« Appui à l’achat des fluides médicaux » En Picardie Le 25 septembre 2013 Franck PERRIN Coordonnateur Groupement MEDIFluides Lorraine / Resah Idf

Sommaire Contexte et Opportunités Analyses des retours des questionnaires ARS Proposition d’un plan d’action : Mise en place d’un groupement de commandes régional Calendrier prévisionnel

Contexte concurrentiel et gains attendus Fluides médicaux : d’ores et déjà plus de 50% sur les prix historiques lors des dernières consultations Contexte concurrentiel et gains attendus Un contexte concurrentiel très favorable aux acheteurs : Baisse des activités industrielles consommatrices de gaz Entrée de nouveaux acteurs sur le marché Une « bataille » des leaders pour garder leur PDM dans le secteur médical Un marché sous tension : Gains potentiels de l’ordre de 15 à 50 % Un gain de 11 millions € sur le territoire national (chiffres 2010) : Une hypothèse de 25% d’économies par la mise en place de groupements de commandes territoriaux Une incertitude sur l’évolution du marché : Marché cyclique ( ex : Italie) Contexte Régional Présence de 4 Gaziers historiques : Air Liquide Santé LINDE Gas Air Products SOL France Hégémonie ALS sur l’oxygène vrac Les Absents / « Présents » : PRAXAIR (Production sur Creil) MESSER (Production sur Beauvais) Potentiel de gain prévisionnel : 630 k€ Lutte pour PDM à prévoir Lutte entrer pour le marché *En parallèle des accompagnements individuels : Réunions de supports « collectives » : « Réseau Alliance Groupement »

ALS ALS ALS ALS SOL Linde Gas SOL SOL ALS Cartographie Bouteilles Products Air ALS SOL ALS SOL ALS ALS Cartographie Bouteilles

ALS SOL Products Air Linde Gas ALS ALS ALS ALS Cartographie O2 Vrac

22 retours de questionnaires Cumul des consommations annuelles : Analyses des retours des questionnaires 22 retours de questionnaires Cumul des consommations annuelles : 5934 bouteilles B5 oxygène 1 013 477 m3 d'oxygène vrac (+ CHU Amiens 630 961m3) Région Vrac Nbre etb Moyenne m3/etb Champagne Ardennes 970 000 17 57 059 Picardie 1 013 477 22 46 067 Basse normandie 1 000 000 45 455 Nord pas de calais 1 173 739 27 43 472 Bourgogne 822 135 19 43 270 Alsace 1 043 000 25 41 720 Poitoux charente 908 550 23 39 502 Midi-Pyrénées 1 045 000 28 37 321 Languedoc Roussillon 960 000 30 32 000 Franche Comté 437 930 16 27 371 Aquitaine 604 000 24 160 Lorraine 640 735 33 19 416 Limousin 338 567 26 13 022 Région Bouteilles nbre etb moyenne Bouteilles / Etb Nord pas de calais 21 388 27 792 Alsace 7 401 25 296 Poitou charente 6 500 23 283 Picardie 5 937 21 282 Bourgogne 5 138 19 270 Basse normandie 5 775 22 263 Languedoc Roussillon 6 700 30 223 Champagne Ardennes 3 381 17 199 Aquitaine 4 295 172 Midi-Pyrénées 4 790 28 171 Franche Comté 2 736 16 Limousin 2 656 26 102 Lorraine 2 993 33 91

22 retours de questionnaires Analyses des retours des questionnaires 22 retours de questionnaires Fournisseurs présents : ALS (15 Ets) + Air Products (5 Ets) + Linde Gas (9 Ets) + Sol (6 Ets) + Messer (1Ets) Date de fin de marché : Département 2013 2014 2015 2016 2017 et + Inconnu Total 6 3 2 5 4 1 19

