L’assurance en Afrique du Nord

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1 L’assurance en Afrique du Nord
Lome novembre 2015 M’barek RBIB M'barek RBIB Société Centrale de Réassurance (SCR)

2 Sommaire Secteur de l’assurance en Afrique du Nord
Pays de la région de l’Afrique du nord  Secteur de l’assurance en Afrique du Nord les perspectives et les potentiels de développement M'barek RBIB Société Centrale de Réassurance (SCR)

3 1- Pays de la région de l’Afrique du nord
L’Afrique du Nord est la région du continent africain située au nord du désert du Sahara, L’Afrique du Nord est composée des pays suivants : le Maroc, la Mauritanie, l’Algérie, la Tunisie, la Libye, l’Egypte et le soudan nord La population globale en 2013 des sept pays est de 218,58 millions d’habitants soit presque 20% de la population africaine répartie comme suit : Egypte  : 88,03 millions avec une espérance de vie de 70,40 ans (2012) Algérie  : 39,53 millions avec une espérance de vie de 77,20 ans (2014) Soudan : 36,16 millions avec une espérance de vie de 50,28 ans (2008) Maroc  : 34,34 millions avec une espérance de vie de 74,80 ans (2010) Tunisie  : 10,98 millions avec une espérance de vie de 73,90 ans (2012) Libye  : 6,00 millions avec une espérance de vie de 75,83 ans (2013) Mauritanie : 3,54 millions avec une espérance de vie de 61,91 ans (2013) Source : populationdata.net M'barek RBIB Société Centrale de Réassurance (SCR)

4 2- Secteur de l’assurance en Afrique du Nord
Place de l’assurance nord-africaine Le chiffre d’affaires réalisé par les sept pays nord-africains en 2011 est de 8,2 milliards USD; Ce montant représente 12% de l’ensemble des encaissements réalisés sur le continent africain, et 47%, si on exclut l’Afrique du Sud Selon le dernier classement réalisé par la revue Sigma en 2012, les marchés marocain, égyptien, algérien et tunisien se classent respectivement en 53ème, 59ème, 67ème, et 77ème position. Le Maroc est le second marché africain, loin derrière l’Afrique du Sud. Source : AXCO M'barek RBIB Société Centrale de Réassurance (SCR)

5 2- Secteur de l’assurance en Afrique du Nord
Les opérateurs d’assurances en Afrique du Nord Maroc : 20 opérateurs dont 3 mutuelles, 4 compagnies d’assistance, 2 sociétés de crédit, 1 compagnie spécialisée en assurance vie, 9 sociétés composites et 1 réassureur  les 3 premières compagnies détiennent 55% et les 5 représentent 75% du total; Algérie : 16 opérateurs dont 2 mutuelles, 4 compagnies publiques généralistes, 2 compagnies publiques spécialisées, 7 compagnies privées (20% de la production du marché) et 1 réassureur  les 3 premières compagnies détiennent 58% et les 5 réalisent 75% du marché algérien  ; Tunisie : 18 opérateurs dont 13 compagnies généralistes, 4 spécialistes et 1 réassureur.  les 3 premières compagnies détiennent 40% et les 5 représentent 55% du total ; Source : AXCO M'barek RBIB Société Centrale de Réassurance (SCR)

6 2- Secteur de l’assurance en Afrique du Nord
Les opérateurs d’assurances en Afrique du Nord Egypte : 29 opérateurs dont 2 sociétés publiques, 3 compagnies généralistes, 13 spécialisées en assurance non-vie, 9 spécialisées en assurance vie, 1 pratiquant l’assurance crédit à l'exportation et 1 société d'assurance coopérative  1 compagnie détient 55% et 5 réalisent 75% des primes du marché; Libye : 13 compagnies d’assurances  les 2 premières compagnies réalisent 60% et les 5 premières 91% de la production globale ; Soudan : 13 compagnies dont 4 généralistes et 9 spécialistes  1 compagnie détient 53%, 5 compagnies 80% et 10 monopolisent 95% du total ; Mauritanie : 11 sociétés d’assurance  1 compagnie détient 46% et 2 représentent 84% du total. Source : AXCO M'barek RBIB Société Centrale de Réassurance (SCR)

7 2- Secteur de l’assurance en Afrique du Nord
Répartition des primes vie et non vie par pays  Le volume des primes en Afrique du nord est de millions USD dont en assurance vie (27%), millions USD en non vie (63%) et 810 millions USD (10%) pour l'assurance santé et accident corporel ; Le premier marché en Afrique du nord est le marché marocain avec un chiffre d’affaires de millions USD soit une part de 41%, suivi de l'Egypte avec soit 24%, Algérie réalise un chiffre d’affaires de millions USD avec une part de 18%, suivie par la Tunisie avec une part de 10%, le soudan dégage 4% et la Libye 3%, la Mauritanie enregistre une part de 0,2% du marché nord-africain, M'barek RBIB Société Centrale de Réassurance (SCR)

8 2- Secteur de l’assurance en Afrique du Nord
Répartition des primes vie En assurance vie le Maroc et l'Egypte réalisent 86% de la production nord-africaine avec 49% pour le Maroc et 38% pour, la Tunisie 7% et 5% pour l‘Algérie, le soudan, la Libye et la Mauritanie ont moins de 1% Poids des primes vie 45% des primes réalisées au niveau du marché égyptien proviennent de l’assurance vie, ce taux représentent 33% pour le Maroc, 16% pour la Tunisie et 4% pour l'Algérie, 4% pour le soudan et moins de 2% pour la libye et la Mauritanie Répartition des primes santé En assurance sante le Maroc occupe la première place avec 46% suivi de l'Egypte 16%, la Tunisie 15%, la Libye 11%, le soudan 6% et moins de 1% pour la Mauritanie M'barek RBIB Société Centrale de Réassurance (SCR)

