Quelles conséquences de la catastrophe

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1 Quelles conséquences de la catastrophe
au Japon sur l’électronique française Document 1 : 6 Avril 2011 17 rue de l’Amiral Hamelin PARIS Tel : 33(1) fax : 33(1)

2 Plan Environnement économique II. Observatoire de crise
La filière électronique Poids de l’industrie électronique japonaise L'industrie électronique française Vulnérabilité du marché français aux importations japonaises Microélectronique Composants passifs et interconnexion II. Observatoire de crise Secteurs étudiés Scénario global au 06/04/2011

3 La filière électronique : une industrie sous-estimée…
Chaine de valeur de l’industrie électronique, 2010 Composants électroniques Assemblage des cartes et des équipements Consommateurs Opérateurs Passifs: 39 Md€ Fournisseurs de services Equipementiers: 960 Md€ Maintenance & réparation Interconnexions: 67 Md€ Distributeurs Sous-traitance de production: 210 Md€ Intégrateurs Actifs: 220 Md€ 1170 Md€ Autres: mécaniques, câble, écran, batterie, etc. Les composants représentent 28% de la valeur de l’équipement

4 … et coutumière des variations de cycles
Croissance annuelle (en valeur) de la production d’équipements électroniques, Calculateurs Systèmes “Mini“ Defense PC bureau TV Couleur Magnétoscope GSM DVD MP3 players Écrans plats Auto PC Portable Internet PC gd public CD Audio Gouvernement Entreprises Individus DVB Environnement… Sécurité… Médical… Société CHINE Russie, Brésil … INDE Carte à puce Source : DECISION

5 Poids du Japon dans l’industrie électronique mondiale par produits de 2000 à 2010 (1/2)
Audio & video 21% 18% TV 3% 16% CRT TV 2% 0% Flat screen TV 11% Set top box 15% 13% Home DVD reader, recorder 26% 10% Game console 46% 31% Digital Still Cameras + Camcorders 69% 38% Portable media player (MP3, …) 25% 7% Audio misc & others (Hi-fi, radio, VCR…) 24% ≈ PIB espagnol Industrie Automobile = 1800 Md€ ≈ 3 fois les revenus du transport aérien dans le monde Parler des écarts avec la précédente structure Source : DECISION

6 Poids du Japon dans l’industrie électronique mondiale par produits de 2000 à 2010 (2/2)
Data processing 15% 11% dont PCs 12% 7% Telecommunication dont Mobile handsets 10% Aerospace, defence & Security 6% Automotive 25% 23% Industry and medical 19% 18% Home appliances 8% Large appliances 14% Small appliances 22% Grand TOTAL 16% ≈ PIB espagnol Industrie Automobile = 1800 Md€ ≈ 3 fois les revenus du transport aérien dans le monde Parler des écarts avec la précédente structure Source : DECISION

7 Le Japon des matériaux Matériaux % de la Prod Mondiale
Composants impactés Leaders japonais Tranche de Silicium 60% Semi-conducteurs (processeurs, mémoires) SEH, SUMCO Films inducteur Anisotrope (ACF) 90% Ecrans LCD Hitachi Chemical & Sony Chemical Résine Bismaléimide-Triazine (BT) 40% Circuits imprimés et composants Mitsubishi Gas Chemical (#1) Source : DECISION

8 Le Japon des composants
% de la Prod Mondiale produits impactés Leaders japonais Batteries Lithium-ion 55% Appareils mobiles + Voitures électriques Panasonic (ex. Sanyo) Circuits Imprimés 70% Tous les produits électroniques Mémoire Flash NAND 40% Téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables, etc Toshiba Microcontrôleurs Electronique automobile et industrielle Renesas/NEC Discrets de forte puissance 60% Ferroviaire, Industriel Mitsubishi Electric Source : DECISION/iSuppli

9 Poids et structure de l’industrie électronique française
Production française d’équipements électroniques en valeur par secteurs, 2008 Chiffres clés 2008 Production France 27 mds d’€ Emplois électroniques en France dont usines et centres de R&D Source : DECISION

10 Répartition du marché en % Français détenue par les japonais
Vulnérabilité du marché français des SC à l’approvisionnement Japon, par segment Marché des semiconducteurs Répartition du marché en % Vulnérabilité Automobile 27% Très forte Industriel & Défense 22% Forte Distribution 26% Moyenne Carte à puce 15% Faible Grand public 7% Télécom 3% TOTAL 2010 100% 1,7 milliard d’€ Part du marché Français détenue par les japonais 15 à 20% Source : SITELESC/DECISION 10 10

