Résultats de l’Enquête Innovation CIS 2010 Innovation en Poitou-Charentes : Des PME en bonne place grâce à l’innovation de procédés et aux achats d’équipements Résultats de l’Enquête Innovation CIS 2010 Didier BLAIZEAU Directeur régional de l’Insee Poitou-Charentes Alexandre GIRAUD Chef de projets à l’Insee Poitou-Charentes 20/03/2013

Résultats de l’enquête Innovation CIS 2010 L’enquête communautaire sur l’innovation (CIS) est menée dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne L’Insee et la Région Poitou-Charentes ont cofinancé une extension régionale de l’enquête pour avoir des résultats régionaux fiables L’extension porte sur les « PME » de 10 à 249 salariés de l’industrie manufacturière et des services intellectuels et technologiques Exemple de PME : Industrie manufacturière : PME qui fabrique du matériel de transport Services technologiques : télécommunications ou informatique Services intellectuels : activités juridiques, comptables mais aussi les activités d’ingénierie 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

L’innovation : quatre composantes Manuel d’Oslo (1992) Innovation au sens large Produit Introduction d’un nouveau produit / service Procédé Mise en place d’un nouveau procédé de fabrication ou d’une nouvelle méthode logistique Innovation technologique Innovation non technologique Organisation Nouvelles méthodes d’organisation du travail Marketing Nouvelles méthodes de commercialisation Exemple d’innovation : Produit : GPS, smartphone Procédé : codes-barres, identification par radio-fréquence RFID, développement de produits assisté par ordinateur Organisation : introduction de normes de contrôle qualité pour les sous-traitants, mise en place d’un système de télétravail, … Marketing : mise en place d’une carte de fidélité, 1ère utilisation du marketing par email, … 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

57 % d’entreprises innovantes en Poitou-Charentes Taux d’innovation sur la période 2008-2010 (en %) Poitou-Charentes France entière Produit 26,2 26 Procédé 26,8* 25,1 Innovation technologique 40,6* 37,1 Organisation 36,6 37 Marketing 25,5 25,3 Innovation au sens large 56,8* 54,9 * Différence significative avec la moyenne nationale Source : Insee, CIS 2010 dû aux innovations de procédés 40,6* 56,8* Le fort taux d’innovation dans la région s’explique par l’innovation de procédés, mais aussi, dans une moindre mesure, par une moindre combinaison des différents types d’innovation dans la région Un taux d’innovation supérieur à la moyenne nationale 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

Un taux d’innovation supérieur à celui de Haute-Normandie, Île-de-France et Franche-Comté 7 régions ont réalisé l’extension régionale en France métropolitaine Différence avec Poitou-Charentes non significative Différence avec Poitou-Charentes significative 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

Une situation paradoxale La région Poitou-Charentes est en bonne situation pour l’innovation de ses PME… …mais elle occupe le 18e rang pour le nombre de brevets déposés le 19e rang pour la part des emplois de conception-recherche 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

Des déterminants à l’innovation propres à la région Dans la région, le taux d’innovation dépend de 3 facteurs La taille de la PME Le secteur d’activité Le taux d’export D’autres facteurs influent au niveau national, mais pas au niveau régional L’appartenance à un groupe Le taux d’investissement La part des ingénieurs dans l’emploi 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

En détail, les facteurs qui favorisent l’innovation au niveau national Déterminants de l’innovation au sens large Facteurs augmentant la probabilité qu’une entreprise innove Industrie + Service Industrie Services Fort effectif Faible CA Part élevée d’ingénieurs et de cadres techniques Taux d’export élevé Taux d’investissement élevé Taux d’investissement moyen Appartenance à un groupe Faible taux d’endettement Secteurs >> Informatique, électro. Machines nca Chimie, Pharmacie Edition Informatique R&D Source : Insee, CIS 2010 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

Le taux d’innovation augmente avec la taille et le degré d’ouverture du marché et varie selon le secteur 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

En Poitou-Charentes, le taux d’innovation varie de 38% à 100% selon le secteur Taux d’innovation au sens large 2008-2010 (en %) Services technologiques Services intellectuels Source : Insee, CIS 2010 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

Des dépenses d’activités pour l’innovation plus tournées vers les achats de machines, équipements et logiciels Les dépenses d’innovation sont moindres : 1,4% du CA (1,9% en France) [médiane] Répartition des dépenses d’innovation (champ : entreprises innovantes en technologie) Poitou-Charentes France entière Calculer part ayant réalisé des dépenses et % moyen pour ceux qui ont une dépense >0 Source : Insee, CIS 2010 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