9 2- Secteur de l’assurance en Afrique du Nord
Evolution des primes vie  :  Le taux de croissance annuelle moyen des primes vie en Afrique du nord est de 9% entre et 2011 avec une grande disparité ; Algérie : enregistre le taux de croissance moyen le plus élevé avec une progression moyenne de 28% par an ; Suivie de la Tunisie avec un taux de croissance moyen de 15% par an; L’Egypte et le Soudan affichent le même taux de croissance se situant à 9% par an; Maroc : le taux de croissance moyen des primes vie de 2007 à 2011 est de 8% par an; Libye : le taux de croissance moyen des primes vie de 2007 à 2011 est de 5% par an M'barek RBIB Société Centrale de Réassurance (SCR)

10 2- Secteur de l’assurance en Afrique du Nord
Indicateurs de mesure de développement des marchés d’assurance Le développement des marchés d'assurance se mesure à l'aide de trois indicateurs : la densité d'assurance qui donne une indication sur le montant consacré annuellement par chaque habitant à la dépense d’assurance (prime par habitant); la pénétration de l'assurance qui représente la part des primes d'assurance dans le PIB; le taux de croissance des primes par rapport à celui du PIB nominal. M'barek RBIB Société Centrale de Réassurance (SCR)

11 2- Secteur de l’assurance en Afrique du Nord
Densité d’assurance   la zone affiche une densité moyenne de 43,22 USD dont 8,51 pour la vie, 28,82 pour la non vie et 5,89 pour la santé accident corporel Cette densité est inférieure à la moyenne africaine  ; Selon le dernier classement réalisé par la revue Sigma en 2012, le Maroc et la Tunisie affichent des densités assez élevées par rapport aux autres pays de la région Leurs densités sont supérieures à la moyenne africaine avec respectivement 100 dont 33 en vie pour le Maroc et 84 dont 12 en vie pour la Tunisie M'barek RBIB Société Centrale de Réassurance (SCR)

12 2- Secteur de l’assurance en Afrique du Nord
Taux de pénétration   la zone affiche un taux de pénétration moyen de 1,13% dont 0,25% pour la vie, 0,13% en santé accident corporel et 0,75% pour la non vie Ce taux est inférieure à la moyenne africaine qui est tiré notamment par l’Afrique du Sud. Selon les dernières statistiques (2013 et 2014), le Maroc a un taux de pénétration de 3,15% (1,05% en vie et 2,10% en non vie) loin devant la Tunisie avec 1,95%, l’Egypte 0,69% ou l’Algérie 0,67% A titre de comparaison, le taux de pénétration de l’assurance au niveau mondial est de 6,6% (3,77% en vie et 2,83% en non vie)  M'barek RBIB Société Centrale de Réassurance (SCR)

13 2- Secteur de l’assurance en Afrique du Nord
Croissance des primes par rapport à celle du PIB nominal   Maroc : le taux de croissance des primes de 2007 à 2011 est toujours supérieure à celui du PIB nominal avec respectivement des taux moyen de 8,69% des primes et 6,87% du PIB ;  Tunisie : le taux de croissance des primes de 2007 à 2011 est toujours supérieur à celui du PIB nominal sauf en 2010 avec un taux moyen de 6,56% contre 6,42% pour la croissance du PIB ;  Egypte : le taux de croissance des primes de 2007 à 2011 est toujours inférieur à celui du PIB nominal sauf en 2008 avec un taux moyen de la période de 15,26% des primes contre 17,33% du PIB ; Source : AXCO- Planet-expert M'barek RBIB Société Centrale de Réassurance (SCR)

14 2- Secteur de l’assurance en Afrique du Nord
Croissance des primes par rapport à celle du PIB nominal   Algérie : le taux de croissance des primes de 2007 à 2010 est toujours supérieure à celui du PIB nominal sauf en 2010 avec respectivement des taux moyen de 14,49% des primes et 9,74% du PIB ; Libye : le taux de croissance moyen ( ) des primes est de 19,59% supérieure à celui du PIB qui est de 9,74% ; Soudan : le taux de croissance moyen ( ) des primes est de 14,68% supérieure à celui du PIB qui est de 11,95% ; Mauritanie : le taux de croissance moyen ( ) des primes est de 6,28% inférieur à celui du PIB qui est de 9,29% Source : AXCO- Planet-expert M'barek RBIB Société Centrale de Réassurance (SCR)

15 3- les perspectives et les potentiels de développement
L’industrie de l’assurance en Afrique du Nord présente un potentiel de croissance très important à long terme. Ce potentiel de croissance varie d’un pays à un autre selon les perspectives économiques respectives, la maturité des marchés, la répartition des activités, diversité des canaux de distribution... Le faible niveau de pénétration de l'assurance ainsi que la demande croissante pour les produits d’assurance vie et de prévoyance devraient ouvrir la voie à une forte croissance du volume des primes des assureurs nord africains. M'barek RBIB Société Centrale de Réassurance (SCR)

16 MERCI M'barek RBIB Société Centrale de Réassurance (SCR)