Cluster and project funding partners Rendez-vous du jeudi « Besoins et attentes des PME de la filière de l’innovation en santé : Venez découvrir les conclusions de l’enquête menée par Medicen Paris Region » Chris Conway,Président ABCell-Bio Henri Cervello, Medicen Paris Region le 31 janvier 2013

Sommaire 2 1.Panorama des PME de la filière Biotech Santé 2.Enquête auprès des PME du Pôle MEDICEN PARIS REGION Sur la connaissance des PME Au niveau du financement Sur les services rendus par MEDICEN Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Panorama des PME de la filière Biotech Santé 1

L’écosystème de la santé en Ile-de-France Les PME : le moteur à développer la répartition des 392 PME franciliennes Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

L’écosystème de la santé en Ile-de-France Les PME : le moteur à développer Leur caractérisation avec des chaines de valeur : Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013 exemple :CDV 6 : Diagnostic in vitro

L’écosystème de la santé en Ile-de-France Les PME : le moteur à développer Leur caractérisation avec des chaines de valeur : Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Enquête auprès des PME du Pôle MEDICEN PARIS REGION 2

Méthodologie adoptée 8 Questionnaire validé de 68 questions et organisé en rubriques : Votre entreprise :11 questions Connaissance de base de votre entreprise:9 questions Connaissance approfondie de votre entreprise :6 questions Stratégie, Produits, Services et Marchés,Activité R&D:8 questions Le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle :34 questions 85 répondants pour 171 PME adhérentes Aide gracieuse de Cegedim Début de l’enquête :mai 2012 Clôture de l’enquête : juillet 2012 Traitements et mise en place outil INCOMED Présentations de résultats intermédiaire en juin, et au BE du 4 décembre 2012 Mise sur le site octobre 2012 Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Méthodologie adoptée 9 La répartition des répondants Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Sur la connaissance des PME

Résultats 11 Connaissance de base de votre entreprise Répondants 87 Q2 -Quel est le nombre de salariés en 2012 ? Rendez vous du Jeudi du 31 janvier %<10 salariés Majorité de PME privées (92%) 73 %<10 salariés Majorité de PME privées (92%)

Résultats 12 Connaissance de base de votre entreprise Répondants 85 Q6 - Quel est le marché adressé en priorité par votre activité sur les chaînes de valeurs (CDV) suivantes ? (1 seule réponse possible) Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 13 Connaissance de base de votre entreprise C1 – répartition des TPE (1-5) par CDV Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013 C2 – répartition des TPE (6-10) par CDV

Résultats 14 Connaissance de base de votre entreprise C4– répartition des TPE (1-10) par CDV et récente (>2010) Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013 C5– répartition des TPE (1-10) par CDV et antérieure à 2010

Résultats 15 Connaissance de base de votre entreprise Répondants 84 Q007_MULTI - Comment classez-vous votre activité ?(5 réponses maximum) Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 16 STRATEGIE Répondants 73 Q017_01 - Par rapport à ce but, avez-vous des besoins ? Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 17 PRODUITS, SERVICES et MARCHE Répondants 74 Q018_OUI - Si OUI, par la mise en œuvre de quelle(s) action(s) ? Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 18 PRODUITS, SERVICES et MARCHE Répondants 83 Q 19 - Par rapport à vos marchés ciblés avez-vous mis en oeuvre les actions suivantes : Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 19 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 79 Q54 -Qu' est-ce qui est prioritaire pour vous aujourd'hui ?(2 réponses au maximum)* Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 20 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle C8-Qu' est-ce qui est prioritaire pour les TPE (1-10) dans la CDV « les Services » C9-Qu' est-ce qui est prioritaire pour les TPE (1-10) dans la CDV « DM » Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 21 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle C10-Qu' est-ce qui est prioritaire pour les TPE (1- 10) dans la CDV « Molécules Chimiques » C11-Qu' est-ce qui est prioritaire pour les TPE (1- 10) dans la CDV «Diag » Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 22 ACTIVITE R&D Répondants 77 Q020_01 - Pour votre activité R&D, avez-vous besoin de faire appel à des sous-traitants pour certaines activités ? Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013 Importance de l’approche Chaines de Valeurs

