Etude de marché GrooViz Présentation finale (Hors module additionnel Distributeurs) Réunion du 18 Novembre 2004

Sommaire Introduction 1 Rappels des chiffres clés du marché 2 Principaux enseignements des entretiens téléphoniques 3 Principaux résultats des entretiens face à face 4 Prochaines étapes 5 APRIM Consultant

Sommaire Introduction 1 Rappels des chiffres clés du marché 2 Principaux enseignements des entretiens téléphoniques 3 Principaux résultats des entretiens face à face 4 Prochaines étapes 5 APRIM Consultant

Introduction 1 Temps / Résultats obtenus Etapes Juin Juillet Septembre Octobre Novembre Préparation de l’étude Brainstorming Données du Marché Quantification du marché visé et principales tendances quantitatives et qualitatives : 500 Mios de $ avec 30% de croissance 1 Entretiens téléphoniques 45 entretiens téléphoniques 3 secteurs prioritaires à CT 3 secteurs prioritaires à MT 8 leads commerciaux 2 Entretiens face à face 6 entretiens face à face 3 fiches « Plan d’actions » 3 Synthèses Dossier global de présentation / Recommandations 4 APRIM Consultant

Sommaire Introduction 1 Rappels des chiffres clés du marché 2 Principaux enseignements des entretiens téléphoniques 3 Principaux résultats des entretiens face à face 4 Prochaines étapes 5 APRIM Consultant

Reconstitution du marché à partir des chiffres consolidés 2 Estimation du marché mondial 2003 (en Millions de dollars) CAD / CAE / CAM (~10 Mds$) PLM (~5,5 Mds$) Software 2 900 – 3 450 1 400 – 1 450 CIMdata Aberdeen Group Services 5 100 – 6 050 3 050 – 3 100 Hardware 1 500 – 1 800 850 Remarques : la CAD seule (Software + Services) représente environ 5 Mds$ et le PDM seul 1,4 Mds$ Sources : Aberdeen Group, CIMdata, Daratech, analyses APRIM APRIM Consultant

Autres éléments issus de l'analyse des données chiffrées 2 Marché visé par CARGO : Les études d'IDC et de Frost & Sullivan montrent que CARGO joue sur un marché d'environ 500 Millions de dollars Croissance du marché : Selon les cabinets d'étude, la croissance entre 2001 et 2003 est évaluée entre 1% et 5% Sur la période 2003-2005 ou 2003-2008, les croissances vont entre 15% et 30% pour les outils de PLM, avec plutôt 15% pour les outils historiques (PDM, Workflow, etc.) et plutôt 30% pour les outils collaboratifs APRIM Consultant

Principaux acteurs du marché du CAD / CAM / CAE [1/3] 2 Principaux acteurs du marché du CAD / CAM / CAE [1/3] Parts de marché des principaux acteurs du marché du CAD (en % du marché total) Estimation du marché mondial (Software+Services) 2003 : ~ 8 Mds$ Les huit premiers acteurs représentent plus de 60% du marché Source : CIMdata 2003, Daratech, analyses APRIM APRIM Consultant

Segmentation du marché par secteur 2 Répartition du marché mondial du PLM par secteurs Estimation du marché mondial (Software+Services+Hardware) 2003 : ~ 5,3 Mds$ <0,5% <0,5% Quatre secteurs représentent plus de 75% du marché du PLM Sources : Aberdeen Group, analyses APRIM APRIM Consultant

Secteurs visés par les principaux acteurs du marché 2 Automotive / Aeronautics High Tech / Electronics Consumer goods Manufacturing / Machinery Others EDS/UGS √ √ √ √ SAP √ √ √ √ Chemicals, Pharma, Utilities, Services PLM MatrixOne √ √ √ √ Medical Devices Agile √ √ √ √ Pharmaceutical Dassault √ √ √ √ Packaging CAD Autodesk √ √ Construction PTC √ √ √ Cimmetry √ √ Construction 3D Viewer Mental Images √ √ Digital Content SGI √ √ Digital Content APRIM Consultant

