TOURISME CÔTE D’AZUR L’ensemble des données porte sur la Côte d’Azur, définie comme le département des Alpes- Maritimes et de la principauté de Monaco.

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1 TOURISME CÔTE D’AZUR L’ensemble des données porte sur la Côte d’Azur, définie comme le département des Alpes- Maritimes et de la principauté de Monaco. 1

2 46 % de la capacité hôtelière est classée en 4* ou 5* Près de 170 000 résidences secondaires, parmi lesquelles 48 000 étrangères 8 palais des congrès et des expositions et 220 000 congressistes avion par an ; 1 séjour sur 5 pour motif « affaires ou congrès » 15 stations de ski offrent près de 700 kms de pistes et 96 remontées mécaniques ; 600 000 séjours de non azuréens dans le Haut Pays 8 millions d’entrées dans les centres attractifs dont 3,1 dénombrés dans 95 musées et monuments 793 246 croisiéristes sur 5 ports, 18 402 places à quai dans 35 ports TOURISME CÔTE D’AZUR – CHIFFRES CLES CAPACITE D’ACCUEIL TOTALE EN HEBERGEMENTS MARCHANDS : 2 Crédit photo : CRT Côte d'Azur - Photographe : Robert PALOMBA

3 7,6% des nuitées étrangères dans l’hôtellerie française. 4,2% du total des nuitées françaises et étrangères en France. 27% des touristes arrivent par avion et 56% par la route. Nice : 2 ème aéroport de France avec 11,7 millions de passagers. Nice-Côte d’Azur (incluant Cannes et Saint-Tropez) est le 2 ème pôle européen pour l’aviation d’affaires. 200 000 : population touristique moyenne en séjour, variant entre 50 000 à la mi-Janvier et 650 000 lors du week-end du 15 Août. PLUS D’1 SEJOUR SUR DEUX A LIEU EN DEHORS DES MOIS D’ETE Le mois de pointe, Août, ne représente que 14% des séjours de l’année. 17 % des touristes étrangers viennent d’Italie; 17 % de Grande-Bretagne/Irlande et 8 % d’Allemagne. FREQUENTATION ETRANGERE : 48% DES SEJOURS ET TOURISME CÔTE D’AZUR – CHIFFRES CLES DE TOURISTES SÉJOURNANT 6,2 NUITS EN MOYENNE, SOIT 70 MILLIONS DE NUITÉES 3

4 73 % des touristes ont déjà effectué un séjour précédent sur la Côte d’Azur et 9 sur 10 se déclarent « très satisfaits ». 62% de la dépense proviennent de la clientèle étrangère, et un 5ème est généré par la clientèle affaires La dépense moyenne (2013/14) des visiteurs avion est de 63€ par jour pour les Français et 97€ pour les Etrangers. La clientèle affaires dépense 142€ par jour et même 226€ pour les seuls congressistes Prix moyen chambre hôtellerie : 150€ TTC (RevPar : 89€) en 2013 – Hôtellerie pôles urbains 2014 : prix HT 153€, RevPar HT 93€ 16 casinos (dont 4 à Monaco), pour un produit brut de 378 millions d’€ en 2013/14 « TOURISME » Soit environ 16 % de l’emploi total ; l’emploi saisonnier ne représente que 17,5% du total annuel. Avec l’emploi indirect, le total des emplois générés par le tourisme pourrait atteindre les 150 000. TOURISME CÔTE D’AZUR – CHIFFRES CLES DEPENSE TOURISTIQUE LIEE AUX SEJOURS : GENERANT 10 MILLIARDS € EN CHIFFRES D’AFFAIRES 4

5 LA GRANDE CÔTE D’AZUR : DES TOURISTES INTERNATIONAUX DANS LE MONDE ! La Côte d’Azur, en tant que destination perçue par la clientèle touristique, s’étend en réalité sur trois territoires : les départements français des Alpes- Maritimes et du Var et la Principauté de Monaco. Il s’agit de la "Grande Côte d’Azur", 1 ère destination touristique de France après Paris avec globalement 20 millions de touristes générant plus de 130 millions de nuitées, ainsi que 1,2 million de croisiéristes. La Grande Côte d’Azur constitue la 1 ère destination touristique française devant la ville de Paris pour la clientèle nationale avec 3,6% de l’ensemble des voyages et 5,1% des nuitées (SDT Sofres, moyenne 2013-14). Pour la clientèle étrangère elle se place au second rang avec près d’un séjour étranger sur 10 en France et une part remarquable de 1% du marché mondial. La Grande Côte d’Azur offre le plus grand parc de résidences secondaires en France métropolitaine, soit 11.5%, voire 24% pour les seules résidences secondaires étrangères. Elle constitue aussi le 3ème pôle d’investissement touristique en France après le Grand Paris et le massif Savoie-Mont-Blanc (787 millions d’€ en moyenne annuelle 2011-13). TOURISME CÔTE D’AZUR – CHIFFRES CLES 5

