36e RENCONTRE DES CORRESPONDANTS AMPHITÉA

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1 36e RENCONTRE DES CORRESPONDANTS AMPHITÉA
Samedi 5 juin 2010 André RENAUDIN, Directeur Général AG2R LA MONDIALE

2 vie (épargne et retraite)
Les 4 piliers d’AG2R LA MONDIALE Retraite complémentaire 6,11 Md€ Prévoyance Santé collective 1,72 Md€ Assurance vie (épargne et retraite) 5,34 Md€ Prévoyance Santé individuelle 0,55 Md€ Part de marché Retraite complémentaire : 12,5% Part de marché vie : 4% Part de marché santé - prévoyance « globale » : 4% AGIRC-ARRCO SGAM AG2R LA MONDIALE 6,1 Md€ 7,6 Md€ 05/06/2010

3 AG2R-Isica + La Mondiale + Prémalliance
Prévoyance Santé collective Assurance vie (épargne et retraite) Prévoyance Santé individuelle Retraite complémentaire 4 institutions de retraite complémentaire 4 institutions de prévoyance 1 mutuelle d’assurance 2 unions de mutuelles 1 société Holding d’assurance 21 mutuelles 05/06/2010

4 AG2R LA MONDIALE Association sommitale
Société de groupe d’assurance mutuelle AG2R LA MONDIALE 2 institutions de retraite complémentaire 1 mutuelle d’assurance 1 union de mutuelles 3 institutions de prévoyance La Mondiale AG.Mut 1 institution Arrco : UGRR-Isica-Irsea 1 institution Agirc : UGRC-Capicaf - AG2R Prévoyance Isica Prévoyance - INPCA La Mondiale Participations 21 Mutuelles Association souscriptrice AMPHITEA 05/06/2010

5 PARTENARIAT : PRÉMALLIANCE MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS DE FUSION
Protocole de partenariat avec PREMALLIANCE en 2005 - Consolidation des Institutions de prévoyance de Prémalliance - Souscription aux titres participatifs émis par Prémalliance - Mise en place d’une politique commune de développement dans le Sud Mai 2009 : fusion des deux sociétés de gestion d’actifs, Prado Epargne Gestion et Agicam sous la marque Agicam Protocole de fusion AG2R Isica - PREMALLIANCE du 15/12/2009 - Protocole de fusion, dont l'étape ultime est fixée au 31/12/2012 - Chaque phase fait l'objet de travaux soumis à la décision des instances compétentes de chaque entité concernée En 2010 : fusion des institutions de prévoyance En 2011: fusion des structures employeurs Fin 2012 : fusion des unions de mutuelles, des institutions de retraite complémentaire et des associations sommitales 05/06/2010

6 PARTENARIAT : RÉUNICA Projet de mise en commun de moyens informatiques avec Réunica  Objectif Agirc-Arrco : convergence d’ici 2013, des 66 systèmes d’information des caisses de retraite vers un seul Mise en place au premier semestre 2010 de la plus importante plate-forme pour l’informatique retraite complémentaire Gestion d’un quart de la retraite complémentaire obligatoire en France 10 M€ d’économies pour l’ensemble d’ici à 2011 Adhésion à Systalians AG2R en charge de la brique « recouvrement des cotisations » devrait rejoindre Systalians en juin 2010 Migration de la plate-forme de développement Bascule du système d’information Réunica en charge de la brique « paiement des allocations » 05/06/2010

7 PARTENARIAT : MACIF Phase 1 : sélection d’AG2R LA MONDIALE
A l’issue d’une consultation auprès de 3 groupements de protection sociale, AG2R LA MONDIALE a été sélectionné pour rentrer en négociation exclusive avec la MACIF - Valeurs de l’économie sociale - Proximité des gouvernances - Ancrage territorial et régional Phase 2 : instruction du projet de partenariat Élaboration d’un projet commun de développement en santé/prévoyance collective 05/06/2010

8 AG2R LA MONDIALE Association sommitale
Société de groupe d’assurance mutuelle AG2R LA MONDIALE 2 institutions de retraite complémentaire 1 mutuelle d’assurance 1 union de mutuelles 3 institutions de prévoyance La Mondiale AG.Mut 1 institution Arrco : UGRR-Isica-Irsea 1 institution Agirc : UGRC-Capicaf - AG2R Prévoyance Isica Prévoyance - INPCA La Mondiale Participations AEGON 21 Mutuelles Pôle mutualiste Macif Mutualité MACIF ICIRS Acquisitions REUNICA REUNICA 05/06/2010

