SA ACCUEIL HOTEL Holding de Développement hôtelier PRESENTATION GROUPE Eléments clés pour l’année 2012 Perspectives de développement externe et prévisionnels sur 3 ans

ELEMENTS CLES DE L ’ ANNEE 2012 L’activité globale du Groupe Accueil Hôtel connait une progression pour 2012 de 1,40 %. Ce qui est correct malgré la conjoncture économique que nous connaissons tous depuis quelques années. Tous nos établissements ne progressent pas avec la même cadence et c’est aussi lié à une situation géographique particulière.

Néanmoins, avec une gestion efficace au quotidien, la holding présente une situation financière saine, permettant d’envisager un développement externe avec sérénité. De plus, le Groupe ACCUEIL HOTEL, par son PDG, est connu et reconnu par le Groupe Accor qui lui fait confiance et propose des opportunités très intéressantes.

Aujourd’hui, le Groupe Accueil Hôtel compte 9 établissements, dont un à l’étranger. Tous sous des marques Accor. NOS HOTELS : – IBIS STYLES Paris Pigalle Montmartre – PARIS 75 9è  49 chambres – IBIS à Lomé – TOGO  108 chambres – IBIS à Laon – AISNES 02  72 chambres – IBIS à Vesoul – HAUTE SAONE 70  42 chambres – IBIS BUDGET à Besançon – DOUBS 25  61 chambres – MERCURE à Luxeuil – HAUTE SAONE 70  50 chambres – F1 à Mulhouse – HAUT RHIN 68  97 chambres – F1 à Besançon – DOUBS 25  72 chambres – F1 à Vesoul – HAUTE SAONE 70  63 chambres  Soit au total 614 chambres Les acquisitions récentes qui ont été faites, avaient toutes un potentiel de développement en terme d’activité, voire de rentabilité. Des réorganisations internes ont été nécessaires.

De plus, le Groupe Accueil Hôtel assure un entretien permanent de ses établissements pour permettre de répondre aux différentes normes actuelles en termes de modernité, d’accessibilité, et aux exigences des différentes marques commercialisées, voire pour certains des travaux d’envergure, comme nous venons de le faire sur notre hôtel parisien. Depuis la fin des travaux, nous constatons déjà, une nette amélioration d’activité et de rentabilité. Tous nos établissements ont acquis un niveau supérieur en classement hôtelier, nouvelles normes.

QUELQUES PHOTOS IBIS LOME (TOGO)

MERCURE LUXEUIL

IBIS STYLES PARIS 9 ème

IBIS LAON IBIS VESOUL F1 BESANCON F1 VESOUL F1 MULHOUSE IBIS BUDGET BESANCON

CHIFFRES 2012 ET PREVISIONNELS COMPARATIFS ETABLISSEMENTS - REEL 2012 s/ 4 mois REEL 2012 (en K€)IBIS VESOULIBIS LAONIBIS LOMEF1 VESOUL F1 MULHOUSE F1 BESANCON MERCURE LUXEUIL IBIS STYLES PARIS IBIS BUDGET BESANCON GROUPE ACCUEIL HOTEL 2012 GROUPE ACCUEIL HOTEL 2011 CA HOTEL CA RESTAURANT CA DIVERS CA TOTAL Masse salariale Réelle % masse salariale /CA41% 19%42%36%42% 33%26%33% EBE avant loyers murs % sur CA22%15%34%22%25%21%14%32%42%26% COMPARATIFS ETABLISSEMENTS - BUDGET 2013 BUDGET 2013 (en K€)IBIS VESOULIBIS LAONIBIS LOMEF1 VESOUL F1 MULHOUSE F1 BESANCON MERCURE LUXEUIL IBIS STYLES PARIS IBIS BUDGET BESANCON GROUPE ACCUEIL HOTEL CA HOTEL Prévisonnel CA RESTAURANT Prévisionnel CA DIVERS Prévisionnel CA TOTAL Masse salariale Budgetée % masse salariale /CA43%36%19%39%31%43%40%27%25%30% EBE prévisionnel avant loyers murs % sur CA22%23%34%25%31%22%21%38%33%30%

