Bilan économique et social 2008 « La crise se propage, mais des secteurs résistent » Bilan économique et social 2008 1

Le bilan économique et social 2008 Un bilan annuel en collaboration avec de nombreux partenaires Une analyse de l’activité économique régionale Des comparaisons spatiales Des zooms départementaux De nombreux services ont contribué à cette publication : les services de l’Etat, la Bdf, le Conseil régional, l’observatoire des transports Le document se compose d’une synthèse générale, puis 4 parties (dont une nouvelle). Vous trouverez 1-Les secteurs économiques (agri, indus, construction, transports et tourisme) 2-Les politiques publiques (nouvelles parties) en collaboration avec le conseil régional, la DRTEFP et la trésorerie générale de la Vienne et de la région Poitou-Charentes 3-L’activité résultante (le commerce extérieur, les entreprises créations et défaillances, l’emploi) 4-L’incidence sociale (le chômage, le bilan social) Des zooms départementaux sous la forme de 4 fiches, 1 par département.

Plan de la présentation 1 Des secteurs économiques résistent en 2008 Agriculture, Transports, Tourisme et Matériel ferroviaire roulant 2 Mais la crise se propage Construction immobilière, Construction navale et Cognac 3 L’emploi affecté, le chômage grimpe 4 Un bilan social mitigé ---------------------------------------------------------------- Des départements plus ou moins exposés Rappel contexte : l’année 2007 avait été très dynamique dans l’ensemble. Des secteurs résistent en 2008 : activité, exportations Mais la crise se propage tout au long de l’année. Les secteurs régionaux touchés : la construction immo, la construction navale, et le cognac Dans la région, de nombreuses pertes d’emploi malgré l’activation des leviers institutionnels disponibles. On a donc un chômage qui remonte nettement en fin d’année Certains indicateurs de pauvreté se dégradent (nombre de Rmistes, nombre de dossiers de surendettement)

1ère partie : Des secteurs qui résistent

Hausse des surfaces cultivées (+3%) 1 Des secteurs économiques résistent en 2008 Agriculture : Des quantités produites plus importantes, à des prix plus élevés Hausse des surfaces cultivées (+3%) Fin des jachères obligatoires. Remise en culture de 43000 hectares. Surtout cultures de céréales (mais et blé) et tournesol. A noter aussi de meilleurs rendements ont permis hausse de production (+21% prod de blé tendre, + 28% d’orges)

Boom des exportations en valeur (+56%) 1 Des secteurs économiques résistent en 2008 Agriculture : Des quantités produites plus importantes, à des prix plus élevés Boom des exportations en valeur (+56%) Hausse des quantités qui intervient dans un contexte de flambée des cours mondiaux qui se poursuit jusqu’à l’été. Produits de la culture, eux seuls, + 59% (97% des exports de l’agri.) Hors produits de l’agri, les exports de la région auraient globalement reculé de –2,0% (y compris +3,0%) Bémol sur les revenus des agri (victimes de hausse fioul et engrais) 6

1 Des secteurs économiques résistent en 2008 Peu de perturbations dans les transports de marchandises et de voyageurs L’année 2008 ne montre globalement pas de signe de ralentissement. Les transports routiers de marchandises se maintiennent. CA : +5,7% (même rythme que années précédentes). Investissements stables 7

1 Des secteurs économiques résistent en 2008 En fait, en 2008, les transports routiers et maritimes de marchandises sont restés dynamique. Portuaire (les céréales) et routiers (wagons isolés) Seul le transport ferroviaire de marchandises moins bon (abandon des wagons isolés) Emploi dans tout le secteur des transports (-0.4% et attention –1,3% yc intérim) Les transports de voyageurs sont en hausse, hausse des carburants (abandon de la voiture au profit transports coll ) Nouveaux arrêts desservis et grille tarifaire (politique régionale) Indic° : trafic TER +15,7%, transports collectifs urbains +2,6% seul le transport aérien recule de –1,8% 8

