Boissons gazeuses sans alcools

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1 Boissons gazeuses sans alcools
Master 1 Agroalimentaire Etudiants: BABAS Slimane HALOUANE Cherif BOUDAOUD Samia YESLI Souad BENSIKADOUR kheira GASSARA Fatma Marché BRSA Secteur Boissons gazeuses sans alcools

2 Chiffre d'affaires 3 033,7 ME pour
Analyse de la demande Nationale Taux de pénétration du marché Comportement du consommateur (faits, chiffres, typologies) Quelle est le potentiel du marché ? Par segments de marché En 2002 : 51 litres par habitant en 2002 contre 38,9 litres en 1992 Plus de 80 % des ventes de BRSA sont réalisées en grande distribution. Les marques de distributeurs représentent 14 % des ventes. C'est un secteur dynamique dominé par les colas qui représentent 60 % des volumes consommés et assurent à eux seuls la croissance du secteur (+20 %) taux de pénétration du marché: ? Taille et volume ? (CA, nbre d’unités vendues, nbre de clients) Chiffre d'affaires 3 033,7 ME pour 3 milliards de litres Niveau de développement ? (cycle de vie & tx de croissance) Colas Boissons au fruits V O L U M e produits Répartition de la consommation par famille de produits (en % du volume) 2002 par famille de produits (en % du volume) 2004 Colas 60% 54% Boissons au fruits 20% 25% Boissons au thé 7% 8% Eau aromatisé 5% 6% Limonade Tonic 2% boissons au thé Limonades Tonic Eau aromatisé Emergence Croissance Maturité Déclin

3 Internationale /nationale/Régionale
Analyse de l’offre Internationale /nationale/Régionale Quelle est la Structure du marché ? Bp d’acteurs + Orangina Pepsico Degré de Concentration ? COCA COLA Cadbury Schweppes Des leaders dominants 50% ou 75% - + Importations ? Pas de dominants MDD Exportations ? Taux d'exportation 10,4 % en 2002 (peu d’acteurs) Orangina Internationale COCA COLA Intensité Concurrentielle ? Volumes de Production ? Pepsico Cadbury Schweppes En 2003 : Volume =volume 191 millions de litres et en valeur 333 millions d'euros s Gds groupes Pme nationale MDD Pulp orange régionale Dispersion /Répartition/couverture géo

4 Parts de marché des intervenants en Grande et Moyenne Surface
(GMS - en valeur) Les acteurs Performance Compétitivité Innovant Présence Pionnier & Leaders COCA COLA 59,47% de PM de BGSA avec ses marques « coca cola » (1170,9 millions de littres), «Fanta » (73 millions de litres), Orngina 40% des boissons gazeuses aux fruits Suiveurs Pepsico 6,11% avec ses marques « Pepsi Cola » (98,2 millions de littres), « Seven Up » (38,9 millions de litres) et « Kas » (0,3 millions de litres), Cadbury Schweppes 5.11% avec ses marques «Schweppes Indian Tonic » (51 millions de litres), « Gini » (22,4 millions de litres), « Schweppes Dry » (21,6 millions de litres) et « Canada Dry » (15,7 millions de litres). Pulpe orange , 14 % MDD

5 Quels sont les nouveaux produits ?
Les innovations Les BRSA est un marché d ’impulsion où l ’innovation s ’impose comme une nécessité. C ’est pourquoi, nous pouvons observé de nouveaux types de produits émergeant: -la saveur : la saveur citron s’allie désormais au goût du Coca Cola regular avec Coca Cola lemon. - Des ingrédients d ’origine réputée -Pour les fans de sensations fortes et douces à la fois.La rencontre détonante du Cola et du Cappuccino, boisson subtile et onctueuse à base de café... et toujour un Max de goût sans sucre ex: Pepsi Max :Cappuccino -Fanta world accueille une nouvelle référence à l’orange sanguine et aux fruits rouges, avec une une teneur réduite en sucres Le gout: Un zeste de fraîcheur... sans sucre,avec toujours un Max de goût ex: Pepsi Max :Citron - Citron vert Ce nom Crazy Agrumes provient de la pointe de gingembre dans ce mélange d’agrumes. Le résultat est “flamboyant” Sprite :Citron - Citron vert : Refonte de son identité graphique, de son logo et de son packaging.Ce nouveau look renvoie une image dynamique et pétillante en totale adéquation avec les valeurs de la marque. -Lipton Ice Tea :Light pétillant-Lipton lance la première boisson gazeuse au thé light et au goût citron tonifiant. Une nouveauté sans sucre Taillefine :Thé Pêche : Taillefine étend son territoire de marque dans l’univers des thés glacés. “Zéro% calorie” et “enrichi en calcium et magnésium”, cette boîte s’adresse aux femmes attentives à leur ligne.D’où la promesse “pour se faire plaisir en se faisant du bien le packaging Schweppes propose du light et épure la décoration de sa canette. Les couleurs et le geyser symbolisent la pétillance. Format 15 cl. ex: Schweppes :Agrum’ Light -.

