1 Principaux résultats de lenquête réalisée par Médiamétrie du 29 mai au 4 juin 2012 Conjoncture économique et emploi 2012 Résultats de lenquête auprès des chefs dentreprise de lAire urbaine

2 L'Observatoire de l'emploi de l'Aire urbaine (des MDEs) et ses partenaires locaux, le SMAU et les CCI, se sont associés dans le suivi de la conjoncture économique locale. Ils lancent une enquête annuelle par téléphone auprès de chefs dentreprises de lindustrie, du commerce, de la construction, des services aux ménages et des services aux entreprises, dans les bassins demploi de Belfort et de Montbéliard. Cette enquête reprend des questions posées dans lenquête de conjoncture de la Chambre de Commerce et dIndustrie de Paris réalisée par Médiamétrie depuis Pour cette 3 e vague Médiamétrie denquête de conjoncture, les entretiens ont été menés par téléphone du 29 mai au 4 juin 2012, auprès dun échantillon de 406 dirigeants dentreprises. Léchantillon est composé détablissements tirés aléatoirement dans le fichier CCI, selon un plan de sondage assurant la significativité des résultats pour chaque cible, quelle soit géographique (sur les deux aires), sectorielle, et en termes de tailles détablissements. Léchantillon a ensuite été redressé de façon à fournir des chiffres représentatifs sur lensemble du territoire. Présentation de lenquête

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4 Au cours des 6 derniers mois, votre chiffre daffaire a été… ? en hausse / stable / en baisse / NSP Etude CCIP Septembre 2011: - en hausse : 34% - en baisse : 30% Evolution déclarée du chiffre daffaires Solde : -19 (Rappel solde 2011 : +6 ) SOLDE SELON LA TAILLE Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Petits établissements Moyens établissements Grands établissements SOLDE PAR SECTEUR DACTIVITE Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" IndustrieConstruction Services à la population Commerce Services aux entreprises (+4)(+22)(+39)(+12)(-12)(+9)(+4)(+22) * Rappel solde enquête 2011

5 Au cours des 6 prochains mois, votre chiffre daffaire devrait être… ? en hausse / stable / en baisse / NSP Etude CCIP Septembre 2011 : - en hausse : 32% - en baisse : 21% SOLDE SELON LA TAILLE Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" SOLDE PAR SECTEUR DACTIVITE Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Evolution prévue du chiffre daffaires (+16)(+22)(+35) (+27)(+11)(+4)(+20)(+36) * Rappel solde enquête 2011 Solde : -3 (Rappel solde 2011 : +17 ) Petits établissements Moyens établissements Grands établissements IndustrieConstruction Services à la population Commerce Services aux entreprises

6 EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Evolution prévue du chiffre daffaires Au cours des 6 prochains mois, votre chiffre daffaire devrait être… ? en hausse / stable / en baisse / NSP Avec un solde pour la première fois négatif à - 3, les entreprises de la région se montrent pessimistes quant à lavenir de leur chiffre daffaires. Cela représente un recul de 20 points par rapport à juin Ce solde est environ au même niveau quelle que soit la taille de létablissement. Cependant, à nouveau, les grandes entreprises sont nettement plus pessimistes que les années précédentes (- 41 points comparativement à 2011). Les trois secteurs qui ont enregistré la baisse la plus significative de leur CA au cours des six derniers mois (voir page 3) sont ceux qui anticipent une légère reprise de leur activité : les services (solde de + 5 pour les services aux particuliers et pour les services aux entreprises), et la construction (à léquilibre). Plus globalement, les entreprises montrent une grande une grande incertitude quant à leur activité des six prochains mois : 11 % répondent quelles « ne savent pas » comment va évoluer leur activité dans les mois à venir.

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8 Actuellement, diriez-vous que votre trésorerie est plutôt…. ? Bonne / Normale / Mauvaise / NSP Trésorerie SOLDE PAR TAILLE Au cours des 6 derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre établissement... Solde = % « bonne" moins % « mauvaise" SOLDE PAR SECTEUR DACTIVITE Au cours des 6 derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre établissement... Solde = % « bonne" moins % « mauvaise" (+9)(+6)(+36) (+2)(-3)(+18)(+2)(+28) Solde : -5 (Rappel solde 2011 : +10 ) * Rappel solde enquête 2011 Petits établissements Moyens établissements Grands établissements IndustrieConstruction Services à la population Commerce Services aux entreprises

9 SOLDE PAR TAILLE Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" SOLDE PAR SECTEUR DACTIVITE Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Evolution prévue des investissements Au cours des 6 prochains mois, le niveau de vos investissements devrait-il être… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP (-5)(+15)(+13) (-11)(-6)(-15)(+2)(+20) Solde : -15 (Rappel solde 2011 : -4) * Rappel solde enquête 2011 Petits établissements Moyens établissements Grands établissements IndustrieConstruction Services à la population Commerce Services aux entreprises

10 Evolution prévue de la situation économique Jaimerais avoir votre opinion sur la situation économique de la France au cours des 6 prochains mois. Pensez-vous quelle va… ? : Saméliorer / Rester stable / Se détériorer / NSP SOLDE PAR TAILLE Solde = % "saméliorer" moins % "se détériorer" SOLDE PAR SECTEUR DACTIVITE Solde = % "saméliorer" moins % "se détériorer" (+1)(+2)(+16) (+13)(+12)(-24)(+12)(+8) Solde : -47 (Rappel solde 2011 : +1) * Rappel solde enquête 2011 Petits établissements Moyens établissements Grands établissements IndustrieConstruction Services à la population Commerce Services aux entreprises