Résultats 23 ACTIVITE R&D Répondants 74 Q 21 - Les principales difficultés que vous rencontrez pour développer votre R&D sont : Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Au niveau du financement

Résultats 25 Financement - CONNAISSANCE APPROFONDIE DE VOTRE ENTREPRISE Répondants 80 Q010_MULTI - Le financement de votre entreprise est-il réalisé par :(5 réponses maximum) Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 26 Financement - CONNAISSANCE APPROFONDIE DE VOTRE ENTREPRISE C14- Le financement de la cdv Services est-il réalisé par Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013 C15- Le financement de la cdv DM est-il réalisé par

Résultats 27 Financement - CONNAISSANCE APPROFONDIE DE VOTRE ENTREPRISE C16- Le financement de la cdv PMC est-il réalisé par Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013 C17- Le financement de la cdv Biothérapies est-il réalisé par

Résultats 28 Financement - CONNAISSANCE APPROFONDIE DE VOTRE ENTREPRISE Répondants 59 Q010_ITEM1 - La génération de votre chiffre d'affaires est réalisée majoritairement ? Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013 Le CA est généré à 76%hors de l’ile de France

Résultats 29 Financement - CONNAISSANCE APPROFONDIE DE VOTRE ENTREPRISE Répondants 85 Q14 - Avez-vous des difficultés de financement des activités de votre entreprise ? Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 30 Financement - CONNAISSANCE APPROFONDIE DE VOTRE ENTREPRISE Répondants 50 Q014_01 - Avez-vous des difficultés de financement des activités de votre entreprise :si oui Quelles en sont les raisons ?(11 réponses au maxi ) Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013 Difficultés d’accès aux grands comptes Manque de capitaux risqueurs Complexité des AAP Difficultés d’accès aux grands comptes Manque de capitaux risqueurs Complexité des AAP

Résultats 31 Financement - CONNAISSANCE APPROFONDIE DE VOTRE ENTREPRISE Répondants 63 Q013_02 - Avez-vous de prochaines échéances pour le financement de votre activité à moins d’un an ? Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 32 Financement - CONNAISSANCE APPROFONDIE DE VOTRE ENTREPRISE Répondants 82 Q012_01 - Le financement public de projets est-il pour votre entreprise : Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 33 Financement - CONNAISSANCE APPROFONDIE DE VOTRE ENTREPRISE Répondants 82 Q011_01 - Avez-vous déposé un projet à la labellisation MEDICEN ? Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 34 Financement - CONNAISSANCE APPROFONDIE DE VOTRE ENTREPRISE Répondants 32 Q011_NON - Vous n'avez pas déposé de projet à la labellisation parce que Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 35 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 68 Q051_chapitre - Êtes-vous intéressé par les services proposés par le Pôle MEDICEN qui consiste à développer votre entreprise grâce au fonctionnement du laboratoire d’Idées :ATELIERS EMERGENCE