6 Produits Grands Publics, restauration, café hors domicile
Entreprise :coca cola entreprise Type d’acteur : Leader sur le marché des BGSA employés, « coca cola » (1170,9 millions de litres) «-22 milliards de dollars chiffre d’affaire en 2004. Appartenance à un groupe : Coca cola company Ses derniers changements Taille :en France :? 1.4 Milliard d’E en 2004 1100personnes Une stratégie d’innovation gagnante qui lui a permis de se recentrer sur ses marques, simplifier et optimiser son organisation, d’offrir aux consommateurs un choix supplémentaire dans le segment des boissons rafraîchissantes. Grâce à une innovation en matière de choix en petits conditionnements s’est aussi élargi. Ainsi, les consommateurs peuvent choisir la quantité qui leur convient le mieux. 48,4% du volume de boissons vendu en 2006 sont conditionnés en unités inférieures à 1 litre, telles que les bouteilles PET de 25 cl ou les canettes de 15 cl. Lieu (pour la France) : PARIS Fonctionnalités/ Tendances Cat. Produits -Les colas -Les boissons gazeuses à base de fruits -Thé glacé -Les eaux gazéifiée -Tonic -Plaisir -Rafraîchissant -Disponibilité -Marketing actif -Produit de qualité -Allégé -Goût prix adorable, douceur -Attractif -Nouveau -Saveurs traditionnelles, authentiques Ses marques : -coca cola , cherry coke, Minute Maid vanillia coke , Fanta, Sprite, Dassani Powerade, Nestea Inclusions diverses : sucres Extrait de vanille Caféine Acide phosphorique Glycérine Parfums Spécifiques de la marque coca cola… GMS & Restauration hors domicile EUROPE Ses nouveaux produits Formats et design adaptés ASIE Boisson sans sucres: Coca-Cola zéro Boisson aux fruits plate: Capri Sun, destinée aux enfants de 6 à 14 ans Coca-Cola Blàk Corsé Intense Nouveaux packaging: petite bouteille Coca-Cola de 25 cl, la nouvelle capsule facile à enlever sur la bouteille aluminium de Coca-Cola Blak. AFRIQUE AMERIQUE Conditionnement variable (Bouteilles, canettes ) Zones geo Technologies Marchés cibles Produits Grands Publics, restauration, café hors domicile Compétences

7 Entreprise :coca cola company Description Forces Faiblesses
Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale alliances La diversification des produits permet d'assurer une croissance plus rapide dans des zones où il y a encore de la croissance -Disponibilité toujours: un coca à porté de main -Importance de conditionnement et de la maîtrise des circuits de distribution logistiques à prix abordable , discrimination tarifaire de segand degré -Bouteille à deux litres moins cher que la canette de 25 cl -Marketing actif: pas une journée sans un rappel à coca -Couleur rouge , logo, publicité, sponsoring, -Qualité accent sur les contrôles de la traçabilitè -Apparition de cola concurrents -Une boisson jugée trop calorique: une cause d’obésité: compagne en cours en France -Pas de meilleurs communication interne entre les différentes intervenants -Restreint son budget publicitaire -La succession impressionnante de PDG chez coca cola company,s’ils ont des points de vues radicalement differentes, sa devient impossible pour l’entreprise d'atteindre ces ogjectifs à longterme. soit 77,1 % des ventes ont été distribués par les magasins alimentaires et 22,9 % de ces mêmes ventes, ont été distribués par les cafés, hôtels, restaurants et autres établissements de consommation hors foyer. Stratégie suivie Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI la stratégie concurrentielle repose, d’une part, sur la promotion de leurs marques afin d’assurer à celles-ci une notoriété suffisante pour qu’elles deviennent difficilement contournables, ce qui peut garantir à ces groupes tout à la fois des débouchés et la perspective de pouvoir vendre leurs marques plus cher que celle des marques directement concurrentes Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements . -Une des forces de la marque est de s'être imposée comme une marque internationale. Dans quasiment chaque pays où il s'implante, Coca-Cola installe des usines et embauche la main-d'œuvre locale. Cette méthode lui a permis de s'implanter même dans des endroits où l'image des États-Unis n'est pas au beau fixe. Leader de boissons gazeuses sans alcool Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) Leader de boissons gazeuses sans alcool, 1.4 Md d’E en 2003 Siège Social : Issy-Les-Moulineau Statut juridique : ? Effectif total : 50000 Date de création :1886 Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)

