Juin 2012MEDDTL – mutation des emplois et métiers / économie vertePage 1 © 2011 Propriété dErnst & Young – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ». Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de létablir et des commentaires oraux qui laccompagnent. Etude sur lévolution des emplois et des métiers des secteurs de la banque et de lassurance dans la mutation vers une économie verte Janvier – Septembre 2011 Rendez-vous des métiers de léconomie verte 18 juin 2012

Juin 2012MEDDTL – mutation des emplois et métiers / économie vertePage 2 © 2011 Propriété dErnst & Young – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ». Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de létablir et des commentaires oraux qui laccompagnent. Panorama des interactions entre industrie financière et économie verte Contexte de réalisation et objectifs de létude Sommaire 1 2 Analyse de lévolution des métiers et des besoins de compétences 3 Les mesures daccompagnement 4

Juin 2012MEDDTL – mutation des emplois et métiers / économie vertePage 3 © 2011 Propriété dErnst & Young – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ». Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de létablir et des commentaires oraux qui laccompagnent. Une étude qui sinscrit dans la démarche du « Plan Métiers » Enjeu particulier de par la contribution majeure de lindustrie financière à l'économie A lui seul, le secteur bancaire emploie plus de salariés représente 4,8% de la valeur ajoutée en France sur la période Nécessité de dresser un panorama des différents impacts sur le secteur financier de la mutation vers une économie verte Objectif didentifier des pistes daction et des recommandations pour adapter les politiques demploi, de ressources humaines et de formation => Sous limpulsion du Ministère de lEcologie et du Développement Durable, létude a privilégié la concertation et la représentativité à tous les stades de sa réalisation : Représentation de nombreux acteurs du secteur au sein du comité de pilotage Consultation dun large panel dexperts du secteur tout au long de létude

Juin 2012MEDDTL – mutation des emplois et métiers / économie vertePage 4 © 2011 Propriété dErnst & Young – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ». Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de létablir et des commentaires oraux qui laccompagnent. Panorama des interactions entre industrie financière et économie verte Contexte de réalisation de létude Sommaire 1 2 Analyse de lévolution des métiers et des besoins de compétences 3 Les mesures daccompagnement 4

Juin 2012MEDDTL – mutation des emplois et métiers / économie vertePage 5 © 2011 Propriété dErnst & Young – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ». Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de létablir et des commentaires oraux qui laccompagnent. De nombreuses interactions entre finance et économie verte Léconomie verte va entraîner des modifications dans léconomie, avec trois implications principales sur le monde financier Le développement de nouveaux produits financiers Une approche de lenvironnement par la gestion des risques Les acteurs du secteur financier doivent adapter en conséquence leurs emplois et métiers De nouvelles exigences de gouvernance Le risque du changement climatique pour les assureurs et réassureurs Le risque de la non- conformité réglementaire pour le Real Estate La gestion des risques ESG Lintégration de lexposition environnementale dans lanalyse de risques Une réduction de lempreinte environnementale des entreprises du secteur Un reporting environnemental et social (agences de notation extra- financière, développement de lISR) Des nouveaux produits à destination des particuliers (éco-prêts…) Une offre de produits renouvelée à destination des entreprises Lapparition de la finance carbone

Juin 2012MEDDTL – mutation des emplois et métiers / économie vertePage 6 © 2011 Propriété dErnst & Young – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ». Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de létablir et des commentaires oraux qui laccompagnent. Lapparition de nouveaux produits financiers De nouveaux produits à destination des particuliers Remplacement du Codevi par le LDD, apparition des éco-prêts Eco-Prêts à Taux Zéro (Eco-PTZ), PTZ + Garanties de performance des assureurs pour la rénovation thermique Nouvelle offre dépargne « verte » des banques Objectifs de rénovation thermique des bâtiments, BBC Nouvelle demande dépargne verte des particuliers Une offre de produits renouvelée pour les entreprises Contrats de performance énergétique, association de la FFSA au PassInnovation, éco-prêt logement social Rôle clé dOSEO Croissance des investissements « énergie propre » (x 5 depuis 2004) Lapparition de la finance carbone Plateforme BlueNext Rôle des acteurs français (CDC, Bioenersis, Orbéo…) Développement de fonds carbone Forte croissance des éco-industries + 46 Mrd de CA dici emplois dici 2020 Protocole de Kyoto MDP/MOC EU-ETS Mutations dans léconomie verte Implications pour le secteur financier

