L’économie liégeoise 1995-2007 Workshop Leif van Neuss – Chercheur HEC-ULg Projet « Innova »

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1 L’économie liégeoise 1995-2007 Workshop Leif van Neuss – Chercheur HEC-ULg Projet « Innova »

2 Objectif de la présentation Étude de la performance économique de la province de Liège sur la période 1995-2007 Objectif ? Besoin d’une contextualisation économique pour étudier l’innovation en province de Liège (« innova project ») pourquoi ? Constat Appauvrissement économique relatif de la province de Liège

3 Décomposition de la croissance (entre 1995 et 2007) de la valeur ajoutée par habitant (VA/hab) Belgique Flandre Anvers Limbourg Flandre orientale Brabant flamand Flandre occidentale Wallonie Brabant wallon Hainaut Liège Luxembourg Namur 52% 56% 51% 49% 58% 64% 56% 49% 71% 45% 43% 54% 57% 28%70% 61%28%79% 56%30%75% 56%20%82% 62%27%79% 70%21%90% 58%38%71% 53%35%61% 81% 10078% 46%26%55% 46%21%58% 51%27%60% 59%42%66% 14%-13%21% 16%-13%26% 17%-11%26% 18%-12%30% 14%-18%25% 22%-17%32% 12%-8%20% 13%-10%19% 32%21%34% 10%-15%17% 9%-17%15% 14%2%17% 0%19% 42%48%41% 43%47%42% 39% 47%38% 39%37%41% 47%54%45% 46%45% 49%44% 39%50%38% 48%71%42% 37%49%34% 37%45%37% 25%40% 42% 5% 7% 4% 6% 2% 4% 10% 1% 4% 9% 7% VA/hab.VAISemploiISProd.ISPop.

4 La province de Liège est-elle une zone économique diversifiée ou spécialisée ? La province de Liège est-elle une zone économique centripète ou centrifuge ? L’économie liégeoise 1995-2010 : 2 questions 1 ère question 2 ème question

5 La province de Liège est-elle une zone économique diversifiée ou spécialisée ? La province de Liège est-elle une zone économique centripète ou centrifuge ? L’économie liégeoise 1995-2010 : 2 questions 1 ère question 2 ème question

6 La province de Liège est-elle une zone économique spécialisée ou diversifiée ? Diversification vs Spécialisation DiversificationSpécialisation Meilleure résistance aux chocs d’offre et de demande sectoriels Taux de croissance moyens (lissage de la courbe de croissance) Sensibilité importante aux chocs d’offre et de demande sectoriels Croissance dépendante de la performance économique des secteurs spécialisés

7 La province de Liège est-elle une zone économique spécialisée ou diversifiée ? Objectif Evaluer le degré de spécialisation économique de la province de Liège Structure économique distribution sectorielle d’une variable macroéconomique (valeur ajoutée et/ou emploi) benchmarkBelgique Besoin d’un « benchmark » = Belgique

8 La province de Liège est-elle une zone économique spécialisée ou diversifiée ? ● Structure économique de la Belgique + comparaison internationale diagnostic relatif à l’économie belge Structure de la réponse ● Structure économique des régions belges de la province de Liège ● structures industrielle et tertiaire des régions belges de la province de Liège

9 La province de Liège est-elle une zone économique spécialisée ou diversifiée ? ● Structure économique de la Belgique + comparaison internationale diagnostic relatif à l’économie belge Structure de la réponse ● Structure économique des régions belges de la province de Liège ● structures industrielle et tertiaire des régions belges de la province de Liège

10 Structure économique de la Belgique : comparaison internationale Comparaison de la structure économique de la Belgique avec : - la zone euro (17 pays) - les pays limitrophes (France, Allemagne, Pays-Bas) Désagrégation sectorielle de la valeur ajoutée : - agriculture, chasse, sylviculture, pêche et aquaculture - industrie, y compris énergie - construction - commerce, HORECA, transports et communications - finance, immobilier, location et services aux entreprises - administration publique, éducation, autres services Evolution temporelle 1995 et 2007

11 Structure économique de la Belgique : comparaison internationale Année 1995 Année 2007 agriculture, chasse, pêche industrie, y compris énergie construction commerce, horeca, trans & com finance, immobilier, services E APU, éducation, autres serv total Zone euro (17 pays) 3%23%6%21%25%22%100% Belgique 2%23%5%22%26%22%100% Allemagne 1%25%7%18%26%22%100% France 3%19%6%19%28%24%100% Pays-Bas 3%22%5%22%24%23%100% agriculture, chasse, pêche industrie, y compris énergie construction commerce, horeca, trans & com finance, immobilier, services E APU, éducation, autres serv total Zone euro (17 pays) 2%20%6%22%28%22%100% Belgique 1%19%5%23%29%23%100% Allemagne 1%27%4%17%29%22%100% France 2%14%6%20%33%25%100% Pays-Bas 2%19%6%22%28%23%100%

