Gilles DETRIE Directeur Départemental du Territoire de BELFORT LES ENTREPRISES EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTé BILAN 2017 ET PERSPECTIVES 2018 Gilles DETRIE Directeur Départemental du Territoire de BELFORT 13 février 2018

PRÉSENTATION DE L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL PRÉSENTATION DE Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

LE CONTEXTE GÉNÉRAL Environnement international plus favorable Croissance soutenue de la demande adressée à la Zone Euro en 2017 et en 2018 due, notamment, à une accélération du commerce mondial ; puis ralentissement en 2019 et 2020 Zone Euro : plus de croissance et lente augmentation de l’inflation La reprise est soutenue en 2017 et 2018, puis la croissance ralentit mais reste au-dessus de la croissance potentielle L’inflation baisse temporairement en 2018 avant de remonter vers la cible en 2020 France : plus de croissance également, mais demeurant en dessous de la Zone Euro Croissance au plus haut niveau depuis 2011 Reste cependant en dessous de celle de la Zone Euro en 2017 et 2018 avant de converger à l’horizon de prévision Inflation hors énergie et alimentation reste significativement en dessous de celle de la Zone Euro sur l’horizon de prévision PRÉSENTATION DE Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

Synthèse des Prévisions pour LA ZONE EURO ET LA FRANCE    % (moyenne annuelle) Zone Euro France 2017 2018 2019 2020 P.I.B. 2,4 2,3 1,9 1,7 1,8 1,6 I.P.C.H. 1,5 1,4 1,2 I.P.C.H. hors énergie et alimentation 1,0 1,1 0,6 0,8 0,9 Zone Euro : 2,4% en 2017, soit le taux de croissance le plus élevé depuis 2007 L’inflation baisse temporairement en 2018 avant de remonter très lentement L’inflation sous-jacente remonte plus vigoureusement en fin de période France : Croissance au plus haut niveau depuis 2011 Inflation sous-jacente significativement plus faible en France qu’en Zone Euro PRÉSENTATION DE Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

Hypothèses techniques et internationales   Décembre 2017 2017 2018 2019 2020 Demande extérieure (%, ma) PIB mondial hors Zone Euro 3,7 3,9 3,8 Commerce mondial hors zone Euro 5,6 4,5 4,2 Demande mondiale adressée à la Zone Euro 5,5 4,4 3,5 Autres hypothèses techniques Taux de change dollar/euro (niveau) 1,13 1,17 T.C.E.N. (niveau, 1999T1 = 100) 112,1 115,3 Px du pétrole en dollars (niveau) 54,3 61,6 58,9 57,3 Px du pétrole en euros (niveau) 48,2 52,5 50,2 48,9 Px Matières 1ères hors énergie en euros 5,9 -0,8 3,4 4,3 Taux d'intérêt Zone Euro à 3 mois (en p.p.) -0,3 -0,1 0,1 Taux d'intérêt Zone Euro à 10 ans (en p.p.) 1,1 1,4 1,7 Ces hypothèses techniques et d’environnement international sont établies au 22 novembre 2017. Demande mondiale très dynamique, quoiqu’en ralentissement en fin d’horizon de prévision Pétrole en hausse à court terme PRÉSENTATION DE Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

FRANCE : Vue d’ensemble Prévisions pour la France – décembre 2017 Contributions à la croissance du P.I.B. (en pp, moyenne annuelle)  (évolution en %) 2017 2018 2019 2020 P.I.B. réel 1.9 1.7 1.8 1.6 Contributions à la croissance du P.I.B. (p.p.) : Demande intérieure hors stocks Exportations nettes -0.5 0.2 0.1 Variations de stocks 0.6 -0.1 0.0 I.P.C.H. 1.2 1.4 I.P.C.H. hors énergie et alimentation 0.8 0.9 Croissance du PIB français à 1,9 % en 2017. Se maintiendrait à un rythme proche en 2018-2020 (1,7 puis 1,8 et enfin 1,6). Inflation hors énergie et alimentaire en France devrait remonter lentement dès mi-2018. Inflation française aura probablement un profil heurté : pic à 1,6 % mi-2018 mais retour à 1,2 % début 2019 avant de se redresser plus franchement en 2020 PRÉSENTATION DE Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

France : les créations nettes d’emplois restent soutenues Évolution trimestrielle de l’emploi (en milliers) PRÉSENTATION DE Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