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Enseignements généraux [1/4] Maturité générale du marché 3 Un marché en plein décollage : Pas ou peu de secteurs intègrent les outils de visualisation et de collaboration 3D à une stratégie globale de PLM ; Par contre, près d’1/3 des entreprises interrogées ont acheté ou utilisent des outils de visualisation 3D. Une problématique de ciblage importante : Les secteurs au sens large ne sont pas toujours à cibler dans leur ensemble dans la mesure où certains sous-secteurs ont déjà décollés (ex. la majorité du secteur du packaging n’est pas intéressé mais tout ce qui est packaging complexe l’est); Certains secteurs mettront plus de temps que d’autres à se déployer quelque soit leur attractivité (ex. délais de déploiement court pour le sport ou le packaging complexe, par rapport à la construction automobile qui nécessite plus de temps). Nécessité de définir des critères de ciblage innovant : On trouve une corrélation forte entre la présence d'une réflexion sur les outils de PDM / PLM et l'existence d'un besoin en matière de visualisation et collaboration 3D. L'identification d'un projet PDM / PLM dans l'entreprise peut donc être considéré comme un bon critère de ciblage pour GrooViz APRIM Consultant

Enseignements généraux [2/4] Intégration avec la CAO 3 La plupart des secteurs sont assez frileux à choisir des outils venant d'un éditeur différent de leur éditeur de CAO. vrai à 100% pour les entreprises n'utilisant qu'un seul outil de CAO ; moins vrai pour les sociétés utilisant plusieurs outils de CAO mais dans ce cas, leur préoccupation n°1 est la compatibilité avec ces outils. Les responsables informatiques des sociétés sont très réticents à intégrer des petits outils qui demanderaient un gros travail d'intégration avec leur système d'information existant. On a identifié une problématique largement partagée par les sociétés interrogées : la lenteur de manipulation des fichiers 3D. Certains l'attribuent à la complexité du logiciel de CAO, d'autres au manque de puissance de leur machine ou de leur réseau. APRIM Consultant

Enseignements généraux [3/4] Fonctionnalités souhaitées Les fonctionnalités les plus souhaitées et potentiellement offertes par l'outil RealityLounge sont: La visualisation ‘précise’ de gros volumes de données 3D La capacité d’assembler des sources 3D distantes les rendus photo-réalistes avec maintien des mesures de distances et coupes 3D les cessions interactives avec annotations et sauvegardes (la sauvegarde de ces conférences semble être une valeur ajoutée clé pour vendre ce type de fonctionnalité) l'intégration avec leurs outils CAO (voire PDM) Pas de besoins autour des fonctionnalités de sécurité : ces problématiques sont souvent gérées par ailleurs. Peu de sociétés intéressées par les fonctionnalités de co-developpement. Ce type de fonctionnalités paraît trop nettement en avance par rapport à la maturité générale du marché. APRIM Consultant

Enseignements généraux [4/4] Autres enseignements 3 Budget Les sociétés interrogées ont eu du mal à donner une idée de budget. Nous avons pu identifier que le prix devra être moins cher (moins de 2 fois environ) comparativement à leur licence de CAO ou de PDM (qui varie elle-même entre 50 et 100% du prix de la licence CAO) : ainsi, de nouveaux outils proposés à un prix supérieur à CATIA sont jugés beaucoup trop chers (ex. Opticore 20-50 k€) ; cela semble fermer certains marchés utilisant des outils de CAO peu onéreux (ex. Construction utilisant exclusivement Autocad). Les sociétés interrogées achètent presque toutes leurs licences de CAO en direct. Pour ce qui est des outils de PDM, de visualisation ou de collaboration : les grands groupes sont approchés en direct les sociétés qui souhaitent acheter à leur fournisseur habituel de CAO sont approchés en direct les sociétés de taille moins importante (typiquement moins de 1 ou 2 Mds d'euros) commencent à être approchées en indirect (intégrateur / SSII habituel). Partenaires de distribution APRIM Consultant

Conclusion : Enseignements pour Grooviz [1/4] 3 Un marché en plein décollage L'étude a permis de faire ressortir deux conclusions qui vont dans le sens des enseignements de l'étude théorique : les besoins de visualisation de modèles complexes et volumineux existent et sont fortement croissants (15/45 entretiens qui se penchent aujourd’hui sur les questions abordées par Grooviz) et des solutions commencent à arriver sur le marché. Cela confirme notre hypothèse issue des recherches théoriques que la courbe d'inflexion du marché se situe en 2004-2005. Renforcer les efforts prévus en terme de ciblage : idéalement, prévoir une cellule de télé-prospection responsable de cibler pour les commerciaux les sous secteurs / sociétés les plus adaptés (quelques critères sont déjà ressortis : travail sur 3D, existence d'une réflexion en cours sur le PDM / PLM, etc.) ; Définir une période de commercialisation en direct le temps que les premiers contact EOM soient mis en place et signés. Deux recommandations majeures par rapport à cela APRIM Consultant

