PRESENTATION DU GROUPE CB RICHARD ELLIS

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1 PRESENTATION DU GROUPE CB RICHARD ELLIS
Janvier 2006 Mars 2006

2 POSITIONNEMENT Une position de leader sur le marché mondial Accès aux opportunités qu’offre un groupe international Forte synergie sur l'axe transatlantique : New York, Londres, Paris Leadership sur les principales places financières et économiques L’offre de services la plus large en matière d’immobilier d’entreprise Une position généraliste, un conseil global Développement de nouveaux services Aptitude à évoluer sur des missions complexes Des missions de toute taille pour tout type d’entreprises Une même qualité de service Une équipe dédiée Une production d'informations à forte valeur ajoutée Études Marketing Bases de données Des relations privilégiées sur le long terme Des partenariats avec les grands groupes Des références significatives

3 CB Richard Ellis dans le monde
En 2005, le CA atteint 2,9 Mds $ soit 2,4 Mds € Le groupe compte employés, plus de 300 bureaux dans 50 pays Évolution du CA 2,9 milliards $ Siège à Los Angeles 2,365 milliards $ 1,6 milliard $ 1,2 milliard $ Bureaux CB Richard Ellis Sociétés partenaires METIERS Transactions (propriétaires et locataires) Investissement Consulting Services corporate Expertises Logistique et projets industriels Commerces Project Management Gestion d’actifs Facilities Management Études Services sectoriels Financements

4 IMPLANTATIONS USA - CANADA - AMERIQUE LATINE
Alberta Calgary Edmonton British Columbia Vancouver Manitoba Winnipeg New Brunswick Saint John Nova Scotia Halifax Ontario Kitchener London Ottawa Toronto Québec Montréal USA Alabama Mobile Arizona Phoenix Tucson California Anaheim Bakersfield Beverly Hills Carlsbad City of Industry Commerce Diamond Bar El Segundo Foster City Fresno Glendale Indian Wells Los Angeles Newport Beach Oakland Ontario Pleasanton Roseville Sacramento San Diego San Francisco San Jose San Rafael Santa Barbara Santa Fe Springs Sherman Oaks Stockton Torrance Ventura Connecticut Hartford New Haven Stamford DC Washington DC Delaware Greenville Florida Fort Lauderdale Fort Myers Jacksonville Miami Naples Orlando Palm Beach Tampa Georgia Atlanta Hawaii Honolulu Illinois Bannockburn Chicago Deerfield Oak Brook Schaumburg Indiana Fort Wayne Indianapolis South Bend Iowa Des Moines Kansas Kansas City Kentucky Louisville Louisiana New Orleans Maine Portland Maryland Baltimore Bethesda Michigan Detroit Grand Rapids Lansing Minnesota Minneapolis Mississippi Jackson Missouri St Louis Nebraska Omaha Nevada Las Vegas Reno New Hampshire Manchester Portsmouth New Jersey East Brunswick Iselin Marlton Paramus Saddlebrook New Mexico Albuquerque New York Albany Buffalo Jericho Long Island City Rochester Syracuse Woodbury North Carolina Charlotte Raleigh Ohio Akron Cincinnati Cleveland Columbus Toledo Oklahoma Oklahoma City Tulsa Oregon Pennsylvania Allentown Harrisburg Philadelphia Pittsburgh Wayne Rhode Island Providence South Carolina Charleston Columbia Tennessee Memphis Nashville Texas Austin Dallas El Paso Houston San Antonio Utah Salt Lake City Virginia Hampton Mclean Norfolk Richmond Washington Bellevue Seattle Tukwila Wisconsin Appleton Madison Milwaukee Siège à Toronto AMERIQUE LATINE Argentine Buenos Aires Brésil Rio de Janeiro Sao Paulo Chili Santiago Mexique Mexico City Monterrey Querétaro Panama Panama City États-Unis Miami Venezuela Caracas Siège à Miami

5 IMPLANTATIONS ASIE - AUSTRALIE
Adelaide Brisbane Cairns Camberwell Canberra Gold Coast Melbourne Milton Parramatta Perth Sunshine Coast Sydney Chine Beijing Guangzhou Shanghai Hong Kong Inde Bangalore Chennai Mumbai New Delhi Indonésie Jakarta Japon Chuo-ku Hakata-ku Hiroshima Kagoshima Kanazawa Kobe Matsuyama Nagoya Niigata Okayama Omiya Osaka Sapporo Sendai Shimogyo-ku Shizuoka Tachikawa Takamatsu Tokyo Yokohama Malaisie Kuala Lumpur Nouvelle Zélande Auckland Christchurch Wellington Philippines Makati City Singapore Corée du sud Séoul Taiwan Taipei Thaïlande Bangkok Vietnam Ho Chi Minh City Siège à Sydney

6 CB Richard Ellis en EMEA EUROPE - MOYEN ORIENT - AFRIQUE
En 2005, le CA atteint 484 M€ Le groupe compte salariés, 120 bureaux dans 33 pays (dont 48 sociétés partenaires dans 15 pays) Siège à Londres Bureaux CB Richard Ellis Sociétés partenaires