8 Présentation synthétique de l’entreprise (une ligne):
Coca cola est le leader mondial dans la production et la vente des boissons non alcoolisées Ses Objectifs ? Votre analyse? Equilibrée ? Malgré la rude concurrence, la société coca cola reste toujours le premier fournisseur mondial des BGSA..Elle est présente à peut prés 200 pays et détient 4 des 5 boissons vendu dans le monde. la personnalité de la marque Coca-Cola renvoie aux valeurs de qualité du produit et de proximité avec le consommateur. Grace à ses innovation permanentes, coca cola a pu garder sa place en équilibre. Ses enjeux stratégiques? Coca cola fournit un effort très important en matière de marketing afin d’être adaptée l’environnement extérieur en raison des différentes cultures. -une prise de décisions plus rapide et plus réfléchie. -Vos recommandations ? Adaptée à son environnement actuel? Coca cola est fortement adaptée à son environnement et son marché et est capable de proposer des produits à fort capital d’innovation, qui participent au développement de son activité. Adaptée à son environnement futur ? Coca cola a déjà démontré son aptitude à s ’adapter à un environnement turbulent et en mutations. Compatible avec ses objectifs ? L’observation constante des marchés renseignerait sur les évolutions de la restauration hors foyer et les attentes des consommateurs et permettrait ainsi à Coca cola de compléter les premières informations collectées et de proposer une démarche perspective sur les tendances à moyen et long terme.

9 Produits Grands Publics, restauration hors domicile
Type d’acteur : suiveur sur le marché des BRSA Entreprise : Orangina Appartenance à un groupe :Orangina Schweppes Taille : en France : 100 salariés au siege social et 200 salariés au services administratif, 600 millions de litres/an , - 600 millions d ’euros de chiffre d ’affaire en 2002. Ses derniers changements Lieu (pour la France) : Levallois-Perret Fonctionnalités/ Tendances Cat. Produits Btle en verre 1L, 25 cl Btle en plastique 50 cl, 1,5l Cannette 33cl -Plaisir -Rafraîchissant -Goût -Attractif -Nouveau -Saveurs traditionnelles, authentiques Ses marques : - Banga Canada dry - Ricqles Brut de pomme - Orangina‏ Agruma - Pampryl‏ Schwepps - Champomy - Oasis - Gini GMS & Restauration hors domicile EUROPE Ses nouveaux produits Formats et design adaptés Conditionnement variable Bouteille et cannette ASIE Orangina rouge light. Zones geo Technologies Marchés cibles Produits Grands Publics, restauration hors domicile Compétences

10 Entreprise : Orangina Description Forces Faiblesses
L’entreprise Orangina Schweppes capitalise sur les sites de production, préserve les compétences, les savoir-faire et les spécificités des deux anciennes entreprises - Elle couvre tous les segments (boissons aux fruits gazeuses, boissons aux fruits plates, tonics, boissons festives pour enfants, jus…, Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée)‏ Locale/nationale/internationale alliances Présence sur tous les segments importants du marché : boissons aux fruits gazeuses, boissons aux fruits plates, tonics et jus de fruits en ambiant et en réfrigéré. Stratégie suivie Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Adoption d’une nouvelle gamme de produit, de nouveaux goûts et de nouveaux packaging Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements La possession de structures majeures Food, qui lui permet de distribuer toutes les marques de boissons du groupe aux hypermarchés, supermarchés et commerces de proximité Suiveur sur le marché des BRSA avec 40% de PDM de soft drinks hors cola Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité)‏ CA : 600 millions d’€ en 2002 Siège Social :Levallois Perret Statut juridique : S.A. Effectif total : 300 Date de création :1936 Filiale du Groupe: Orangina schwppes Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)‏