Des dépenses d’activités pour l’innovation plus tournées vers les achats de machines, équipements et logiciels Type de dépense d’innovation : Part de PME ayant réalisé une dépense d’innovation (en %) Dépense moyenne (en % du total des dépenses d’innovation) Poitou-Charentes Écart avec la France R&D interne 57 - 4 69 R&D externe 19 29 + 2 Achats de machines, équipements et logiciels 48 + 1 64 + 7 Acquisitions autres connaissances externes 15 11 - 1 Champ : PME ayant innové en technologie (produit ou procédé) Source : Insee, CIS 2010 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

Des retombées économiques plus faibles Quand une PME introduit un produit nouveau sur le marché, l’impact sur son CA est plus faible qu’au niveau national (7% contre 12%) Par contre, si le produit existe déjà, l’impact est comparable (13%) Et au final quand une PME introduit un produit nouveau sur le marché, l’impact sur le CA est plus faible qu’au niveau national (7% vs 12%) Par contre, si le produit existe déjà, l’impact est comparable (13%) 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

Les entreprises coopèrent moins Les PME innovantes en technologie coopèrent moins qu’au niveau national (28% vs 35%) Les coopérations se font surtout avec les partenaires de marché : fournisseurs (61%), clients (50%) Les coopérations avec les Universités et les organismes publics de R&D sont moins fréquentes qu’au niveau national (38% vs 45%) Une coopération surtout avec les autres régions, beaucoup moins à l’international (28% vs 47%) Languedoc-Roussillon et Bretagne sont les régions qui coopèrent le plus avec les Universités et les organismes publics de R&D Source : Insee, CIS 2010 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

Le coût de l’innovation est le frein à l’innovation le plus cité Motifs pour ne pas innover Marché Connaissances Coût : plus cité qu’au niveau national Une PME innovante sur deux perçoit une aide. Les PME bénéficient autant d’aide que les PME des autres régions, mais l’aide provient davantage de la Région que du crédit Impôt-recherche. Connaissances : les PME se plaignent moins d’un manque de personnel qualifié mais plus d’une difficulté à trouver des partenaires de coopération Marché : Plus cité qu’au niveau national : problème de la conjoncture économique 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

Ateliers Mutécos Innovation 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

Ateliers Mutécos Innovation L’emploi augmente mais moins qu’au niveau national L’emploi augmente plus qu’au niveau national L’emploi baisse mais moins qu’au niveau national L’emploi baisse mais plus qu’au niveau national 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

En conclusion Innovation en Poitou-Charentes : des PME en bonne place grâce à l’innovation de procédés et aux achats d’équipements 57% des PME déclarent innover en Poitou-Charentes Un taux d’innovation supérieur à la moyenne nationale, grâce aux innovation de procédés Des déterminants à l’innovation propres à la région Une innovation technologique plus tournée vers l’acquisition de machines… … avec moins de coopération Des retombées de moindre ampleur pour les produits nouveaux Les PME industrielles et des services technologiques innovent plu qu’au niveau national, ainsi que les PME qui ont un marché local ou national Les freins à l’innovation sont d’abord liés au coût Des entreprises à cibler Pas vraiment de lien entre dynamisme de l’emploi et innovation 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

Merci de votre attention Place aux questions 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

Le champ de l’extension régionale CIS 2010 Industrie manufacturière Industries alimentaires Fabrication de boissons Fabrication de produits à base de tabac Fabrication de textile Industrie de l’habillement Industrie du cuir et de la chaussure Travail du bois Industrie du papier et carton Imprimerie Cokéfaction et raffinage Industrie chimique Industrie pharmaceutique Fabrication de prod. caoutchouc et plastique Fabrication prod. minéraux non metal. Métallurgie Fabrication produits métalliques Fabrication de produits informatiques Fabrication d’équipements électriques Fabrication de machines et équip nca Industrie Automobile Fabrication autres mat de transport Fabrication de meubles Autres industries manufacturières Réparation Services intellectuels Activités juridiques et comptables Conseil de gestion Architect et ingénierie,… Publicité et études de marchés Services technologiques Edition Production de films, de vidéo… Programmation et diffusion Télécommunications Conseil et activités informatiques Services d’information Recherche et développement 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

Et au plan national ? Sur un champ beaucoup plus large (10 salariés et plus, secteurs ) 49 % des sociétés de 10 salariés ou plus ont innové entre 2008 et 2010 Augmentation du taux d’innovation par rapport à la période 2006-2008 (+ 3 points) Baisse de l’innovation technologique, qui passe de 31% à 28% Les innovations d’organisation sont les plus fréquentes Innover pour maintenir ou augmenter ses parts de marché Les sociétés exportatrices innovent le plus Coût = premier facteur de frein à l’innovation 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

