LES ENTREPRISES DU QUÉBEC DANS LA CONJONCTURE 2017 Stéphane Forget, MBA Président-directeur général FCCQ Thérèse-De Blainville 15 février 2017

APERÇU La FCCQ : la force du réseau La conjoncture économique dans le monde et au Québec Les forces et les défis de l’économie du Québec Les entreprises privées : le moteur du développement de l’économie et de l’emploi : outils pour la croissance

LA FÉDÉRATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUÉBEC (FCCQ)

QUI SOMMES-NOUS ? Un double rôle : Un regroupement de 140 chambres locales et régionales qui accueillent 60 000 entreprises et gens d’affaires dans toutes les régions Une chambre de commerce provinciale : près de 1 200 membres corporatifs (moyennes et grandes entreprises) de presque tous les secteurs économiques « La FCCQ est un lobbyiste efficace auprès des gouvernements, en faveur du développement économique »

« La FCCQ est une organisation branchée et influente » Cherche à bien documenter les enjeux de développement pour les entreprises dans les divers secteurs et les régions Entretient des liens constants avec les ministres et les hauts fonctionnaires : fait valoir les besoins des entreprises Siège à des organisations gouvernementales où sont traités les enjeux majeurs pour les entreprises : main-d’œuvre, retraite, salaire minimum, accidents de travail, relations de travail… « La FCCQ est une organisation branchée et influente »

« La FCCQ contribue à équilibrer Intervient dans le débat public pour : Faire reconnaître la composante économique du développement durable Défendre le droit d’entreprendre et faire contrepoids aux opposants au développement Plaider en faveur d’un gouvernement accompagnateur du développement Promouvoir un environnement fiscal et réglementaire compétitif au Québec « La FCCQ contribue à équilibrer le débat public »

LA FCCQ

LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE DANS LE MONDE ET AU QUÉBEC

BAISSE DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE PARTOUT À l’échelle mondiale La croissance économique mondiale devrait s’accélérer l’an prochain, mais le Brexit a entraîné une révision à la baisse des prévisions. L’effet du Brexit est limité : il a réduit la croissance de seulement 0,1 point de pourcentage en 2016 et la réduira de 0,2 point de pourcentage en 2017. 2015 2016 2017p SOURCE : Fonds monétaire international, Perspectives économiques mondiales, janvier 2017

EN CHINE Variation annuelle du PIB, % La croissance économique a graduellement diminué depuis 2010. Le fait est qu’elle ne peut pas rester supérieure à 10 % indéfiniment. Elle demeure quand même élevée, au-dessus de 6 %. La Chine tente présentement de passer d’une économie fondée sur les exportations à une économie fondée sur la demande intérieure. SOURCE : Fonds monétaire international, Perspectives économiques mondiales, janvier 2017

DANS LA ZONE EURO Variation annuelle du PIB, % En Europe, la croissance économique a rebondi après la récession de 2012-2013 causée par les politiques d’austérité mises de l’avant en réponse à la crise des dettes souveraines. Les prévisions de croissance pour 2017 sont comparables à celles effectuées avant le Brexit. SOURCE: Fonds monétaire international, Perspectives économiques mondiales, janvier 2017

AUX ÉTATS-UNIS Variation annuelle du PIB, % La croissance devrait s’accélérer en 2017 aux États-Unis selon le FMI. SOURCE: Fonds monétaire international, Perspectives économiques mondiales, janvier 2017

AU CANADA Variation annuelle du PIB, % En moyenne, les prévisionnistes anticipent que la croissance du PIB réel sera de 1,9% en 2017. Ces prévisions sont semblables à celles de la Banque du Canada (2,1 % pour 2017). SOURCES : Fonds monétaire international, Perspectives économiques mondiales, janvier 2017

AU QUÉBEC Dollars enchaînés (2007), variation annuelle du PIB, % La récession a été moins prononcée au Québec qu’au Canada, mais depuis la croissance du PIB réel a été systématiquement plus faible au Québec. En moyenne, de 2009 à 2015, le PIB réel a augmenté de 1,2 % par année au Québec contre 1,5 % au Canada. SOURCES : Institut de la Statistique du Québec * Mise à jour 3 février 2017

MONTÉE DU PROTECTIONNISME: même aux États-Unis Solde commercial des États-Unis en 2016, par pays milliards de dollars US SOURCE : U.S. Census Bureau, décembre 2016

LE QUÉBEC 46,7 % du PIB est exporté SOURCE: Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Le commerce extérieur du Québec, Édition 2016 1Estimation de 2015 – Institut de la statistique du Québec

MARCHÉ AMÉRICAIN SOURCE: Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Le commerce extérieur du Québec, Édition 2016

FAIBLESSE DES INVESTISSEMENTS NON RÉSIDENTIELS DES ENTREPRISES, QUÉBEC Dollars enchaînés (2007), variation annuelle, % Alors que l’investissement des entreprises a diminué systématiquement de 2013 à 2015, il est demeuré relativement stable en 2016. Une hausse des investissements des entreprises est prévue pour 2017. SOURCE : Institut de la statistique du Québec, Statistique Canada et ministère des Finances du Québec, octobre 2016