11 Présentation synthétique de l’entreprise:
Orangina est une boisson carbonatée (gazeuse) non alcoolique faite à partir d’oranges et de citrons C'est une boisson très populaire en Europe et notamment en France, elle occupe la première place des boissons gazeuses hors cola en France Ses Objectifs ? Tradition et innovation : le savoir-faire d’Orangina est à la fois l ’héritage des recettes d ’autrefois et la volonté de proposer des produits originaux Couverture de plusieurs segments du marché :(boissons aux fruits gazeuses, boissons aux fruits plates, tonics, boissons festives pour enfants, jus…, colas avec la franchise Pepsi et Seven Up dans le Out of Food). Votre analyse: Equilibrée ? -leader sur le marché des boissons gazeuses aux fruits en France avec près de 38 % de part de marché, Orangina dispose d'un très large portefeuille de variétés qui s'adresse à toutes les générations. -Deuxième boisson la plus connue des Français, la marque bénéficie aujourd'hui d'un taux de notoriété spontanée de 60 %. Ses enjeux stratégiques? -Capitaliser sur les sites de production, préserver les compétences, les savoir-faire et les spécificités de l’entreprise tout en découvrant de nouveaux produits Vos recommandations ? Adaptée à son environnement actuel ? Oui, l’entreprise affirme sa position concurrentielle et montre sa capacité à dominer le marché . Adaptée à son environnement futur ? Orangina a démontré à plusieurs reprises sa capacité à sarmenter les problèmes rencontrés dans le marché des BRSA et préserver sa place comme leader des boissons gazeuses à base de fruits. Compatible avec ses objectifs ? Oui. Pour conserver sa position concurrentielle , il pourrait être nécessaire qu’Orangina cherche de nouveaux produits moins cher que ceux proposés par les autres concurrents et de qualité supérieure.

12 Type d’acteur : Challenger sur le marché des BRSA en France
Entreprise : PepsiCo Taille : CA 470 millions d’euro en 2005 300 salariés en France, part du marché en 2005 est 15% Avec une croissance de 5,9%. Ses derniers changements Lieu : Nanterre France Catégorie Produits Tendances -En Btle plastique 33cl, 1L, 2L En btle en verre 33cl, 1l En cannette 33cl, 50cl -Plaisir -Rafraîchissant -Goût ‏ -Attractif -Nouveau -Authentique Ses marques : Pepsi Pepsi twist light Pepsi twist up light le cola au citron - Tropicana Soda light Pepsi light Pepsi max Inclusions diverses : sucres Extrait de vanille Caféine Acide phosphorique Glycérine Parfums Spécifiques de la marque pepsi GMS & Restauration hors domicile EUROPE Afrique ASIE AMERIQUE Ses nouveaux produits Conditionnement variable Bouteille et cannette Pepsi Max Marchés cibles Technologies Compétences Zones géographiques

13 Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée)
Entreprise : pepsico Description Forces Faiblesses Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale alliances Possédant une gamme diversifiés de produits cola, pepsico intervient sur quatre marché a l’échelle national et international -Presence incontournables sur quatre marché, Boissons sans alcool, snacks, jus de fruit et les céréales Stratégie suivie -sponsoring. Challenger, Pepsi a misé sur les médias, le parrainage se concentre sur la musique et le sport. Pour la distribution, pepsico privilégie les grandes surfaces. Il est l’innovateur des produits light pour contrer la gamme bien établie de Coca, Pepsi a lancé Pepsi sans caféine en 1993 et Pepsi Max (sans sucre) en 1994. Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI -sa force innovatrice en terme de commercialisation, de promotion, et de distribution.. -ses grands investissements dans le sponsoring, avec deux territoires de prédilection : la musique et le sport.Parts budgetaires réservée à la communication Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements L'organisation de promotion, le lancement de nouveaux produits, la préparation des événements de trade marketing Groupe à dimensions internationals challenger sur le marche des boissons cola en France Performance C.A. : 470 millions d ’€ en 2005 Statut juridique: anonyme Siège social: nanterre (France)‏ Effectif France: 300 Date de création: 1998 Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)‏