Charente : l’innovation technologique est moins élevée, mais forte innovation organisationnelle et marketing Taux d’innovation : technologique : 42% vs 38% PC au sens large : 62 % vs 55% PC L’innovation technologique est nettement en retrait dans les services intellectuels qui innovent très peu en produits L’innovation au sens large est supérieure à la moyenne régionale dans l’industrie et les services intellectuels, mais pas dans les services technologiques Champ : PME de 10 à 249 salariés, mono ou quasi-mono régionales de l’industrie manufacturière et des services technologiques ou intellectuels Attention : L’innovation départementale est calculée au niveau du département du siège de l’entreprise, mais il se peut qu’elle ait lieu dans un établissement d’un autre département… Source : Insee, Enquête Innovation CIS 2010 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

Charente-Maritime : l’innovation en produit est supérieure mais l’innovation en procédés marque le pas Taux d’innovation : technologique : 43% vs 38% PC au sens large : 58 % vs 55% PC L’innovation technologique est plus faible en raison de faibles innovations en procédé qui concernent surtout les services L’innovation au sens large est inférieure à la moyenne régionale mais résulte d’un effet de structure (moins de PME industrielles) Champ : PME de 10 à 249 salariés, mono ou quasi-mono régionales de l’industrie manufacturière et des services technologiques ou intellectuels Attention : L’innovation départementale est calculée au niveau du département du siège de l’entreprise, mais il se peut qu’elle ait lieu dans un établissement d’un autre département… Source : Insee, Enquête Innovation CIS 2010 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

Deux-Sèvres : un fort taux d’innovation en procédé technologique : 44% vs 38% PC au sens large : 57 % vs 55% PC L’innovation technologique est plus élevée en raison de fort taux d’innovation en procédé dans les services technologiques L’innovation au sens large est proche de la moyenne régionale mais le services innovent moins que la moyenne Champ : PME de 10 à 249 salariés, mono ou quasi-mono régionales de l’industrie manufacturière et des services technologiques ou intellectuels Attention : L’innovation départementale est calculée au niveau du département du siège de l’entreprise, mais il se peut qu’elle ait lieu dans un établissement d’un autre département… Source : Insee, Enquête Innovation CIS 2010 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

Vienne : des taux d’innovation en produit et en organisation plus faibles technologique : 34% vs 38% PC au sens large : 51 % vs 55% PC L’innovation technologique est plus élevée en raison de taux d’innovation par secteur plus faible mais aussi d’un effet de structure avec moins de PME industrielles L’innovation au sens large est très en-deçà de la moyenne régionale malgré des performances comparables dans l’industrie et les services technologiques Champ : PME de 10 à 249 salariés, mono ou quasi-mono régionales de l’industrie manufacturière et des services technologiques ou intellectuels Attention : L’innovation départementale est calculée au niveau du département du siège de l’entreprise, mais il se peut qu’elle ait lieu dans un établissement d’un autre département… Source : Insee, Enquête Innovation CIS 2010 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

Le taux d’innovation augmente avec la taille de l’entreprise… Taux d’innovation (en %) 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 à 249 salariés 10 à 249 salariés Produit 17,8 28,5 43,3 26,2 Procédé 20,7 27,3 41,8 26,8 Innovation technologique 31,4 42,4 61,1 40,6 Organisation 31,5 39,8 43,5 36,6 Marketing 22,6 26 32,2 25,5 Innovation au sens large 48,5 59,9 72,4 56,8 Source : Insee, CIS 2010 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

Le taux d’innovation varie selon le secteur Taux d’innovation 2008-2010 (en %) Services technologiques Services intellectuels Source : Insee, CIS 2010 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

Le taux d’innovation selon le secteur Taux d’innovation au sens large 2008-2010 (en %) Services technologiques Services intellectuels Source : Insee, CIS 2010 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

Le taux d’innovation varie selon le secteur Taux d’innovation technologique 2008-2010 (en %) Services technologiques Services intellectuels Source : Insee, CIS 2010 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

Les dépenses d’innovation représentent 1,3% du CA pour les entreprises innovantes en technologie Q5.2 L’investissement pour l’innovation est relativement plus faible en Poitou-Charentes qu’en moyenne nationale Poitou-Charentes France entière Q1 (25% dépensent moins de…) 0,2 0,3 Q2 (50% dépensent moins de…) 1,3 1,8 Q3 (75% dépensent moins de…) 5,7 6,4 D9 (10% dépensent plus de…) 12,2 16,7 Source : Insee, CIS 2010 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation

Des retombées économiques plus faibles, sauf pour les petites entreprises Retombées pour les entreprises ayant introduit des produits nouveaux = 7,2 % du CA 2010 contre 12,3 % au niveau national Varie selon la taille de l’entreprise Poitou-Charentes France entière 10 à 19 salariés 17,4 16,5 20 à 49 salariés 8,6 18,6 50 à 249 salariés 5,5 9,7 Ensemble 7,2 12,3 Source : Insee, CIS 2010 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation