6,3% + 6,1% Bourgogne + 4,4% + 3,7% + 4,2% Auvergne-Limousin + 2,6% + 7,0% Centre + 2,9% + 0,8% + 1,2% + 4,5% Haute-Normandie + 4,7% + 1,4% + 3,2% + 5,2% Basse-Normandie + 9,6% + 1,9% + 1,1% + 7,8% Bretagne + 6,8% - 0,6% + 5,9% Pays de la Loire + 2,3% + 2,0% + 8,7% Poitou-Charentes + 6,9% Aquitaine Midi-Pyr-LR-PACA + 0,0% - 2,0% - 1,8% - 1,1% FRANCE + 6,6% + 2,7% + 2,1% FranceAgriMer Note de conjoncture janvier 2015

51 L’évolution mensuelle du nombre de vêlages jusqu’en octobre 2014
Variation du nombre de vêlages de race laitière par rapport à l’année précédente Septembre 13 -6,5 -2% Octobre 13 -13,6 -4% Novembre 13 9,2 3% Décembre 13 6,9 2% Année 2013 -7,6 0% Janvier 14 7,6 Février 14 4,4 Mars 14 18,9 9% Avril 14 9,8 5% Mai 14 0,7 Juin 14 9,1 4% Juillet 14 -13,5 -5% Août 14 0,6 Septembre 14 0,8 Octobre 14 5,9 Cniel / Institut de l’élevage, BDNI Note de conjoncture janvier 2015

52 L’évolution mensuelle du nombre de vaches laitières en France
Effectifs de vaches laitières* (1 000 têtes) *Animaux femelles de races laitières ayant vêlé au moins une fois Cniel / Institut de l’élevage, BDNI Note de conjoncture janvier 2015

53 Vêlages races laitières
L’évolution mensuelle régionale du nombre de femelles laitières et de vêlages de races laitières Population des femelles laitières au 1er novembre 2014 et vêlages de race laitière d’octobre 2014 Par bassin Vaches laitières* Vêlages races laitières (hors DOM et Corse) Effectif en milliers A / A-1 (%) Auvergne-Limousin 249,3 0,6% 21,9 -1,1% Centre 67,3 -0,7% 6,5 Charente-Poitou 185,9 0,1% 18,9 3,2% Grand-Est 541,0 0,5% 58,4 Grand-Ouest 1 216,8 2,0% 111,4 4,9% Nord-Picardie 354,6 1,4% 37,9 1,1% Normandie 586,3 1,2% 57,0 2,1% Sud-Est 302,1 31,3 -2,6% Sud-Ouest 245,0 -2,4% 23,2 -3,1% France 3 748,3 1,0% 366,6 1,6% *Animaux femelles de races laitières ayant vêlé au moins une fois Institut de l’élevage, BDNI Note de conjoncture janvier 2015

54 Le prix du lait à la production en France et en Allemagne situation en novembre 2014
Cniel / FranceAgriMer et ZMB Note de conjoncture janvier 2015

55 Le prix du lait à la production en France dans les différentes régions
Evolutions régionales du prix du lait standard (38g MG 32g MP par litre) à la production Nov 2013 Nov 2014 Évo n/n-1 €/1 000l (%) Nord-Pas de Calais 355,14 354,38 - 0,2% Picardie-Ile de France 356,34 344,51 - 3,3% Champagne-Ardenne 360,72 319,02 - 11,6% Lorraine-Alsace 342,37 337,32 - 1,5% Franche Comté 385,43 Rhône-Alpes 349,17 345,24 - 1,1% Bourgogne 339,62 344,01 + 1,3% Auvergne-Limousin 348,59 336,12 - 3,6% Centre 361,64 337,66 - 6,6% Haute-Normandie 361,52 324,81 - 10,2% Basse-Normandie 371,24 329,82 - 11,2% Bretagne 347,17 328,26 - 5,4% Pays de la Loire 355,78 336,82 - 5,3% Poitou-Charentes 370,37 340,63 - 8,0% Aquitaine 347,11 Midi-Pyr-LR-PACA 343,70 325,58 France 355,09 337,24 - 5,0% Cniel / FranceAgriMer Note de conjoncture janvier 2015

56 L’indice IPAMPA – Lait de vache situation en novembre 2014
Base 100 en 2010 Idele Note de conjoncture janvier 2015

57 Le ratio coût de l’alimentation achetée / prix du lait situation en novembre 2014
Charges d’alimentation achetée (source Ipampa ) / prix du lait mensuel (lait standard FranceAgriMer) Cniel / FranceAgriMer, Institut de l’élevage Note de conjoncture janvier 2015

58 Dynamique de la filière biologique en France (12 mois glissants)
Les volumes de vente sur le marché de détail Jusqu’à fin novembre 2014 La collecte jusqu’en décembre 2013 Cniel / IRI (ventes en Hyper- et Supermarchés), FAM Note de conjoncture janvier 2015

59 Les cotations de produits industriels situation à la mi-janvier
Cniel / FranceAgriMer, ATLA Note de conjoncture janvier 2015

60 Les cotations de fromages allemands à Hanovre (Gouda-Edam) et à Kempten (Emmental) mi-janvier
ZMB Note de conjoncture janvier 2015

61 L’évolution hebdomadaire de la valorisation Beurre-Poudre
Cniel / FranceAgriMer Note de conjoncture janvier 2015

62 Les fabrications françaises de produits laitiers
Evolution des fabrications françaises de produits laitiers (%) 11 m 2014 Collecte + 6,2 Lait UHT - 4,4 Yaourts N.C. Fromages Beurre + 7,2 Lait écrémé en poudre (y.c. réengraissé) + 24,5 Autre lait en poudre + 6,0 FAM Enquêtes mensuelles laitières Note de conjoncture janvier 2015

63 Les indices PVI (prix de vente industriels) situation en novembre 2014 pour 4 familles de produits
Base 100 : année 2010 Insee Note de conjoncture janvier 2015

64 Les indices PVC (prix de vente au consommateur) des différents produits laitiers - situation en décembre 2014 Base 100 : année 1998 Insee Note de conjoncture janvier 2015

65 Les tendances sur le marché de détail au cours des 12 derniers mois
Evolution des ventes sur le marché de détail français par famille de produits laitiers (%) – Année glissante finissant fin novembre 2014 (P ) IRI - Avec drive Prix Volume Valeur Lait liquide + 2,1 - 2,7 - 0,7 Matière grasse laitière* + 1,1 + 0,8 + 1,9 Crème + 1,5 + 2,4 + 3,9 Ultra-frais - 1,6 - 0,1 Fromages LS + 1,7 + 0,1 + 1,8 * Beurre et matières grasses laitières allégées Note de conjoncture janvier 2015

66 Les importations françaises de produits laitiers (12 mois glissants) situation en novembre 2014
Cniel / Eurostat Note de conjoncture janvier 2015

67 Les exportations françaises de produits laitiers (12 mois glissants) situation en novembre 2014
Cniel / Eurostat Note de conjoncture janvier 2015