www.e2a-international.com Commerce International Des Services de la Santé et Échanges Inter- Africains 28 Mars 2014 Tunisia Medical Tourism El Médina Hammamet les 28 & 29 mars 2014

Plan La Mondialisation des soins Les motivations des exportations de services des soins des pays du Sud Les modes des exportations des services de soins « Soins à l’étranger, Tourisme Médical»: Un marché mondial à fort potentiel « Soins à l’étranger, Tourisme médical»: Un marché à fort potentiel en Afrique Motivations des « voyageurs médicaux» en Afrique Flux des exportations des services santé à l’échelle mondiale Flux du commerce des services santé selon les modes d’exportation 2 et 4 avant les années 90 Flux du commerce des services santé selon les modes d’exportation 2 et 4 après les années 90 Facteurs de développement des échanges interafricains Les exportations Sud-Sud Exemple Tunisien d’échanges Sud-Sud: E2A INTERNATIONAL Place de la Tunisie Défis et perspectives

Mondialisation des soins Libéralisation des échanges Essor des nouvelles technologies: Technologies relatives à la santé (Industries pharmaceutiques, dispositifs médicaux…..) Technologies de télécommunications (naissance de la télémédecine…) Changement dans la structure de la demande mondiale Croissance importante du secteur des services 50 % des échanges mondiaux à l’horizon 2020 (Note Economique AfDB 2013) Le secteur des services est le segment du commerce internationale qui connaît une croissance très rapide et marquée. Il est estimé qu’il représenterai 50% des échanges mondiaux à l’horizon 2020. Ce ci est dû d’une part à la libération des échanges incitée par l’OMC, d’autre part au fait de la réduction des coûts des transactions facilités par l’essor des nouvelles technologies de l’information et de la communication et surtout au changement dans la structure de la demande mondiale.

Mondialisation des soins Des changements dans l’offre: l’externalisation et la délocalisation d’un nombre croissant d’activités de services (laboratoires pharmaceutiques….) Une main d’œuvre qualifiée et compétitive et à coût plus faible La libération d’échanges et l’essor technologiques a permis aussi des changements dans l’offre, en effet on note de plus en plus une délocalisation et externalisation des activités qui cherchent à diminuer leurs charges et coûts et ceci surtout à travers le capital de la main d’œuvre qualifiée et compétitive qui peut être mise en place dans les pays qui hébergent les activités externalisées et délocalisées

Les motivations des exportations de services des soins des pays du Sud Mise en question des facteurs d’attractivité des systèmes de soin des pays du nord (personnels plus qualifiés, structures plus performantes, disponibilités des traitements…) Equivalent système de qualification des praticiens dans les pays de sud La standardisation des protocoles thérapeutiques La disponibilités des médicaments et des dispositifs médicaux Des tendances mondiales en matière de consommation de soins: patient « historique » devient plutôt patient(consommateur) « proactif » Les pays du Sud réduisent leurs importations de services de soins des pays du Nord et deviennent de plus en plus des exportateurs en la matière S’ajoute aux facteurs liés à la mondialisation d’autres facteurs incitants les pays du sud à augmenter et accroître leur activités exportatrices en matière de soins. En effet, les facteurs d’attractivité des systèmes de soin des pays du nord se sont de plus en plus banalisés d’une part, d’autre part les praticiens des pays de sud ont de plus en plus une qualification équivalente à ceux des pays du nord, les structures sanitaires des pays de sud se trouvent améliorées avec des coûts de soins qui restent relativement faibles. Un facteur très important qui a permis d’augmenter les exportations de services de soins est celui des changements des tendances mondiales en la matière avec la naissance du patient (consommateur) « proactif » et qui est devenu le centre de ses choix de soins.