6 TRANSPORTS Il est relié en direct à 105 destinations dans 34 pays, par 53 compagnies. En 2014, son trafic total s’élève à 11,7 millions de passagers (+1%). Les visiteurs en séjour sur la Grande Côte d’Azur (Alpes-Maritimes, Var ou Monaco) représentent 58% du trafic total. NICE CÔTE D’AZUR : DE FRANCE APRES PARIS LE 2 ème PÔLE EUROPEEN POUR L’AVIATION D’AFFAIRES La Côte d’Azur (Nice-Cannes-Saint Tropez) constitue le 2 ème pôle aéroportuaire d’affaires en Europe, après Londres, avec 45 861 mouvements d’avions en 2014. PRES DE CROISIERISTES Dans les ports de Nice, Villefranche, Monaco, Cannes et Antibes : 546 escales de croisières en 2014 et un total de 793 246 croisiéristes. 94% des passagers sont en escale et 6% en tête de ligne. 35 ports de plaisance offrent 18 402 postes à quai. 6 Crédit photo : CRT Côte d'Azur - Photographe : Robert PALOMBA

7 TRANSPORTS L’avion jusqu’à la Côte d’Azur est utilisé par 15% des Français et 38% des Etrangers LA ROUTE EST LE PRINCIPAL MODE D’ARRIVEE DES TOURISTES 7 % des arrivées 2013-14

8 HEBERGEMENTS 150 000 LITS EN HEBERGEMENTS MARCHANDS CAPACITE D’ACCUEIL PAR TYPE D’HEBERGEMENT Etablissements Lits Hôtellerie classée55254 838 Résidences de tourisme 5222 737 Campings classés6720 118 Villages vacances classés et Maisons familiales 11 3 397 Centres hébergements jeunes 13 1 094 Gîtes ruraux*519 2 329 Total hébergements classés hors meublés1 214 104 513 Hôtels non reclassés 91 3 442 Résidences hôtelières 4310 150 Autres résidences 36 2 855 Centres privatifs et centres de vacances 27 5 674 Refuges et gîtes d’étape 56 1 506 Chambres d’hôtes*365 2 165 Campings non classés 29 3 060 Total hébergements non classés 647 28 852 Capacités lits en hébergements marchands recensés, hors hôtellerie non homologuée, meublés, time-share, centres pour enfants, résidences d’étudiants ou écoles de langues, bateaux et caravanes. * Gîtes ruraux labellisés "Gîtes de France" uniquement ; une partie des chambres d'hôtes sont labellisées "Gîtes de France". 8 Au 01/01/2015

9 HEBERGEMENTS L’HÔTELLERIE REPRESENTE Répartition de la capacité classée 90 % : part des lits en hôtels et résidences qui ont été reclassés selon les nouvelles normes % des lits 2015 9 Crédit photo : Tiara Yaktsa Cannes

10 HEBERGEMENTS PRES D’UNE CHAMBRE HÔTELIERE SUR 2 EST CLASSEE EN 4/5* L’HOTELLERIE : 4 SEJOURS SUR 10, % des séjours 2013-14 En nuitées, la part des hébergements s’inverse du fait de durées de séjours différentes : les hébergements non marchands (résidences secondaires et parents et amis) génèrent plus d’une nuitée sur deux, et l’hôtellerie seulement 14%. 10 CatégorieHôtels% HôtelsChambres% Ch 5*335%3 60812% 4*10817%9 89634% 3*21033%8 57630% 2*17928%4 68616% 1*22 3% 6532% Non reclassés 9114%1 7216% Total643100%29 140100%