Juin 2012MEDDTL – mutation des emplois et métiers / économie vertePage 7 © 2011 Propriété dErnst & Young – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ». Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de létablir et des commentaires oraux qui laccompagnent. Une approche de lenvironnement par la gestion des risques Un nouveau risque pour les assureurs et les réassureurs Modélisation des impacts du changement climatique dans lappréciation des risques Action des assureurs et réassureurs dans le domaine de ladaptation Corrélation entre catastrophes naturelles et changement climatique Un risque de non-conformité réglementaire pour le Real Estate Banques et assurances avec des branches dédiées à limmobilier Le coût global des travaux de rénovation pour le tertiaire privé français est estimé à au moins 100 milliards deuros Des contraintes fortes dans le bâtiment (Rénovation thermique des bâtiments, BBC) Une gestion des risques ESG incluant les aspects financiers Adhésion aux Principes de lEquateur, aux Principes pour un Investissement Responsable Politiques dinvestissement dans des secteurs sensibles Un déficit dimage du secteur financier vis- à-vis du grand public Des ONG très critiques Mutations dans léconomie verte Implications pour le secteur financier Lintégration de lexposition carbone dans lanalyse de risques Revue des modèles de sensibilité des risques clients Activités de conseil sur le respect de la législation environnementale Nouveaux produits dassurance « responsabilité environnementale » Contrainte carbone, hausse des prix de lénergie Législation environnementale

Juin 2012MEDDTL – mutation des emplois et métiers / économie vertePage 8 © 2011 Propriété dErnst & Young – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ». Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de létablir et des commentaires oraux qui laccompagnent. De nouvelles exigences de gouvernance Une réduction de lempreinte environnementale des entreprises Apparition de départements RSE dotés de réseaux de correspondants Actions dans les domaines suivants : politique achats responsables, politique transport, gestion du parc informatique, utilisation raisonnée du papier, limitation des impacts environnementaux des immeubles, plan de neutralité carbone, promotion de lutilisation des ENR… Une contrainte réglementaire (Art. 75 de la loi Grenelle II) Une pression des parties-prenantes Un reporting environnemental et social Mise en place de nouveaux systèmes de reporting extra-financier Apparition dagences de notation extra-financière Développement de linvestissement socialement responsable (ISR) : multiplication par 5 des encours ISR en France entre 2007 et 2009 Article 116 de la loi NRE, Article 225 du Grenelle II Initiatives volontaires (GRI, Carbon disclosure project…) Mutations dans léconomie verte Implications pour le secteur financier

Juin 2012MEDDTL – mutation des emplois et métiers / économie vertePage 9 © 2011 Propriété dErnst & Young – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ». Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de létablir et des commentaires oraux qui laccompagnent. Panorama des interactions entre industrie financière et économie verte Contexte de réalisation de létude Sommaire 1 2 Analyse de lévolution des métiers et des besoins de compétences 3 Les mesures daccompagnement 4

Juin 2012MEDDTL – mutation des emplois et métiers / économie vertePage 10 © 2011 Propriété dErnst & Young – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ». Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de létablir et des commentaires oraux qui laccompagnent. Une coopération renforcée entre les différents acteurs est nécessaire à lavènement de la croissance verte Les investissements nécessaires pour « verdir » la croissance présentent des caractéristiques nouvelles : Ce sont des investissements lourds Avec un temps de retour long et/ou une rentabilité financière faible Dont le degré de risque est souvent élevé Ces difficultés structurelles sont compliquées par des difficultés conjoncturelles : La crise financière de 2008 a accentué laversion au risque Les dettes publiques atteignent des niveaux historiquement élevés Ils sont donc hors de portée des seuls États, Tandis que les investissement privés seuls seraient insuffisants pour des projets en position défavorable sur les marchés Le partage des risques doit être effectué de manière appropriée entre le public et le privé grâce notamment à une coopération renforcée Mais les acteurs financiers sont aujourdhui en mesure dy contribuer, sans nécessiter lapparition de nouvelles structures ou de nouveaux métiers

Juin 2012MEDDTL – mutation des emplois et métiers / économie vertePage 11 © 2011 Propriété dErnst & Young – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ». Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de létablir et des commentaires oraux qui laccompagnent. Les exigences de léconomie verte sintégreront progressivement aux métiers existants Le secteur financier est concerné au premier chef par la mise en ordre de marche des acteurs susceptibles de financer lavènement de la croissance verte. Depuis quelques années déjà, les métiers financiers intègrent et continueront à intégrer les exigences de léconomie verte. En cas de nécessité, il peut être fait appel à de nouvelles formes dexpertise sectorielle Le développement de nouveaux produits « verts » sapparente majoritairement à lapparition dun nouveau secteur de produits auquel le monde financier doit sadapter, principalement par linnovation.