12 Structure économique de la Belgique : comparaison internationale Analyse des tableaux ● distribution sectorielle de la VA de l’économie belge moyenne de la zone euro Économie belge DIVERSIFIEE ● désindustrialisation relative de la zone euro pourquoi ? - augmentation du niveau de vie  demande de services - vieillissement de la population - concurrence internationale - externalisation d’activités par les entreprises industrielles

13 Désindustrialisation relative définitions ● désindustrialisation absolue ● désindustrialisation relative baisse de la production industrielle à travers le temps croissance réelle négative de l’industrie croissance réelle positive de l’industrie MAIS Croissance nominale de l’industrie < croissance nominale des services baisse de la représentation de l’industrie dans la VA

14 Désindustrialisation relative La croissance nominale dans l’industrie inférieure à la croissance nominale dans les services peut s’expliquer par : ● Croissance réelle moins forte dans l’industrie à prix relatifs inchangés ● Croissance des prix de l’industrie moins forte que dans les services en raison de : - Gains de productivité plus élevés - Concurrence plus forte - demande moins forte ou/et => Désindustrialisation relative

15 La province de Liège est-elle une zone économique spécialisée ou diversifiée ? ● Structure économique de la Belgique + comparaison internationale diagnostic relatif à l’économie belge Structure de la réponse ● Structure économique des régions belges de la province de Liège ● structures industrielle et tertiaire des régions belges de la province de Liège

16 Structure économique de la Belgique : comparaison internationale Comparaison de la structure économique des régions belges et de la province de Liège avec : - La Belgique Désagrégation sectorielle de la valeur ajoutée : - agriculture, chasse, sylviculture, pêche et aquaculture - industrie, y compris énergie - construction - commerce, HORECA, transports et communications - finance, immobilier, location et services aux entreprises - administration publique, éducation - autres services Evolution temporelle 1995 et 2007

17 Structure économique des régions belges et de la province de Liège (1995) Bruxelles Agriculture, chasse et pêche industrie, y compris énergie construction commerce, horeca, trans & com finance, immobilier, services E APU, éducation autres services total Belgique 2 %23 %5 %22 %26 %14 %9 %100 % Bruxelles 0 %11 %2 %24 %38 %15 %9 %100 % Flandre 2 %28 %6 %23 % 11 %8 %100 % Wallonie 2 %22 %6 %19 %23 %18 %10 %100 % Liège 2 %24 %6 %18 %23 %17 %10 %100 % ● faible représentation de l’industrie dans la VA bruxelloise (11%) ● secteur financier important ● statut de Bruxelles  secteur des APU développé Profil économique atypique pour la région bruxelloise

18 Structure économique des régions belges et de la province de Liège (1995) Flandre ● forte représentation de l’industrie dans la VA flamande (28%) Flandre/Wallonie ● faible/forte représentation du secteur public ● secteur financier en deçà de la moyenne belge Agriculture, chasse et pêche industrie, y compris énergie construction commerce, horeca, trans & com finance, immobilier, services E APU, éducation autres services total Belgique 2 %23 %5 %22 %26 %14 %9 %100 % Bruxelles 0 %11 %2 %24 %38 %15 %9 %100 % Flandre 2 %28 %6 %23 % 11 %8 %100 % Wallonie 2 %22 %6 %19 %23 %18 %10 %100 % Liège 2 %24 %6 %18 %23 %17 %10 %100 %

19 Structure économique des régions belges et de la province de Liège (1995) Agriculture, chasse et pêche industrie, y compris énergie construction commerce, horeca, trans & com finance, immobilier, services E APU, éducation autres services total Belgique 2 %23 %5 %22 %26 %14 %9 %100 % Bruxelles 0 %11 %2 %24 %38 %15 %9 %100 % Flandre 2 %28 %6 %23 % 11 %8 %100 % Wallonie 2 %22 %6 %19 %23 %18 %10 %100 % Liège 2 %25 %6 %18 %23 %17 %9 %100 % Liège ● distribution sectorielle de la VA dans la moyenne wallonne Économie liégeoise contexte wallon ● Liège = province wallonne la plus industrialisée en 1995 (25%)