Indicateurs de tensions : France Source : INSEE, Note de conjoncture décembre 2017 PRÉSENTATION DE Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

le Quatuor de LA POLITIQUE MONETAIRE DE L’EUROSYSTÈME Le quatuor des mesures : Quantitative Easing : programme d’achats d’actifs privés et publics pour 60 Mds € / mois jusqu’en sep. 2016 au moins (jan. 2015) ; portés à 80 Mds € et éligibilité des obligations d’entreprises bien notées (mars 2016) ; prolongation des achats jusqu’en déc. 2017, à hauteur de 60 Mds € / mois (déc. 2016); prolongation des achats jusqu’en sept. 2018, à hauteur de 30 Mds € / mois (oct. 2017) Taux d’intérêt directeurs : taux négatif de la facilité de dépôt (juin 2014) ; taux des opérations principales de refinancement à 0% depuis mars 2016 Forward guidance (dès juil.2013) Fourniture de liquidité aux banques : TLTRO-I et TLTRO-II PRÉSENTATION DE Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté 9

PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE RÉGIONALE PRÉSENTATION DE Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

PRÉSENTATION DE LA RÉGION CADRE DE L’ENQUÊTE RÉSULTATS 2017 ET PERSPECTIVES 2018 SYNTHÈSE PRÉSENTATION DE Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

PRÉSENTATION DE LA RÉGION : ÉVOLUTION DE LA POPULATION 2,817 millions au 1er janvier 2017 11e rang des régions françaises Nombre d’habitants Démographie peu dynamique avec un vieillissement de la population plus prononcé que la moyenne nationale et un solde migratoire déficitaire Densité de population plus élevée le long de l’axe Rhin-Rhône, de la vallée de l’Yonne et de la bande frontalière avec la Suisse Caractéristiques Source INSEE Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

PRÉSENTATION DE LA RÉGION : CRéATIONs ET DéFAILLANCES D’ENTREPRISES Des créations en hausse En base 100 depuis 2009 Des défaillances en baisse En base 100 depuis 2005 . Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

CADRE DE L’ENQUÊTE : L’ ÉCHANTILLON Un échantillon régional de 1 665 entreprises Des estimations chiffrées ou des indicateurs de tendance Une pondération des données en fonction du poids respectif des secteurs représentés dans la région En 2017, NOMBRE DE REPONDANTS : 1840 Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

CADRE DE L’ENQUÊTE : LES SECTEURS ÉTUDIÉS INDUSTRIE CONSTRUCTION SERVICES MARCHANDS FOCUS BOURGOGNE : NÉGOCE DE VINS Source INSEE : Nombre d’emplois dans la région: 1,081 million au 31 décembre 2015 8,4 % taux chômage au 3e trimestre 2017 Caractéristiques : La région la plus industrielle de France avec plus de 17 % de la population active travaillant dans l’industrie (chiffre insee 2013). Un taux de chômage plus faible qu’en France métropolitaine : taux de chômage national : 9,4 % contre 8,4% en BFC avec des inégalités selon les départements de 7,0 % dans le Jura (7,9% en Côte d’Or ; 8,3% dans le Doubs) à 9,8% pour le Territoire de Belfort. Sur une année, le taux de chômage baisse dans tous les départements et plus rapidement qu’au niveau national. La région se hisse au 3e rang des régions les moins touchées par le chômage. Le taux de recours à l’intérim (rapport entre les effectifs intérimaires et salariés) est plus élevé en BFC (5,2 %) qu’en France métropolitaine (3,8%) – principaux secteurs utilisateurs : l’industrie (50,7% des missions) devant le tertiaire (38,7 %), la construction (10,2 %) et l’agriculture. La BFC est la 2eme région avec la plus longue durée moyenne de mission (12,9 jours calendaires), juste derrière la région Grand-Est (13,1%). (source pôle emploi BFC) Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