Conclusion : Enseignements pour Grooviz [2/4] 3 Une situation concurrentielle particulière L'étude a également confirmé un autre enseignement de la phase théorique : le marché est assez largement monopolisé par les grands éditeurs de la CAO, et ceci pour deux raisons principales : les grands éditeurs proposent leurs outils de PDM / PLM / visualisation / collaboration au moment des upgrades de leur licences de CAO (ex. CATIA V4 -> V5) ; les sociétés ont très peur des contraintes d'intégration liées à la mise en place d'un outil nouveau (quasi 100% des personnes interrogées). Faire en sorte d'arriver à minimiser au maximum les temps d'intégration (dans les choix de développement, dans les choix des cibles commerciales, etc.) Se positionner dans le discours constamment par rapport aux outils des grands éditeurs (Dassault, PTC, Solid, etc.) en terme de fonctionnalités, prix, valeur ajoutée, etc. ; Dès que le logiciel est finalisé et qu'une première base client existe, aller voir ces grands éditeurs pour commencer à nouer des partenariats avec eux. Trois recommandations majeures par rapport à cela APRIM Consultant

Conclusion : Enseignements pour Grooviz [3/4] L'étude a permis d'identifier de façon préliminaire les fonctionnalités les plus demandées, le budget approximatif et la stratégie de distribution optimale : Quatre fonctionnalités les plus demandées dans l'ordre: Intégration simple avec les outils existants (CAO, PDM, PLM) ; Support Assemblages volumineux Rendus précis ou photo-réalistes avec un fichier allégé (pouvant être implémenté sur des machines à faible capacité) mais gardant quelques caractéristiques clés (cotations, coupes 3D) ; Cessions interactives à distance avec les annotations et le système de sauvegarde ; Budget : psychologiquement inférieur à la moitié des licences CAO (10-15 kE pour CATIA) et PDM (4-8 kE). La plupart des sociétés achètent en direct pour l'instant. Les solutions PDM / PLM commencent à se vendre en indirect aux sociétés de moins de 1 Milliard d'euros. APRIM Consultant

Conclusion : Enseignements pour Grooviz [4/4] 3 L'étude a enfin permis d'identifier les secteurs à cibler à court et à moyen terme et à fait ressortir quelques leads commerciaux concrets à court terme : 3 secteurs prioritaires à court terme : P1 Aéronautique Packaging complexe Sport 3 secteurs prioritaires à moyen terme (à phaser dans le temps) : P2 Construction automobile : le plus attractif High Tech : équilibre entre attractivité et faisabilité Machine / équipement industriel : le plus faisable 8 leads commerciaux concrets à court terme : Alcatel Space Inoplast Eurocopter Rossignol Benteler Automobile Dana Lutetia Radiometer APRIM Consultant

Sommaire Introduction 1 Rappels des chiffres clés du marché 2 Principaux enseignements des entretiens téléphoniques 3 Principaux résultats des entretiens face à face 4 Prochaines étapes 5 APRIM Consultant

Personnes interrogées Entretiens face à face 4 Suite aux entretiens téléphoniques et à l’étude croisée « Attractivité/Faisabilité » dans le module précédent, 3 secteurs prioritaires à court terme sont ressortis dont nous avons sélectionné 6 entreprises à interroger en face à face (ci-dessous) : Introduction Secteur Société Lieu Personnes interrogées Date Durée 1 Aéronautique Eurocopter Dassault Aviation Marignane Istres M. Amalbert, Responsable PDM Groupe M. Theron, Responsable des logiciels CAO 04/11/04 3 H 2 H 2 Sport Look Cycles Rossignol Nevers Voiron M. Roudergues, Ingénieur R&D M. Chassouant, Responsable du BE 26/10/04 27/10/04 2 H 3 H 3 Packaging LabLabo Areca Anemasse Paris M. Flament, Ingénieur R&D M. Bouchet, Directeur de création 27/10/04 29/10/04 2 H APRIM Consultant

Secteur : Packaging complexe Société : Lablabo 4 Société spécialisée dans la conception et la fabrication de flacons et systèmes doseurs (valves et pompes) pour l’industrie cosmétique, pharmaceutique et vétérinaire. Filiale de la société pharmaceutique Labcatal (100 employés, siège social à Paris) Créée en 1971 et située à Anemasse CA de 7,75 Mios € (dont 30% à l’export) avec 60 employés 10 millions d’unités commercialisées chaque année Produits : format standard (100 à 250 ml), format pour la cosmétique ( 50 ml), format à façon Personne interrogée : M. Stéphane Flament (Ingénieur R&D) Présentation de la société APRIM Consultant