Juin 2012MEDDTL – mutation des emplois et métiers / économie vertePage 12 © 2011 Propriété dErnst & Young – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ». Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de létablir et des commentaires oraux qui laccompagnent. Les exigences de léconomie verte sintégreront progressivement aux métiers existants Lapproche de lenvironnement par la gestion des risques, prisme danalyse habituel du secteur financier, se traduira par : Lapparition dune population marginale dexperts, notamment pour la modélisation des risques ; Un rôle de conseil et de suivi pour ladaptation de la clientèle, qui sexercera naturellement au plus proche de la relation client ; Des besoins de financements et de connaissance sectorielle, exercices auxquels les acteurs financiers sont rompus ; Une nécessaire prise en compte des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pouvant nécessiter lintervention de personnels spécialisés : Dans lanalyse des projets, au niveau du projet plutôt que de linvestisseur ou de lassureur ; Dans lélaboration de politiques dinvestissement sectorielles, au niveau de la direction des risques de gouvernance ont conduit à la mise en place de directions RSE ou DD et dun reporting consolidé sur les engagements ESG, nécessitent la présence : En central, de profils capables de déterminer et de faire appliquer de manière transverse une stratégie développement durable, spécialisés dans le DD en entreprise. En local, de correspondants DD pris parmi les effectifs de lentité locale et souvent volontaires, et pour qui cela représente une partie mineure de la charge de travail.

Juin 2012MEDDTL – mutation des emplois et métiers / économie vertePage 13 © 2011 Propriété dErnst & Young – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ». Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de létablir et des commentaires oraux qui laccompagnent. Des évolutions qualitatives des compétences mais un impact quantitatif très limité Le recours croissant à lexpertise sur les sujets sociaux et environnementaux seffectuera avec le développement des domaines où il savérera nécessaire Concernant certains marchés spécifiques (ENR, efficacité énergétique, ISR…), le besoin dexpertise saccompagnera : Dun nombre marginal de postes dédiés ; Dune qualification supplémentaire sur les postes déjà existants. Dans les domaines suivants : Identification et évaluation des risques et des opportunités spécifiques liés aux nouvelles technologies (photovoltaïque, éolien, biomasse …), Veille et compréhension des évolutions du secteur et des acteurs du marché, Accompagnement des clients dans leur évaluation des risques et opportunités ESG (exposition carbone, fiscalité verte…), Identification des besoins de financements et dassurances (prises de participations, dette, projets), Analyse des due diligences environnementales des projets de financement, Dialogue avec les parties prenantes externes (notamment les ONG), Élaboration des politiques de risque sur les secteurs sensibles, Contribution à la création de nouveaux produits

Juin 2012MEDDTL – mutation des emplois et métiers / économie vertePage 14 © 2011 Propriété dErnst & Young – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ». Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de létablir et des commentaires oraux qui laccompagnent. Panorama des interactions entre industrie financière et économie verte Contexte de réalisation de létude Sommaire 1 2 Analyse de lévolution des métiers et des besoins de compétences 3 Les mesures daccompagnement 4

Juin 2012MEDDTL – mutation des emplois et métiers / économie vertePage 15 © 2011 Propriété dErnst & Young – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ». Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de létablir et des commentaires oraux qui laccompagnent. Mesures daccompagnement Les travaux réalisés dans le cadre de létude ont permis de dégager les points de conclusion suivants : La plupart des métiers doivent être « verdis » à des degrés divers, c'est-à-dire sont concernés dans leur contexte professionnel, ou leur formation, par le développement durable. Seul un petit nombre de métiers, à un haut niveau de qualification, devraient entrainer des besoins en recrutement. Des cursus de formation initiale, généralement complétés par des modules spécifiques de spécialisation proposés directement par les compagnies existent dès à présent et permettent de répondre à la demande. Un plan daction qui vise à accompagner, voire renforcer, ce mouvement et ainsi permettre à terme un verdissement de lensemble des métiers de la filière de lindustrie financière.

