Les investissements internationaux en Europe par secteurs : une analyse sur la période 2002-2005 à partir des bases de données AFII Fabrice Hatem, AFII.

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1 Les investissements internationaux en Europe par secteurs : une analyse sur la période 2002-2005 à partir des bases de données AFII Fabrice Hatem, AFII

2 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Sommaire Structure globale du marché Analyse par fonction Analyse par pays d’origine Analyse par région de destination

3 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Un outil de mesure : l’observatoire des investissements internationaux en Europe Approche traditionnelle par les IDE mal adaptée à la mesure des flux de projets greenfieds. D’où développement de nouveaux outils d’intelligence économique pour repérer les projets d’investissements. Ex : Ernst/Young, IBM/PLI, Locomonitor, Observatoires AFII Méthode : recensement des projets d’investissement internationaux mobiles à partir de différentes sources (WEB, presse, etc.). Les projets « mobiles » sont ceux pouvant donner lieu à une compétition entre les pays d’accueil potentiels. Ils correspondent dans presque tous les cas à la production d’un bien ou service susceptible de faire l’objet d’un échange international. Chaque projet est décrit par une quinzaine de paramètres (pays d’origine, de destination, secteur, emplois créés, fonction, etc.). Des analyses par fonction (Logistique, R&D, QG, etc.) peuvent donc être réalisées à partir de cet outil. Champ : Europe (+ éventuellement pays méditerranéens à partir de la base-fille MIPO/Anima). Observations réalisées depuis 2002

4 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Structure du marché par secteur Les secteurs manufacturiers occupent une place dominante : 79,9 % des emplois créés et 61,5 % des projets sur la période 2002-2005 Trois secteurs manufacturiers – automobile et équipements électriques et électroniques, électronique grand public – sont à eux seuls à l’origine de 44,2 % des créations d’emplois. La contribution de l’automobile a décru en 2005, tandis que celle de l’électronique grand public a connu une forte hausse. Les secteurs des services sont à l’origine de 38,5 % des projets, mais seulement de 20,1 % des créations d’emplois (nombreux projets de petite taille, notamment dans le secteur des logiciels). Leur contribution augmente cependant progressivement au cours de la période étudiée.

5 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Répartition des emplois créés par secteur (%) Source : AFII

6 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Répartition des projets annoncés par secteur (%) Source : AFII

7 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Analyse par fonction L’essentiel des emplois créés dans les secteurs manufacturiers concerne la fonction production (plus de 90 %). A noter toutefois l’importance des centres de R&D dans les secteurs manufacturiers « high-techs » (biotechnologies, composants électroniques, médicaments) et de la logistique-distribution en ameublement et textile-habillement (grandes firmes intégrées du type Ikea) Les fonctions d’appui tertiaire représentent cependant 40 % du total des projets dans les secteurs manufacturier Dans les secteurs des services, importance de la fonction « logistique » dans les secteurs des transports et des services commerciaux (distribution grand public) ; de la fonction « prestation de services » dans les secteurs des services aux entreprises et des logiciels ; des centres d’appel dans les opérateurs télécoms, les services aux entreprises et aux particuliers. Le mouvement d‘outsourcing conduit à augmenter le domaine de recoupement entre secteurs de services et fonctions tertiaires d’appui : les fournisseurs de services extérieurs sont en effet classés dans les secteurs tertiaires (prestataires en logistique classés dans le secteur « transport », prestataires en centres d’appel classés dans le secteur « services aux entreprises »).

8 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Emplois créés par fonction selon les secteurs 2002- 2005 (%) Source : AFII

9 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Projets annoncés par fonction selon les secteurs 2002- 2005 (%) Source : AFII

10 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Analyse par région d’origine Les firmes anglo-saxonnes investissent plutôt dans les services et la high-tech (médicaments, biotechnologies, composants électroniques)… …celles d’Europe continentale dans le manufacturier classique … … les japonaises dans l’automobile et les machines…. …et les autres firmes asiatiques dans l’électronique grand public et la filière électronique Nombreux investissements français en aéronautique

11 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Emplois créés par région d’origine selon les secteurs 2002-2005 (%) Source : AFII

12 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Projets annoncés par région d’origine selon les secteurs 2002-2005 (%) Source : AFII

13 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Des critères de localisation divers selon les secteurs… On peut distinguer trois grands groupes de critères de localisation : la proximité au marché, les coûts (main d’œuvre notamment), la qualité des ressources locales (environnement technique et industriel, etc.). La hiérarchie de ces critères sera différente selon les secteurs, et les fonction. On peut distinguer 4 groupes principaux : Groupe 1 : Les activités intensives en main d’œuvre peu qualifiée et dont les produit peuvent être aisément transportés (ex : ameublement, confection), privilégieront la localisation dans les pays à bas coûts de main d’oeuvre Groupe 2 : les activités, qui pour une raison ou une autre (produits pondéreux, réglementations, nécessité d’un lien physique direct au consommateur) doivent se localiser à proximité du consommateur final (ex: produits pondéreux, chimie lourde, services aux particuliers et aux entreprises) privilégieront la taille et le dynamisme du marché Groupe 3 : les activités à haute technologie (biotechnologies, médicaments) privilégieront la localisation aux les régions offrant des ressources de haute qualité Groupe 4 : il ne s’agit pas d’un groupe à proprement parler mais de l’ensemble des activités cumulant les caractéristiques de certains des trois groupes précédent, par exemple les activités manufacturières à niveau technologies moyen (ex : équipement automobile), sensibles à la fois aux niveaux de coûts et la qualité de l’environnement technique

14 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris … conduisant naturellement à des spécialisation par région d’accueil Les activités du groupe 1 (ameublement, confection, électronique grand public) trouvent des conditions de localisation attractives dans les nouveaux pays de l’est (Bulgarie, Roumanie, Slovénie, etc.). Les activités du groupe 2 (industries de base, services aux entreprises et aux particuliers, transports) sensibles à la proximité au marché continuent à se localiser de manière privilégiée dans les économies développées d’Europe de l’ouest, mais étendent leurs activités vers l’est pour tirer partie de la forte croissance de ces régions Les activités du groupe 3 (hautes technologies) se localisent à proximité des pôles d’excellence de leur domaine, en général situés dans des pays d’Europe de l’ouest (ex : biotechnologies et logiciels dans les îles britanniques), avec toutefois une présence croissance des pays de l’est de 1ère génération qui offrent une excellent rapport qualité/coût de la main d’œuvre (Hongre, Pologne, République Tchèque). Enfin, la compétition pour l’accueil des activités du groupe 4 (industries manufacturières de moyenne technologie) est ouvertes entre, d’une part des pays développés offrant un environnement technique de très haute qualité et d’autre part des pays émergents favorisés par des coûts de production plutôt bas. Quel que soit le secteur, la taille unitaire des projets en nombre d’emplois est plus élevée dans les pays de l’est compte tenu de l’élément d’attractivité lié aux faibles coûts salariaux.

15 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Emplois créés par région d’accueil selon les secteurs 2002-2005 (%) Source : AFII

16 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Projets annoncés par région d’accueil selon les secteurs 2002-2005 (%) Source : AFII

17 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Taille des projets par secteurs et région d’accueil (nombre d’emplois créés) 2002-2005 Source : AFII

18 Merci pour votre attention ! fabrice.hatem@afii.fr