Secteur : Packaging complexe Société : Lablabo Points clés ressortis de l’entretien en face à face Un bureau d’étude très autonome avec peu de collaboration Des formats de fichier n’impliquant pas de problème d’affichage Satisfait des fonctionnalités des logiciels utilisés actuellement Eventuellement, un problème d’échange de fichier IGES entre le BE et les moulistes Utilisation / perception des fonctionnalités clés Visualisation précise d’objets en 3D Visualisation photo réaliste des objets 3D Conférences interactives distantes via réseau Volume très élevé de données échangées Total APRIM Consultant

Secteur : Packaging complexe Société : Lablabo 4 Processus de collaboration en fonction du cycle de vie des produits Genèse / idée Design / conception Stéréotypage échelle 1 Réalisation moule Production / Assemblage Distribution TYPE / FORMAT DES DONNEES ECHANGEES Réunion DG, mkg, R&D Demandes clients Brief écrit Dessin / Crobar Plan 2D (DFX) Num. 3D natif Fichier STL Echelle 1 en résine Fichier 3D (IGES) Fichier 3D pour les machines Fichier 2D pour l’assemblage Retour oral ou écrit des clients / utilisateurs INTEGRATION SUR LA CHAINE DE VALEUR En interne En interne Parfois bureau de design externe (2D) En externe En externe Production en externe Assemblage en interne En interne APRIM Consultant

Secteur : Packaging complexe Société : Lablabo 4 Environnement informatique Budget Processus d’achat Logiciel Solidworks (3 licences) version 2004 (10000 € la licence) Photoworks pour les rendus réalistes (1200 €) Module Animator (lorsqu’on achète Solidworks Office) pour faire des animations / films Taille des fichiers échangés : 3 Mo Taille maxi d’un assemblage : 15 Mo Type de SE : Mac pour toute la société et Windows pour le BE (Solidworks ne fonctionne que sur Windows) Pas de budget spécifique pour les logiciels Fonctionne au coup par coup Maintenance / Mise à jour / hotline : 1300 € / an par licence Fonctionnalités de visualisation suffisantes dans Solidworks Besoin à court terme d’un investissement matériel (PC) et d’une licence supplémentaire Solidworks Présentation des outils en direct par les fournisseurs (Autocad, Pro Ing, etc.) Participation à des salons de présentation des logiciels Achat des logiciels en indirect : société Axemble à Lyon qui assure la maintenance Utilisateurs choisissent et proposent Responsable BE valide (M. Puviland) Directeur Général valide l’achat (M. Taberlet) APRIM Consultant

Secteur : Packaging complexe Société : Areca 4 Activités : Studio de création : produits, étude volume et graphique, présentation multimédia 2D et 3D, etc. ; Atelier couleur : recherche couleurs, création de gamme de teintes, effets matières et aspects de surfaces, etc. ; Atelier maquettes volumes : réalisation de maquette volume plexi et résine, moulage, usinage numérique, etc. ; Filiale de la société L’Oréal Située à Paris avec 15 employés Produits : créateur des flacons Lancôme, Agnès B., des flacons de shampoing L’Oréal et en général de tous les flacons des marques du Groupe L’Oréal Personne interrogée : M. François Bouchet (Directeur de Création) Présentation de la société APRIM Consultant

Secteur : Packaging complexe Société : Areca 4 Points clés ressortis de l’entretien en face à face Satisfait dans l’ensemble des fonctionnalités des logiciels utilisés actuellement Bureau d’études très réactif (Du brief mkg à la maquette échelle 1 = 2/3 jours) Besoin éventuel d’un outil permettant aux équipes mkg de L’Oréal de se connecter sur le site d’Areca pour voir les design 3D Aimerait aussi avoir un outil permettant de finaliser un peu plus les présentations (image de synthèse…) Utilisation / perception des fonctionnalités clés Visualisation précise d’objets en 3D Visualisation photo réaliste des objets 3D Conférences interactives distantes via réseau Volume très élevé de données échangées Total APRIM Consultant

Secteur : Packaging complexe Société : Areca 4 Processus de collaboration en fonction du cycle de vie des produits Genèse / idée Design / conception Stéréotypage échelle 1 Décor / couleur / peinture BE L’Oréal Moulage / Production TYPE / FORMAT DES DONNEES ECHANGEES Demandes L’Oréal (2D sous PDF, brief mkg) Dessin / Crobar ( 2D Illustrator) Num. 3D natif Plan 2D papier Fichier STL Echelle 1 en résine Plan 2D (Sous Illustrator) Fichier IGES et STEP Plan papier 2D L’Oréal INTEGRATION SUR LA CHAINE DE VALEUR En externe En interne En interne Atelier couleur et peinture en interne Décor en externe L’Oréal L’Oréal Délais : 2/3 jours APRIM Consultant