14 Présentation synthétique de l’entreprise:
PepsiCo France est la filiale Française de PepsiCo Inc. challenger dans le marché des BRSA en France (4e groupe alimentaire mondial). Ses Objectifs ? L'objectif de la filière vente, c'est de promouvoir les produits PepsiCo France et de développer des marques de prestiges sur les différents marchés. En tenant compte de l'environnement concurrentiel et des contraintes et opportunités des circuits de distribution. Equilibrée ? Ses enjeux stratégiques? contrer massivement et immédiatement toute initiative du conccurant Vos recommandations ? Votre analyse: Adaptée à son environnement actuel ? PepsiCo est en etroite adaptation à son environnement. Il est prommétteur d’inovation en evolution des exigences du marché. Adaptée à son environnement futur ? . pour que le groupe pepsico France s’adapte en permanence à son environnement, un fort tempérament commercial et un réel esprit entrepreneur lui sont nécessaires. sa lui permet rester réactif et performant. Compatible avec ses objectifs ? Oui.

15 Quels sont les groupes stratégiques ?
Couverture géographique Coca 200 pays Orangina Asie,Europe. Type d’entreprise:Coco cola, Pepsi, Orangina (PME , gd groupe, familial, statut juridique) Stratégie de croissance Leadership *Stratégies d'entrée du marché *Différences d'arrangement *Différences de pratique en matière d'entreprise *La connaissance des règlements et des restrictions *Traiter des gouvernements Coca-Cola reflètent la force des relations avec ses 12 partenaires de mise en bouteilles,réputés pour leur développement de marché avancé et leurs capacités de production Stratégie concurrentielle *L'intensité concurrentielle : une concurrence interne très vive et des distributeurs qui imposent leurs conditions et leurs MDD *Le degré de concentration : un secteur concentré dominé par les grands groupes privés *Les opportunités et menaces : tirer profit des nouvelles tendances de consommation et du boom des pays émergents Prix Design et packaging -prix des marque est très proche Prix par litre des bouteilles De 1.5L est inférieur a celui a des bouteilles en verre et des cannettes Bouteilles en verre de 25cl . -bouteille en plastique 1.5 et 2 L, 50cl -canette de 33 cl, 25cl, 15cl Distribution Communication Cafés, restaurants, hôtels Épicier Grande surface distributeurs -positionnement haut de gamme -humour dans les campagnes publicitaires Les enjeux futurs/

16 Barrières à l’entrée /sortie
FCS Barrières à l’entrée /sortie L’analyse des forces concurrentielles ? Pressions réglementaires Nouveaux entrants Allégations santé / nutritionnelles Législation: étiquetage, obésité, apport caloriques, allergisants. Distribution Fournisseurs Clients Plus de 80 % des ventes de BRSA sont réalisées en grande distribution. Les marques de distributeurs représentent 14 % des ventes. a société et ses partenaires de mise en bouteilles mènent depuis longtemps en termes d'innovation des distributeurs de boissons. La Coca-Cola Company a introduit des distributeurs de boissons chaudes et froides, des options de paiement sans monnaie et des systèmes de distributeurs en réseau. Coca-Cola possède aujourd'hui plus d'un million de distributeurs qui vendent ses boissons à ses clients de manière pratique, amusante et interactive. le système Coca-Cola a été le pionnier de nombreuses innovations de l'industrie de la boisson, des nouveaux produits aux technologies de pointe des distributeurs de boissons, servant de modèle aux opérations de Coca-Cola à travers le monde. De 12 à 25 ans (source Panel Distribution) Milieux / classes sociales variés Innovations Menaces de substitution De nouveaux produits doivent prendre en compte les tendances modernes de consommation et créer de nouveaux usages, gommer l’image nutritionnelle négative des BRSA, contrer les produits de substitution et concurrencer les eaux conditionnées Beaucoup de concurrents sur le marché des BRSA.

17 Inventer de nouveaux concepts.
Environnements Menaces Mutations Opportunités -Le marché des BRSA a une croissance globale constante. Economiques& Politiques Stratégiques Technologiques Réglementaires Socio-Démographiques la stratégie concurrentielle repose, d’une part, sur la promotion de leurs marques afin d’assurer à celles-ci une notoriété suffisante pour qu’elles deviennent difficilement contournables, ce qui peut garantir à ces groupes tout à la fois des débouchés et la perspective de pouvoir vendre leurs marques plus cher que celle des marques directement concurrentes Découvertes sur les nouvelles molécules tensioactives alimentaires (surfactine), stabilisation des émulsions. Inventer de nouveaux concepts. Vos bonnes idées