CADRE DE L’ENQUÊTE : LES INDICATEURS ÉTUDIÉS ACTIVITÉ EFFECTIFS INVESTISSEMENTS RENTABILITÉ Résultats 2017 Perspectives 2018 Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES INDUSTRIE 764 entreprises ont répondu représentant 98 163 salariés Soit 69 % des effectifs régionaux de l’industrie manufacturière (source URSSAF-ACOSS au 31/12/2016) Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS L’INDUSTRIE Tendance de la production mensuelle en 2017 En solde d’opinions CVS Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS L’INDUSTRIE Évolution du taux d’utilisation des capacités de production Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS L’INDUSTRIE Évolution de l’activité Prévisions ERBP pour 2017 : CA HT : +4,8 % Export : + 8 % L’effet prix est limité à 1 ou 2 %. La croissance du CA est portée majoritairement par le volume et non par la hausse des prix. L’effet de la hausse des prix est limité : INSEE, note du 31 janvier 2018 : indice des prix à la production pour le marché français aux prix de base, évolution sur 1 an en 2017 : +1.7% Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS L’INDUSTRIE Évolution du chiffre d’affaires 2017 Par branche Principaux secteurs des autres produits industriels Prévisions ERBP pour 2017 : Ind. Alimentaires : 3,9 % Matériels de transport : 4,2 % Equip. Electr. Electron : 9,6 % Autres produits industriels : 3,5 % (Détail API : Bois papier imprimerie : 2,4%, Caoutchouc plastique verre : 1,2%, Métallurgie : 4,4%) Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS L’INDUSTRIE Prévisions du chiffre d’affaires 2018 Principaux secteurs des autres produits industriels Par branche Prévisions ERBP pour 2017 : Ind. Alimentaires : 3,9 % Matériels de transport : 4,2 % Equip. Electr. Electron : 9,6 % Autres produits industriels : 3,5 % Bois papier imprimerie : 2,4% Caoutchouc plastique verre : 1,2% Métallurgie : 4,4% Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS L’INDUSTRIE Évolution des effectifs Prévision effectifs ERBP pour 2017 : -0,2 % Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS L’INDUSTRIE Évolution des effectifs par branche en 2017 Rappel Prévisions ERBP pour 2017 : Ind alimentaires : 0,7 % Matériel transports : -3,4 % Equip. Electro. Et electron. : -0,8 % Autres produits industriels : +0,8 % Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS L’INDUSTRIE Prévisions d’effectifs par branche en 2018 Rappel Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS L’INDUSTRIE Évolution des investissements Dans l’ensemble Par branche Prévisions ERBP pour 2017 : Global industrie : 8,5 % Ind alimentaires : 14,2 % Matériel transports : 28,3 % Equip. Electro. Et electro. : 19 % Autres produits industriels : -0,7 % Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS L’INDUSTRIE Évolution de la rentabilité Chiffre d’affaires 2017 : + 9,1% Prévisions 2018 : + 2,4 % Prévisions ERBP pour 2017 : Diminution : 7% Stabilité : 50 % Augmentation : 43 % Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES CONSTRUCTION 520 entreprises ont répondu représentant 20 080 salariés Soit 43 % des effectifs régionaux de la construction (source URSSAF-ACOSS au 31/12/2016) Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES dans la construction Tendance de l’activité trimestrielle en 2017 En solde d’opinions CVS Dans le bâtiment Dans les travaux publics Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LA CONSTRUCTION Évolution de l’activité Dans l’ensemble Par branche Prévisions ERBP pour 2017 : Bâtiment : 2 % Gros œuvre : 3,3 % Second œuvre : 1,3 % Travaux publics : -0,1 % Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LA CONSTRUCTION Évolution des effectifs Prévisions ERBP pour 2017 : Effectifs totaux : -0,5% Effectifs intérimaires : -16,2 % secteurs d’activité. Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LA CONSTRUCTION Évolution des effectifs par branche en 2017 Rappel Prévisions effectifs ERBP pour 2017 : Bâtiment : -1,2 % Gros œuvre : -1,6% Second œuvre : -1,1% Travaux publics : +2,4 % Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LA CONSTRUCTION Prévisions d’effectifs par branche en 2018 Rappel Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LA CONSTRUCTION Évolution des investissements Dans l’ensemble Par branche Prévisions investissement ERBP pour 2017 : Total construction : -6,8 % Bâtiment : -4,8% Gros œuvre : -23,3 % Second œuvre : +7,3 % Travaux publics : -8,6 % Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LA CONSTRUCTION Évolution de la rentabilité Production 2017 : + 3,9% Prévisions 2018 : + 1,6% - Prévisions ERBP pour 2017 : Diminution : 10 % Stabilité : 65 % Augmentation : 25 % Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES SERVICES MARCHANDS 336 entreprises ont répondu - Représentant 14 684 salariés TRANSPORTS : 169 entreprises - 10 017 salariés : 41 % INGÉNIERIE : 76 entreprises - 2 632 salariés : 28 % HÔTELLERIE-RESTAURATION : 91 entreprises - 2 035 salariés : 9 % des effectifs régionaux de chaque secteur (source URSSAF-ACOSS au 31/12/2016) - Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LES SERVICES MARCHANDS Tendance de l’activité mensuelle en 2017 En solde d’opinions CVS Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LES SERVICES MARCHANDS TRANSPORTS Évolution de l’activité Évolution des effectifs Prévision activité transport ERPB pour 2017 : +3,8 % Effectifs totaux : -5,9 % Dont intérimaires : -13,2% Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LES SERVICES MARCHANDS TRANSPORTS Évolution des investissements Prévisions ERBP pour 2017 : Investissements : -17,9% Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LES SERVICES MARCHANDS TRANSPORTS Évolution de la rentabilité Chiffre d’affaires 2017 : + 6,3% Prévisions 2018 : + 5,3% Prévisions ERPB pour 2017 : Diminution : 7 % Stabilité : 75 % Augmentation : 18 % Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LES SERVICES MARCHANDS INGÉNIERIE Évolution de l’activité Évolution des effectifs Précision INGENIERIE : activité d’architecture et ingénierie, activités de contrôle et analyse technique Prévisions ERBP pour 2017 : Chiffre d’affaire : +6,1 % Effectifs : 6,8 % Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LES SERVICES MARCHANDS INGÉNIERIE Évolution de la rentabilité Chiffre d’affaires 2017 : + 5,2% Prévisions 2018 : + 6,0% Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LES SERVICES MARCHANDS HÔTELLERIE-RESTAURATION Évolution de l’activité Évolution des effectifs Prévisions ERBP pour 2017 : Chiffre d’affaires : +0,2 % Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LES SERVICES MARCHANDS HÔTELLERIE-RESTAURATION Évolution de la rentabilité Chiffre d’affaires 2017 : + 2,9% Prévisions 2018 : + 1,3% Prévisions ERBP pour 2017 : Diminution : 2% Stabilité : 80 % Augmentation : 18 % Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES SYNTHÈSE ÉTUDE RÉGIONALE Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

