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Représenter un client Conférence – Forum de la performance le 11 octobre 2007.

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1 Représenter un client Conférence – Forum de la performance le 11 octobre 2007

2 Caractéristiques principales 11 Les représentants visualisent les renseignements et traitent au nom des clients Accessible 21/7 Ouverture de session simple et utile De nombreuses fonctions de mise à jour - listes de clients/demployés, différents rôles de contrôle daccès aux données Haut niveau de sécurité Nous savons toujours avec qui nous traitons (authentification) Solution epass du gouvernement du Canada

3 Prochaine étapes 2 Étendre le service en vue doffrir laccès aux comptes dentreprise ( Mon dossier dentreprise ) : Employés dentreprises qui gèrent leur propre paie Représentants dentreprises (T2) Sollicite d'autres suggestions par des consultations avec des utilisateurs

4 Inscription des représentants 3 Les propriétaires dentreprise inscrivent la firme de fiscalité/services de paie comme représentant Contrôle l'accès des employés aux données Propriétaire (administrateur) associe les employés Les particuliers sinscrivent comme représentants Sinscrire comme un employé d'une firme de fiscalité/services de paie Sinscrire comme un officier interne de services de fiscalité/services de paie

5 Représenter un client 4

6 Commencer à utiliser le service Représenter un client 5

7 Conditions de Epass 6 Étape 1 de 2 – Authentification avec lARC Vous avez besoin : Code daccès de votre Avis de cotisation Code postal

8 Conditions de Epass (suite) 7 Avis de cotisation Le code daccès de votre Avis de cotisation est sur le côté droit de votre avis dans la section Explication des changements.

9 Conditions de Epass (suite) 8 Etape 2 de 2 –– Senregistrer pour un epass Créer un ID utilisateur et un mot de passe Sélectionner et répondre à trois questions

10 Conditions de Epass (suite) 9 Contrairement à lID utilisateur et du mot de passe créé pour Mon dossier dentreprise, celui créé à travers Représenter un client est en activité immédiatement.

11 Vous inscrire comme représentant 10 Accéder à un compte Inscrire votre entreprise Vous inscrire Entretien

12 Sélectionnez le type de représentant 11 Si vous travaillez pour un fournisseur de service dimpôts/de paie, vous devriez choisir "oui". Si vous êtes un employé dune entreprise qui fait ses propres services de livre de paie, vous devriez choisir "non".

13 Entrer linformation dinscription 12 Renseignements dinscription Sera visualisé par quiconque vous autorise en direct

14 Confirmer linformation 13 Vérifier les renseignements inscrits.

15 Votre ID Rep 14 Doit être associé à lentreprise. Une fois associé, vous pourrez accéder les renseignements fiscaux des clients de lentreprise pour laquelle vous travaillez.

16 Inscription de lentreprise 15 Doit être une personne dautorité de lentreprise La firme doit être inscrite avant que les autorisations ne puissent être soumises

17 Inscrire le Numéro dEntreprise (NE) 16 Inscrire le Numéro dEntreprise afin que nous puissions vérifier lautorité Associer des employés à la firme afin quils puissent traiter comme représentants au nom des clients de la firme

18 Sélectionner un nom significatif 17 Choisir un nom dentreprise pour utiliser avec ce service

19 Confirmer linformation dinscription 18 Renseignements dinscription Sera visible par quiconque autorisera la firme en direct

20 Lentreprise est maintenant inscrite 19 Donner le NE à quiconque désirant autoriser la firme Associer les employés à la firme

21 Associer les employés avec lentreprise 20 Nommer les administrateurs Contrôler laccès des employés aux renseignements des clients

22 Inscrire les ID Rep 21 Inscrire les ID Rep des employés Sélectionner la date de dissociation

23 Confirmer lassociation des employés 22 Les renseignements des employés sont visibles La date de dissociation est visible

24 Les employés sont maintenant associés 23 Les employés peuvent maintenant accéder aux renseignements des clients en direct Les employés peuvent être autorisés spécifiquement

25 Accéder à un compte dentreprise 24 Lautorisation doit être en place

26 Entrer le Numéro dEntreprise 25 Validation de lautorisation Validation du niveau du consentement

27 Traiter au nom dun NE 26 Seulement les comptes qui sont autoriés seront visibles Seules les transactions de visionnement seront visible pour le niveau un dautorisation.

28 Entretien 27 Propriétaire dentreprise Associe et gère les employés Visionne la liste des clients et des transactions Met à jour les renseignements dinscription de la firme Annule ou suspend la firme Représentant Associe et gère les employés Visionne la liste des clients et des transactions Met à jour les renseignements dinscription

29 Contact 28 Nous attendons avec intérêt vos commentaires et rétroaction. Dominique Simard (613)


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