CI - FTTH Comité d ’investissement du 9 Avril 2009.

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1 CI - FTTH Comité d ’investissement du 9 Avril 2009

2 Natures des objets à déployer
Liste des objets à déployer pour le FTTH Interdépendances des objets, et optimisation budgétaire Plan de production 2009 Volumétries d’objets 2009 Budget 2009 Risques et gestion du CUBE Orientations complémentaires

3 HSP (Home street passed) : nb prises max adductables par l’horizontal.
Racco Palier - Box OLT CISCO Egouts, Fourreau, NC Actif NRO Horizontal HSP Adduction (HP) Vertical HVP HSP (Home street passed) : nb prises max adductables par l’horizontal. 3 modes de déploiement : En Egout (Paris), Fourreaux FT, ou acheté à Numéricable. HVP (Home vertical passed) : nb de prises d’un immeuble avec un vertical déployé, sans adduction à l’horizontal. Un HVP nécessite une autorisation de la (co)propriété. Les prises ayant obtenues cette autorisation sont des HS (Home signed) 2 modes : en propre, ou acheté à un opérateur tiers (HVP mutu). HP (Home passed) : nb de prises d’un immeuble avec un vertical déployé et adducté à un horizontal.

4 interdépendances des objets et optimisation
Priorité aux déploiements horizontaux et à l’acquisition des HS Production HS et HSP : Cycles longs  anticipation obligatoire Prudence sur les volumes HVP et HP du fait des risques sur les HS … Production de HS = négo  incertitude / volumes et des dates de production Eviter de pénaliser dans le budget le volume HSP avec des volumes trop optimistes de HS, HVP et HP … pour un ajustement éventuel en fin d’année. Cycles HVP et HP courts => permet l’atterrissage budgétaire fin d’année Ajustement à établir en Aout/septembre (Actu 3). Optimisation budgétaire en équilibrant horizontal et vertical selon les actus

5 Programme & volumétries 2009
1) Paris (ville prioritaire) Déploiement du Hz Conquête des HS 2) Lyon et Marseille Étendre le Hz et les HS 3) Ville Numéricâble 70 kHSP à acheter hors PLM 4) déploiements 2010 en étude: Petite couronne Grandes villes de province Actu 1 Paris Lyon/Marseille hors PLM DSP Total Flux 09 HSP 749,5 410,0 70,0 87,8 1 229,5 HS 131,0 156,0 287,0 HVP 225,4 63,2 288,6 HP 227,9 64,3 292,2 Parc fin 09 997,4 439,8 90,1 1 507,2 174,6 156,9 331,5 276,4 72,2 348,6 267,9 73,3 42,5 383,7 xxxx

6 Budget 2009 yy xxx Actu 1 Paris Lyon/Marseille hors PLM DSP
Réseau haut & Actifs 10,5 22,6 Horizontal 75,5 27,1 7,2 Adduction 6,5 2,3 Vertical 19,4 6,2 SI & People 13,7 Ajustement budgétaire -16,1 Budget Total 175,0 xxx

7 Objectif : 1 M HSP déployés fin 2009
Avancement Paris 2009 yy Objectif : 1 M HSP déployés fin 2009

8 Avancement Lyon & Marseille 2009
Phase 1 (en cours) : 210 kHSP fin 2009 Phase 2 : xxx kHSP A lancer Q3 2009 Marseille : Phase 1 (en cours) : 210 kHSP fin 2009 Phase 2 : xxx kHSP A lancer Q3 2009 Objectif : 410 k HSP déployés fin 2009

9 Risques 2009             Niveau de HS
Ressources vs ramp-up déploiement Verticaux en propre et adduction consommateur de ressources en propre Niveau de HS Forte saisonnalité (période AG = Q2) de production de HS Dimensionnement de la production HVP en fonction des HS. Décisions ARCEP Cout unitaire du vertical multi fibre > mono fibre QoS au lancement commercial Process maintenance à finaliser pour éviter un churn lié à la QoS Fiabilité des couts unitaires CU issus de modèles théoriques, à challenger avec des couts réels. Taux de raccordement palier OPAC Non maitrise du % de raccordement palier en 2009 (initiative locataire OPAC) 10% de raccordement palier  2,5 M€        Janv Avr Juil Oct Déc   

