Trucs et Astuces du 26/04/10

Comment… … intégrer automatiquement les tarifs réparateurs dans le dossier ? … afficher automatiquement les personnes présentes lors d’une visite ? … afficher une date de visite par défaut dans le dossier ? … afficher le PV ou le Rapport à l’ouverture d’un dossier ? … organiser les impressions différées ? … rechercher les dossiers similaires ? … calculer un bilan technique dans Léa Gestion ? … naviguer à partir de la page PV du dossier ? … envoyer des mails et des fax à partir de Léa Gestion ? … archiver des documents dans Léa Gestion ? … utiliser la messagerie interne ?

Définissez des automatismes pour gagner du temps !

L’intégration automatique des tarifs réparateurs dans le dossier Pour intégrer automatiquement les tarifs horaires du réparateur dès l’intégration ou la création du dossier, - ouvrez le chapitre « Préférences/Affichage » de Léa Gestion - cochez la case « Intégrer automatiquement les tarifs horaires du réparateur dans le dossier », puis « valider ».

L’intégration automatique des personnes présentes lors de la visite Pour renseigner automatiquement certaines personnes présentes lors de l’expertise, - ouvrez le chapitre « Préférences/Affichage » de Léa Gestion - cochez la case « Renseigner par défaut le réparateur du dossier » et/ou «Renseigner par défaut l’expert du dossier »,  puis « valider ».

Affichage par défaut de la date de visite à l’intégration d’un OM DARVA Pour afficher par défaut la date de visite dans le dossier ouvrez le chapitre « Préférences/Messagerie externe/DARVA » de Léa Gestion cochez la case « A partir de la date de dépôt du véhicule pour examen », puis « valider ».

Affichage par défaut du Tableau de bord ou du PV à l’ouverture du dossier Pour ouvrir par défaut le PV, le tableau de bord, le rapport ou le chiffrage du dossier recherché ouvrez le chapitre « Préférences/Recherches/Dossiers » de Léa Gestion cochez la case de votre choix dans « Page par défaut », puis « valider ».

Paramétrage des impressions différées Pour organiser vos impressions différées ouvrez le chapitre « Préférences/Impressions différées» de Léa Gestion cochez la case « regrouper les impressions par n° dossier » pour trier les impressions par n° dossier cochez la case « inclure les RDR dans la liste des documents DARVA» pour intégrer automatiquement les RDR dans la liste des impressions

vos dossiers similaires ! Retrouvez rapidement vos dossiers similaires !

Affichage d’alertes sur les dossiers en création de dossier manuel ou intégration EDI Pour afficher des alertes sur des dossiers similaires en création manuelle de dossier ou à l’intégration des missions DARVA - ouvrez le chapitre « Préférences/Alertes » de Léa Gestion cochez les cases de votre choix en fonction des alertes que vous souhaitez mettre en place sur vos dossiers, puis « valider ».

Affichage d’alertes sur les dossiers similaires Pour afficher des alertes sur des dossiers similaires, paramétrez au préalable la période de recherche des dossiers. Pour cela, - ouvrez le chapitre « Préférences/Recherches/Dossier » de Léa Gestion sélectionnez la période de votre choix qui déterminera la période de recherche des dossiers similaires, puis « valider ». Cette période de recherche s’affichera aussi par défaut dans la page « Recherche de dossiers »

Affichage automatique des dossiers similaires à l’intégration DARVA Pour afficher automatiquement les dossiers similaires lors de l’intégration, ouvrez le chapitre « Préférences/Messagerie externe/DARVA » de Léa Gestion cochez la case « rechercher les dossiers similaires à l’intégration des ordres de mission » dans l’encart « Affichage des dossiers similaires », puis « valider ».

Recherche de dossiers similaires à partir du PV ou du Rapport Pour rechercher les dossiers similaires à un dossier, - cliquez sur le picto « loupe » affiché sur les pages PV et Rapport du dossier la page « liste des dossiers similaires » s’affiche alors à l’écran s’il existe des dossiers similaires pour ce dossier

d’un véhicule et de ses options ! Recherchez la valeur d’un véhicule et de ses options !

Recherche d’un véhicule à partir du bilan technique Cliquez sur le picto pour rechercher la valeur du véhicule et le prix de ses options

Recherche d’un véhicule à partir du bilan technique Cliquez sur le picto « lancer la recherche » puis sélectionnez le véhicule de votre choix. Cliquez sur « valider » pour importer le prix du véhicule neuf, les options et équipements de série dans la page Bilan technique. Les critères de recherche étant restrictifs jusqu’à la V5.4 de Léa, il est recommandé de renseigner pour le moment uniquement la marque, le modèle et l’énergie.

Saisissez vos informations clés à partir du PV ou du rapport !

Interactivité du PV : accès direct aux dates de visite et au chiffrage Saisissez directement les dates de visite dans le PV Accédez directement au chiffrage en cliquant dans cette zone Imprimez en HT ou en TTC

Envoyez fax et e-mail à partir de Léa !

Envoi de documents liés au dossier par mail ou fax Pour faxer ou e-mailer un ou plusieurs documents du dossier à un ou plusieurs destinataires, cliquez sur ce picto

Envoi de documents liés au dossier par mail ou fax Sélectionnez le ou les destinataires des documents ainsi que le ou les documents à envoyer Saisissez le texte de l’e-mail en cliquant sur ce picto

Envoi groupé de mails via la page « Recherche de dossiers » Cliquez sur ce picto pour faire un e-mailing ou un faxing sur tous les dossiers listés dans « Résultats de la recherche »

Archivez tout type de document dans votre dossier !

Archivage de tout type de documents liés au dossier Sélectionnez le ou les documents à envoyer puis cliquez sur ce picto pour les envoyer par mail ou fax Ouvrez la page « Autres documents » du dossier puis cliquez sur ce picto pour ajouter des documents de type pdf, excel, powerpoint, wave, …au dossier Cliquez sur « Ouvrir » pour ouvrir le document sélectionné

Utilisez la messagerie interne !

Création d’un message interne lié au dossier Pour créer un message interne lié à ce dossier, cliquez sur ce picto

Historique des tâches et messages liés au dossier Consultez les tâches terminées du dossier et les messages internes liés au dossier