Sur les services rendus par MEDICEN

Résultats 37 Connaissance de base de votre entreprise Répondants 83 Q009_01 - Etes-vous membre d’un autre pôle ? Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 38 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 81 Q31 - Si vous aviez à définir MEDICEN en quelques mots, pour vous le pôle MEDICEN c'est : (3 réponses maximum*) Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 39 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 78 Q039 - Au niveau du pôle MEDICEN Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 40 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 77 Q029 - Etes-vous venus au pôle MEDICEN pour avoir : Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 41 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 79 Q38 - Vos attentes par rapport à MEDICEN ce sont plutôt : Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 42 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 71 Q48 - Êtes-vous intéressé par les services proposés par le Pôle MEDICEN qui consiste à développer votre entreprise : Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 43 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 79 Q032_01 - Connaissez-vous le plan de développement de la filière (plan "DEFI BIOTECH SANTE") Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 44 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 69 Q33 - Dans lesquels des domaines suivants ce plan DEFI BIOTECH SANTE pourrait-il apporter quelque chose à votre entreprise ?(8 réponses maximum*) Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 45 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 75 Q044 - Parmi les propositions suivantes, dans quel(s) domaine(s) une implication accrue des grandes entreprises au travers de relations différentes (améliorées) avec les PME seraient-elles utiles à la filière PME Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 46 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 78 Q043 - Concernant les relations avec la société civile, avec quel(s) acteur(s) parmi les suivants, l’organisation par le pôle de rencontres avec les PME serait-elle utile pour la filière PME ? Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 47 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 80 Q030_01 - La bonne connaissance du tissu académique et universitaire de l’Ile de France est pour votre entreprise Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 48 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 80 Q37 - Pensez-vous que la formation soit une mission du pôle MEDICEN ? Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 49 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 81 Q036_01 - Avez-vous des attentes en formation ? Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 50 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 40 Q036_OUI_RANKING - Si OUI, quelles sont vos attentes ?(5 réponses maximum) Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 51 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 74 Q045 - Pour les partenariats inter-collèges les relations suivantes de la Recherche avec les PME seront-elles utiles à la filière PME ? Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 52 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 80 Q053 - Êtes-vous intéressé par les services proposés par le Pôle MEDICEN qui consiste à développer votre entreprise par une information et accès à des manifestations de réseautage : Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 53 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 62 Q024_01 - Estimez-vous que ce plan stratégique est pour le pôle MEDICEN Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 54 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 37 Q026_01 - Si vous n’avez pas participé, quelles en sont les raisons ? Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 55 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 37 Q027_MULTI - Si vous avez participé à ces travaux, dans quel cadre ?(5 réponses au maxi ) Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 56 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 33 Q028_01 - En avez-vous tiré un profit ? Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 57 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 76 Q42 - Concernant les aides ponctuelles que le pôle MEDICEN pourrait apporter, indiquez lesquelles pourraient être utiles à la filière PME : Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 58 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 72 Q038_ITEM - Les services personnalisés Medicen mis en place devraient être payants ou pas ? Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 59 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 75 Q46 - Êtes-vous intéressé par les services proposés par le Pôle MEDICEN qui consiste à vous accompagner dans le montage de projet : Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 60 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 76 Q 47 - Êtes-vous intéressé par les services proposés par le Pôle MEDICEN qui consiste à vous accompagner dans un projet d'innovation : Nécessitant un consortium (assistance à la définition des paramètres du management de projet, assistance et conseil sur les guichets de financement, participation à la recherche de partenaires, accompagner le consortium pour la présentation devant les financeurs, assistance en cas de refus, valorisation des résultats et la communication du projet. Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 61 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 77 Q034_01 - Pour vous la médecine translationnelle est : Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 62 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 71 Q035_01 - Un centre d’excellence de médecine translationnelle (CEMT) en Ile-de-France, pour votre entreprise, c’est : Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 63 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 71 Q049_chapitre - Êtes-vous intéressé par les services proposés par le Pôle MEDICEN qui consiste à développer votre entreprise grâce au fonctionnement du laboratoire d’Idées :Groupe de travail permanent scientifique et industriel Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 64 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 61 Q050_chapitre - Êtes-vous intéressé par les services proposés par le Pôle MEDICEN qui consiste à développer votre entreprise grâce au fonctionnement du laboratoire d’Idées :Groupe de travail permanent économique Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 65 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 76 Q040 - Au niveau de l’offre de MEDICEN pour la visibilité de ses adhérents Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 66 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Répondants 78 Q052 - Êtes-vous intéressé par les services proposés par le Pôle MEDICEN qui consiste à développer votre entreprise par une communication ciblée : Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

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Résultats 68 Codes des DM Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013

Résultats 69 Pôle MEDICEN :Concernant le pôle MEDICEN et votre participation à ce pôle Attentes des TPE (1-10) par rapport à MEDICEN Rendez vous du Jeudi du 31 janvier 2013