7 IMPLANTATIONS EMEA EUROPE - MOYEN ORIENT - AFRIQUE
Israël Haïfa Jérusalem Tel Aviv Botswana Gaborone Kenya Nairobi Afrique du Sud Durban Johannesburg Zimbabwe Bulawayo Harare Ouganda Kampala Autriche Vienne Belgique Bruxelles Bulgarie Sofia Chypre Nicosie Rép.Tchèque Prague Danemark Arhus Copenhague Esbjerg Helsingor Kolding Finlande Helsinki Jyväskylä Tampere Turku France Paris Lyon Aix Marseille Allemagne Berlin Frankfurt Hambourg Munich Grèce Athènes Thessaloniki Hongrie Budapest Irlande Dublin Italie Milan Rome Pays-Bas Amsterdam Norvège Oslo Pologne Katowice Krakow Poznan Varsovie Portugal Lisbonne Romanie Bucarest Russie Moscou Espagne Barcelone Madrid Malaga Marbella Palma Valencia Suède Goteborg Stockholm Suisse Genève Turquie Istanbul Royaume-Uni Aberdeen Birmingham Bristol Edinburgh Glasgow Leeds Liverpool London Manchester Jersey Slovaquie Bratislava Siège à Londres Bureaux CB Richard Ellis Sociétés partenaires

8 CB Richard Ellis en France
En 2005, le CA atteint 85,7 M€ Le groupe compte 440 salariés, 9 bureaux et un réseau de 25 partenaires en région Siège , rue de Courcelles Paris Tel : Fax :

9 PRESIDENTS France Maurice GAUCHOT Gérard AUBERT
Depuis 1977 acteur majeur du marché de l’immobilier d’entreprise en IDF Président CB Richard Ellis France depuis 2001 Président du club de l’immobilier d’entreprise en IDF depuis 2004 Membre RICS Gérard AUBERT Depuis 1968 acteur majeur du marché de l’immobilier d’entreprise en IDF Président de CB Richard Ellis France depuis 1979 Ancien Président de la FNAIM Entreprises

10 METIERS France AGENCE Commercialisation Conseil en implantation
Global CORPORATE Services Services aux groupes internationaux - Portfolio management - Consulting - Building consultancy INVESTISSEMENT Conseil aux investisseurs EXPERTISES et conseils Évaluation des valeurs locatives et vénales GESTION Immobilière Administration de biens ETUDES et Recherche AMENAGEMENT d’espace Société Easy Buro RESIDENTIEL Investissement Vente en bloc et à la découpe pour les investisseurs Location et vente aux particuliers

11 AGENCE BUREAUX Seniors Advisors Ile de France Régions
19 collaborateurs 120 collaborateurs 100 collaborateurs 14 chargés d’affaires 91 chargés d’affaires Président Maurice Gauchot Président Marc-Henri Bladier Président Roman Coste ACTIVITE / LOGISTIQUE COMMERCE 44 collaborateurs 10 collaborateurs 34 chargés d’affaires 7 chargés d’affaires Président Serge Maginel Président Louis Meyniel

12 AGENCE Pour vos missions de commercialisation
Mise en valeur de vos produits immobiliers Positionnement concurrentiel Évaluation et recommandations visant à maximiser la valeur vénale ou locative de vos actifs Conception et mise en oeuvre de la stratégie marketing et commerciale Présentation du bien aux prospects et clients, visites, animation auprès des agents tiers… Accompagnement dans la négociation jusqu'à la signature. Reporting régulier Pour vos recherches immobilières Accompagnement dans la définition de vos besoins : économiques, fonctionnels et sociaux. Rédaction d’un cahier des charges qui intègre vos objectifs en termes de localisation, qualité de l'immeuble, aménagement, équipement Calcul du coût par poste et par m² en analysant les loyers et charges Étude de l'offre disponible, ainsi que les solutions alternatives Accompagnement dans les négociations jusqu'à la signature. Gestion du transfert, aménagement d'espace

13 INVESTISSEMENT Conseil Acquéreur Conseil Vendeur
22 collaborateurs 14 chargés d’affaires 3 consultants Président Antoine Derville Conseil Acquéreur Étude des éléments d'information (dossier de présentation, data room…) Analyse des états locatifs et positionnement par rapport au marché Simulation de valorisation Définition et formulation de l'offre d’acquisition Négociation finale et mise en place des actes de cession Conseil Vendeur Simulations de valorisation, définition des objectifs financiers de cession Définition d’une stratégie de vente (procédure, cible, planning) Réalisation des supports commerciaux Mise en œuvre de l’action commerciale et reporting