Les modes des exportations des services de soins L’exportation des services de soins se font selon 4 modes définis par l’OMC dans le cadre de la GATS: Les services transfrontaliers (ex. envoi des échantillons de laboratoires, diagnostic, demande d’avis de diagnostic en ligne par le biais de la messagerie électronique) La consommation à l'étranger « Soins à l’étranger, Tourisme Médical »: Apparition des « Voyageurs Médicaux » qui ont un « objectif premier et explicite de voyager dans un pays étranger pour recevoir des soins médicaux » (Mc Kinsey) La présence commerciale à l’étranger (ex. construction d’hôpitaux, de centres de diagnostics et de traitements….) : La Tunisie, l’Egypte, Cuba, Chine et les pays de l’Europe de l’Est font partie des grands exportateurs des pays du sud La présence commerciale des personnes physiques du pays exportateur à savoir médecins, infirmiers, consultants, professionnels dans la gestion et le management des établissements de santé. Certaines études montrent une croissance à 2 chiffres (Deloitte te et Mc KInsey) 4 modes d’exportations de services définis par l’OCD selon la nature de l’élément qui franchit la frontière: Le service, le consommateur, l’entreprise ou le fournisseur. Le « tourisme médical » rentre dans le 2ème mode d’exportation de services de soin. Le mode 1 n’est pas très rapporteur ( une étude récente évalue à 0,01% du PIB la valeur des échanges de services de santé suivant ce mode dans les pays de l’OCDE (Herman 2009). Les perspectives de développement Par la voie du mode 3 pour les pays du Sud semblent limitées (les pays du sud ne sont pas vraiment des pays riches en plus des contraintes des négociations multilatérales). Le mode 4, quant à lui, il ne permet pas une consolidation et un développement d’un secteur productif exportateur au niveau national en favorisant la « fuites des cerveaux ». Reste le mode 4 qui présentera le plus de potentiel de croissance et c’est dans ce mode que s’intègre le « Tourisme médical »

« Soins à l’étranger, Tourisme médical» Un marché mondial à fort potentiel Un phénomène qui prend de l’ampleur sous l’effet des media Absence de données concrètes à ce sujet Tendances des échanges mondiaux de services de santé??? Plusieurs études à ce sujet sont confuses avec des chiffres variables exprimant l’éventuelle ampleur du « Tourisme médical », et ceci à cause de l’absence des enquêtes fiables sur terrain. En l’absence de chiffres et d’études fiables, des questions se posent sur les tendances des échanges mondiaux de services de santé

« Soins à l’étranger, Tourisme médical» Un marché mondial à fort potentiel Croissance des exportations des services de santé (en dollars courants selon FMI) La croissance a doublé en pays du Nord alors qu’elle a été multiplié de plus de 3,5 en pays du sud Selon une base de données du FMI (Fonds Monétaire international) une estimation de la croissance des exportations des services de santé montre une évolution appréciable surtout en pays du Sud. Les exportations des services de santé ont triplés entre 1997 et 2010

« Soins à l’étranger, Tourisme médical» Un marché mondial à fort potentiel Estimation des exportations mondiales des services de santé (en dollars courants selon FMI) Le commerce mondial des services de santé progresse à un rythme annuel de 8,1% depuis 1997

« Soins à l’étranger, Tourisme médical» Un marché mondial à fort potentiel Les 15 premiers exportateurs de services de santé en 2010 (déclarés) (Selon le FMI) Entre 2003 et 2010, certains pays ont montré une croissance considérable République tchèque, Brésil, Tunisie, Turquie

« Soins à l’étranger, Tourisme médical» Un marché à fort potentiel en Afrique Acteurs: - Assistances médicales - Sites internet - e-Health - Banques -Media - Agences de voyages -Structures d’h ébergements - Centres de diagnostic et d’imagerie - Médecine Ambulatoire - Hôpitaux, cliniques…. Offreurs: - Centres spécialisés - Caisses et Assurances - Patients individuel - gouvernements - Entreprises Demandeurs: - ONG « Tourisme Médical » Les acteurs du « Tourisme Médical » se définissent en gros en Demandeurs, Offreurs et Acteurs diverses dont les relations les uns entre les autres ne répondent pas à l’heure actuelle à une régulation universelle. Les acteurs sont variables à savoir les assurances, les fournisseurs, les sites internet, les banques, les media, les agences de voyages, les hôtels, les établissements de santé, les TO…….

Motivations des « voyageurs médicaux» en Afrique Suivant leurs motivations « les voyageurs médicaux » ont été classés en 5 catégories: Les patients qui voyagent pour bénéficier de traitements réputés ou indisponibles dans leur pays d’origine Les patients dont le voyage est motivé par un calcul économique et qui recherche à l’étranger un traitement de qualité similaire mais à un coût plus faible Les patients qui choisissent d’effectuer un séjour de convalescence à l’étranger Les patients qui voyagent pour utiliser des dotations naturelles spécifiques (cures, sources) Les personnes âgées qui se déplacent dans les pays ou les conditions climatiques et économiques sont plus confortables Majoritaires Dans les exportations de services de santé selon le mode 2, le patient est toujours le déterminant de sa mobilité vers les pays exportateur, une nécessité à comprendre son comportement et ses motivations s’avère obligatoire pour pouvoir satisfaire au mieux à ses besoins et comprendre les facteurs qui peuvent freiner ce choix d’aller se faire soigner à l’étranger. Autrement, une obligation pour pouvoir améliorer la croissance des exportations des services dans les pays du Sud. Minoritaires

Flux des exportations des services santé à l’échelle mondiale En 2007, une étude sur les flux des exportations des services santé a pu démontré que les principaux pays exportateurs en matière de soins étaient des pays émergents ou en développement à savoir Cuba, Bolivie, Tunisie, Maroc, Turquie, Inde, Pologne, Thaïlande et Malaisie…..  le secteur des exportations des services de soins est un marché rapporteur pour ces pays là qui sont vraiment en avance par rapport aux autres pays et il y a une nécessité à le développer et mettre toutes les chances pour le faire évoluer.