RÉSULTATS 2017 Synthèse Activité Effectifs Investissements INDUSTRIE + 9,1%  + 1,0 %  + 2,9 %  CONSTRUCTION + 3,9 %  + 0,3 %  + 8,9 %  SERVICES MARCHANDS - Transports - Ingénierie - Hôtellerie-restauration + 6,3 %  + 5,2 %  + 7,8 %  + 5,7 %  - 0,2 %  1,7 %  - NÉGOCE DE VINS + 8,1 %  Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

PERSPECTIVES 2018 SYNTHèse Activité Effectifs Investissements INDUSTRIE + 2,4 %  + 0,7 %  + 13,8 %  CONSTRUCTION + 1,6 %  + 0,1%  - 18,4 %  SERVICES MARCHANDS - Transports - Ingénierie - Hôtellerie-restauration + 5,3 %  + 6,0 %  + 1,3 %  + 2,9 % + 4,4 %  + 0,9 %  - 2,6 %  - NÉGOCE DE VINS + 0,2%  Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

dans le département du Territoire de Belfort Tableau de Bord Veille économique dans le département du Territoire de Belfort Gilles DETRIE Mise à jour : 6 novembre 2018

Evolution du nombre d’entreprises par secteur d’activité sur le Territoire de Belfort Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

Evolution des en-cours de crédits sur le Territoire de Belfort Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

Le financement bancaire des entreprises non financières PME Indices base 100 en décembre 2007 Fichier « Crédit_par_Type.xlsx » - Graphique Type - PME hors micro Source : Banque de France – Direction des entreprises, Centrale de risques Banque de France - BESANCON

Taux d’endettement financier pour le Territoire de Belfort (en %). Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

Les difficultés d’entreprises Défaillances : glissement annuel du nombre de défaillances cumulé sur 12 mois en % Fichier « Défaillances.xlsx » Source : Banque de France – Direction des entreprises Banque de France - BESANCON

Les difficultés des entreprises 54 Les difficultés des entreprises Impayés : Incidents de paiement sur effets de commerce pour incapacité de payer Glissement annuel du cumul sur 12 mois – tous secteurs d’activité Fichier «  Cipe.xlsx » Source : Banque de France – Direction des entreprises Banque de France - BESANCON

à toutes les entreprises et établissements MERCI à toutes les entreprises et établissements de Bourgogne-Franche-Comté pour leur contribution à cette enquête. PRÉSENTATION DE Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté

(rubrique statistiques) L’étude détaillée « Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté bilan 2017 et perspectives 2018 » sera prochainement disponible sur le site internet de la Banque de France (rubrique statistiques) Si vous êtes destinataires de Tendances Régionales vous serez informés de sa publication. PRÉSENTATION DE Direction des affaires régionales Bourgogne-Franche-Comté