Énergies renouvelables | Production éco-responsable | Transports innovants | Procédés éco-efficients | Ressources durables Olivier Appert, Président d’IFP.

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1 Énergies renouvelables | Production éco-responsable | Transports innovants | Procédés éco-efficients | Ressources durables Olivier Appert, Président d’IFP Energies nouvelles Président du Conseil Français de l’Energie La nouvelle donne de la géopolitique de l’énergie Assemblée Générale Ponts Alliance Paris, 20 mai 2014 © 2014 - IFP Energies nouvelles

2 2 Présentation Energie : la géopolitique versus les fondamentaux Pétrole : incertitudes politiques au Moyen-Orient Gaz : la révolution des shale gas aux USA Charbon : un marché en mutation Environnement : un processus lent

3 3 D emande d'énergie primaire (Mtep) + 33 % entre 2011 et 2035 81% 76% Source : AIE WEO 2013 "Nouvelles politiques"

4 Mtep 8,8 13,017,4 Part croissante des pays non OCDE: 1990 : 46% 2035 : 65% Demande d’énergie par région Source : AIE WEO 2013 "Nouvelles politiques" Demande mondiale OCDE / Non OCDE Total (GTEP) :

5 Source: BP Statistical 2013 CEI7,7% Iraq 8,7 % Iran 9,1% Indonésie 0,2% Asie Océanie 2,5% Arabie Saoudite 16,1% Europe 1,0% Afrique du nord 3,8% Autres pays d'Afrique 4,1% USA 1,9% Canada 11% Venezuela 17,9% Mexique et autres pays d'Amérique Latine 2,4 % EAU 5,9 % Koweit 6,1% OPEP 72 % Total: 1 670 Bbl (dont sables canadiens = 169 Bbl) R/P = 53 ans Réserves et ressources pétrolières

6 6 Un nouveau paradigme Fukushima Effet GNL CT / LT AFN / MO Risque géopolitique US "Shale gas et oil" Dettes Europe Effet Euro / Croissance Chine Croissance économique Charbon et Renouvelables

7 7 Présentation Energie : la géopolitique versus les fondamentaux Pétrole : incertitudes politiques au Moyen-Orient Gaz : la révolution des shale gas aux USA Charbon : un marché en mutation Environnement : un processus lent

8 Huiles de schiste : un enjeu géopolitique Impacts énergétique (Brent,Raffinage, OPEP Canada….) et géopolitique Source : IFPEN Prod. Totale Scénario haut et référence LTO sc. haut et référence 2011 / 2013 + 2 Mb/j l’équivalent de la production norvégienne Record de 1970 11,3 Mb/j dépassé en 2014 8

9 9 Crude oil import by region and source Source : AIE WEO 2013 - NPS

10 10 World oil transit chokepoints Source : EIA 17 Mb/j 3 Mb/j 15 Mb/j 0,8 Mb/j3,8 Mb/j3,4 Mb/j

11 11 Risques liés aux tensions au Moyen-Orient Sur les 20 Mb/j exportés, 17 Mb/j passent par le détroit d'Ormuz (2011) 5 Mb/j de capacités de contournement seraient disponibles

12 12 Présentation Energie : la géopolitique versus les fondamentaux Pétrole : incertitudes politiques au Moyen-Orient Gaz : la révolution des shale gas aux USA Charbon : un marché en mutation Environnement : un processus lent

13 13 Consommation gazière mondiale : + 2,5 % en 2012 Sources Cedigaz dont Etats-Unis dont Chine 2011 2012

14 14 Source: EIA La "révolution" US : volumes et prix Production de gaz 2002/13 Prix du gaz 2007/13 Gaz de schiste : 42 % de la production américaine; 9 % production mondiale US : 1er producteur de gaz devant la Russie depuis 2010 Prix du gaz HH à 3/4 $/Mbtu 1/3 prix européen

15 4 Projets approuvés « non FTA » : 67 Gm 3 A l’étude : 29 projets ; 388 Gm 3 Export US de GNL 15 Source EIA

16 16 Un contexte européen en mutation Sources IFPEN, Reuters Prix indexés trop élevés par rapport aux prix spots anglais NBP  Explique le poids croissant des prix spots dans les contrats (ex Allemagne) Gaz européen spots non compétitifs / au charbon...  baisse de la demande gazière européenne... Europe : All., Fr., Esp., RU, Italie, PB., Port. -12, 6 % en 2011; - 2 % en 2012

17 Flux gaziers vers l’Europe - 2013 17 GNL 49 Gm 3 Gazoduc GNL Source CEDIGAZ - Pour les différentes routes par gazoducs, % 2012 d’après ENTSOG et Ukrtransgas

18 Flux gaziers vers l’Europe - 2035 18 Gazoduc GNL Source CEDIGAZ GNL 155 Gm 3

19 19 Présentation Energie : la géopolitique versus les fondamentaux Pétrole : incertitudes politiques au Moyen-Orient Gaz : la révolution des shale gas aux USA Charbon : un marché en mutation Environnement : un processus lent

20 20 Charbon : le rôle de swing supplier des Etats-Unis

21 21 Charbon : le poids de la Chine

22 22 Présentation Energie : la géopolitique versus les fondamentaux Pétrole : incertitudes politiques au Moyen-Orient Gaz : la révolution des shale gas aux USA Charbon : un marché en mutation Environnement : un processus lent

23 23 Prix du CO 2 en Europe Source : BlueNext / Reuters

24 24 Renouvelables : baisse en 2012 des investissements mondiaux Sources Bloomberg New Energy Finance Contrainte forte en terme de subventions. Ex. Allemagne : 13,8 G€ en 2011... France : 2,2 G€ en 2012 3 G€ en 2013 (1) (1) CRE 1/3 des investissements amonts pétrole et gaz : 640 G$ en 2012

25 25 CO 2 un équilibre régional et temporel difficile à trouver Emissions mondiales de CO 2 : OCDE : 65 % de l'historique Non OCDE : 60 % du futur.... OCDE : 18 % de la population Catastrophes naturelles en 2012 : 160 G$ dont Sandy 50 G$ Sécheresse US 20 G$.... Actions présentes à renforcer........ afin de réduire des coûts futurs potentiels 65 % 60 % Source : Munich Re

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