Flux du commerce des services santé selon les modes d’exportation 2 et 4 Inde Cuba Les pays du Golf Avant les années 90 Les flux des patients étrangers est passé par deux périodes distinctes: avant les années 90 et après les années 90 Durant la première période c’était des flux plutôt dans le sens Sud-Nord, c’est les pays développés qui étaient leader dans ce domaine et les échanges se faisaient essentiellement selon le mode 2 et 4 (2 c’est les soins à l’étranger, et 4 c’est le déplacement des personnes physiques (médecins ou autres compétences…..) Flux selon le mode 2 de l’Afrique vers Europe et Amérique Flux selon le mode 4

Flux du commerce des services santé selon les modes d’exportation 2 et 4 Europe Les pays du Golf Après les années 90 Zone de liberté d’installation de médecins ayant eu leurs formation à cette région Après les années 90 la donne a changé et les flux se font désormais du Nord- Sud ou aussi d’une manière de plus en plus notable Sud-Sud appuyés par les éléments motivants qui seront cités dans la diapositive suivante. A noter aussi les incitations aux développement du secteur de soins surtout en Afrique de l’ouest là où il y a liberté d’installation des médecins ayant eu leurs formation à Dakar et Abidjan Flux Sud- Sud/ Nord-Sud selon le mode 2 Flux des pays Anglophones vers l’Afrique du Sud selon le mode 2 Flux des pays Francophones vers La Tunisie et le Maroc selon le mode 2 Flux selon le mode 4

Facteurs de développement des échanges interafricains La proximité géographique Les facteurs socioculturels et linguistiques Politique de santé: Formations médicales Conventions intergouvernementales Echanges économiques Développement du secteur privé et partenariat public/privé Donc comme déjà cité sur la diapo précédente, les flux et les échanges sud-sud(interafricains) en matière de santé se trouvent favorisés par certains facteurs comme la proximité géog……

Les exportations Sud-Sud La polarisation régionale des exportations des services de santé (Jordan Competitiveness Report 2007, Lautier 2007, Ministere de la Santé Singapour ; Ministère du commerce Thaïlande) Comme dèjà cité l’importance des exportations de services de santé Sud-Sud s’explique probablement par l’absence de certaines barrières: barrière culturelle, barrière psychologiqu…., Dans ce tableaux les chiffres parlent d’elle-même on note que les flux provenant des pays voisins sont très importants

Exemple Tunisien d’échanges Sud-Sud: E2A INTERNATIONAL Un exemple d’échange interafricains tiré de la Tunisie (E2A international): graphique montrant l’évolution par année du nombre des demandeurs de soins en Tunisie d’origine des pays du sud

Exemple Tunisien d’échanges Sud-Sud: E2A INTERNATIONAL Graphique montrant l’évolution des échanges sud-sud en fonction des pathologies: on note que la Tunisie est assez présente dans presque toutes les spécialités: un facteur en faveur du développement du secteur d’exportation des services de santé en Tunisie

Place de la Tunisie Les chiffres semblent être plus ou moins rassurants > 160000 en 2012 Toutefois, d’autres point restent à améliorer et à définir dans le secteur: Le rôle des assurances maladies Sécuriser les offres Garantir les prestations Améliorer la partenariat privé/public Sécuriser les offres par les systèmes d’accréditation et de certifications Développer toutes les spécialités pour garantir toutes les prestations

Défis et Perspectives Miser sur la médecine de pointe: Formations Recherches médicales Infrastructures modernes Pourquoi pas des pôles ou des villes de santé

Défis et Perspectives Réglementation et mécanismes de régulation du secteur Nécessité d’un système d’accréditation standardisé Améliorer les performances des opérateurs: Qui fait Quoi? Développement d’une politique de communication et de promotion Mesures incitatives aux investissements à l’instar des secteurs agricole et industriel Mécanismes de financement Effacer les barrières aux déplacements des patients (Visa, transport aérien, autoroutes interrégionales…)