11 HEBERGEMENTS OCCUPATION ET FREQUENTATION L’hôtellerie classée accueille annuellement 4 millions de séjours et 9 millions de nuitées, les résidences de tourisme 0,8 million de séjours et 3,5 millions de nuitées. RESIDENCES SECONDAIRES : Près de 170 000 résidences secondaires dans les Alpes-Maritimes incluant Monaco (soit 850 000 lits), dont 48 000 appartenant à des étrangers (1 er rang en France avec 15,7% du total national). Les Alpes-Maritimes groupent 5,7% des résidences secondaires recensées en France. 14% des séjours et 25% des nuitées sont effectués dans les résidences secondaires. 11 2014% occup. Arrivées (en milliers) Nuitées (en milliers) Durée moy. (nuits) HOTELS604 2239 5442.3 Non reclassés512214412.0 1*611262361.9 2*587631 4591.9 3*621 2022 8352.4 4*/5*601 5653 6552.3 Monaco653459182.7 RESIDENCES T.657513 4944.7 CAMPINGS451861 0425.6

12 HEBERGEMENTS METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR : UN TIERS DE LA CAPACITE Sur le total des lits en hôtels, résidences de tourisme et résidences secondaires, 32% se situent sur le territoire de la Métropole de Nice, 27% sur le pôle Cannes-Mandelieu, et 19% sur le pôle Antibes- Sophia Antipolis. 12 * Hôtels & résidences reclassés aux nouvelles normes + établissements non reclassés

13 AUTRES EQUIPEMENTS UNE OFFRE TOURISTIQUE RICHE ET DIVERSIFIEE 8 palais des congrès offrant 123 salles 5 544 restaurants (hors Monaco) et 30 étoilés au Guide Michelin 17 golfs et 17 parcours dont 10 "18 trous" 16 casinos dont 4 à Monaco et 3 à Cannes 200 plages sous concession 28 spas et centres de thalassothérapie D E NOMBREUX ESPACES PROTÉGÉS : Parc national du Mercantour, Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, 15 parcs naturels départementaux. 13

14 FREQUENTATION Les touristes séjournent 6,2 nuits en moyenne 2013-14 (5,7 nuits pour les Français et 6,4 nuits pour les Etrangers), soit une fréquentation totale de 70 millions de nuitées sur l’année. Les excursionnistes (visiteurs à la journée) sont au nombre de plusieurs millions chaque année. Cette fréquentation ne prend pas en compte les séjours des résidents azuréens. DE TOURISTES 200 000 VISITEURS SONT PRESENTS EN MOYENNE Selon le jour, entre 50 000 et 650 000 touristes sont présents sur la Côte d’Azur, le plus bas niveau se situant mi-Décembre et la pointe étant atteinte chaque année lors du week-end du 15 Août. A cette population s’ajoutent les excursionnistes. 14

15 FREQUENTATION Juin à Septembre regroupent moins de 46% des arrivées, mais, du fait de durées de séjours longues en périodes de vacances, 60% du total des nuitées annuelles. : MOINS D’UNE ARRIVEE SUR 2, MAIS 6 NUITEES SUR 10 Répartition des arrivées sur l’année Taux d’occupation selon le mois (%) 2014JFMAMJJASONDAnnée Hôtels34414660687677877761404160 Rés. Tourisme48575561697278907963444765 15

16 FREQUENTATION REPARTITION DES SEJOURS SELON VISITES ET EXCURSIONS : 3 TOURISTES SUR 4 VISITENT AUSSI D’AUTRES LIEUX Le principal lieu d’excursion des touristes est la Principauté de Monaco, qui accueille 7,5 millions de visiteurs. La principale attraction touristique est le Parc marin de Marineland qui accueille 1,2 million de visiteurs. 16 % des séjours 2013-14

17 FREQUENTATION D’ENTREES DANS LES CENTRES ATTRACTIFS 60% : part du total des entrées comptabilisées dans les 10 principaux musées et monuments (sur un total de 95 musées et monuments totalisant 3 108 000 entrées en 2014). 17 Autres sites de visite Musée Matisse – Nice173 128 Jardin exotique – Eze162 059 Fondation Rothschild – St Jean Cap Ferrat161 432 MAMAC – Nice158 714 Musée Picasso – Antibes157 976 Musée national Chagall – Nice155 696 Fondation Maeght – St Paul146 990 Jardin exotique – Monaco125 886 Principaux centres attractifsVisiteurs 2014 Marineland1,2 million Parfumerie Fragonard – Grasse, Eze900 000 Verrerie de Biot700 007 Musée Océanographique - Monaco655 040 Parc floral Phoenix – Nice458 575 Parfumerie Molinard – Grasse300 000

