Secteurs producteurs de numérique en Auvergne-Rhône-Alpes 21èmes rencontres Emploi, entreprise, travail Direccte – Auvergne-Rhône-Alpes Service Etude,

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2 Secteurs producteurs de numérique en Auvergne-Rhône-Alpes 21èmes rencontres Emploi, entreprise, travail Direccte – Auvergne-Rhône-Alpes Service Etude, Statistique, Evaluation Christine Jakse / Daniel Grandjean Janvier 2016

3 Champ numérique Les secteurs producteurs de STIC : opérateurs télécoms, équipementiers, équipements informatiques, électronique grand public, composants/systèmes électroniques, éditeurs de logiciels, logiciels de jeux, services informatiques La nouvelle économie : commerces et services en ligne, internet, médias et contenus en ligne Les secteurs économiques utilisateurs : banque, assurance, automobile, aéronautique, distribution, administration … Les particuliers et ménages : loisirs, culture, e- santé, e-éducation, e- commerce, e-banking, réseaux sociaux, …

4 Champ numérique Les secteurs producteurs de STIC : opérateurs télécoms, équipementiers, équipements informatiques, électronique grand public, composants/systèmes électroniques, éditeurs de logiciels, logiciels de jeux, services informatiques La nouvelle économie : commerces et services en ligne, internet, médias et contenus en ligne Les secteurs économiques utilisateurs : banque, assurance, automobile, aéronautique, distribution, administration … Les particuliers et ménages : loisirs, culture, e- santé, e-éducation, e- commerce, e-banking, réseaux sociaux, … + commerce + prod. ciné., vidéo, TV 30 secteurs de la nomenclature NAF

5 Quelques résultats globaux

6 Activités de fabrication des TIC - dans le total producteurs TIC 6% des établissements, en baisse de 9% (2008-2014) 23% des effectifs, en baisse de 11% (2008-2014) 17% du CA dont 16% à l’export ; 12% de la VA ; 9% de l'EBE SECTEURS PRODUCTEURS DE NUMERIQUE  5 240 établissements, +12 % entre 2008 et 2014  89 500 salariés, +4 % entre 2008 et 2014  8.9 Mds € de CA dont 10% à l’export, 4.5 Mds € de VA, 1 Md € EBE SECTEURS PRODUCTEURS DE NUMERIQUE  5 240 établissements, +12 % entre 2008 et 2014  89 500 salariés, +4 % entre 2008 et 2014  8.9 Mds € de CA dont 10% à l’export, 4.5 Mds € de VA, 1 Md € EBE Activités de vente - dans le total producteurs TIC : 24% des établissements, en hausse de 1% (2008-2014) 10% des effectifs, en hausse +5% (2008-2014) 23% du CA dont 16% à l’export, 9% de la VA, 11% de l'EBE Activités de services des TIC - dans le total producteurs TIC : 70% des établissements, en hausse de 13% (2008-2014) 67% des effectifs, en hausse de 8% (2008-2014) 60% du CA dont 8% à l’export, 79% de la VA, 80% de l’EBE

7 Positionnement de la nouvelle région Poids du nombre d’établissements, des effectifs (source : ACCOSS, 2014), du CA, de la VA et de l’EBE (source : Diane, dernières données disponibles) dans le total national selon le type d’activités NB : l’EBE des activités de services des TIC est négatif en moyenne nationale,

8 Positionnement de la nouvelle région Poids du nombre d’établissements, des effectifs (source : ACCOSS, 2014), du CA, de la VA et de l’EBE (source : Diane, dernières données disponibles) dans le total national selon le type d’activités NB : l’EBE des activités de services des TIC est négatif en moyenne nationale,

9 Positionnement de la nouvelle région Poids du nombre d’établissements, des effectifs (source : ACCOSS, 2014), du CA, de la VA et de l’EBE (source : Diane, dernières données disponibles) dans le total national selon le type d’activités NB : l’EBE des activités de services des TIC est négatif en moyenne nationale,

10 Quelques résultats par grandes activités

11 Activités de fabrication des TIC - dans le total producteurs TIC 6% des établissements, en baisse de 9% (2008-2014) 23% des effectifs, en baisse de 11% (2008-2014) 17% du CA dont 16% à l’export ; 12% de la VA ; 9% de l'EBE SECTEURS PRODUCTEURS DE NUMERIQUE  5 240 établissements, +12 % entre 2008 et 2014  89 500 salariés, +4 % entre 2008 et 2014  8.9 Mds € de CA dont 10% à l’export, 4.5 Mds € de VA, 1 Md € EBE SECTEURS PRODUCTEURS DE NUMERIQUE  5 240 établissements, +12 % entre 2008 et 2014  89 500 salariés, +4 % entre 2008 et 2014  8.9 Mds € de CA dont 10% à l’export, 4.5 Mds € de VA, 1 Md € EBE Activités de vente - dans le total producteur TIC : 24% des établissements, en hausse de 1% (2008-2014) 10% des effectifs, en hausse +5% (2008-2014) 23% du CA dont 16% à l’export, 9% de la VA, 11% de l'EBE Activités de services des TIC - dans le total producteur TIC 70% des établissements, en hausse de 13% (2008-2014) 67% des effectifs, en hausse de 8% (2008-2014) 60% du CA dont 8% à l’export, 79% de la VA, 80% de l’EBE