Secteur : Packaging complexe Société : Areca 4 Environnement informatique Budget Processus d’achat Logiciel Rhino3 (2 licences) version 2004 (1000 € la licence) Vellum3D (4000 €), version 2004 (6.0) Réalise les animations sous Quick Time VR Taille des fichiers échangés : 5-6 Mo Taille maxi d’un assemblage : 30 Mo Type de SE : Windows pour toute la société et Mac pour les personnes utilisant les logiciels de 3D Pas de budget spécifique pour les logiciels Fonctionne au coup par coup Pas de maintenance Fonctionnalités de création et de visualisation suffisantes dans Rhino3 et Vellum3D Pourrait être intéressé par un outil collaboratif et un outil permettant de donner « une patte vendeuse » au produit Présentation des outils en direct par les éditeurs de logiciels Achat des logiciels en indirect : distributeur de Rhino et Vellum à Paris (sur le site internet des éditeurs) Utilisateurs choisissent et proposent Directeur de création valide (M.Bouchet) Directeur Général valide l’achat (M. Boussiquet) APRIM Consultant

Secteur : Aéronautique Société : Dassault Aviation 4 Société spécialisée dans la conception et la fabrication d’avions civils et militaires. Types : avions militaires (Mystère, Mirage, Rafale, etc.) et avions civils (Atlantique, Mercure, Falcon, etc.), Drone (Ave « Petit Duc ») Société intégrée dans le groupe EADS Implantation : 10 établissements en France (Istres, Saint Cloud, Mérignac, Biarritz, Argonay, etc.), 5 filiales (DFJ USA, DFS au Bourget, Sogitec, etc.) Créée en 1936 CA de 3,3 Mds € en 2003 (51% civil et 49% militaire) 11950 employés Personne interrogée : M. Michel Theron (Responsable CAO pour les modifications après essais en vol à Istres) et M. Jean Luc Giner (Responsable informatique CFAO à Istres) Présentation de la société APRIM Consultant

Secteur : Aéronautique Société : Dassault Aviation 4 Points clés ressortis de l’entretien en face à face Difficulté d’entrée à cause de leur partenariat fort avec Dassault Systèmes Des tailles de fichier impliquant des problèmes d’affichage en terme de délais lors d’assemblage (notamment pour vérifier les interactions des différents tronçons d’avions) Utilisation / perception des fonctionnalités clés Visualisation précise d’objets en 3D Visualisation photo réaliste des objets 3D Conférences interactives distantes via réseau Volume très élevé de données échangées Total APRIM Consultant

Secteur : Aéronautique Société : Dassault Aviation 4 Processus de collaboration des données numériques Remarques : Seulement les dernières versions d’avions ont été créées en maquettes numériques (Les Rafale pour les avions militaires et le Falcon 7x pour les avions civils) Le bureau d’étude pour les avions militaires est à Saint Cloud, à Mérignac pour les avions civils et le site d’Istres réalise les essais en vols Avant de faire des plateaux virtuels de travail, les développements se faisaient en plateau physique à un endroit donné pour tous les intervenants Compte tenu du nombre colossal de pièces composant un avion , les avions ont été découpés en tronçons (T1, T2, T3, etc.) pour leur développement Design / Conception Coopération Prototypage Essais en vol Production / Assemblage PROCESSUS D’ECHANGES DE DONNEES Données info. sont hébergées à Saint Cloud Connexion distante via réseau Recopie des données (Δ) les concernant chez eux chaque nuit Ex. : moteurs, trains d’atterrissage Accès aux données via connexion réseau Modification des données avec enregistrement sur site durant la journée Mise à jour (Δ) durant la nuit de la BDD à Saint Cloud APRIM Consultant

Secteur : Aéronautique Société : Dassault Aviation 4 Environnement informatique Budget Processus d’achat Logiciel Catia V4 hébergé en local à Istres et V5 hébergé à Saint Cloud (licence 30 utilisateurs à Istres) Gestion automatique multi sites des utilisateurs Catia Logiciel Enovia VPM pour le PLM (gestion de toutes les données partagées) Taille maxi d’un modèle / fichier : 20 Mo Type de SE : Windows pour toute la société et Unix pour les postes utilisant Catia et Enovia A la discrétion de la direction informatique (DGSI à Saint Cloud) Achat des logiciels Dassault Systèmes dans les domaines de la CAO / PLM / Visualisation / Collaboration DGSI à Saint Cloud qui décide de tout APRIM Consultant

