France Octobre | Novembre 2014 Executive Summary invidis research 2014 FR 600.

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1 France Octobre | Novembre 2014 Executive Summary invidis research 2014 FR 600

2 Digital Signage Business Climate Index France Novembre | Décembre 2014 www.invidis.de/dbci © invidis consulting GmbH 2014Page 2 Sentiment favorable et prévisions optimistes de l’activité en France.  Le Digital Signage Business Climate Index (DBCI) est un indicateur visant à prendre le pouls du développement économique du marché du Digital Signage et du Digital Out-of-Home.  L’étude est menée tous les deux mois par Invidis Consulting en partenariat avec OVAB Europe et Club du Digital Media.  Questions: Comment jugez-vous : - La situation actuelle pour les produits/services: “bonne”, “satisfaisante” or “mauvaise” - La situation dans les 6 prochains mois: “plus favorable”, “inchangée” or “moins favorable”  France – première étude Octobre/Novembre 2014: - La France est le troisième plus grand marché du Digital Signage en Europe - Index DBCI France: 41,70 points - Plus de 55% des répondants anticipent une évolution positive de leur activité dans les 6 prochains mois. - Mois de 5% des répondants ont une vision pessimiste du marché. Fig. 1: DBCI France Octobre | Novembre 2014, n=62 © invidis consulting. 2014 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100 negative slightly negative slightly positive positive 41,70 trend

3 Digital Signage Business Climate Index France Novembre | Décembre 2014 www.invidis.de/dbci © invidis consulting GmbH 2014Page 3 Bonne Satisfaction de l’activité actuelle. Question: Comment jugez-vous la situation actuelle de votre activité pour les produits/services relatifs au Digital Signage? Fig. 2: DBCI France Octobre | Novembre 2014 “situation actuelle”, n=62 © invidis consulting. 2014

4 Digital Signage Business Climate Index France Novembre | Décembre 2014 www.invidis.de/dbci © invidis consulting GmbH 2014Page 4 Anticipation positive de l’activité dans les 6 prochains mois Question: Comment voyez-vous la situation dans les 6 prochains mois ? Fig. 3: DBCI France Octobre/Novembre 2014 “prévisions de l’activité”, n=62 © invidis consulting. 2014

5 Digital Signage Business Climate Index France November | December 2014 www.invidis.de/dbci © invidis consulting GmbH 2014Seite 5 Un sentiment positif de la situation sur l‘ensemble des marchés européens DE CH AT IT PL SP UK PT RU NL BE LU FR planned: 2015 IE 54,55 28,85 16,68 39,97 15,75 52,38 better DBCI – Résultats Octobre/Novembre 2014 41,70 Fig. 4: DBCI France Octobre | Novembre 2014 „DBCI Europe“

6 Digital Signage Business Climate Index France Novembre | Décembre 2014 www.invidis.de/dbci Autres 1 ) © invidis consulting GmbH 2014Page 6 Le Retail est le premier secteur du marché du digital signage Retail Communication corporate Banques Centres commerciaux DOOH Transports Santé Hôtellerie Question: Nous souhaitons évaluer la dynamique du Digital Signage sur différents marchés verticaux. Quels sont les marchés pour lesquels votre entreprise a réalisé le plus de projets en 2013 ? Merci de d’indiquer votre TOP 3. Fig. 6: DBCI France Novembre | Décembre 2014 “Top 10 des marchés verticaux 2013”, n=53 QSR & Restaurants 1) Assurances, industrie, loisirs (cinemas, etc…), Télécommunications, Tourism, Foires et salons, Education © invidis consulting. 2014 Collectivités 22,3% 12,6% 9,0% 8,0% 7,6% 6,6% 5,0% 4,0% 16,9%

7 Digital Signage Business Climate Index France Novembre | Décembre 2014 www.invidis.de/dbci Autres 1) © invidis consulting GmbH 2014Page 7 Les Centres Commerciaux et le Retail sont les secteurs les plus prometteurs pour 2015 Retail (hors alimentation) Centres commerciaux Vitrines retail Transports publics Retail alimentation Aéroports Gares Hôtels, restaurants Question: Selon vous, quels seront les lieux les plus propices au DOOH dans les 12 à 18 mois prochains? Fig. 7: DBCI France Octobre | Novembre. 2014 “Top 10 des secteurs les plus dynamiques en 2015”, n=41 1) Immobilier, Loisirs, Stations essence, Gouvernement © invidis consulting. 2014 Pharmacie / Santé 22,2% 18,4% 13,4% 7,9% 7,1% 4,2% 3,8% 3,4% 19,6%

8 Digital Signage Business Climate Index France Novembre | Décembre 2014 www.invidis.de/dbci © invidis consulting GmbH 2014Page 8 Contact Daniel Russell | Junior Analyst invidis consulting GmbH Rosenheimer Str. 145e DE-81671 Munich Daniel.Russell@invidis.com Phone: +49 89 2000416-21 Mobile: +49 151 62438503 Laurence FARENC | Déléguée Générale Club du Digital Media 68bis Boulevard Pereire 75017 Paris deleguegeneral@dmaf.fr deleguegeneral@dmaf.fr Mobile: 06 12 16 61 29