20 Structure économique des régions belges et de la province de Liège (évolution 1995-2007) 19952007 Belgique 23 %19 % Bruxelles 11 %9 % Flandre 28 %21 % Wallonie 22 %19 % Liège 25 %20 % 19952007 Belgique 26 %29 % Bruxelles 38 %40 % Flandre 23 %27 % Wallonie 23 %25 % Liège 23 %25 % industrie finance, immobilier, services aux E Commentaires ● désindustrialisation relative de l’économie belge ● expansion du secteur « finance, immobilier et services aux E » tertiarisation croissante de l’économie

21 Structure économique des régions belges et de la province de Liège Indicateur de spécialisation 1995 2007 Bruxelles6,7%Bruxelles5,6% Flandre2,3%Flandre1,7% Wallonie2,2%Wallonie2,4% Liège2,2%Liège2,6% ● Benchmark = Belgique = zone économique diversifiée Interprétation Flandre, Wallonie, Liège  diversification économique Bruxelles  spécialisation économique

22 La province de Liège est-elle une zone économique spécialisée ou diversifiée ? ● Structure économique de la Belgique + comparaison internationale diagnostic relatif à l’économie belge Structure de la réponse ● Structure économique des régions belges de la province de Liège ● structures industrielle et tertiaire des régions belges de la province de Liège

23 Comparaison de la structure industrielle des régions belges et de la province de Liège avec : - La Belgique Désagrégation sectorielle de la valeur ajoutée : Evolution temporelle 1995 et 2007 Structure industrielle des régions belges et de la province de Liège - Industries agricoles et alimentaires - Industrie du textile et de l’habillement - Industrie du cuir et de la chaussure - Travail du bois et fabrication d’article en bois - Industrie du papier et du carton, édition - Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires - Industrie chimique - Industrie du caoutchouc et de plastiques - Fabrication de produits minéraux non métal. - Métallurgie et travail des métaux - Fabrication de machines et équipements - Fabrication d’équipements électr. et électron. - Fabrication de matériel de transport - Autres industries manufacturières

24 Structure industrielle de la Belgique et des régions belges 19952007 Belgique Industrie chimique18.10%Industrie chimique18.83% Métallurgie et travail des métaux15.00%Métallurgie et travail des métaux16.86% Industries agricoles et alimentaires12.90%Industries agricoles et alimentaires12.99% Fabrication de matériel de transport9.40%Fabrication de machines et équipements7.28% Flandre Industrie chimique19.10%Industrie chimique17.87% Métallurgie et travail des métaux13.50%Métallurgie et travail des métaux16.31% Industries agricoles et alimentaires13.10%Industries agricoles et alimentaires12.98% Fabrication de matériel de transport10.70%Fabrication de matériel de transport7.96% Wallonie Métallurgie et travail des métaux22.40%Industrie chimique22.56% Industrie chimique15.70%Métallurgie et travail des métaux21.18% Industries agricoles et alimentaires11.50%Industries agricoles et alimentaires12.48% Fabrication de prod. minér. non métal.11.20%Fabrication de prod. minér. non métal.9.49% 55%56% 55%56% 66 % 61%

25 Structure industrielle de la Belgique et des régions belges Analyse des tableaux ● Forte concentration de la valeur ajoutée industrielle Industrie chimique Métallurgie et travail des métaux Industries agricoles et alimentaires ≈ 50 % ● spécialisation industrielle de la Région wallonne

26 Structure industrielle de la province de Liège Liège Métallurgie et travail des métaux 32.50% Métallurgie et travail des métaux 30.78% Industries agricoles et alimentaires 16.50% Industries agricoles et alimentaires 16.52% Fabrication de machines et équipements 9.10% Fabrication de machines et équipements 10.16% Fabrication d'équipements électriques et électroniques 8.30% Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 8.52% 19952007 66% ● Forte concentration industrielle Métallurgie et travail des métaux Industries agricoles et alimentaires ≈ 50 % ● Spécialisation industrielle héritage industriel liégeois ● Faible représentation de l’industrie chimique ● peu d’évolution dans la structure industrielle de Liège

27 Comparaison de la structure tertiaire des régions belges et de la province de Liège avec : - La Belgique Désagrégation sectorielle de la valeur ajoutée : Evolution temporelle 1995 et 2007 Structure tertiaire des régions belges et de la province de Liège - Commerce, réparations automobiles - Hôtels et restaurants - Transports et communications - Activités financières - Immobilier, location et services aux entreprises - Administration publique - Education - Santé et action sociale - Services collectifs, sociaux et personnels - Services domestiques