Tourisme : Une fréquentation touristique 1 Des secteurs économiques résistent en 2008 Tourisme : Une fréquentation touristique globale (hôtels et campings) en légère hausse Industrie : le matériel ferroviaire roulant a dopé le commerce extérieur régional Exportations en hausse de +125%, soit +87 millions d’euros La crise apparaît sans effet sur ce secteur en 2008. Les campings : hausse de la fréquentation aussi bien française qu’étrangère(+6.6%) En revanche, la fréquentation hôtelière est orientée à la baisse principalement due à une désaffectation de la clientèle étrangère. Secteur moins ouvert à la clientèle étrangère dans la région, et donc moins exposé au retournement rapide (peu de clientèle non européenne) Industrie des biens d’équipement : le matériel ferroviaire roulant Sur X° : à titre de comparaison, les exportations régionales progressent de +171 millions d’euros en Poitou-Charentes (+3%). 1,5 point de contribution positive de matériel ferroviaire roulant

2ème partie : la crise se propage

Retournement confirmé dans la construction neuve 2 La crise se propage Retournement confirmé dans la construction neuve Il s’agit ici des logements autorisés. Le retournement se confirme, avec aggravation au dernier trimestre. Baisse à tous les niveaux (4 départements, un peu moins en Charente-maritime –3,8% grâce à la construction de résidences pour personnes âgées) Mais il est moins marqué qu’en France Les autorisations de construire diminuent de -11% contre – 17 %

Baisse généralisée de la demande de construction 2 La crise se propage Baisse généralisée de la demande de construction Attention ce graphique est en indice, il y a moins d’appartements que de maisons individuelles dans la région. (Sûrement ce qui explique le retournement moins marqué dans la région) Pour les appartements : -11,0% (contre –20,0% France entière) Pour les maisons : -14,7% (contre –15,0% France entière) La baisse de la demande en 2008 se concentre au dernier trimestre (moitié de la baisse de 2008 sur ce dernier trim) surtout pour les appartements ce phénomène. On se retrouve brutalement pour ce secteur au niveau de 2003, 2004 (assez brutalement, on revient 4 ans en arrière).

Des pans de l’industrie des biens d’équipement sont touchés : 2 La crise se propage Des pans de l’industrie des biens d’équipement sont touchés : • Les produits de la construction navale s’exportent moins -14%, soit -25 millions d’euros • Les produits de la construction aéronautique et spatiale sont aussi en repli : -43%, soit -62 millions d’euros Ces secteurs avaient été particulièrement dynamique ces dernières années dans la région 13

• Baisse des exportations en volume 2 La crise se propage • Le cognac, produit phare des exportations régionales se vend moins à l’étranger • Baisse des exportations en volume Recul de - 6% en 2008, première année de repli observé depuis 2001 Elle fait suite à une période de dynamisme : + 37% entre 2001 et 2007 Cognac = environ 20% des exportations régionales en valeur Le niveau des exportations reste élevé. Il est supérieur à sa moyenne de longue période. 14

3ème partie : l’emploi affecté, le chômage grimpe 15

• Plongeon en fin d’année, surtout dans la construction et l’industrie 3 L’emploi affecté • Plongeon en fin d’année, surtout dans la construction et l’industrie Ensemble des secteurs : Dégradation éco qui se caractérise par un repli sensible de l’emploi -3800 emploi (annule en partie gain 2007 : +7500) En fait, l’emploi salarié régional dans le secteur marchand non agricole se contracte à partir du 2nd trimestre. (Graphique de gauche) et la situation se dégrade particulièrement au dernier trimestre 2008. Recul en en grande partie sous l’effet du recul de l’intérim (environ 50%) L’intérim est comptabilisé dans les services aux entreprises. emploi industriel résiste un peu mieux au niveau régional (-0,7% et – 3,0% yc intérim) Secteur relativement le plus touché auto (-7,7% et –12% yc intérim). Propagation aux fournisseurs et équipementiers. Emploi dans la construction se contracte nettement au dernier trimestre 2008, après avoir créé de nombreux emplois

