Après 50 ans, où s’en va-t-on ? Tendances et enjeux qui façonneront le secteur résidentiel québécois dans les prochaines décennies Élisabeth Koulouris Chef analyste Centre d’analyse de marché 6 novembre 2017

Au programme Les transformations majeures depuis 50 ans Le point sur les besoins impérieux en matière de logement Projections démographiques et enjeux pour l’habitation

Les transformations majeures depuis 50 ans

Le taux de propriété a augmenté Taux de propriété (%), Province de Québec 2016 Canada : 67,8 % Vancouver : 63,7 % Toronto : 66,5 % RMR de Montréal : 55,7 % RMR de Québec : 60,2 % Source : Statistique Canada, Recensements

L’urbanisation de la population du Québec s’est poursuivie Proportion de la population urbaine (%), Province de Québec 1966 2011 78 81 Notes : La population rurale de 1981 à 2011 correspond aux personnes demeurant à l'extérieur des centres comptant 1 000 habitants ET à l'extérieur des régions comptant 400 personnes ou plus au kilomètre carré. Avant 1981, la définition était légèrement différente, mais elle correspondait tout de même à la population à l'extérieur des centres comptant 1 000 habitants. Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011. Dernières modifications apportées : 2013-02-13.

Évolution du nombre de ménages familiaux et non familiaux : un renversement de tendance s’est opéré Source : Statistique Canada

+ 887 % + 81 % Ménages d’une seule personne : une forte croissance… Nombre de ménages par type, Province de Québec Ménages d’une personne Ménages familiaux 1966 2011 1966 2011 132 500 1 175 000 1 200 000 2 175 000 + 887 % + 81 % Source : Statistique Canada, Recensements

Vieillissement de la population : une tendance marquée… Âge médian (années) de la population, Province de Québec 1966 2011 24,0 41,4 Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Le bilan démographique du Québec, 2015

Caractéristiques des baby-boomers, Province de Québec La génération des baby-boomers a fortement influencé les 50 dernières années Caractéristiques des baby-boomers, Province de Québec Le poids1 de leur génération a atteint jusqu’à 47 % depuis 1966 Ils ont été plus fortement propriétaires que les générations précédentes Ils avaient entre 46 et 65 ans en 2011 1 : Proportion de ménages issus de la génération des baby-boomers (nés entre 1946 et 1965), par rapport au total des ménages Source : Statistique Canada

Avec le vieillissement, un certain retour vers le mode locatif s’opère Taux de locataires par tranche d’âge, 2011, Province de Québec Source : Statistique Canada, Recensement de 2011 Calculs de la SCHL

La part des mises en chantier d’appartements1 a repris de l’ampleur 1 Incluant la copropriété Source : SCHL

Les mises en chantier d’appartements1 ont été récemment plus nombreuses que celles des maisons individuelles, jumelées et en rangée Mises en chantier (moyenne annuelle 2007-2016), Province de Québec 2007-2016 Maisons individuelles, jumelées et en rangée Appartements1 20 700 23 400 1 Incluant la copropriété Source : SCHL

Le marché des résidences pour personnes âgées s’est développé Taux d’attraction (%) et nombre de résidences privées, 2017, Province de Québec 18 % des personnes âgées de 75 ans et plus vivent en résidence privée. Au Québec, 1 258 résidences ont été dénombrées. Source : SCHL

Le marché de la rénovation, un secteur de l’économie qui progresse Investissements en habitation (milliards $ constants), Province de Québec Sources : Statistique Canada, Indice des prix à la consommation et Comptes nationaux trimestriels

Les transformations majeures depuis 50 ans Taux de propriété et urbanisation ont augmenté Forte croissance des ménages composés d’une seule personne Le vieillissement est aussi venu changer la donne La construction d’appartements est devenue prépondérante Le marché de la rénovation est en croissance Source : SCHL

Le point sur les besoins impérieux en matière de logement

Un ménage éprouve des besoins impérieux en matière de logement si… Son habitation n’est pas conforme à au moins une des normes d’acceptabilité : Qualité Taille Abordabilité Le coût des logements acceptables sur le marché local correspond à 30 % ou plus de son revenu avant impôt. + Source : SCHL

La fréquence des besoins impérieux en matière de logement correspond au nombre de ménages éprouvant de tels besoins exprimé en pourcentage du nombre total de ménages. Source : SCHL

La fréquence des besoins impérieux a diminué Source : SCHL, Indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du Recensement et de l’Enquête nationale sur les ménages