18 CÔTE D’AZUR 600 000 TOURISTES DANS LE HAUT PAYS La montagne, "l’autre" Côte d’Azur, accueille 5% des séjours de touristes (hors résidents azuréens), mais 6% du total des nuitées du fait d’une durée de séjour plus longue. On compte 150 000 lits en montagne, dont 130 000 en résidences secondaires et 20 000 en hébergements marchands. Le Parc national du Mercantour attire environ 400 000 visiteurs. OFFRANT PRÈS DE 700 KM DE PISTES Les stations offrent globalement 233 pistes de ski alpin, 29 pistes de ski de fond et 96 remontées mécaniques. Leur capacité d’hébergement s’élève à près de 10 000 lits. Elles accueillent environ 300 000 touristes non azuréens en hiver, et 120 000 en été. 200 000 SÉJOURS DE TOURISTES EN Les séjours de touristes en montagne (hors Préalpes d'Azur), en été 2009, duraient 9,3 nuits en moyenne. Un tiers de la clientèle était d'origine étrangère. Fréquentation des principaux sites culturels en montagne Visiteurs 2014 Alpha le Temps du Loup - St Martin Vésubie 60 546 Musée des Merveilles - Tende 26 719 Réserve des Monts d’Azur - Haut Thorenc - Andon 25 000 Maison du Parc national du Mercantour - Tende 13 264 Eglise Notre Dame des Fontaines - La Brigue 9 588 Monastère - Saorge 8 124 Arboretum Marcel Kroenlein - Roure 7 641 (hors sites naturels et centres de loisirs) 18

19 CLIENTELE Fréquentation française : 5,9 millions de séjours, 34 millions de nuitées (moyenne 2012-14) 3 FRANCAIS SUR 10 VIENNENT DE Région d’origine des Français métropolitains Méditerranée 26,7% 9 Sud-Est 18,8% Est 4,8% Nord 3,3% Paris Bassin Est 4,8% Ouest 6,2% Sud Ouest 6,8% Paris Bassin Ouest 4,5% Paris 24,1% 19

20 CLIENTELE MOTIF DE SEJOUR : PRES D’UN VISITEUR SUR 5 POUR Les séjours pour affaires durent en moyenne 4,7 nuits, les séjours d’agrément 6,6 nuits. 50% : taux de séjours professionnels avion réalisés pour contact-réunions-rendez-vous (29% pour congrès-séminaires, 9% pour salons-foires, 3% pour études-formation, 9% pour autres motifs professionnels). 220 000 congressistes avion qui dépensent 225€ par jour (moyenne 2013-14). 20 % des séjours 2013-14

21 CLIENTELE : LA MOITIE DE LA FREQUENTATION Principaux marchés 2014 Séjours (en milliers) % Dont Hôtels/Résid. (en milliers) % 1 Italie 96817.4 32212.5 2 Grande-Bretagne/Irlande 92916.7 42016.4 3Allemagne 4678.4 2268.8 4USA 4267.6 2449.5 5Scandinavie 3897.0 1666.5 6Europe Est hors Russie 2845.1 1365.3 7Russie 2795.0 1686.5 8Suisse 2714.9 1335.2 9Belgique 2203.9 903.5 10Espagne 1993.6 873.4 11 Pays-Bas 1793.2 642.5 12Afrique 1582.8 371.4 13 Moyen Orient 1172.1 672.6 14Amérique Latine 1011.8 672.6 15Chine 931.7 632.4 16Océanie 901.6 562.2 17Asie hors Japon / Chine 891.6 532.1 18Canada 781.4 451.7 19Autriche 641.1 351.4 20 Autres * 1622.9 903.5 TOTAL 5563100 2 569100 * Dans l’ordre : Japon, Turquie, Portugal, Grèce 21

22 CLIENTELE : LA MOITIE DE LA FREQUENTATION 48% : taux de clientèle étrangère sur le total des séjours 28% : taux de clientèle non européenne sur le total des séjours étrangers QUI SONT LES VISITEURS LOISIRS ? 22 % des séjours avion 2013-14