28 Structure tertiaire des régions belges et de la province de Liège 19952007 Belgique Immobilier, location et services aux entreprises27.30% Commerce, réparations automobiles17.60% Transports et communications11.70% Belgique Immobilier, location et services aux entreprises31.40% Commerce, réparations automobiles17.30% Transports et communications11.00% Flandre Immobilier, location et services aux entreprises28.70% Commerce, réparations automobiles20.30% Transports et communications12.60% Flandre Immobilier, location et services aux entreprises33.90% Commerce, réparations automobiles20.30% Transports et communications11.10% Wallonie Immobilier, location et services aux entreprises27.70% Commerce, réparations automobiles14.70% Education13.40% Wallonie Immobilier, location et services aux entreprises30.60% Commerce, réparations automobiles15.10% Administration publique11.90% Liège Immobilier, location et services aux entreprises27.20% Commerce, réparations automobiles14.10% Education12.70% Liège Immobilier, location et services aux entreprises30.00% Commerce, réparations automobiles14.60% Administration publique12.30%

29 Structure tertiaire des régions belges et de la province de Liège Analyse des tableaux ● prédominance de deux secteurs tertiaires Immobilier, location et services aux entreprise Commerce, réparations automobiles ● troisième secteur tertiaire Flandre  secteur à dominance privée Wallonie  secteur à dominance publique ● croissance du secteur « immobilier, location, services aux E » Boom immobilier Externalisation croissante

30 La province de Liège est-elle une zone économique spécialisée ou diversifiée ? Conclusion ● Agrégation sectorielle de l’économie à 7 secteurs (industrie = 1 secteur) Province de Liège = zone économique diversifiée distribution sectorielle proche de la Belgique ● Désagrégation sectorielle de l’industrie (industrie = 14 secteurs) Spécialisation industrielle : - Métallurgie et travail des métaux - Industries agricoles et alimentaires - Fabrication de machines et équipements

31 La province de Liège est-elle une zone économique diversifiée ou spécialisée ? La province de Liège est-elle une zone économique centripète ou centrifuge ? L’économie liégeoise 1995-2010 : 2 questions 1 ère question 2 ème question

32 La province de Liège est-elle une zone économique centripète ou centrifuge ? Définitions emploi intérieur > 1 ● Emploi résidentiel = travailleurs résidant sur le territoire, quel que soit leur lieu de travail ● Emploi intérieur = individus travaillant sur le territoire, quel que soit leur lieu de résidence Zone économique centripète Zone économique centrifuge emploi résidentiel emploi intérieur emploi résidentiel < 1 emploi intérieur > emploi résidentiel emploi intérieur < emploi résidentiel

33 La province de Liège est-elle une zone économique centripète ou centrifuge ? Structure de la réponse ● caractère centripète ou centrifuge des régions belges ● caractère centripète ou centrifuge des provinces belges ● analyse sectorielle de l’emploi en province liégeoise : ● caractère centripète ou centrifuge des arrondissements belges - Industrie - Services + comparaison interprovinciale

34 La province de Liège est-elle une zone économique centripète ou centrifuge ? Structure de la réponse ● caractère centripète ou centrifuge des régions belges ● caractère centripète ou centrifuge des provinces belges ● analyse sectorielle de l’emploi en province liégeoise : ● caractère centripète ou centrifuge des arrondissements belges - Industrie - Services + comparaison interprovinciale

35 Caractère centripète ou centrifuge des régions belges Région bruxelloise1,851,74 Région flamande0,94 Région wallonne0,90 19952007 Analyse ● Bruxelles  région centripète  absorption des : - navetteurs flamands (234.330 en 2009  1 trav. fl. sur 11) - navetteurs wallons (123.608 en 2009  1 trav. wal. sur 10) ● Baisse temporelle du ratio en région bruxelloise - emploi intérieur  croissance = 0.7% - emploi résidentiel  croissance = 1.5%

36 La province de Liège est-elle une zone économique centripète ou centrifuge ? Structure de la réponse ● caractère centripète ou centrifuge des régions belges ● caractère centripète ou centrifuge des provinces belges ● analyse sectorielle de l’emploi en province liégeoise : ● caractère centripète ou centrifuge des arrondissements belges - Industrie - Services + comparaison interprovinciale

37 Caractère centripète ou centrifuge des provinces belges Anvers1,03 Limbourg0,920,89 Flandre orientale0,850,87 Brabant flamand0,860,89 Flandre occidentale0,98 Brabant wallon0,830,90 Hainaut0,90 Liège0,950,94 Luxembourg0,880,85 Namur0,890,85 Analyse ● une seule province centripète = province d’Anvers ● attractivité économique croissante du Brabant wallon 19992007