• Aucun grand secteur n’est épargné 3 L’emploi affecté • Aucun grand secteur n’est épargné Industrie ; on voit que c’est la poursuite de la baisse de l’emploi. Sur ce graphique, indice base 100 au dernier trimestre 2001. En revanche, dans la construction, Coup d’arrêt à la création d’emplois et même baissse au dernier trimestre (baisse yc intérim) Tous les grands secteurs sont frappés : Repli dans le commerce Seul le secteur des services aux particuliers est en essor. L’intérim est comptabilisé dans les services aux entreprises.

3 L’emploi affecté L’emploi industriel y compris intérim Par rapport au graphique précédent, l’emploi industriel ici tient compte de l’intérim On avait –0,7% et avec prise en compte de l’intérim on a –3% BI : 33% des emplois indus, -4,5%, tous les sous secteurs touchés BE : 25% des emplois indus, ralentissement net dans construction navale et aéro Car presque –5% dans ce type d’industrie (y compris ferroviaire) Et ferroviaire, on estime hausse des emplois en 2008 de l’ordre de 8%. BC : En particulier au niveau de l’habillement, baisse relativement importante presque –8% d’ailleurs –7% sans l’intérim. Auto enregistre la plus grosse perte relative d’emplois –12% 18

Des leviers institutionnels activés 3 Des politiques pour limiter les pertes d’emploi Des leviers institutionnels activés • Recours important au chômage partiel en 2008 Huit fois plus d’heures autorisées et de salariés concernés qu’en 2007 • Les contrats aidés dans le secteur non marchand repartent à la hausse en fin d’année + 10,6 % au dernier trimestre 2008 • Des politiques publiques régionales soutiennent l’emploi + 5,6 % de bénéficiaires de dispositifs 19

3 Des politiques pour limiter les pertes d’emploi Recours important au chômage partiel en 2008 Pour maintenir l’emploi, l’industrie surtout a eu recours au chômage partiel (96% des heures). Peu recours dans la construction (1%) On a vu des pertes d’emploi relativement import dans auto. Celles-ci ont été contenues l’aide de mesures de chômage partiel (36% des heures dans ce seul secteur) Chômage partiel : 96% industrie et presque la moitié dans la Vienne 20

• Le taux de chômage atteint 7,7 % fin 2008 3 L’emploi affecté, le chômage grimpe • Le taux de chômage atteint 7,7 % fin 2008 A titre de comparaison 7,8% au niveau France métropolitaine Baisse continue depuis 2006, interruption les premiers trimestres de 2008, et brutale remontée au dernier trimestre. La hausse du dernier trimestre concerne tous les départements de la région : le taux de chômage régionale se rapproche du taux métropolitain. 21

3 L’emploi affecté, le chômage grimpe • Aucune zone d’emploi n’est épargnée par la hausse des inscriptions à Pôle emploi Les hausses relatives les plus importantes dans le Nord Les hausses moins fortes dans le Sud de la région : Sud Charentes Angoulême et Haute Charente 22

3 L’emploi affecté, le chômage grimpe • Aucune zone d’emploi n’est épargnée par la hausse des inscriptions à Pôle emploi Tableau avec les hausses relatives exactes : Une zone en grande difficulté : Châtellerault +28,7%(difficultés des équipementiers et sous-traitant automobile) Dans la zone Nord Deux Sèvres +23,8% (Heuliez), mais le taux de chômage reste bas. Cognac : +16,9% difficultés indus et cognac Poitiers : +15,7%, en lien avec domicile travail et suremt zone chatell. Fin 2008 dans la région : 56000 personnes sont inscrites à Pôle emploi en catégorie A (+12,5% par rapport à fin 2007). Les trois quarts de la hausse se concentrent au dernier trimestre 2008 23