23 UNE CONSOMMATION DIRECTE DE 5.5 MILLIARDS D’€ GENERANT 10 MILLIARDS D’€ EN ECONOMIE La consommation touristique correspond aux dépenses déclarées par les touristes et liées à leur séjour, hors transport d’acheminement jusqu’à la Côte d’Azur. Elle s’élève à 5,5 milliards d’€ par an (moyenne 2013-14). Elle n’inclut pas le produit des jeux dans les casinos, qui atteint les 378 millions d’€ en 2013/14, dont 55% réalisé à Monaco. Du fait de l’effet multiplicateur, des dépenses intermédiaires non rapportées par les touristes, et de celle des excursionnistes, le chiffre d’affaires total généré par le tourisme est estimé à plus de 10 milliards d’€. Dépense des visiteurs avion : 625€ par séjour soit 88€ par jour et par personne (moyenne 2013-14). 20% : part de la dépense totale due aux visiteurs à motif affaires 62% : part des dépenses dues aux touristes étrangers Dépense moyenne par jour (VISITEURS AVION) Court séjour (1 à 3 nuits) 176 € Long séjour (4 nuits et +) 78 € Primo-visiteur107 € Visiteur déjà venu 83 € Hébergement marchand 137 € Hébergement non marchand 49 € Hébergement résidence sec. 51 € Séjour affaires 142 € Séjour loisirs 81 € 23

24 PERFORMANCE HÔTELIERE ECONOMIE 75 000 DIRECTS TOURISME 2013Recette moy.RevPar Hôtels 5* (1) 414 142 Hôtels 4*159 Hôtels 3*9658 Hôtels 2*6737 Hôtels 1*5129 Moyenne15089 € TTC, hors restauration (1) Hors établissements d’exception Pour les Alpes-Maritimes hors Monaco, l’INSEE a estimé à 52 494 le nombre d’emplois salariés directement liés à la fréquentation touristique en été 2007, auxquels s’ajoutaient environ 10 000 emplois non salariés. L’emploi saisonnier ne représentait que 17,5% du total des emplois salariés. Avec l'emploi indirect, le total des emplois générés par le tourisme pourrait atteindre les 150 000. 24 DEPENSE MOYENNE DES ETRANGERS (moy./jour) Les plus élevées 1.MOYEN ORIENT - IRAN 200 € 2.USA – RUSSIE - TURQUIE 130 € 3.AUSTRALIE – JAPON - CHINE120 € 4.BRESIL - GRECE 110 € 5.SUISSE – INDE100 € Les moins élevées 1.HONGRIE 51 € 2.POLOGNE56 € 3.PORTUGAL 58 € 4.IRLANDE – AFRIQUE DU NORD63€ 5.SUEDE67€

25 OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA COTE D’AZUR Le Tourisme est un marché complexe, multiple en produits et en clientèles et aux évolutions rapides. Sa mesure passe par la mise en place d'un système de statistiques du tourisme (SST). Sur la Côte d'Azur, le SST Touriscope est développé depuis 1984 par l'Observatoire du Tourisme de la Côte d'Azur, l'un des pôles du CRT Côte d'Azur. L'Observatoire est lié par conventions à la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, à l'Office du Tourisme et des Congrès de Nice, et à la Principauté de Monaco. Sur le plan technique, il collabore avec l’INSEE, la CCI Nice-Côte d’Azur, les syndicats professionnels, et les bureaux d’études spécialisés, et développe la méthodologie et les bases de données statistiques sur l’offre et la demande touristique. Le système TOURISCOPE Côte d’Azur Il s’agit de l’ensemble des enquêtes permettant le suivi statistique de l’offre et de la demande ainsi que du système d’exploitation des données au moyen d’une méthode innovante, basée sur le croisement systématique des informations, et l'exploitation des sources selon leur pertinence respective. Les résultats statistiques sont intégrés à la base de données Touriscope Côte d’Azur. Cette signature garantit la source officielle et la cohérence des informations chiffrées sur le tourisme de la Côte d’Azur. Les principales enquêtes permanentes l Hôtellerie homologuée (CRT-INSEE-Ministère du Tourisme) l Résidences de tourisme et hôtelières (CRT) l Hôtellerie de Plein Air (CRT-INSEE) l Performance hôtelière (MKG-CRT) l SDT Visiteurs français (TNS Sofres-Ministère du Tourisme) l Visetran Visiteurs étrangers (CRT-OTSI) l Visavion Visiteurs avion (CRT-MTA) l Musées et sites (CRT) Les principales productions l Le site internet de l’Observatoire : www.cotedazur-touriscope.com l Le dépliant "Chiffres clés" annuel l Les Dossiers (bilans annuels par thème) l Le Baromètre Tourisme (conjoncture mensuelle et tendance annuelle) l Les fiches thématiques et les fiches marchés 25