Déroulement Qui sommes-nous ? Nouvelle réalité de l’industrie

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0 Pierre Lapointe Vice-président et chef de la technologie FRN
Décembre 2014 Bonjour, M. Le Ministre… Cher invité.. Il me fait extrement plaisir d’être ici aujourd’hui afin de présenter le segment minier canadien d’ArcelorMittal et de discuter des différents enjeux touchant l’industrie Du minerai de fer tout en élaborant plus sprécifiquement sur les retombées positives d’un approvisionnement en GNL pour ArcelorMittal et l’ensemble des industriel de la Cote Nord

1 Déroulement Qui sommes-nous ? Nouvelle réalité de l’industrie
Notre stratégie face à cette réalité L’intégration du GNL dans la stratégie et bénéfices pour le Québec Tout d’abord nous allons situer ArcelorMittal dans l’échiquier de la production du minerai de fer. Présenter les éléments clés démontrant un changement structurel au niveau de l’industrie Notre approche et stratégie devant cette nouvelle réalité et comment l’approvisionnement en GNL pour s’intégrer dans celle-ci.

2 Qui sommes-nous ?

3 Portefeuille minier ArcelorMittal
29 mines dans 11 pays Canada Baffinland 50% Ukraine Iron Ore 95% Bosnia Iron Ore 51% Russian Coal 98.64% Canada AMEM/AMIC 85% Kazakhstan Iron Ore 4 mines 100% USA Coal 100% Kazakhstan Coal 8 mines 100% USA Iron Ore Minorca 100% Hibbing 62%* Algeria Iron Ore 70% Mexico Iron Ore Las Truchas & Volcan 100%; Pena 50%* Indian Iron Ore & Coal exploration license Liberia Iron Ore 85% Non ferrous mine Iron ore mine Coal of Africa 15.98% Coal mine Brazil Iron Ore 100% South Africa Manganese 50% Existing mines South Africa Iron Ore** New projects / exploration Le segment minier d’ArcelorMittal compte 2 principaux type d’exploitation soit: Le charbon Le minerai de fer avec une production annuelle de 67 Mt. Les principales mines d’exploitaiton de minerai de fer sont situées: Brésil Mexique Ukraine Et finalement chez nous au Québec avec une production annuelle de 24 Mt soit 36% de la production total.

4 Notre profil La plus importante filiale minière de la société ArcelorMittal pour l’extraction de minerai de fer L’un des premiers fournisseurs de minerai de fer du Canada sur les marchés mondiaux de l’acier Une production exportée vers des dizaines de pays répartis sur quatre continents, principalement en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique et en Asie. Près de 2800 employés dans les secteurs de Port-Cartier, Mont-Wright et Montréal. La plus importante filiale minière de la société ArcelorMittal pour l’extraction de minerai de fer L’un des premiers fournisseurs de minerai de fer du Canada sur les marchés mondiaux de l’acier Une production exportée vers des dizaines de pays répartis sur quatre continents, principalement en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique et en Asie. Près de 2800 employés dans les secteurs de Port-Cartier, Mont-Wright et Montréal. 4

5 Survol Mont-Wright Port-Cartier
Nos opérations se situe au coeur de la fosse du Labrador avec l’exploitation des Mines du MW et Fire Lake ainsi qu’une usine de concentration yous situé près de la municipalité de Fermont Nous exploitons également une usine de boulettage à Port Cartier doté d’un port en eau profonde assurant l’expédition du concentré et de la boulette 12 mois par année Ces installations sont reliées par un chemin de fer privé de 467 Km de Port – Cartier à Mont Wright. ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. est située dans la fosse du Labrador. Il s’agit d’opérations intégrées comprenant un chemin de fer et un port en eaux profondes 5 5 5

6 Contexte actuel Projet d’expansion complété : 1,6 milliard$ investis
Compétition de plus en plus féroce Marché cyclique des commodités Au cours des dernières années nous avons complété le 1er grand projet du Plan Nord avec un investissement de 1.6 milliard permettant d’augmenter notre production de 16 à 24 mt Objectif que nous atteindrons cette année et surpasserons l,an prochain. Tout ceci dans un contexte ou la compétition est de plus en plus féroce et dans un marché ou le prix du minerai a chuté de plus de 50% dans une année.