• Les jeunes hommes en première ligne 3 L’emploi affecté, le chômage grimpe • Les jeunes hommes en première ligne On retrouve sur ce tableau : 56000 personnes sont inscrites à Pôle emploi en catégorie A et +12,5% par rapport à fin 2007. Mais hausse surtout pour les hommes Et aussi pour les jeunes de moins de 25 ans En lien avec les emplois intérimaires, où ceux-ci sont surreprésentés 24

4ème partie : un bilan social mitigé 25

Des indicateurs passent au rouge 4 Un bilan social mitigé Des indicateurs passent au rouge bilan social mitigé. Réactivité plus ou moins grande des indicateurs : Surendettement très réactif (hausse Deux sèvres, Charente Maritime et Vienne) Rmi en hausse dans région alors que baisse au niveau national (de plus RSA limite la hausse) Une explication possible : revenus modestes dans la région et basculement plus rapide dans le RMI en cas de crise Le nombre d’allocataires de l’ASS et de l’API décline. Mais l’effet de la crise est retardé sur ces allocataires (crise déjà installée depuis un moment) Seul, le nombre de bénéficiaires de la CMUc est en retrait. Cela peut traduire une diminution de la frange la plus pauvre de la population de la région.

Des départements plus ou moins exposés 27

Des départements plus ou moins exposés - 1550 emplois - 750 emplois - 800 emplois - 700 emplois 1 ChM et Vienne, plus dynamiques, plus vite confrontés à la crise. Plus grande réactivité (baisse à partir du second trimestre) 2 Crise rattrape plus tard la Charente et les Deux-Sèvres sur le terrain de l’emploi au dernier trimestre Mais la chute au dernier trimestre est particulièrement forte. Charente-Maritime : 1550 emplois en moins en 2008. Un taux de chômage qui grimpe à 9,0% (+0,7 point) Le revirement est d’autant plus marqué dans le département qu’il fait suite à 2 années de forte expansion. Des secteurs résistent en 2008 : la construction, la saison estivale, activité portuaire Vienne : 750 emplois en moins en 2008. dynamique en 2007. Taux de chôm à 7,1% (+0,7 point) particulièrement concernée par les pertes d’emplois intérimaires (-39%),bassin d’emploi industriel de Châtellerault est à relier avec ces pertes. Retournement dans la construction se confirme. La fréquentation touristique du département est en retrait (excepté dans la zone du Poitiers-futuroscope) Charente : 800 emplois en moins en 2008. Taux de chôm 8,3% ((+0,3 point) Difficultés du cognac. Baisse des programmes d’appartements neufs qui fait ralentir fortement la construction Les Deux-Sèvres : Malgré quelques points noirs, le département a mieux résisté. Il perd relativement moins d’emplois : 700 emplois de moins. On a eu des créations d’emplois au cours des 3 premiers trimestres. Le taux de chômage reste le plus bas à 5,9% (+0,5 point), malgré les difficultés dans la zone nord deux sèvres et la fermeture de la CAMIF. 28

Des départements plus ou moins exposés Attention aux reports de création dans l’attente du nouveau statut d’autoentrepreneur qui est entré en vigueur au 1er janvier 2009 On retouve sur ces deux graph, le même décallage sur la création et les défaillances d’entreprises entre les départements. A savoir, ralentissement des créations et hausse des défaillances plus marqué dans Char M et Vienne, en lien avec le dynamisme de la période récente. En revanche, pas de signe de cris visible à ce niveau dans Ch. Et léger ralentissement des créations dans Deux S 29

Début 2009, poursuite de la dégradation Un taux de chômage qui grimpe FM : passe de 7,6% à 8,7% au premier trim Région : atteint 8,6% Vienne : 7,8% Ch M : 10,2% Ch : 9,3% D S : 6,6%

Merci de votre attention 31