Émissions de financement de Bombardier, février-mars 2015.

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1 Émissions de financement de Bombardier, février-mars 2015

2 Composantes du nouveau financement – les capitaux propres Émission d’actions (de classe A et de classe B, dans des proportions à être déterminées) par le biais de reçus de souscription : 1,1 milliards de $ CAD (868 millions de $ USD) «sera utilisé par Bombardier pour enrichir son fonds de roulement et pour les besoins généraux de la Société» Les reçus on d’abord été acquis par un syndicat de distribution (Banque nationale, UBS, CIBC, Citigroup, …) qui les offrent au public On a procédé à l’émission de reçus de souscription plutôt qu d’émettre des actions car un assemblée des actionnaires doit d’abord adopter des propositions modifiant les limites du capital-actions de la compagnie

3 Composante du financement – la dette Billets de premier rang échéant en 2018 750 millions de $ USD, comportant un coupon de 5,5% Billets de premier rang échéant en 2025 1,5 milliards de $ USD comportant un coupon de 7,5% Bombardier a l’intention d’employer le produit tiré de ce placement pour financer le remboursement (ndlr : par anticipation) de tous les billets de premier rang 4,25 % en circulation échéant en janvier 2016..., pour régler les frais et les dépenses liés au présent placement et aux transactions connexes et d’utiliser le reliquat pour les besoins généraux de la Société

4 Référence Communiqué du 19 février annonçant une émission de 750 millions de $ CAD d’actions Communiqué du 19 février Communiqué du 20 février annonçant une majoration à 938 millions de $ CAD de l’émission d’action Communiqué du 20 février Dépôt réglementaire sur SEDARSEDAR Communiqué du 27 février annonçant qu’un placement de 1,1 milliards de $ CAD de reçus de souscription est complété Communiqué du 27 février Communiqué du 27 février annonçant la fixation de prix pour une émission de billets de premiers rangs d’une valeur de 2,25 milliards de $ USD Communiqué du 27 février Cotation des reçus de souscription sur Yahoo.comYahoo.com