11 Répartition du marché en % Français détenue par les japonais
Vulnérabilité du marché français des SC à l’approvisionnement Japon, par produits Marché des semiconducteurs Répartition du marché en % Vulnérabilité MOS Micro (MCU* & MPU*) 35% Très forte Mémoires 12% Logique MOS 11% Moyenne Analogique 16% Faible Discrets 9% Forte Optoélectronique 13% Capteurs & actionneurs 4% TOTAL 2010 100% 1,7 md d’€ Part du marché Français détenue par les japonais 15 à 20% Source : SITELESC/DECISION *MPU = Microprocesseur *MCU = Microcontrôleur 11 11

12 Répartition du marché en % des sociétés japonaises
Vulnérabilité du marché français des passifs à l’approvisionnement Japon, par segment Marché des passifs et d’interconnexion Répartition du marché en % Vulnérabilité Aéro/Déf/Séc 34% Moyenne Industriel 23% Forte Automobile Télécom 8% Informatique Faible Audio/Vidéo 3% Electroménager 1% TOTAL 2008 100% 2,9 mds d’€ Part du marché français des sociétés japonaises + de 50% Source : DECISION 12 12

13 Vulnérabilité du marché français des passifs à l’approvisionnement Japon, par produits
Marché des passifs et d’interconnexion Répartition du marché en % Vulnérabilité Circuit Imprimé 24% Faible Connecteur 28% MCM, Hybride 19% Clavier/Com/Int 7% Forte Magnetique Condensateur 9% Resistance 3% Piezo Total 2008 100% 2,9 mds d’€ Source : DECISION 13 13

14 Plan Environnement économique II. Observatoire de crise
La filière électronique Poids de l’industrie électronique japonaise L'industrie électronique française Vulnérabilité du marché français aux importations japonaises Microélectronique Composants passifs et interconnexion II. Observatoire de crise Secteurs étudiés Scénario global au 06/04/2011

15 Secteurs d’activité étudiés pour l’Observatoire
Caractère stratégique Aéronautique, Défense, Sécurité Défense nationale Exportations Tissus de sous-traitants Spécificité des productions nationales Electronique Auto Segment critique dans la chaîne de valeur auto Effort important de développement (véhicule électrique) Sous-traitance électronique Important tissu régional d’entreprises Vulnérabilité aux chocs environnementaux Equilibres financiers fragiles Gestion contrôle de l’économie d’énergie Forte croissance potentielle Composants actifs Microélectronique Aval stratégique de la chaîne de valeur Technologique Coût / Performance Composants passifs & Interconnexion Forte sensibilité aux prix Forte dépendance vis-à-vis du Japon sur certains marchés

16 Conséquences immédiates de la catastrophe au Japon
40 sites de production de semiconducteurs impactés Microcontrôleurs, Mémoires Standards, Discrets de puissance Capteurs, composants pour vidéo (LCD) Plusieurs sites majeurs de fabrication de silicium arrêtés - SEH, MEMC, SUMCO - à hauteur de 25 à 30% de la capacité de production mondiale (mais sensiblement plus en 300mm). Instabilité de la production d’électricité pouvant limiter fortement le redémarrage et l’intégrité des process Vulnérabilités Approvisionnements en semiconducteurs pour les applications automobile, industrielle et gestion de l’énergie Approvisionnement en matériaux pour microélectronique: silicium, matériaux chimiques Intensification de la crise aux 2e et 3e trimestre Épuisement des stocks Saisonnalité de la demande: accroissement au T2, pic au T3 Préférence nationale des japonais et des grands comptes mondiaux

17 Environnement global de l’industrie au 06/04/2011
Faible demande Saisonnalité normale Ralentissement structurel après le rebond de 2010 Création de surcapacités de production partielles Silicium 300 mm Silicium 200 mm Niveau des stocks de composants au dessus de la normale Caractère traditionnellement cyclique de l’industrie Structures de crise déjà en place, propension à réagir aux fluctuations de la demande Pratiques multi-sources habituelles Les évènements de mars 2011 surviennent dans un contexte de détente des flux et de disponibilité des matériaux.