7 Nouvelle réalité de l’industrie
Pour nous, ce n’est pas qu’un cycle baissier, c’est l’amorce d’un changement structurel au niveau de l’industrie du minerai de fer.

8 La compétition AMMC Globalement : Élevé
. Faible Élevé Attrait du produit Compétitivité AMEM Globalement : Exploitation de nouveaux gisements par nos compétiteurs Programme de réduction de coûts à l’échelle mondiale Restructuration Plus spécifiquement : Volume de production limité Marchés éloignés Current/proposed material flow ArcelorMittal Liberia AMMC Belo Horizonte, Brazil Shanghai, China Luxembourg Sales office Domestic Kazakhstan coal and iron ore Sth Korea Japan Taiwan Tout d’abord la compétition exploitent de nouveaux gisements à haute teneur et haut volume avec de faible coût de production. Tous ont entrepris des programme de réductions de coûts et de restructuration important Tandis que nous devons de notre coté opérer dans un contexte de volume limité avec des teneurs moyennes et exporté vers un marché éloigné.

9 Consommation d’acier dans les principaux marchés maritimes
La hausse de la demande en minerai de fer ralentit Consommation d’acier dans les principaux marchés maritimes (million tonnes) Hausse de 2,9 % Hausse de la demande pour le minerai de fer : 2,9% en moyenne de 2012 à 2017 Depuis 2012, la hausse annuelle de la demande du minerai de fer a fléchi à 2.9% et les prévisions demeurent constante à ce sujet * En Chine, EU27 et Asie développée Source: Worldsteel, Global Insights, ArcelorMittal Corporate Strategy demand model May 2013 9

10 Détail de l’offre de minerai de fer, excluant la Chine - base case
Pour la même période : l’augmentation de l’offre de minerai de fer de 7,4% Détail de l’offre de minerai de fer, excluant la Chine - base case (million tonnes) Nous Autres Brésil Australie Pour la même période de 2012 à 2017, les prévisions de l,offre surpasse celle de la demande de 4.5% par année notamment avec l’exploitation de nouveaux gisements en Australie et au Brésil et de façon plus limité dans les autres partie du monde. Le petite ligne orange et bien c’est nous, donc peu de chance d,influencer le prix du mineai. L’offre dépasse la demande : + 4,5% en moyenne de 2012 à 2017 Source: Company websites, ArcelorMittal Corporate Strategy team analysis

11 L’excédent de l’offre entraîne une baisse du prix et une nouvelle réalité s’installe
Nov. 2014 Ainsi dans ce contexte, les prévisions du prix du minerai de fer se situe entre 70 et 90 $/t que l’on soit optimiste ou pessimiste. Malheuresement la réalité démontre une chute du prix plus accélérée que prévu et qui sera probablement plus marquée que prévu avec des scénarios possible à 60 et 65 $/t * US$ / en Chine / 62 % Fe

12 Notre stratégie face à cette réalité
Ce contexte nous pousse à accélérer notre stratégie et d’atteindre notre potentiel réel plus rapidement que prévu

13 Atteindre notre potentiel Assurer notre avenir
Production Coûts 0 blessure/ incident Ainsi notre stratégie Pour une opération sécuritaire et soucieuse de l,environnment À un volume près de 30 Mt Et à un coût près de 30 $ la tonne Certains diront qu’avec une telle stratégie nous bénéficieront d’une bonne marge par rapport aux plus pessimistes des scenarios du prix du minerai FAUX À cette stratégie il faut ajouter les investissements pour maintenir nos actifs et assurer le transport vers les marchés desservies.

14 L’intégration du Gaz naturel liquéfié (GNL) dans la stratégie et bénéfices pour le Québec
L’accès au GNL peut contribuer à notre stratégie.