14 GLOBAL CORPORATE SERVICES
21 collaborateurs Corporate Advisory Services Portfolio Management Consulting Building Consultancy 10 responsables de Comptes 6 consultants spécialisés Directeur Giles Bateman Une équipe à Paris, qui sera votre interlocuteur unique quel que soit le pays où notre intervention est requise et dont la mission sera de : Défendre les intérêts de votre groupe dans chaque mission que vous nous aurez confiée Prendre en compte votre stratégie immobilière , intégrer vos contraintes financières, juridiques et techniques Assurer toutes missions dans nos domaines de compétences pour chacun de vos projets immobiliers à l‘international, et en France pour les clients du Groupe Répondre rapidement à toutes vos demandes et apporter des solutions adaptées. Vous rendre compte régulièrement de nos actions Une solide expérience : le Corporate Advisory Group, structure transversale au sein de CB Richard Ellis, apporte ses compétences à l’ensemble de nos clients. Une approche pluridisciplinaire : tous les métiers de l’immobilier sont présents au sein du groupe et permettent de répondre aux demandes les plus complexes.

15 EXPERTISES Autres missions
35 experts 23 experts France 9 experts International Président Denis François Autres missions Mission de conciliation et d’assistance à la négociation (due diligences), Optimisation et valorisation de patrimoine, Études de marché spécifiques, Coordination d’études spécifiques complémentaires ou distinctes d’une Expertise (mesurage de locaux, contrôles sanitaires et parasitaires), réalisées par des prestataires spécialistes externes. Missions d’évaluation pour la détermination des valeurs locatives de marché vénales d'un immeuble considéré "libre" d'occupation vénales d'un immeuble « occupé »  le montant d'une indemnité d'éviction de cession d'un contrat de crédit-bail d'un droit au bail d’un droit d’entrée (pas-de-porte) de droit d’usage de durée limitée (usufruit, bail à construction, bail emphytéotique, droits d’usage et d’habitation, …) d'utilités ou des coûts de remplacement d'un actif immobilier dans le cadre des nouvelles normes comptables IAS/IFRS.

16 GESTION IMMOBILIERE 30 gestionnaires Directrice Dominique Barroy Pour gérer et améliorer la rentabilité des patrimoines immobiliers Maximiser les revenus et optimiser les cash flow, valoriser les actifs immobiliers Gérer tous les problèmes d’immeubles mais aussi, représenter le propriétaire pour toutes les questions importantes en matière de gestion et de travaux Gérer les budgets et les travaux, l'entretien courant, le suivi des dommages - ouvrages, les redditions de charges… Participer à la sécurité et à la protection des locaux, gérer les problèmes environnementaux Gérer les baux, les contrats de services, gérer les contrats d'assurance, les marchés de travaux et tout ce qu'un propriétaire souhaite déléguer. Gérer les contentieux, les problèmes fiscaux et juridiques… Répondre aux attentes des occupants

17 RESIDENTIEL Investissement résidentiel
17 collaborateurs 12 chargés d’affaires Présidente Françoise Heraud Investissement résidentiel Vente en bloc Conseil en investissement et arbitrage Organisation de consultations et d’appels d’offres Produits : Immeubles indépendants, portefeuille d’immeubles, optimisation et valorisation des charges foncières Vente à la découpe : CBRE Département Pier France Agences Vente et location d'appartements et d'hôtels particuliers

18 ETUDES ET RECHERCHE 8 collaborateurs 6 chargés d’études Directrice Aurélie Lemoine Présentations marché Indicateurs immobiliers et analyses Note de conjoncture trimestrielle Études sectorielles géographiques trimestrielles 19 études annuelles thématiques : Bureaux (mars) Investissement (mars) Régions (mars) Commerces (octobre) Entrepôts et locaux d'activités (novembre) Résidentiel (juillet) Réalisation d’études spécifiques à la demande Offre : stock immédiat, échelonnement des disponibilités futures, évolution des taux de vacance Demande placée : suivi détaillé des transactions, visualisation des dynamiques de marché par secteurs géographiques Valeurs : historiques et dernières tendances Investissement : volumes, produits, acteurs et taux de rendement Perspectives et prospective immobilières Comparaisons internationales Membre fondateur d’Immostat Partenariats avec des organismes économiques et immobiliers : Centre de Prévision de l’Expansion, IPD, ORIE, ARD

19 REFERENCES DE TRANSACTIONS 2005
BUREAUX L’ARBORIAL Montreuil Utilisateur/acquéreur : Ministère de l’agriculture Promoteur/vendeur : SPIE/Generali Surface : m² Tour CBX PARIS la Défense Utilisateur/acquéreur : DEXIA - Crédit Local Promoteur/vendeur : TISHMAN promoteur/vendeur Surface : m² 71/77, Bd St Jacques Paris Preneur : Ubifrance Surface : m²

20 REFERENCES DE TRANSACTIONS 2005
ACTIVITE / LOGISTIQUE 12 Boulevard de la Madeleine 75009 Paris Client : GO SPORT Surface : m² 71 Boulevard Saint Germain Paris Client : PC CITY Surface : m² hôtel particulier commercial COMMERCE COMBS LA VILLE (77) Client : OMNIUM EUROPEEN Surface : m² LISSES (91) Client : ID LOGISTICS Surface : m²