COMPARATIFS ETABLISSEMENTS - BUDGET 2014 BUDGET 2014 (en K€)IBIS VESOULIBIS LAONIBIS LOMEF1 VESOULF1 MULHOUSEF1 BESANCON MERCURE LUXEUIL IBIS STYLES PARIS IBIS BUDGET BESANCON GROUPE ACCUEIL HOTEL CA HOTEL Prévisonnel CA RESTAURANT Prévisionnel CA DIVERS Prévisionnel CA TOTAL Masse salariale Budgetée % masse salariale /CA42%35%19%39%30%42%39%27%24%30% EBE prévisionnel avant loyers murs % sur CA22%23%34%25%31%22%21%38%33%30% COMPARATIFS ETABLISSEMENTS - BUDGET 2015 BUDGET 2015 (en K€)IBIS VESOULIBIS LAONIBIS LOMEF1 VESOULF1 MULHOUSEF1 BESANCON MERCURE LUXEUIL IBIS STYLES PARIS IBIS BUDGET BESANCON GROUPE ACCUEIL HOTEL CA HOTEL Prévisonnel CA RESTAURANT Prévisionnel CA DIVERS Prévisionnel CA TOTAL Masse salariale Budgetée % masse salariale /CA42%35%19%38%29%42%38%26%24%29% EBE prévisionnel avant loyers murs % sur CA22%23%34%25%31%22%21%38%33%30%

CONSOLIDE GROUPE AH Un objectif 2013 ambitieux, mais réalisable (Un TO Global en progression pour 2012, variable selon les établissements) REEL PREVISIONNEL CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE 8,30M€8,42M€9,09M€9,28M€9,46M€ 1,4%8%2,1%1,9% EBE 2,16M€2,17M€2,69M€2,74M€2,80M€ 0,5%24%1,9%2,2% RESULTAT ACCUEIL HOTEL SA 271K€227K€285K€330K€460K€

LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT EXTERNE Aujourd’hui, plusieurs opportunités s’offrent à notre Groupe. Les clauses de confidentialité exigées, ne nous permettent pas d’en dire plus sur ces projets. Les demandes de concours bancaires et autres sont en cours.

NOS BESOINS Pour consolider nos Fonds propres, nous avons recours à des augmentations de capital. Nous venons de clore une augmentation de capital à la fin de Notre Capital social s’élève à ce jour à: €. Un décret paru début 2012, ne permet plus aux investisseurs de bénéficier des avantages fiscaux au titre de l’IR, car notre société a plus de 5 ans. Seuls, à ce jour, les investisseurs peuvent encore en bénéficier au titre de l’ISF.

Néanmoins, au-delà de l’aspect fiscal, notre société s’impose autant que possible de distribuer un dividende en fonction du résultat, afin d’assurer une certaine rentabilité du placement investi. De plus, au vu de ce qui est évoqué précédemment, notre groupe voit sa valorisation évoluer plutôt très favorablement. Les investissements réalisés à ce jour et ceux à venir doivent présenter un réel potentiel de développement. Ce qui assure la solidité de notre Groupe.

Pour cette année 2013, nous allons engager une nouvelle augmentation de capital vers la mi-avril et jusqu’au Les investisseurs y participant pourront bénéficier de l’avantage fiscal ISF 2012, pour les souscriptions réalisées avant le 15 juin de cette année. Celles réalisées après cette date et jusqu’au , pour l’avantage ISF de l’année suivante.

Pour mener à bien cette opération, nous nous ferons assister par l’Association LOVE MONEY, fort de son expérience en la matière, et de la confiance qu’elle témoigne pour notre Groupe. Le prix de l’émission par action est fixé à 3 €, dont 1 € au nominal, plus une prime d’émission de 2 €. La valorisation prévisionnelle de 2013, selon plusieurs méthodes utilisées permettrait une valorisation de 3 à 4€.