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Document confidentiel propriété de la société Novances Corporate Finance Mission daccompagnement Dans le cadre dun projet de croissance externe Septembre.

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1 Document confidentiel propriété de la société Novances Corporate Finance Mission daccompagnement Dans le cadre dun projet de croissance externe Septembre 2012 Conditions spéciales pour les adhérents du groupement

2 Proposition de mission daccompagnement pour la société PROXI PAUSE 2 Document confidentiel propriété de la société Novances Corporate Finance Les objectifs de nos interventions Accompagner les membres de votre groupement dans leurs projets de croissances externes Assurer une veille permanente sur des opportunités dacquisition Accompagner les membres de votre groupement sur les enjeux de la reprise dune société ciblée Valider le montage financier de la reprise de la société ciblée, pour que votre projet puisse passer auprès des banques et/ou autres investisseurs Accompagner les membres de votre groupement dans la rédaction dune lettre dintention (LOI) Réaliser les audits dacquisition de la société ciblée Accompagner les membres de votre groupement dans la négociation et la signature dun protocole de cession Aider dans le bouclage de votre tour de table

3 Proposition de mission daccompagnement pour la société PROXI PAUSE 3 Document confidentiel propriété de la société Novances Corporate Finance Les grandes étapes de la reprise 1° Le Profilage : Définition des critères pour le ciblage (Taille, secteur, rentabilité, secteur géographique, …) 2° Le ciblage : Mise en évidence des cibles correspondant au profil envisagé sur le marché caché. 3° Lapproche directe des cibles : Contact des dirigeants des cibles directement par téléphone afin de valider le projet de transmission. 4° La négociation : Evaluation de la cible, accompagnement à vos cotés afin de maximiser les chances de réussir lacquisition, préparation des entretiens avec les cédants 5° les audits dacquisition : Réalisation des audits dacquisition, afin de valider les aspects comptables, juridiques et financiers de lopération 6° Constitution du tour de table : Conseils et approche sur le montage le plus optimum pour votre opération, choix des partenaires financiers 7° Le bouclage : Accompagnement jusquà la signature des actes et la mise en place dans vos nouvelles fonctions

4 Proposition de mission daccompagnement pour la société PROXI PAUSE 4 Document confidentiel propriété de la société Novances Corporate Finance Les différents modules dintervention Module 1 : 1° Le profilage 2° Le Ciblage 3° Lapproche directe des cibles Module 2 : 1° La négociation 2° Evaluation 3° LOI Module 3 : Les audits dacquisition Module 4 : 1° Constitution du tour de table 2° Bouclage

5 Proposition de mission daccompagnement pour la société PROXI PAUSE 5 Document confidentiel propriété de la société Novances Corporate Finance Module 1 : Définition et validation de vos critères de recherche et de vos projets Mise en évidence des cibles Approche directe des cibles Module 2 : Analyse et évaluation de la cible (Méthode patrimoniale, des fonds, DCF) Modèle de supports pour la présentation dune offre au cédant Analyse et élaboration dun montage financier de reprise Rédaction dune Lettre dintérêt Supports et assistance pour la rédaction du business plan Module 3 : Réalisation de laudit dacquisition et remise dun rapport daudit Module 4 : Assistance avec votre avocat sur la rédaction dun protocole de cession Définition dune stratégie pour la recherche de financement Mise en relation avec des investisseurs Assistance à la négociation avec les partenaires financiers Bouclage Les éléments de la mission

6 Proposition de mission daccompagnement pour la société PROXI PAUSE 6 Document confidentiel propriété de la société Novances Corporate Finance Méthodologie adaptée à votre groupement Afin de respecter vos besoins en matière de croissance externe nous vous proposons la méthodologie de travail suivante : Phase 1 : Mise en place dune veille (module 1) : - Mise à disposition de notre service de back-office pour prospecter des cibles dans votre secteur dactivité et selon des critères que nous validerons ensemble Phase 2 : Présentation dune cible potentielle : - En cas de marque dintérêt dune cible nous proposerons à ladhérent en priorité en droit de regard pour étudier la cible. Si ladhérent ne souhaite pas continuer, nous proposerons aux adhérents qui sont sur des périmètres proches Phase 3 : Accompagnement de ladhérent dans lacquisition de la cible (modules 2,3 et 4) : - Afin de réussir nous vous proposons de vous accompagner pour lacquisition de la cible identifiée sur : - Le négociation - Lévaluation - La rédaction dune Lettre dintérêt - Les audits dacquisition - Les négociations jusqu'à la signature des actes

7 Proposition de mission daccompagnement pour la société PROXI PAUSE 7 Document confidentiel propriété de la société Novances Corporate Finance La crédibilité dun cabinet dexpertise-comptable Une méthodologie de travail adaptée à lenvironnement de la reprise dentreprise La mutualisation des réseaux de 16 associés et de cabinets partenaires (ATH/ Nexia International) Un savoir faire reconnu La mise à disposition doutils efficaces (Business plan, Evaluation, documents de présentation) Une facturation limitée et adaptée au risque liée à la reprise Bénéficiez de conseils de spécialistes (Experts-Comptables et avocats) sans multiplier les factures et les coûts Nos atouts

8 Proposition de mission daccompagnement pour la société PROXI PAUSE 8 Document confidentiel propriété de la société Novances Corporate Finance Les moyens mis en œuvre La mission sera suivie par : Benoit Poinas, associé du cabinet Novances, responsable du département Corporate Finance ; Pascal Jourdan, associé du cabinet Novances, responsable du cabinet

9 Proposition de mission daccompagnement pour la société PROXI PAUSE 9 Document confidentiel propriété de la société Novances Corporate Finance Les livrables Les livrables que nous vous proposons: Rapport dévaluation des sociétés ciblées Comptes rendus de réunions et prospection

10 Proposition de mission daccompagnement pour la société PROXI PAUSE 10 Document confidentiel propriété de la société Novances Corporate Finance Le Budget de la mission Phase 1: Veille – Prise en charge par le groupement Une rémunération forfaitaire fixe de HT, pour le lancement de la mission prise en charge par le groupement Phases 2 et 3: Accompagnement – pris en charge par ladhérent réalisant l étude de lacquisition Nous vous proposons un forfait incluant toutes les éléments de la mission : Négociation Evaluation Audit dacquisition Montage financier Négociation jusqu'au protocole final Pour information nous constatons en moyenne que nous passons entre 150h et 200h pour un dossier sur ces 2 dernières phases. Nous vous proposons un forfait de une commission au succès de 2,5% du montant de la transaction. Afin de limiter le risque pour les adhérents nous vous la répartition suivante pour la facturation du forfait: à lacception par ladhérent de létude de la cible à la signature de la Lettre dintérêt à la remise du rapport daudit à la signature du protocole

11 Document confidentiel propriété de la société Novances Corporate Finance Siège 28 Rue de la République Lyon Saint Didier Le Parc de Crécy 13, rue Claude Chappe Saint Didier au Mont d'Or Cedex Tel : + 33 (0) Fax : + 33 (0) Pour mieux nous connaître :


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