15 Stratégie énergie ArcelorMittal
Réduction des coûts énergétiques Se détacher de la captivité aux hydrocarbures traditionnels Conversion à l’utilisation du GNL Usine de bouletage à Port-Cartier Flotte de camions miniers à Mont-Wright (Fermont) Locomotives Consommation envisagée de 5,5 à 6,5 BCF Réduction potentielle des coûts de 2 à 5% Réduction potentielle des GES de 25 à 30% Réduction des coûts énergétiques Se détacher de la captivité aux hydrocarbures traditionnels Conversion à l’utilisation du GNL Usine de bouletage à Port-Cartier Flotte de camions miniers à Mont-Wright (Fermont) Locomotives Consommation envisagée de 5,5 à 6,5 BCF Réduction potentielle des coûts de 2 à 5% Réduction potentielle des GES de 25 à 30% t de moins par an

16 Demande potentielle de GNL sur la Côte-Nord et Nord-du Québec
Utilisateurs Camions Camions miniers Navires Génératrices Locomotives Ci-joint une prévision de la consommation du gaz sur la Cote Nord et le Nord du Québec en fonction des différents utilisations possibles pouvant Se convertir au GNL comme source première d’énergie. Source: Coalition Plein gaz au Nord

17 Mobilisation régionale autour du GNL
Obtenir du gaz naturel sur la Côte-Nord et le Nord-du-Québec à tout prix, mais pas à n’importe quel prix. Devant un tel potentiel, une mobilisation socio-économique et politique à vu le jour sur la cote nord regroupant les différents intervenant énumérés devant vous.

18 Points saillants sur GNL
La fourniture de gaz naturel aux activités industrielles de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec Serait génératrice d’emplois Pourrait favoriser des décisions d'investissement de certaines industries Contribuerait aux objectifs de réduction des gaz à effets de serre Serait le pont pour desservir différentes communautés La fourniture de gaz naturel aux activités industrielles de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec Serait générateur d’emploi Pourrait favoriser des décisions d'investissement de certaines industries Contribuerait aux objectifs de réduction des gaz à effets de serre Serait le pont pour desservir différentes communautés

19 Clés du succès - GNL Solution intégrée répondant aux besoins des industriels de la Côte-Nord Mise en place des infrastructures Prix du GNL stable à long terme Prix compétitif par rapport au diesel, au mazout lourd Implication de tous les partenaires (industries, gouvernement, communautés, promoteurs) Solution intégrée répondant aux besoins des industriels de la Côte-Nord Mise en place des infrastructures Prix du GNL stable à long terme Prix compétitif par rapport au diesel, au mazout lourd Implication de tous les partenaires (industries, gouvernement, communautés, promoteurs)

20 En résumé Changement structurel de l’offre et de la demande de minerai
Approvisionnement en GNL est un projet-clé pour ArcelorMittal GNL est un projet structurant pour la Côte-Nord/Nord-du- Québec et ses entreprises Aboutissement du projet requiert l’implication de tous les partenaires (industries, gouvernement, communautés, promoteurs) Changement structurel de l’offre et de la demande de minerai Approvisionnement en GNL est un projet-clé pour ArcelorMittal GNL est un projet structurant pour la Côte-Nord/Nord-du-Québec et ses entreprises Aboutissement du projet requiert l’implication de tous les partenaires (industries, gouvernement, communautés, promoteurs) me pour le Québec avec les investissements potentiels.

21 Pierre Lapointe Vice-président et chef de la technologie FRN
Décembre 2014 Bonjour, M. Le Ministre… Cher invité.. Il me fait extrement plaisir d’être ici aujourd’hui afin de présenter le segment minier canadien d’ArcelorMittal et de discuter des différents enjeux touchant l’industrie Du minerai de fer tout en élaborant plus sprécifiquement sur les retombées positives d’un approvisionnement en GNL pour ArcelorMittal et l’ensemble des industriel de la Cote Nord