Caractéristiques principales

Présentation au sujet: "Caractéristiques principales"— Transcription de la présentation:

1 Représenter un client Conférence – Forum de la performance le 11 octobre 2007

2 Caractéristiques principales
Les représentants visualisent les renseignements et traitent au nom des clients Accessible 21/7 Ouverture de session simple et utile De nombreuses fonctions de mise à jour - listes de clients/d’employés, différents rôles de contrôle d’accès aux données Haut niveau de sécurité Nous savons toujours avec qui nous traitons (authentification) Solution epass du gouvernement du Canada 1 1

3 Prochaine étapes Étendre le service en vue d’offrir l’accès aux comptes d’entreprise (Mon dossier d’entreprise) : Employés d’entreprises qui gèrent leur propre paie Représentants d’entreprises (T2) Sollicite d'autres suggestions par des consultations avec des utilisateurs 2

4 Inscription des représentants
Les propriétaires d‘entreprise inscrivent la firme de fiscalité/services de paie comme représentant Contrôle l'accès des employés aux données Propriétaire (administrateur) associe les employés Les particuliers s‘inscrivent comme représentants S’inscrire comme un employé d'une firme de fiscalité/services de paie S’inscrire comme un officier interne de services de fiscalité/services de paie 3

5 Représenter un client 4

6 Commencer à utiliser le service Représenter un client
5

7 Conditions de Epass Étape 1 de 2 –Authentification avec l’ARC
Vous avez besoin : Code d’accès de votre Avis de cotisation Code postal 6

8 Conditions de Epass (suite)
Avis de cotisation Le code d’accès de votre Avis de cotisation est sur le côté droit de votre avis dans la section “Explication des changements”. 7

9 Conditions de Epass (suite)
Etape 2 de 2 –– S’enregistrer pour un epass Créer un ID utilisateur et un mot de passe Sélectionner et répondre à trois questions 8

10 Conditions de Epass (suite)
Contrairement à l‘ID utilisateur et du mot de passe créé pour Mon dossier d’entreprise, celui créé à travers Représenter un client est en activité immédiatement. 9

11 Vous inscrire comme représentant
Accéder à un compte Inscrire votre entreprise Vous inscrire Entretien 10

12 Sélectionnez le type de représentant
Si vous travaillez pour un fournisseur de service d’impôts/de paie, vous devriez choisir "oui". Si vous êtes un employé d’une entreprise qui fait ses propres services de livre de paie, vous devriez choisir "non". 11

13 Entrer l’information d’inscription
Renseignements d’inscription Sera visualisé par quiconque vous autorise en direct 12

14 Confirmer l’information
Vérifier les renseignements inscrits. 13

15 Votre ID Rep Doit être associé à l’entreprise.
Une fois associé, vous pourrez accéder les renseignements fiscaux des clients de l’entreprise pour laquelle vous travaillez. 14

16 Inscription de l’entreprise
Doit être une personne d’autorité de l’entreprise La firme doit être inscrite avant que les autorisations ne puissent être soumises 15

17 Inscrire le Numéro d’Entreprise (NE)
Inscrire le Numéro d’Entreprise afin que nous puissions vérifier l’autorité Associer des employés à la firme afin qu’ils puissent traiter comme représentants au nom des clients de la firme 16

18 Sélectionner un nom significatif
Choisir un nom d’entreprise pour utiliser avec ce service 17

19 Confirmer l’information d’inscription
Renseignements d’inscription Sera visible par quiconque autorisera la firme en direct 18

20 L’entreprise est maintenant inscrite
Donner le NE à quiconque désirant autoriser la firme Associer les employés à la firme 19

21 Associer les employés avec l’entreprise
Nommer les administrateurs Contrôler l’accès des employés aux renseignements des clients 20

22 Inscrire les ID Rep Inscrire les ID Rep des employés
Sélectionner la date de dissociation 21

23 Confirmer l’association des employés
Les renseignements des employés sont visibles La date de dissociation est visible 22

24 Les employés sont maintenant associés
Les employés peuvent maintenant accéder aux renseignements des clients en direct Les employés peuvent être autorisés spécifiquement 23

25 Accéder à un compte d’entreprise
L’autorisation doit être en place 24

26 Entrer le Numéro d’Entreprise
Validation de l’autorisation Validation du niveau du consentement 25

27 Traiter au nom d’un NE Seulement les comptes qui sont autoriés seront visibles Seules les transactions de visionnement seront visible pour le niveau un d’autorisation. 26

28 Entretien Propriétaire d’entreprise Associe et gère les employés
Visionne la liste des clients et des transactions Met à jour les renseignements d’inscription de la firme Annule ou suspend la firme Représentant Associe et gère les employés Visionne la liste des clients et des transactions Met à jour les renseignements d’inscription 27

29 Contact Nous attendons avec intérêt vos commentaires et rétroaction. Dominique Simard (613) 28