12 Les activités de fabrication des TIC Mais établissements et emplois en recul dans les 2 sous-secteurs entre 2008 et 2014 25% d’exportation dans la fabrication de produits informatiques Fabrication de produits informatiques, électroniques, optiques (5 NAF) Construction de réseaux électriques et de communication (1 NAF) Spécificité régionale du point de vue des indicateurs financiers Spécificité régionale du point de vue du nombre d’établissements et effectifs Ets et emplois 65% et 80% CA, VA, EBE entre 55% et 70%

13 Activités de fabrication des TIC - poids dans le total TIC 6% des établissements, en baisse de 9% (2008-2014) 23% des effectifs, en baisse de 11% (2008-2014) 17% du CA dont 16% à l’export ; 12% de la VA ; 9% de l'EBE SECTEURS PRODUCTEURS DE NUMERIQUE  5 240 établissements, +12 % entre 2008 et 2014  89 500 salariés, +4 % entre 2008 et 2014  8.9 Mds € de CA dont 10% à l’export, 4.5 Mds € de VA, 1 Md € EBE SECTEURS PRODUCTEURS DE NUMERIQUE  5 240 établissements, +12 % entre 2008 et 2014  89 500 salariés, +4 % entre 2008 et 2014  8.9 Mds € de CA dont 10% à l’export, 4.5 Mds € de VA, 1 Md € EBE Activités de vente - poids dans le total TIC : 24% des établissements, en hausse de 1% (2008-2014) 10% des effectifs, en hausse +5% (2008-2014) 23% du CA dont 16% à l’export, 9% de la VA, 11% de l'EBE Activités de services des TIC - poids dans le total TIC : 70% des établissements, en hausse de 13% (2008-2014) 67% des effectifs, en hausse de 8% (2008-2014) 60% du CA dont 8% à l’export, 79% de la VA, 80% de l’EBE

14 Les activités de services des TIC 6 divisions Edition de logiciels Jeux vidéo Réparation ordinateurs et équipement communication Traitement de données Télécom Programmation, conseil et autres activités en informatique

15 Les activités de services des TIC 6 divisions Edition de logiciels Jeux vidéo Réparation ordinateurs et équipement communication Traitement de données Programmation, conseil et autres activités en informatique : - entre 60% et 70 des effectifs/établissements et indicateurs financiers -Forte hausse des éts et effectifs -6% CA export Télécom Surtout le conseil en système et logiciels informatiques

16 Les activités de services des TIC 6 divisions Edition de logiciels Jeux vidéo Réparation ordinateurs et équipement communication Traitement de données : - spécificité régionale de ce (seul) point de vue éts et effectifs ; - hausse conséquente des éts et des effectifs dans le secteur des portails internet; Télécom Programmation, conseil et autres activités en informatique

17 Les activités de services des TIC 6 divisions Edition de logiciels Jeux vidéo Réparation ordinateurs et équipement communication : effectifs en baisse Traitement de données Télécom Programmation, conseil et autres activités en informatique

18 Les activités de services des TIC 6 divisions Edition de logiciels Jeux vidéo : assez marginal du points de vue du poids dans le total national Réparation ordinateurs et équipement communication Traitement de données Télécom Programmation, conseil et autres activités en informatique

19 Activités de fabrication des TIC - poids dans le total TIC 6% des établissements, en baisse de 9% (2008-2014) 23% des effectifs, en baisse de 11% (2008-2014) 17% du CA dont 16% à l’export ; 12% de la VA ; 9% de l'EBE SECTEURS PRODUCTEURS DE NUMERIQUE  5 240 établissements, +12 % entre 2008 et 2014  89 500 salariés, +4 % entre 2008 et 2014  8.9 Mds € de CA dont 10% à l’export, 4.5 Mds € de VA, 1 Md € EBE SECTEURS PRODUCTEURS DE NUMERIQUE  5 240 établissements, +12 % entre 2008 et 2014  89 500 salariés, +4 % entre 2008 et 2014  8.9 Mds € de CA dont 10% à l’export, 4.5 Mds € de VA, 1 Md € EBE Activités de vente - poids dans le total TIC : 24% des établissements, en hausse de 1% (2008-2014) 10% des effectifs, en hausse +5% (2008-2014) 23% du CA dont 16% à l’export, 9% de la VA, 11% de l'EBE Activités de services des TIC - poids dans le total TIC : 70% des établissements, en hausse de 13% (2008-2014) 67% des effectifs, en hausse de 8% (2008-2014) 60% du CA dont 8% à l’export, 79% de la VA, 80% de l’EBE

20 Les activités de ventes des TIC 2 divisions Commerce de gros d’équipement de l’information et communication Commerce de détail équipement information et communication en magasin spécialisé - 60% des effectifs des 2 divisions - De 80 à 90% pour les indicateurs financiers Ets en recul Effectifs en recul important dans le secteur du commerce de matériels vidéo et audio

21 Quelques rappels -Présence dans la région : prépondérance des activités de services des TIC dans le cœur du numérique, et parmi les activités de services, surtout la programmation, conseil et autres activités en informatique -Spécificité régionale de certaines divisions (en termes d’établissements et d’effectifs par rapport au poids habituel de la région) : -construction de réseaux électriques et de communication, -fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques -traitement des données -Des évolutions d’établissements et effectifs contrastées selon les activités (avec des nuances intra-divisions) : -Production : recul dans les 2 activités (fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques et les réseaux électriques) -Services : recul dans les télécom et la réparation ; augmentation dans l’édition de logiciel, la programmation, le traitement des données et les jeux -Vente : recul des effectifs dans le commerce de détail, des éts dans le commerce de gros