Secteur : Aéronautique Société : Eurocopter 4 Société spécialisée dans la conception et la fabrication d’hélicoptère dans les domaines civils et militaires Types : hélicoptères civils (Colibri, Ecureuil, Super Puma, etc.), hélicoptères militaires (Panthere, Cougar, Tigre, NH90, etc.) Filiale à 100% de EADS Créée en 1992 par la fusion de la division Hélicoptère d’Aérospatiale-Matra (France) et DaimlerChrysler Aerospace (Allemagne) Plus de 40 années de coopération avec plus de 38 pays, 4300 hélicoptères fabriqués dans 27 versions différentes 6 établissements : Marignane (Siège Social), La Courneuve, Ottobrunn, Kassel, Donauwörth, Cuatro Ventros 16 filiales et participations dans le monde entier CA de 2,61 Mds € avec 11000 employés Personne interrogée : M. Jean-Guy Amalbert (Responsable PDM Groupe Présentation de la société APRIM Consultant

Secteur : Aéronautique Société : Eurocopter 4 Points clés ressortis de l’entretien en face à face Un pouvoir discrétionnaire de certains services pour choisir des logiciels Une problématique de temps d’affichage des données lors de remontage de tronçons d’hélicoptère (peut prendre 2 h pour remonter 200 modèles) Souhaiterait obtenir un système de réplication de données « à la frappe » Utilisation / perception des fonctionnalités clés Visualisation précise d’objets en 3D Visualisation photo réaliste des objets 3D Conférences interactives distantes via réseau Volume très élevé de données échangées Total APRIM Consultant

Secteur : Aéronautique Société : Eurocopter 4 Processus de collaboration des données numériques Remarques : Compte tenu du nombre colossal de pièces composant un hélicoptère comme pour les avions, les hélicoptères ont été découpés en tronçons (T1, T2, T3, etc.) pour leur développement 6 établissements (France, Allemagne, Espagne) partageant les mêmes données (modèles Catia) Coopération avec plus de 38 pays à la fois pour la fourniture d’éléments composant les hélicoptères mais aussi pour le développement des versions d’hélicoptères Design / Conception Coopération Prototypage Essais en vol Production / Assemblage PROCESSUS D’ECHANGES DE DONNEES Données info. sont hébergées à Marignane Réplication des modèles Catia (Δ) chaque nuit sur les 6 sites Recopie des données (Δ) les concernant chez eux chaque nuit Accès aux données via connexion réseau Modification des données avec enregistrement sur site durant la journée Mise à jour (Δ) durant la nuit de la BDD à Marignane APRIM Consultant

Secteur : Aéronautique Société : Eurocopter 4 Environnement informatique Budget Processus d’achat Logiciel Catia V4 (Licence 200 utilisateurs) Logiciel Enovia VPM (600 personnes en ligne) Serveur Citrix permet de visualiser de la 2D (Méta données) sur PC Réalise des assemblages de 200 Mo Type de SE : Windows pour toute la société et Unix pour les utilisateurs des logiciels Dassault Systèmes EADS à Bruxelles gère tous les coûts informatiques pour le groupe Mais Eurocopter a des budgets internes aussi Le service sur mesure est assuré par Sogitech (filiale de Dassault) Eurocopter réfléchie sur un processus de réplication de données géré par le système plutôt que par le logiciel Présentation des outils en direct par les fournisseurs Achat des logiciels en direct chez Dassault Systèmes Pouvoir discrétionnaire de certains services (Ex. : Achat du logiciel Smarteam (Direction Informatique) pour la gestion du développement d’un appareil franco-chinois APRIM Consultant

Secteur : Sport Société : Look Cycle 4 Société spécialisée dans la conception et la fabrication en carbone de pédales, fourches, cadres, tiges, selles et accessoires (chaussures) dans l’industrie des vélos. Créée en 1951 et située à Nevers En 1994, le département « fixation de ski » est vendu à Rossignol CA de 23 Mios € en 2002 avec 200 employés (Usine de production en Tunisie pour les pièces carbones) 6 millions de vélos dans le monde sont équipés de pédale Look en carbone Plus de 170 brevets déposés en France et à l’International dans les domaines des fourches, pédales, cadres, etc. Personne interrogée : M. Frédéric Roudergues (Responsable projet R&D) Présentation de la société APRIM Consultant

Secteur : Sport Société : Look Cycle 4 Points clés ressortis de l’entretien en face à face Des processus de collaboration qui ne sont pas optimum mais qui fonctionnent Des volumes d’échange de données peu important (autour de 3 Mo) Des budgets pour l’informatique assez faibles Occasionnellement, des problèmes d’échanges de fichiers surgissent entre le BE et les équipes marketing Utilisation / perception des fonctionnalités clés Visualisation précise d’objets en 3D Visualisation photo réaliste des objets 3D Conférences interactives distantes via réseau Volume très élevé de données échangées Total APRIM Consultant