LES ATOUTS ET LES DÉFIS DU QUÉBEC

LES PRINCIPAUX ATOUTS DU QUÉBEC Abondance d’énergie à prix compétitif Main-d’œuvre qualifiée dans plusieurs secteurs Industries de pointe de calibre mondial Institutions d’enseignement collégial et universitaire dans toutes les régions Investissements importants des gouvernements dans les infrastructures

LA MAIN D’ŒUVRE : DÉJÀ EN BAISSE DANS PLUSIEURS RÉGIONS Variation en % 2011-2015 Source : Compilations spéciales de la FCCQ à partir de données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada

TAUX DE CHÔMAGE AU QUÉBEC Une baisse progressive du taux de chômage à long terme Source : Emploi-Québec - Perspectives à moyen (2015-2019) et à long terme (2015-2024) - Le marché du travail et l’emploi par industrie au Québec,

NOS GRANDS DÉFIS : LA DÉMOGRAPHIE (diminution de la main-d’œuvre active) Évolution de la population en âge de travailler, Québec et autres régions du monde, 2010-2030 (en %) SOURCE: Ministère du Travail, Emploi et Solidarité sociale, 2011

NOS GRANDS DÉFIS : LA PRODUCTIVITÉ Croissance annuelle moyenne de la productivité du travail entre 1981 et 2014 (en %) Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2015/graphique7.xlsx

NOS GRANDS DÉFIS : L’INNOVATION ET LA R&D Dépenses intra-muros de R-D du secteur des entreprises en % du PIB, 2013 Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2015/graphique35.xlsx

LE SECTEUR PRIVÉ MOTEUR DE CRÉATION DE RICHESSE ET D’EMPLOIS OUTILS POUR ASSURER SON DÉVELOPPEMENT

LE SECTEUR PRIVÉ : PRÉSERVE ET CRÉE LES EMPLOIS Part des emplois dans le secteur public En 2015, le secteur public représentait 21,6% du marché de l’emploi, contre 64,7% pour le secteur privé et 13,6% pour le travail autonome (Institut de la statistique du Québec, État du marché du travail au Québec, 2015). Le secteur public a été en croissance en 2016 (+3,4%). Par contre, la plupart des emplois ont été créés dans le secteur privé (+75 700 emplois contre +30 700 emplois dans le secteur public) – Institut du Québec Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2014, adapté par l’Institut de la statistique du Québec

LE SECTEUR PRIVÉ Part des industries (%) dans le PIB réel du Québec, octobre 2016 Variation du PIB réel par industrie en 2016, Québec, en % En 2016, la production a diminué dans le secteur des services publics et elle est restée relativement stable dans le secteur de la construction et celui de la fabrication, mais elle a augmenté dans les autres industries. SOURCE : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada

NOS OUTILS : LA COMMERCIALISATION DE L’INNOVATION

NOS OUTILS : RÉALISER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Le Québec a des atouts : hydroélectricité Marché du carbone : outil utile pour la transition vers moins de carburants fossiles Regard lucide sur le pétrole : nous en aurons encore besoin longtemps et nous devons exploiter le nôtre, si nous en avons le potentiel Meilleure utilisation du Fonds vert : l’axer sur l’aide aux entreprises qui veulent réduire la production des GES Développement et commercialisation de technologies vertes « Cela en demeurant compétitif »

NOS OUTILS : PRENDRE LE VIRAGE NUMÉRIQUE L’une des grandes transformations économiques et sociales des 20 dernières années 58,1% des adultes québécois ont réalisé au moins un achat en ligne en 2015, comparativement à 49,4% en 2014 (cefrio) 12% des entreprises du Québec vendent leurs produits-services en ligne en 2015 (cefrio) Il faut mettre l’accent sur l’accès du commerce de détail aux transactions en ligne

NOS OUTILS : UN GOUVERNEMENT FACILITATEUR DU DÉVELOPPEMENT Fiscalité et réglementation compétitives Prévisibilité dans le traitement des projets économiques Investissement dans les infrastructures stratégiques Meilleure adéquation entre les besoins des entreprises et la formation de la main-d'œuvre

EN CONCLUSION : NOS GRANDS DÉFIS Croissance faible de l'économie Importance des marchés d'exportation Productivité et innovation Disponibilité de la main-d'œuvre Accroissement des investissements publics et privés État facilitateur de développement Répondre aux enjeux environnementaux et demeurer compétitif  

EN CONCLUSION Le développement économique ne se fait pas tout seul… Le Québec a besoin d’un réseau de gens d’affaires qui parle avec compétence du développement économique et qui peut se mobiliser pour permettre la réalisation de projets de développement. « Le réseau des chambres de commerce constitue une force. Utilisons-le! »

MERCI !