Juin 2012MEDDTL – mutation des emplois et métiers / économie vertePage 16 © 2011 Propriété dErnst & Young – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ». Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de létablir et des commentaires oraux qui laccompagnent. Les mesures à mettre en œuvre dans le domaine de la formation initiale diplômante Constat : Un concept de développement durable absent des référentiels de formations des principaux diplômes du secteur de la banque et intégré récemment dans le secteur de lassurance Mesure : Intégrer dans les référentiels de lEducation Nationale et des diplômes de lenseignement supérieur, les connaissances et les compétences nécessaires à la sensibilisation des étudiants sur le thème de limpact de léconomie verte sur les métiers de lindustrie financière

Juin 2012MEDDTL – mutation des emplois et métiers / économie vertePage 17 © 2011 Propriété dErnst & Young – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ». Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de létablir et des commentaires oraux qui laccompagnent. Mise en œuvre de la mesure : La formation des étudiants sur le thème du développement durable doit sopérer à deux niveaux : Pour les niveaux BTS et Licences professionnelles, une formation opérationnelle sur le concept de développement durable et ses impacts sur les produits bancaires et assuranciels : Les fondements du concept de développement durable : les origines du concept de développement durables, ses évolutions et ses principes réglementaires Les produits bancaires et/ou assuranciels du développement durable : le marketing du développement durable, les outils et services et leurs caractéristiques Les impacts du concept sur les métiers de chargé de clientèle : savoir-être et obligation de conseil du chargé de clientèle Pour les niveaux Master 2, une formation plus conceptuelle aux enjeux réglementaires du développement durable, aux nouvelles modalités de gouvernance et à lapproche par les risques : Les fondements économiques du développement durable Les fondements éthiques du développement durable Limpact du concept sur les modalités de gouvernance des entreprises de la banque et de lassurance, sur les modalités de gouvernance des entreprises des secteurs clients Lapproche du développement durable par les risques : les nouveaux risques environnementaux, énergétiques et démographiques… Les mesures à mettre en œuvre dans le domaine de la formation initiale diplômante

Juin 2012MEDDTL – mutation des emplois et métiers / économie vertePage 18 © 2011 Propriété dErnst & Young – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ». Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de létablir et des commentaires oraux qui laccompagnent. Les mesures à mettre en œuvre dans le domaine de la formation continue Constat : Une prise en compte récente du concept déconomie verte par les principaux opérateurs de formation des secteurs de la banque et de lassurance et une sensibilisation des entreprises centrées sur essentiellement sur leurs activités de RSE Mesure : Renforcer la prise en compte du thème du développement durable et de léconomie verte dans la formation des salariés de lindustrie financière, notamment à travers le déploiement de dispositifs de e- learning Conditions de mise en œuvre de la mesure : Centrer la mise en œuvre au sein des entreprises Axer le développement de loutil sur une dimension ludique pour éviter les phénomènes de lassitude de la part des apprenants Eviter autant que faire se peut le développement de dispositifs obligatoires. Accompagner la mise en œuvre par le développement dun réseau de référents locaux

Juin 2012MEDDTL – mutation des emplois et métiers / économie vertePage 19 © 2011 Propriété dErnst & Young – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ». Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de létablir et des commentaires oraux qui laccompagnent. Les mesures à mettre en œuvre en matière de formation de formateurs Constat : Une prise en compte encore embryonnaire du concept de développement durable dans la formation des formateurs Mesure : Initier la démarche par la mise en place systématique de formation de formateur sur ce thème Conditions de mise en œuvre de la mesure : Une analyse des besoins et des conditions de mise en œuvre de la formation à mener par les branches professionnelles, les principaux opérateurs de formation de chaque branche et léducation nationale Une expérimentation du CPFB à valoriser et démultiplier

Juin 2012MEDDTL – mutation des emplois et métiers / économie vertePage 20 © 2011 Propriété dErnst & Young – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ». Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de létablir et des commentaires oraux qui laccompagnent. Merci pour votre attention