18 Impact de la catastrophe japonaise au 06/04/2011
Composants Très forte réactivité des grands comptes clients auprès de leurs fournisseurs pour sécuriser leurs approvisionnements Très forte réactivité des distributeurs Recherche de sources alternatives Automobile, industriel : MCU, composants critiques, etc Prix stables (ne varient plus) Quelques arrêts de chaînes sans effets majeurs sur les valeurs de production à l’échelle d’une année Matériaux Stocks de précaution de Silicium estimés à 1 mois 1/2 Fabrication française orientée majoritairement 150 / 200 mm Sources alternatives disponibles en 150 / 200 mm Produits chimiques « critiques » Peu d’incidents de production dus à des ruptures d’approvisionnement Mobilisation immédiate des acteurs de la filière

19 Vulnérabilité potentielle : microélectronique
emplois, CA de 6,2 milliards d’€, 1 acteur industriel dominant en semiconducteurs. Secteur stratégique pour l’innovation et la productivité induite de l’ensemble de l’économie Vulnérabilités Matières premières stratégiques: silicium, résine, produits chimiques, matériau d’interconnexion (pas les gaz spéciaux approvisionnés localement) Concentration des fournisseurs, process industriels lourds et complexes Présence dominante ou forte des fournisseurs japonais Conséquences possibles Arrêts de production front-end: coûteux, process continus, complexes et délicats Arrêts de chaînes en aval chez les clients finaux Actions structurelles de contournement Approvisionnements structurellement diversifiés Equipes d’achats solides à compétences fortes Réactivité et souplesse sont dans « l’ADN » du secteur Stocks > 2 mois dans l’ensemble du circuit, de l’usine au client final Recommandations au regard de l’évènement Japon Maintenir les dispositifs de contournement existants et efficaces Améliorer la veille technologique

20 Matériau : Silicium pour microélectronique
Part du marché mondial SHIN ETSU (SEH) JAP 36% SUMCO 29% MEMC US 12% COVALENT 5% SILTRON COR 8% SILTRONIC EU 6% Autres 4% 25% de la production mondiale arrêtée 20 20

21 Matériau : Silicium pour microélectronique Prévision de retour à la normale
150 / 200 mm : impact faible Sources alternatives disponibles (EU, US) Transferts de production / Saturation des lignes Offre / Demande en équilibre Augmentation des prix de 15 à 20% (3ème trimestre) 300 mm : forte domination japonaise Retour à la normale global pas avant octobre Première étape fin juin Instabilité de la production électrique acceptable au T2 (climat), devenant critique au T3 (pic saisonnier de la demande) Sous-capacité à partir de fin mai : 10 à 12% de la demande

22 Matériau : Silicium pour microélectronique Situation en France
Pas de conséquences majeures (arrêts de chaînes) Sources alternatives disponibles (EU, US) Production majoritairement en 150 / 200 mm, peu affectée Augmentation des prix de 15 à 20% Risque de fortes tensions par effets indirects Concurrence japonaise, préférence nationale (circuits Discrets) Tensions sur les approvisionnements en 300 mm générant des ruptures de production de cartes électroniques (téléphones mobiles / smartphones, tablettes type iPad) pour lesquelles la France livre des composants => effets induits Quand, ces tensions ? Apparition fin mai, intensification au T3 (pic de demande) Effet retard sur les mémoires DRAM et Flash NAND

23 Matériaux : produits chimiques
Situation en France Résine BT Monopole japonais 40% production disponible fin avril 70% fin mai 100% fin d’année (si restauration énergie électrique) Pas d’impact France Oxyde / Péroxyde, H2O2 Production arrêtée Sources alternatives Impact au T3 Substrats Alu 50% du marché mondial Production perturbée Quelques sources alternatives Impact faible Interconnexion cuivre Difficultés à prévoir (circuits à forte intégration) Produits standards : sources alternatives Impact fort Li-Ion / PVDF 70% du marché mondial Usine fermée (Fukushima) Pas d’échéancier Impact indirect(Boards téléphone au T3) 23 23

24 Scénario global prospectif
J A P O N - 40 usines endommagées - autres usines arrêtées pour contrôle - 30% de la capacité mondiale - rupture d’approvisionnement sur certaines résines et produits chimiques stratégiques - remise en route partielle - redémarrage global à 60% de capacité pas avant juin - difficultés endémiques sur le réseau électrique avant arrêt de chaîne - tension sur les matériaux - 60 à 70% des commandes livrées - difficultés croissantes « petits comptes » - pic des alertes démarre en mai Apparition des effets indirects « Business as usual » - achats spéculatifs grands comptes - épuisement des stocks - requalifications partielles - augmentation des prix de 5 à 10% (composants) et de 15 à 20% (silicium) - tensions, perturbations, quelques arrêts de chaîne F R A N C E - sécurisation des approvisionnements - demande de sources alternatives - grands comptes japonais privilégiés M O N D E - faible demande mondiale - surcapacité - stocks - réponses réactives - pic annuel de production - équipement - sous-capacité - stocks critiques - demande mondiale en croissance - la surcapacité s’estompe - stocks à bas niveau Mars Avril Mai Juin Juillet