22,1 % des ménages locataires, soit 270 340 ménages Ménages locataires : besoins impérieux en matière de logement, un état de situation au Québec1, 2011 Province : 22,1 % des ménages locataires, soit 270 340 ménages 13,5 % Hors-RMR2 : 18,5 % 17,7 % 16,5 % 25,2 % 23,9 % 19,2 % 1 Fréquence des besoins impérieux dans les grands centres urbains (parmi les ménages locataires de ces centres) 2 RMR : Région métropolitaine de recensement Source : SCHL, Indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du Recensement et de l’Enquête nationale sur les ménages

22,1 % des ménages locataires, soit 270 340 ménages Ménages locataires : besoins impérieux en matière de logement, un état de situation au Québec1, 2011 Province : 22,1 % des ménages locataires, soit 270 340 ménages 3 205 Hors-RMR2 : 54 055 23 440 4 605 168 210 9 340 7 485 1 Fréquence des besoins impérieux dans les grands centres urbains (parmi les ménages locataires de ces centres) 2 RMR : Région métropolitaine de recensement Source : SCHL, Indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du Recensement et de l’Enquête nationale sur les ménages

Portrait des ménages locataires ayant des besoins impérieux en matière de logement au Québec, 2011 Source : SCHL, Indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du Recensement et de l’Enquête nationale sur les ménages

Portrait des ménages locataires ayant des besoins impérieux en matière de logement au Québec, 2011 Source : SCHL, Indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du Recensement et de l’Enquête nationale sur les ménages

Portrait des ménages locataires ayant des besoins impérieux en matière de logement au Québec, 2011 Revenu moyen avant impôt du ménage ($) Frais de logement1 moyens annuels ($) (mensuel) RFLR2 moyen avant impôt (%) Montréal 17 300 8 076 (673) 50,9 Québec 15 700 7 572 (631) 51,0 Gatineau 17 500 8 280 (690) 51,1 Sherbrooke 13 800 6 528 (544) 51,3 Saguenay 12 700 6 084 (507) 51,2 Trois-Rivières 12 000 5 688 (474) 50,7 1 Pour les locataires, les frais de logement englobent le loyer et les paiements effectués pour l’électricité, le combustible, l’eau et les autres services municipaux, selon le cas. 2 La moyenne du Ratio frais de logement / revenu avant impôts des ménages est calculée en faisant la moyenne des ratios des ménages éprouvant des besoins impérieux. Source : SCHL, Indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du Recensement et de l’Enquête nationale sur les ménages

Certains types de ménages locataires sont surreprésentés… Fréquence des besoins impérieux en matière de logement (%) chez les ménages locataires Province de Québec Familles monoparentales… dirigées par une femme Femmes âgées (65 ans et +) vivant seules Nouveaux immigrants (établis depuis 5 ans ou moins) Ménages avec limitation d’activité Autochtones… Source : SCHL, Indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du Recensement et de l’Enquête nationale sur les ménages

Le point sur les besoins impérieux en matière de logement En 2011, un peu plus d’un ménage sur cinq avaient des besoins impérieux en matière de logement Certains types de ménages sont surreprésentés Les besoins en logements abordables sont bien présents Source : SCHL

Où s’en va-t-on ? Perspectives des prochaines décennies

La formation de ménages est liée à celle de la construction d’habitations Sources : SCHL et Statistique Canada

La demande de logements neufs est appelée à ralentir Projections de la croissance annuelle moyenne du nombre de ménages Province de Québec 13 k – 20 k Note : Le scénario fort comprend un niveau élevé de migration internationale nette, tandis que c’est l’inverse pour le scénario faible. Sources : Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, et SCHL (projections démographiques)

D’ici 2031, l’accélération du vieillissement de la population continuera de se faire sentir… Croissance du nombre de ménages par groupe d’âge entre 2016 et 2031, Province du Québec Moins de 65 ans 65 ans et plus + 1 % + 55 % Note : Basé sur le scénario fort. Sources : Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, et SCHL (projections démographiques)

…puisque la cohorte des boomers aura 65 ans et plus à partir de 2031

Taux de dépendance : en croissance jusqu’en 2030… Projection du taux de dépendance, Province de Québec (population de moins de 20 ans et 65 ans et plus/population de 20 à 64 ans) Note : Basé sur le scénario fort. Sources : Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, et SCHL (projections démographiques)

Les choix et les préférences des baby-boomers sont de plus en plus déterminants pour le marché Une partie importante des baby-boomers choisiront-ils de se tourner vers le marché locatif? ou Voudront-ils demeurer propriétaires plus longtemps?