Secteur : Sport Société : Look Cycle 4 Processus de collaboration en fonction du cycle de vie des produits Genèse / idée Design / conception Stéréotypage échelle 1 Réalisation moule Production / Assemblage Distribution TYPE / FORMAT DES DONNEES ECHANGEES Equipe mkg Réunion : direction, mkg, R&D, service course, sponsor. Dessin / Crobar 2D DWG (Autocad) Num. 3D natif Maquette Echelle 1 Fichier STL Fichier 3D (IGES ou Parasolid) Fichier 3D pour les machines Fichier 2D pour l’assemblage Retour oral ou écrit des clients / équipes sportives prof. INTEGRATION SUR LA CHAINE DE VALEUR Pièces autres qu’en carbone (ex. : certaines des pièces composant les pédales) En interne En interne En externe En externe Production en externe sinon interne Interne / externe Pièces en carbone (ex. : cadres, fourches,etc.) En interne En interne En externe Design en interne sinon externe En interne Interne / externe APRIM Consultant

Secteur : Sport Société : Look Cycle 4 Environnement informatique Budget Processus d’achat Logiciel Solidworks (3 licences) version 2004 (7000 € la licence) Module Edrawing (Solidworks) : fichier en 3D exécutable en visualisation Les trois postes avec les licences Solidworks sont en réseau et les données 3D ne sont visibles qu’au BE Taille des fichiers échangés : 3 Mo Taille maxi d’un assemblage : 60 Mo Type de SE : Windows pour toute la société Budget annuel pour l’informatique mais fonctionne au coup par coup pour les logiciels Maintenance / Mise à jour / hotline : 1500 € / an par licence Précision suffisante avec Solidworks Peuvent recevoir des fournisseurs pour la présentation des logiciels Achat des logiciels en indirect : société Axemble à Lyon qui assure aussi la maintenance Utilisateurs choisissent et proposent Responsable Industrialisation valide (M. Chrétien) Directeur Général (M. Fournier) Président (M. Bergin) APRIM Consultant

Secteur : Sport Société : Rossignol 4 Société spécialisée dans la conception et la fabrication d’articles de sport Produits : Skis, surfs, fixation, chaussures, bâtons, club de golf, vêtements, patins à glace, tennis, etc. Marques : Rossignol, Dynastar, Look, Hammer, Hot, Emery, Lange, Kerma, Cleveland Créée en 1907 à Voiron (Siège Social) Implantation : France, Espagne, USA CA de 480 Mios € en 2004 avec 3000 employés 1,5 millions d’unités vendues par an dans le monde (planches de glisse) dont 1,1 uniquement de skis alpins 750 000 fixations skis alpins Look / Rossignol vendues par an dans le monde Personne interrogée : M. Loic Chassouant (Responsable du BE) Présentation de la société APRIM Consultant

Secteur : Sport Société : Rossignol 4 Points clés ressortis de l’entretien en face à face Un besoin fort de collaboration entre les différents sites (7 sites distants) Une problématique de compatibilité de fichiers Unigraphics / ProEngineer Des présentations marketing des produits nécessitant de la 3D Fort intérêt pour une solution collaborative pour les équipes Ski Rossignol à Voiron avec les équipes fixation de ski Look à Nevers Utilisation / perception des fonctionnalités clés Visualisation précise d’objets en 3D Visualisation photo réaliste des objets 3D Conférences interactives distantes via réseau Volume très élevé de données échangées Total APRIM Consultant

Secteur : Sport Société : Rossignol 4 Processus de collaboration en fonction du cycle de vie des produits Genèse / idée Design / conception Stéréotypage échelle 1 Réalisation moule Production / Assemblage Distribution R&D Innovation TYPE / FORMAT DES DONNEES ECHANGEES Cahier des charges mkg Veille techno Design 2D (DFX) Num. 3D Fichier STL Echelle 1 en résine Fichier 3D (IGES, Parasolid, step) Fichier 3D pour la machine (BE industrialisation) Retour oral ou écrit des équipes sponsorisées Planches de glisse : ski alpin et de fond, surf INTEGRATION SUR LA CHAINE DE VALEUR En interne En interne Parfois bureau de design externe (2D) En interne En externe pour les pièces plastiques sinon en interne En externe pour les pièces plastiques sinon en interne En interne APRIM Consultant