Axes Routiers Principaux Villes Intéressées 8

ALS ALS ALS Air Products ALS Messer Praxair Praxair SOL SOL SOL SOL Axes Routiers Principaux Air Products ALS Villes Intéressées Messer Praxair Praxair SOL SOL SOL SOL LINDE Gas ALS ALS ALS Axes de la Concurrence 9

Axes Routiers Principaux Villes 10

Benchmark national Oxygène Vrac (m3) AP-HP Début 2013 Réseau Alliance Groupements 1kg = 0.748 m3 6 ETS 2 ETS IdF Fin 2012 Lorraine Début 2012 2 ETS 4 ETS 4 ETS Inférieur à 0,10€ 0,10€ à 0,15€ 0,16€ à 0,30€ 0,31€ à 0,50€ 0,51€ à 0,70€ 0,71€ à 1€ Supérieur à 1€ Basse Normandie Juin 2013 MEAH 2005 4 ETS

Bilan des Craintes Les installations diffèrent en fonction des hôpitaux actuellement.  Installations différentes OUI mais même besoin : Oxygène à la prise

Bilan des Craintes Marché plus facile à concevoir pour les bouteilles.  Oui et non. Le vrac n’est pas très compliqué à massifier. Bouteille allotissement stratégique +++ Logistique à prendre en compte

Bilan des Craintes En fonction du fournisseur, devrions nous modifier nos installations ?  Les installations n’appartiennent pas à l’établissement mais au gazier (annexe pharmaceutique + lié à l’AMM du produit)  OUI les installations seront modifiées par le nouveau gazier. L’établissement n’aura qu’un rôle de validation.  Phase souvent inquiétante pour établissement mais parfaitement maîtrisée par tous les gaziers

 Obligation de relance tous les 3 ans au lieu de 4 ans Bilan des Craintes Marchés en cours d'exécution.  Appel d’offre différent des autres fournitures.  les adhérents entrent dans le marché au fur et à mesure de la fin des marchés précédents.  Durée minimale de 3 ans (ferme) par établissement pour assurer l’attractivité pour les fournisseurs (rentabilité des installations) Exemple Marché Global de 4 ans Marché individuel de 3 ans Etablissement A Etablissement B Etablissement C Etablissement D  Obligation de relance tous les 3 ans au lieu de 4 ans

Bilan des Craintes Transport de petite quantité en zone isolée  Intérêt d’un marché groupé car fournisseur effectue une tournée pour plusieurs établissements

Bilan des Craintes Avons déjà un groupement départemental Compiègne, Noyon, Creil, Senlis, Beauvais, …, Pont Saint Maxence  L’objectif n’est pas de « casser » l’existant  Aide en Fonction du besoin  Export de la dynamique à l’ensemble de la région

Bilan des Craintes La consolidation des besoins sur différents établissements et le suivi de l'exécution des marchés Oui, Epicure pas forcément adapté Nous propose support informatique pour l’aide à la consolidation des besoins

Bilan des Craintes En 2012, un groupement départemental d'achat de fluides médicaux a été créé (coordonateur CH Beauvais), GA auquel nous avons adhéré et à la suite duquel nous avons changé de fournisseur permettant de réaliser 60% d'économie par an toutes prestations confondues (vrac, bouteilles, maintenance des réseaux, télésurveillance)  OUI prouve l’intérêt du groupement d’achat  Mais attention, profiter du groupement pour casser les monopoles afin de prévoir l’avenir  Prix en 2013 continue de diminuer.

Proposition d’un plan d’action Mise en place d’un groupement de commandes Établissement coordonnateur : A définir Délai prévisible avant début du marché : 9-10 mois après mise en place du Groupement (comprend : audit des adhérents, rédaction cahier des charges, publicité, choix, et délai de mise en place) Un Allotissement géographique Un accompagnement Alliance Groupements (resah IdF) en fonction de vos demandes Un travail en réseau: Un accompagnement « collectif » avec la mise en place d’un réseau d’expert Organisation de sessions d ’échanges Un support informatique « Alliance-groupements.fr » ( forum, annuaire, CR, …)