Places en résidence privée La demande de logements en résidence privée pourrait connaître une croissance notable Période Places en résidence privée (demande potentielle annuelle) 2017 – 2021 ≈ 5 100 2022 – 2026 ≈ 6 800 2027 – 2031 ≈ 7 400 2032 – 2036 ≈ 7 900 En supposant que les taux d’attraction demeureront près des niveaux récents … … l’offre augmentera. Source : SCHL, calculs basés sur les projections de population et le taux d’attraction 2017

Où s’en va-t-on? Perspectives des prochaines décennies La demande de logements neufs est appelée à ralentir Le vieillissement de la population continuera de se faire sentir Les choix et les préférences des baby-boomers seront déterminants pour le marché Le marché de la rénovation poursuivra sa croissance Source : SCHL

Information – Centre d’analyse de marché Élisabeth Koulouris Chef analyste (418) 649-8098 ekoulour@schl.ca Suivez la SCHL sur Twitter @SCHL_ca

LA SCHL AIDE LES CANADIENS A REPONDRE A LEURS BESOINS EN MATIERE DE LOGEMENT. La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu’autorité en matière d’habitation au Canada, elle contribue à la stabilité du marché de l’habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l’habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s’appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d’entreprise et transparence. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site Web de la SCHL à http://www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook et YouTube. Vous pouvez aussi communiquer avec nous par téléphone, au 1-800-668-2642, ou par télécopieur, au 1-800-245-9274. De l’extérieur du Canada : 613-748-2003 (téléphone); 613-748-2016 (télécopieur). La Société canadienne d’hypothèques et de logement souscrit à la politique du gouvernement fédéral sur l’accès des personnes handicapées à l’information. Si vous désirez obtenir la présente publication sur des médias substituts, composez le 1-800-668-2642. La gamme complète des publications nationales standards du Centre d’analyse de marché (CAM) est offerte gratuitement, en format électronique, sur le site Web de la SCHL. Vous pouvez consulter, imprimer ou télécharger les éditions déjà parues, ou encore vous abonner aux futures éditions et recevoir automatiquement, par courriel, de l’information sur le marché le jour même où elle est diffusée : c’est rapide et pratique! Visitez le www.schl.ca/marchedelhabitation Pour en savoir davantage au sujet du CAM et de la mine de renseignements sur le marché de l’habitation qu’il met à votre disposition, rendez-vous au www.schl.ca/marchedelhabitation Pour vous abonner à la version papier (payante) des publications du CAM, veuillez composer le 1-800-668-2642. ©2017 Société canadienne d’hypothèques et de logement. Tous droits réservés. La SCHL autorise toute utilisation raisonnable du contenu de la présente publication, à la condition toutefois que ce soit à des fins personnelles, pour des recherches d’affaires ou d’intérêt public, ou encore dans un but éducatif. Elle accorde le droit d’utiliser le contenu à titre de référence générale dans des analyses écrites ou dans la présentation de résultats, de conclusions ou de prévisions, et de citer de façon limitée les données figurant dans la présente publication. La SCHL autorise également l’utilisation raisonnable et restreinte du contenu de ses rapports dans des publications commerciales, sous réserve des conditions susmentionnées. Elle conserve toutefois le droit d’exiger, pour une quelconque raison, l’interruption d’une telle utilisation. Chaque fois que le contenu d’une publication de la SCHL est utilisé, y compris les données statistiques, il faut en indiquer la source comme suit : Source : SCHL (ou, selon le cas, « Adaptation de données provenant de la SCHL »), titre de la publication, année et date de diffusion. À défaut de quoi ledit contenu ne peut être reproduit ni transmis à quiconque. Lorsqu’une organisation se procure une publication, elle ne doit pas en donner l’accès à des personnes qui ne sont pas à son emploi. La publication ne peut être affichée, que ce soit en partie ou en totalité, dans un site Web qui serait ouvert au public ou accessible à des personnes qui ne travaillent pas directement pour l’organisation. Pour obtenir la permission d’utiliser le contenu d’une publication d’analyse de marché de la SCHL à des fins autres que celles susmentionnées ou de reproduire de grands extraits ou l’intégralité des publications d’analyse de marché de la SCHL, veuillez communiquer avec le Centre d’analyse de marché du Québec ; courriel : cam_qc@schl.ca – téléphone : 514-496-1451. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, il est interdit de traduire un extrait de publication sans l’autorisation préalable écrite de la Société canadienne d’hypothèques et de logement. Les renseignements, analyses et opinions contenus dans cette publication sont fondés sur diverses sources jugées fiables, mais leur exactitude ne peut être garantie, et ni la Société canadienne d’hypothèques et de logement ni ses employés n’en assument la responsabilité.