- La France et lAlsace face aux nouvelles tendances de linvestissement international Fabrice Hatem AFII, EMN

© AFII , Bd St Jacques Paris 2 Poursuite de la reprise de linvestissement international Lévolution des flux mondiaux dinvestissement direct Source : Cnuced

© AFII , Bd St Jacques Paris 3 Un marché européen porteur Evolution des projets et des emplois « internationaux » créés en Europe ( ) Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

© AFII , Bd St Jacques Paris 4 Une concurrence forte des pays est-européens Répartition des projets internationaux en Europe par secteur, Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

© AFII , Bd St Jacques Paris 5 Une France qui reste attractive

© AFII , Bd St Jacques Paris 6 La montée des activités tertiaires et à fort contenu en innovation Répartition des emplois étrangers créés en France par secteur, Tertiaire à haute valeur ajoutée : logiciels, conseil ingénierie. Industrie à haute valeur ajoutée : comp. électroniques, matériels électriques et électronique, aéronautique, médicaments, biotechs. Source : AFII, Bilan des investissements étrangers en France

© AFII , Bd St Jacques Paris 7 Concurrence de lest en production, sous-performance française en QG, CSP et même R&D Source : AFII, observatoire des investissements internationaux Part de la France dans laccueil des emplois dorigine étrangère en Europe par fonction,

© AFII , Bd St Jacques Paris 8 Concurrence de lest dans les ind. de main dœuvre, performances françaises médiocres en biotechs Part de la France dans laccueil des emplois dorigine étrangère en Europe par secteur, Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

© AFII , Bd St Jacques Paris 9 Image défavorable de lenvironnement des affaires Forces et faiblesses de la France selon lAmcham

© AFII , Bd St Jacques Paris 10 Lenjeu de la prospection ciblée : effort accru sur des segments à fort potentiel où la France a des atouts Source : AFII, observatoire des investissements internationaux Evolution de la structure des emplois internationaux créés en Europe par fonction

© AFII , Bd St Jacques Paris 11 Les priorités de prospection dans quelques pays RU : industries « créatives », technologies énergétiques, sciences de la vie, technologies de linformation et de la communication. République tchèque : services stratégiques, centres technologique, sciences médicales, industrie microélectronique et électronique, mécanique de haute technologie, automobile, plastique. Pays-Bas : : relance de la politique dattractivité autour de deux axes : 1) effort de promotion ciblée sur les secteurs où le territoire hollandais possède des atouts, notamment ceux à fort contenu en innovation ; 2) intensification de lactivité dafter- care, pour faire face aux risques de délocalisations dentreprises existantes. Suède : NTIC (technologies sans fil notamment), sciences de la vie et biotechnologies, automobile (systèmes de sécurité et véhicules intelligents) et ressources naturelles (filière bois notamment) + Activités de soutien tertiaire (CSP, logistique) dans certains pays. Corée : « contribuer à faire de la Corée un hub régional en Asie du nord-est, en servant de lien entre les économies Pacifiques et continentales ». Les projets à forte valeur ajoutée sont considérés comme une cible prioritaire. Singapour : technologies de linformation et du savoir (Centres de R&D, voire établissements denseignement…).

© AFII , Bd St Jacques Paris 12 Méthodes du groupe de travail « segmentation stratégique » Objectif : identifier 15 segments de prospection représentant 20% de leffort commercial en 2008 Critères sectoriels : taille & dynamisme, impacts structurants, attractivité française, influence AFII Démarche interactive : groupe de travail AFII + Bureaux + partenaires extérieurs (ARD, DGE) Approche associant critères quantitatifs et qualitatifs Constitution dun « vivier » de segments candidats à de de futures opérations ciblées

© AFII , Bd St Jacques Paris 13 Résultat : les segments focus 2008 Nouvelles énergies (éolien, géothermie, photovoltaïque) Matériels et logiciels d'électronique embarquée pour systèmes et réseaux télécoms sans fils et internet Technologies d'animation (image 3d, virtuel interactif) appliquées aux jeux vidéo et à la modélisation Outsourcing de fonctions tertiaires : CSP, centres d'appel, logistique Services financiers Aliments santé (diététique, aliments fonctionnels, nutraceutique) Recyclage des déchets (via impact des évolutions réglementaires récentes et à venir). Valorisation non alimentaire des produits agricoles (biocarburants, bipolymères, biosolvants, biomatériaux) Micro et nanoélectronique Innovations dans les matériaux (nano, optimisation des matériaux existants) Diagnostic : tests, matériels Bioproduction (applications industrielles des biotechnologies) - essentiellement pharma Nouvelle motorisation pour matériels de transport (moteurs classiques + hybrides, électrique) Équipementiers et Services ITER Essais cliniques

© AFII , Bd St Jacques Paris 14 Les segments en observation

© AFII , Bd St Jacques Paris 15 Les classements obtenus à partir des enquêtes auprès des ARD et des bureaux

© AFII , Bd St Jacques Paris 16 Créations demplois dorigine étrangère en Alsace : une évolution peu favorable… …comme en % du total France entière En niveau…

© AFII , Bd St Jacques Paris 17 … qui place lAlsace parmi les régions perdantes au niveau national… Part des régions dans les créations demplois dorigine étrangère en France Source : AFII

© AFII , Bd St Jacques Paris 18 …du fait notamment dune insuffisante progression des services… Répartition des projets dorigine étrangère par grands secteurs En % des créations demplois… … et des projets

© AFII , Bd St Jacques Paris 19 …et des fonctions tertiaires dappui, en nombre de projets… Répartition des projets dorigine étrangère en Alsace par fonction

© AFII , Bd St Jacques Paris 20 … comme en nombre demplois créés Répartition des créations demplois dorigine étrangère en Alsace par fonction

© AFII , Bd St Jacques Paris 21 Créations demplois dorigine étrangère par secteurs Source : AFII

© AFII , Bd St Jacques Paris 22 Créations demplois dorigine étrangère par fonctions Source : AFII

© AFII , Bd St Jacques Paris 23 Merci pour votre attention !