9 ACTUALITÉ SOCIALE : RÉFORME DES RETRAITES
05/06/2010

10 TROIS FACTEURS DE DÉSÉQUILIBRE
A partir de 2006, arrivée à l’âge de la retraite de la génération très nombreuse du baby-boom Dès , augmentation du nombre de départs en retraite : + 30 % chaque année (dispositif : carrière longue) Allongement de l’espérance de vie et de durée de versement des pensions Espérance de vie à 60 ans : Crise économique et financière Elle accélère de 5 ans l’apparition des déficits financiers et contraint dès 2010 l’Agirc et l’Arrco à puiser dans les réserves Les perspectives du COR sont claires : - 40 Mds euros de besoin de financement en 2015 - entre 72 et 115 Mds euros de besoin de financement en 2050 HOMMES FEMMES 1950 15,4 18,4 1980 22,4 2010 22,2 27 2050 27,2 32

11 RETOUR SUR 20 ANS DE RÉFORMES EN FRANCE
1993 : Réforme Balladur-Veil Durée de cotisation pour les salariés du privé : de 37,5 années en 1993 à 40 en Calcul des pensions sur les 25 meilleures années en Confirmation de l’indexation des pensions sur les prix au lieu du salaire moyen - Création du FSV (Fonds de Solidarité Vieillesse) 2000 : Création du Conseil d’Orientation des Retraites (COR) et du Fonds de Réserve des Retraites (FRR) 2003 : Réforme Fillon Amorce de l’alignement du régime des fonctionnaires sur le régime de base du privé (allongement de la durée de cotisation en 2008 à 40 années, prise en compte des 20 % des pensions via un nouveau régime complémentaire et le régime additionnel de la fonction publique) Relèvement progressif du taux d’activité des seniors (54-65 ans) (surcote, cumul emploi retraite, coup d’arrêt aux préretraites d’entreprise…) Réorganisation de l’épargne retraite avec la création d’un titre V et de trois nouveaux produits : PERP, PERE et PERCO 05/06/2010

12 LES PARAMÈTRES DE LA RÉFORME 2010
Deux hypothèses testées par le Conseil d’Orientation des Retraites : - Allongement de la durée de cotisation :  passer de 41,5 ans en 2020 à 43,5 en 2050 réduit le déficit de 15 %. - Relèvement de l’âge légal de départ à la retraite :  passer de 60 à 63 ans (rythme de + 1 trimestre par an) réduit le déficit de % en 2030 et 27 % en 2050. - Le cumul des deux mesures entraîne une réduction du déficit de 50 % en et de 36 % en 2050. 05/06/2010

13 LES PARAMÈTRES DE LA RÉFORME 2010
Le Conseil d’Orientation des Retraites n’a pas encouragé la piste des régimes par points et des comptes notionnels (modèle suédois) Divers pistes de financements sont possibles et envisagées, soit par le COR soit par les partenaires sociaux, parmi lesquelles : - hausse des taux de cotisation élargissement de l’assiette de prélèvement recours au Fonds de Réserve des Retraites 05/06/2010

14 DES PISTES D’AMÉLIORATION DES ASSUREURS POUR LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
Développer les contrats de retraite d’entreprise : - élargir les possibilités de versements sur les contrats de retraite de l’article 83 du CGI (cotisations facultatives) - permettre l’abondement sur l’article 83 via l’intéressement, la participation Développer les contrats de retraite individuels : - adapter le PERP et le PERE par simplification, élargissement des garanties (Prévoyance notamment), faculté d’abondement - améliorer les modalités de sorties de ces produits faciliter la conversion de l’assurance vie en assurance retraite, au-delà d’une certaine durée de détention Améliorer la fiscalité de la rente pour les produits d’épargne retraite volontaires (cf. Loi Fillon) Sources de la slide : Gilles COSSIC / FFSA Précision : Toutes les propositions ayant trait à des allègements fiscaux ont peu de chances de voir le jour. (Lors de l’audition de Gilles Cossic et Patrice Bonin par la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, les parlementaires ont fait part de leurs fortes réticences vis-à-vis de toutes formes d’allègement de la fiscalité. Les assureurs ne sont pas tous sur la même longueur d’ondes en ce qui concerne ces propositions. 05/06/2010

15 CHIFFRES CLÉS SGAM AG2R LA MONDIALE
05/06/2010

16 7 643 M€ de chiffre d’affaires combiné
+ 6,1% (7 205 M€ en 2008) Par activité Par périmètre Répartition du chiffre d ‘affaires du groupe : un peu moins de la moitié en épargne un peu moins d’un quart en retraite supplémentaire un peu moins de 30% en santé et prévoyance Il est en croissance de +6,1% en 2009 Croissance homogène sur le Groupe: Périmètre combiné AG2R : +7,5% Périmètre consolidé La Mondiale : +7,5% Périmètre Sgam : +6,1% (élimination intragroupe Arial) 05/06/2010