11 Evolution prévue de la situation économique Jaimerais avoir votre opinion sur la situation économique de la France au cours des 6 prochains mois. Pensez-vous quelle va… ? : Saméliorer / Rester stable / Se détériorer / NSP EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE Solde = % "saméliorer" moins % "se détériorer" Les entreprises de la région Montbéliard-Belfort sont très pessimistes quant à la situation économique à venir de la France : alors quelles semblaient avoir retrouver un léger optimisme en 2011 (solde de + 1), seulement 9 % pensent que la situation va saméliorer tandis que 56 % la voient se détériorer. Le solde 2012 se retrouve au niveau des scores historiquement bas de lenquête nationale : septembre 2001 (attentats du World Trade Center), septembre 2008 (alarmes sur la crise économique mondiale), septembre Ce pessimisme est présent quel que soit la taille ou le secteur dactivité de lentreprise.

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13 SOLDE PAR TAILLE Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" SOLDE PAR SECTEUR DACTIVITE Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Evolution récente des effectifs Au cours des 6 derniers mois, le nombre de vos salariés a été… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS (+20) (-1)(+5)(+28) (-7)(-14)(-2)(+7) Solde : -13 (Rappel solde 2011 : 0) * Rappel solde enquête 2011 Petits établissements Moyens établissements Grands établissements IndustrieConstruction Services à la population Commerce Services aux entreprises

14 EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Evolution récente des effectifs Au cours des 6 derniers mois, le nombre de vos salariés a été… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP Alors que lan dernier, leffectif déclaré au cours des 6 derniers mois était parfaitement stable (solde à 0), cette année, les entreprises déclarent davantage avoir eu un effectif en baisse (21% en baisse contre 9 % en hausse ; pour 70 % dentreprises qui déclarent un effectif stable). Ce solde de -13, très faible et bien en dessous des référents historiques, est en grande partie dû aux petites et grandes entreprises dont le solde sur cette indicateur est négatif (- 14 pour les petites entreprises et - 26 pour les grandes). Seul le secteur de lindustrie présente un effectif stable, voire en très légère hausse (solde de +1).

15 EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS Au cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Evolution prévue des effectifs Au cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP (+5) (+16) (+19) (+6)(+7)(-2)(+9)(+17) Solde : -1 (Rappel solde 2011 : +6) * Rappel solde enquête 2011 Petits établissements Moyens établissements Grands établissements IndustrieConstruction Services à la population Commerce Services aux entreprises

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17 DIFFICULTÉS PAR TAILLE % de « Oui » Difficultés à pourvoir les postes Avez-vous régulièrement des difficultés à pourvoir des postes ? DIFFICULTÉS PAR SECTEUR DACTIVITE % de « Oui » Près de la moitié des entreprises rencontrent régulièrement des difficultés de recrutement. Cela concerne particulièrement lindustrie (59%) et les services à la population (60%). Les petits établissements ont moins de difficultés à recruter : 46% déclarent avoir des difficultés contre 58% pour les moyens et 60% pour les grands établissements. Mais ils abandonnent plus souvent en ce cas. 47 % : 23,5 % ont abandonné un recrutement 23,5 % nont pas abandonné OUI NON Petits établissements Moyens établissements Grands établissements IndustrieConstruction Services à la population Commerce Services aux entreprises

18 % PAR TAILLE % de « Une opportunité de croissance» Globalement, comment percevez-vous le développement de lactivité dans le canton frontalier du Jura suisse ? Développement transfrontalier % PAR SECTEUR DACTIVITE % de « Une opportunité de croissance » La perception du développement de lactivité dans le Jura Suisse est très contrastée : -un tiers des entreprises perçoivent ce développement comme une opportunité de croissance. -Un autre tiers ressent ce développement comme une menace pour le secteur ou comme des concurrents auprès de la main dœuvre qualifiée. -Le dernier tiers ne se positionne pas sur le sujet. Petits établissements Moyens établissements Grands établissements IndustrieConstruction Services à la population Commerce Services aux entreprises

19 RESSENTI PAR TAILLE % de « Positif» Quel est votre ressenti par rapport à louverture de la nouvelle gare TGV ? Ressenti de la nouvelle gare TGV RESSENTI PAR SECTEUR DACTIVITE % de « Positif» Louverture de la nouvelle gare TGV na pas dimpact pour la majorité des entreprises, mais, pour celles impactées, le ressenti est majoritairement positif, notamment grâce à la mobilité améliorée plus que pour lapport daffaires ou limage de la région. Les grandes entreprises sont parmi les plus enthousiastes à louverture de la nouvelle gare TGV (69 % de ressenti positif). Solde : +34 Petits établissements Moyens établissements Grands établissements IndustrieConstruction Services à la population Commerce Services aux entreprises

20 Principales raisons des ressentis positifs* RAISON PRINCIPALE DE LIMPACT POSITIF Pour quelle raison principale ? Base : a un ressenti positif (173) * Base trop faible pour les raisons de ressenti négatif

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22 Composition de léchantillon Effectifs bruts% pondérés Effectifs406100,0 Zone géographique Montbéliard 21562,7 Belfort 19137,3 Taille dentreprises Moins de 10 salariés (« petits ») 25191,7 De 10 à 49 salariés (« moyens ») 1206,9 50 salariés ou plus (« grands ») 351,4 Secteurs activité Commerce ,7 Construction 65 19,4 Industrie 83 14,2 Services à la population 82 23,3 Services aux entreprises 48 14,4