38 Caractère centripète ou centrifuge des provinces belges Anvers87% Limbourg82%80% Flandre orientale76% Brabant flamand56%57% Flandre occidentale90%89% Brabant wallon54% Hainaut78% Liège89%87% Luxembourg72%66% Namur71%66% Anvers16%15% Limbourg10% Flandre orientale12%13% Brabant flamand36% Flandre occidentale8%10% Brabant wallon36%40% Hainaut13%14% Liège6%8% Luxembourg18%22% Namur20%22% part de l’emploi résidentiel occupée sur le territoire part de l’emploi intérieur occupée par des non résidents ● Liège et Flandre occidentale  flux + limités de travailleurs ● Brabants wallon et flamand  forte mobilité des travailleurs Analyse ● croissance de la mobilité interprovinciale des travailleurs

39 La province de Liège est-elle une zone économique centripète ou centrifuge ? Structure de la réponse ● caractère centripète ou centrifuge des régions belges ● caractère centripète ou centrifuge des provinces belges ● analyse sectorielle de l’emploi en province liégeoise : ● caractère centripète ou centrifuge des arrondissements belges - Industrie - Services + comparaison interprovinciale

40 Caractère centripète ou centrifuge des arrondissements belges ● Calcul du ratio entre emploi intérieur et emploi résidentiel au niveau des arrondissements (=subdivisions provinciales) Résultats ? 7 provinces  au moins 1 arrond. centripète 3 provinces  aucun arrond. centripète (Namur, brabants) - Concentration de l’activité économique dans les arrond. centripètes Exemple : arrond. Liège  65% de la VA et 61% de l’EI Autres résultats Économie géographique

41 Caractère centripète ou centrifuge des arrondissements belges taux de chômage (chômeurs/pop active) relativement élevé Autres résultats - Arrondissements centripètes haut niveau relatif de productivité (du travail) forte densité de l’emploi et/ou de la population Exemple : Liège=744, H=158, V=136, W=187 - Clientèle variée (nombreux débouchés) - Large éventail de services spécialisés et collectifs - Nombreux canaux de communication - Accès rapide à un marché du travail diversifié - …

42 La province de Liège est-elle une zone économique centripète ou centrifuge ? Structure de la réponse ● caractère centripète ou centrifuge des régions belges ● caractère centripète ou centrifuge des provinces belges ● analyse sectorielle de l’emploi en province liégeoise : ● caractère centripète ou centrifuge des arrondissements belges - Industrie - Services + comparaison interprovinciale

43 Belgique-13% Flandre- 13% Anvers- 11% Limbourg- 12% Flandre orientale- 18% Brabant Flamand- 17% Flandre occidentale- 8% Wallonie- 10% Brabant Wallon+ 21% Hainaut- 15% Liège- 17% Luxembourg+ 2% Namur0% Croissance de l’emploi dans le secteur industriel entre 1995 et 2007 Analyse ● baisse de l’emploi industriel + forte en Flandre ● Baisse importante du nombre d’emplois industriels à Liège Pourquoi ? désagrégation de l’emploi industriel

44 Emploi (1995) Emploi (2007) croissance emploi Croissance de l’emploi dans le secteur industriel (province de Liège) Métallurgie et travail des métaux Industries agricoles et alimentaires Fabrication de machines et équipements Fabrication d'équipements électriques et électroniques 17713 10059 5805 5102 13947 9239 4706 3596 - 21% - 8% - 19% - 30% industrie5370847915- 17% Spécialisation de Liège dans ces secteurs industriels Industrie chimique Fabrication de matériel de transport 2180 1928 2693 2382 + 24% Secteurs industriels créateurs d’emplois sur la période 1995-2007 Comment lutter contre la désindustrialisation ? Innovation

45 Analyse Croissance de l’emploi dans le secteur tertiaire entre 1995 et 2007 Flandre26% Anvers26% Limbourg30% Flandre orientale25% Brabant Flamand32% Flandre occidentale20% Wallonie19% Brabant Wallon34% Hainaut17% Liège15% Luxembourg17% Namur19% Belgique21% ● Création importante d’emplois dans le secteur tertiaire en Flandre ● croissance relativement faible de l’emploi tertiaire à Liège Pourquoi ? désagrégation de l’emploi tertiaire

46 Croissance de l’emploi dans le secteur tertiaire (province de Liège) Emploi (1995) Emploi (2007) croissance emploi Belgique/ Wallonie Activités financières 85487143- 16%- 4% / - 14% Immobilier, location et services aux entreprises3308352102+ 57%69% / 67% Transports et communications2273424042+ 6%7% / 6% Santé et action sociale3341347337+ 42%40% / 39% Baromètre de l’état de santé de l’économie ? Quid de la multimodalité ? Vieillissement de la population services245954285168+ 15%21% / 19%

47 Conclusion