Secteur : Sport Société : Rossignol 4 Environnement informatique Budget Processus d’achat Logiciel Unigraphics (11 licences) version 18 (20000 € la licence) Logiciel ProEngineer (3 licences) version 2001 (20000 € la licence) 20 licences Team Center et UG Manager Taille maxi des fichiers échangés : 10 Mo Taille maxi d’un assemblage pour un ski : 50 Mo et pour une fixation : 120/130 Mo Type de SE : Windows pour toute la société Parc informatique en location géré par la direction informatique Budget maintenance : 70000 € / an Maintenance / Mise à jour / hotline : 2500 € / an par licence 4ème licence ProEngineer en cours d’achat Développement sur mesure pour Unigraphics pour gérer la création des données en fonction de la taille des skis (150 K€) Possibilité de présenter les logiciels en direct Achat des logiciels en indirect : distributeurs des sociétés PTC et UG Responsable du BE a un budget services (journées assistances, audit, etc.) Utilisateurs et responsable du BE choisissent et proposent Responsable R&D et DG valident l’achat (M. Puviland) APRIM Consultant

Enseignements généraux [1/2] Fonctionnalités de visualisation 4 Le besoin en matière de visualisation précise est le plus souvent corrélé à la complexité du produit fabriqué (Avion, Hélicoptère, etc;) et aux détails que l’on souhaite avoir (1/10e, 1/100e; etc.) ; En ce qui concerne le volume de données, il est directement fonction du nombre de pièces que l’on veut assembler pour visualiser un modèle entraînant des délais plus ou moins long d’affichage Pour la visualisation photo réaliste, ce sont plutôt les entreprises travaillant dans les secteurs du packaging complexe ou du sport, ou les équipes en relation directe avec le marketing pour réaliser des présentations clients abouties APRIM Consultant

Enseignements généraux [2/2] Fonctionnalités de collaboration 4 Les fonctionnalités collaboratives sont en général bien perçues dans les entreprises ayant des sites distants les uns des autres ou lorsque le nombre de personnes ayant besoins de collaborer est important ; Par ailleurs, la maturité des entreprises vis-à-vis de ces fonctionnalités reste faible à l’heure actuelle dans la mesure où les axes cruciaux de développement des entreprises sont focalisés sur les outils de PLM / PDM ; Il reste néanmoins dans la problématique des échanges collaboratifs des freins liés aux partages des données, à l’accès des données natives et à la « nature humaine » en général. APRIM Consultant

Fiche « Plan d’actions » Société : Areca 4 Contact M. François Bouchet : Directeur de Création Tél. : 01 42 45 82 82 Appeler de la part de Stéphane Aznar de la société Aprim (Etude de marché), et Ensuite présenter le projet GrooViz pour solliciter un RDV Présentation Outil collaboratif permettant aux mkg de L’Oréal de se connecter sur le site d’Areca pour regarder les produits en 3D et éventuellement les modifier Outil permettant de finaliser les présentations (image de synthèse par ex.) Besoins APRIM Consultant

Fiche « Plan d’actions » Société : Rossignol 4 Contact M. Loic Chassouant : Responsable du BE Tél. : 04 76 66 64 13 Appeler de la part de Stéphane Aznar de la société Aprim (Etude de marché), et Ensuite présenter le projet GrooViz pour solliciter un RDV Présentation Outil collaboratif permettant aux équipes R&D Rossignol (Ski) et Look (fixation) de travailler ensemble à distance Outil permettant d’aider les équipes marketing dans leurs présentations en 3D Outil permettant la compatibilité entre les logiciels Unigraphics et ProEngineer Besoins APRIM Consultant

Fiche « Plan d’actions » Société : Eurocopter 4 Contact M. Jean-Guy Amalbert : Responsable PDM Groupe Tél. : 04 42 85 62 16 Appeler de la part de Stéphane Aznar de la société Aprim (Etude de marché), et Ensuite présenter le projet GrooViz pour solliciter un RDV Présentation Outil permettant de faire afficher de gros volumes de données (lors de remontage de tronçons d’hélicoptère par ex.) pour voir les interactions entre les pièces M. Jean-Guy Amalbert fera venir pour la réunion une personne du Bureau des Méthodes et une personne du contrôle informatique. Besoins APRIM Consultant

Sommaire Introduction 1 Rappels des chiffres clés du marché 2 Principaux enseignements des entretiens téléphoniques 3 Principaux résultats des entretiens face à face 4 Prochaines étapes 5 APRIM Consultant

Module additionnel « Distributeurs » Prochaines étapes 5 Finalisation de la trame de questionnaire « Partenaires / Distributeurs » Réalisation des questionnaires complétant le panorama du marché (Partenaires / distributeurs) Synthèse du module « Distributeurs » Module additionnel « Distributeurs » APRIM Consultant