10 Taux de raccordement palier OPAC
Décisions ARCEP Cout unitaire du vertical multi fibre > mono fibre Taux de raccordement palier OPAC Non maitrise du % de raccordement palier en 2009 (initiative locataire OPAC) 10% de raccordement palier  2,5 M€ Niveau de HS Forte saisonnalité (période AG = Q2) de production de HS Dimensionnement de la production HVP en fonction des HS. Fiabilité des couts unitaires CU issus de modèles théoriques, à challenger avec des couts réels. Ressources vs ramp-up déploiement Verticaux en propre et adduction consommateur de ressources en propre QoS au lancement commercial Process maintenance à finaliser pour éviter un churn lié à la QoS

11 Ajustements budgétaires
CU en propre 126,50 PARIS CU en mutu 117,00 HP en propre 6 550 13 100 32 750 61 284 98 250 HP en mutu % 5% 10% 25% 47% 75% 100% -14,2 -13,4 -10,9 -7,3 -2,6 1,5 19 650 15% -12,7 -11,9 -9,4 -5,8 -1,1 3,0 -11,2 -10,3 -7,9 -4,2 ,4 4,6 69 001 53% -6,9 -6,1 -3,6 ,0 4,7 8,8 -3,5 -2,7 -,2 3,4 8,1 12,2 ,3 1,2 3,6 7,3 11,9 16,1 Delta Revenu mutu -3,7 -2,2 2,8 5,4 CU en propre 140,90 LYON - MARSEILLE CU en mutu 133,00 HP en propre 7 800 15 600 23 400 30 136 HP en mutu % 5% 10% 15% 19% 75% 100% 6 550 -6,8 -5,7 -4,6 -3,7 8,6 14,1 13 100 -5,9 -4,9 -3,8 -2,8 9,4 14,9 19 650 -5,1 -4,0 -2,9 -1,9 10,3 15,8 34 171 22% -3,1 -2,0 -,9 ,0 12,2 17,7 98 250 5,4 6,5 7,6 8,5 20,8 26,3 13,1 14,2 15,3 16,2 28,4 33,9 Revenu mutu ,6 1,3 1,9 2,5 9,7 12,9 Des axes d’économie possibles en déplaçant les curseurs

12 Options 2009 Lancement de nouvelles zones horizontales
70 kHP achetés à NC en 2009 : à Choisir parmi 6 villes Choix à finaliser en Juin Option 1 : villes stratégiques à fort potentiel Ex : Nice, Communes de petites couronnes, … Etudes en 2009 => décision Aout. Option 2 : villes « vierge » de FTTH : Arriver avant Orange et Free sur une ville ex : Toulon Jalon de décision : Aout Extension de la couverture aux soho sur Paris + 100% GP dimensionnement HSP à date = GP vivant dans des immeubles > 10 lgt. Cible à 1,2 M prises GP, vs 1,4 M de foyers habitant Paris. Cible si extension : 1,X M Prises Surcout évalué : xx Jalon de décision : XXX xxxx

13 Annexes: Projets France 2009 Modes de production et couts unitaires
Décomposition cout unitaire

14 Annexe : Projets France 2009
Inserer carte des projets 2009 xxxx

15 Modes de production et couts unitaires
Horizontal En Egout (Paris) En direct par SFR : CU = 85 € / HSP plaques les + denses. clé en main : CU = 110 € / HSP plaques les - denses. En Fourreaux FT (Lyon, marseille, …) Forte sensibilité du CU à la densité de HSP (ml/HSP) En direct par SFR : CU = 53 € (3 ml/HSP) Achat de plaque horizontale à Numéricâble Paris : CU = 60 €/HSP Province : CU = 90 €/ HSP Vertical Déploiement site à site : Achat de prise xxxx

16 Décomposition du cout complet
Décomposition des principaux investissements Fibre (Hors revenus wholesale de revente de réseau vertical – estimations sur base des coûts unitaires 2013) Nœud de raccordement optique + routeur CPE Fibre CPE 1 2 3 4 5 6 Assiette de répartition des coûts TOTAL Haut de réseau NRO Fibre posée Raccordement montant Racco palier Terminal Coût acquisition Coût à la prise Horizontale 100 % 100 € ~100 € Coût à la prise Verticale ~120 € propre (35%) ~ 70 € tiers (65%) 112 € ~25 € Coût prise construite 212 € ~125 € ~87 € (mix) Coût prise marché Pénétration fibre=70% 300 € ~ 175 € ~ 125 € Coût réseau par abonné 30% PDM 1 000 € 1 000 € Coût variable par abonné 498 € ~15 € ~110 € ~125 € ~138 € ~110 € Coût total par abonné 125 € 1 000 € 1 498 € ~125 € ~138 € ~110 € 8% 75% 9% 7%