17 CA IFRS : 7 643 M€, soit + 6,1 % Résultat net IFRS : X 3 215 199 72 68
Part minoritaires 7 260 199 72 7 205 68 16 4 2008 2009 Marge de solvabilité 3 304 1,78 fois le montant à constituer 1 234 913 Plus-values latentes 2 117 Chiffre d’affaires : Répartition du chiffre d ‘affaires du groupe : un peu moins de la moitié en épargne un peu moins d’un quart en retraite supplémentaire un peu moins de 30% en santé et prévoyance Il est en croissance de +6,1% en 2009 Croissance homogène sur le Groupe: Périmètre combiné AG2R : +7,5% Périmètre consolidé La Mondiale : +7,5% Périmètre Sgam : +6,1% (élimination intragroupe Arial) Le résultat IFRS : Ce résultat net est avant tout le fruit du résultat opérationnel. On notera : - l’absence, en 2009, d’éléments de volatilité des marchés financiers qui avaient diminué le résultat consolidé du groupe en 2008; - une diminution de la rémunération des contrats vie entre 0,3% et 0,4% en 2009 (après une stabilité en 2008) mais une dotation au fonds de participation aux bénéfices de 55 M€ (contre une reprise de 130 M€ en 2008) qui avait baissé en 2008 avec la crise financière; - une dégradation de la sinistralité (environ 4 points) notamment sur le risque incapacité/invalidité en corrélation avec l’effet de la crise économique et la progression du chômage. Cet effet est toutefois partiellement compensé par les effets de la réassurance en quote-part ; la part de résultat transférée aux réassureurs est en baisse significative ; - une légère baisse des frais généraux du Groupe. La solvabilité : Le ratio de solvabilité de la SGAM est en nette amélioration à 1,78 en 2009, contre 1,25 en 2008, du fait notamment de la reconstitution des plus values latentes du périmètre La Mondiale, reconnues à hauteur de 913 M€. La ratio hors plus values latente (ratio « dur ») passe de 1,25 à 1,29 au niveau de la SGAM. 643 Dettes subordonnées 573 1 690 1 856 1 544 1 748 Fonds propres ajustés 1038 Montant à constituer Éléments constitutifs 2008 2009 2008 2009 05/06/2010

18 PLAN D’ENTREPRISE AG2R LA MONDIALE
05/06/2010

19 PLAN D’ENTREPRISE 2011 3 AXES, 20 CHANTIERS… 19 CORRESPONDANTS
Affirmer notre identité  7 chantiers Améliorer notre performance  5 chantiers Accroître notre développement  8 chantiers 05/06/2010

20 PERSPECTIVES 2010-2011 Identité
- Poursuivre le déploiement de la marque Capitaliser sur le sponsoring sportif : Transat et Tour de France Poursuivre le processus de convergence des équipes Finaliser la refonte des publications Performance - Consolider la maîtrise des coûts :  Frais de personnel (hors commerciaux) : - 2 % en  Coûts d’exploitation informatiques : - 3,9 % en  Coûts des achats externes : - 2,5 % en Maîtriser les risques opérationnels et de solvabilité Créer des baromètres de satisfaction clients 05/06/2010

21 PERSPECTIVES 2010-2011 Développement :
- Un objectif pour 2011 très ambitieux : 16 Mds € de chiffre d’affaires Les affaires nouvelles au 30 avril 2010 :  Marché des Particuliers : K€ (en progression de + 17% par rapport à 2009)  Marché des Professionnels : K€ (en progression de + 7% par rapport à 2009)  Marché des Entreprises : K€ (en progression de + 1% par rapport à 2009) Des chantiers en cours :  Renforcer de la vente à distance  Créer de nouveaux produits * Déclaratif au 30/04/2010 05/06/2010

22 FOCUS ACTION SOCIALE Décision du Conseil d’administration de La Mondiale de se doter d’un fonds d’action sociale Mise en place opérationnelle fin 2010 : - aide aux personnes  aides d’urgence (secours, catastrophes naturelles)  aides liées aux ruptures sociales (veuvage, handicap, dépendance, santé, logement…) - action de services  accompagnement dans la recherche d’établissement de retraite  accès privilégié aux services de PRIMADOM Réflexion sur les fondations du Groupe 05/06/2010

23 AMPHITÉA 05/06/2010

24 AMPHITÉA : AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Contributions des correspondants AMPHITEA en 2010 : ateliers sur le projet TEO : participation au site pilote - actions de promotions des produits PRIMAVITA : Point 50 et Cap ateliers sur les nouveaux produits dépendance Réflexions en cours sur le devenir d’AMPHITEA : - son positionnement au regard de l’élargissement de son périmètre dans le Groupe - adaptation de ses actions et outils de communication 05/06/2010

25 QUESTIONS 05/06/2010

26 36e RENCONTRE DES CORRESPONDANTS AMPHITÉA
Samedi 5 juin 2010 André RENAUDIN, Directeur Général AG2R LA MONDIALE