Positionnement et Perspectives pour l’industrie électronique en Europe CNFM Positionnement et Perspectives pour l’industrie électronique en Europe 26 Novembre, Paris Sébastien ROSPIDE 17 rue de l’Amiral Hamelin 75116 Paris www.decision.eu, +33 1 45 05 70 13

Plan de la presentation A propos de DECISION L’industrie électronique mondiale, structure et tendance Focus sur l’Europe et nouvelles opportunités à saisir Conclusion

Qui sommes-nous ? DECISION est une entreprise d’études et de conseil localisée à Paris et créée en 1991 par Didier COULON. Riche d’un réseau de plus de 20 experts, DECISION propose ses services dans les secteurs suivants : Electronique : équipements et composants Electrique et Energie Aéronautique / Défense Nous réalisons des analyses sectorielles et des prévisions économiques à court et moyen termes (1 à 5 ans). Notre réseau d’experts international s’étend au continent Européen, à l’Amérique du Nord et au Japon. Nos experts apportent à DECISION leur savoir, leur réseau et leur expérience du monde industriel. 3

Nos références Industrie des composants Finance Energie Equipementiers Profession, gouvernement Finance Energie Equipementiers

Etude World Electronic Industries 2008-2013 Equipements électroniques: tous secteurs confondus (100 catégories d’équipements) Audio & video (TV, STBs, VCRs, DVD…) Electro-Ménager Informatique (mainframe, serveurs, terminaux dédiés, PCs, périphériques, ...) Télécom (mobile, stations de base, infrastructure fixe, autres terminaux...) Aéronautique et Défense (avionique, spatial, communications, missiles, systèmes terrestres et navals...) Automobile (groupe moteur propulsion, liaisons au sol, sécurité, infotainment) Industriel et Médical (transport ferroviaire, offroad, électronique de puissance, automatismes, équipements médicaux, instrumentation mesure et test...) Couverture mondiale de la Production ET du Marché: Europe, Amérique du Nord, Japon, Chine, Autre Asie Pacifique, Reste du Monde

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Une industrie cyclique Croissance annuelle (en valeur) de la production d’équipements électroniques, 1970-2013 Calculateurs Systèmes “Mini“ Defense PC bureau TV Couleur Magnétoscope GSM DVD MP3 players Écrans plats Auto PC Portable Internet PC gd public CD Audio Gouvernement Entreprises Individus DVB Environnement… Sécurité… Médical… Société CHINE Russie, Brésil … INDE Carte à puce

Composants électroniques Assemblage des cartes et des équipements ….et sous-estimée Chaine de valeur de l’industrie électronique, 2008 Composants électroniques Assemblage des cartes et des équipements Consommateurs Opérateurs Passifs: 35 Md€ Fournisseurs de services Equipementiers: 920 Md€ Maintenance & réparation Interconnexions: 80 Md€ Distributeurs Sous-traitance de production: 220 Md€ Intégrateurs Actifs: 180 Md€ 1140 Md€ ≈ PIB espagnol ≈ 3 fois les revenus du transport aérien dans le monde Autres: mécaniques, câble, écran, batterie, etc. Les composants représentent 25% de la valeur de l’équipement

L’Europe toujours dans la course ! Production mondiale des équipements électroniques en valeur par secteur d’application, 2008 Production mondiale des équipements électroniques en valeur par région, 2008 Production Monde 2008 = 1 140 milliards d’euros

Sortie de crise dès 2010 ? Croissance de la production d’équipements électroniques mondiale en valeur, 2008-2013 TCAM 6% TCAM 2,7% La crise n’est pas similaire à celle de 2001 Ralentissement limité à 2009 et 2010? Impact estimé à long terme, entre -3% et -4% sur la tendance 2008-2013 Source DECISION

L’Europe à la croisée des chemins Croissances annuelles en valeur de la production d’équipements électroniques par région, 2008-2013 Europe Amérique du Nord Chine 251 Md€ 204 Md€ 297 Md€ 11

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Part de la production mondiale L’Europe dispose de leaderships mondiaux Production d’équipements électroniques en Europe en valeur, 2008 Part de l’Europe dans la production mondiale d’équipements électroniques Secteur d’application Part de la production mondiale Industriel 39% Aéronautique Défense 34% Automobile 33% Médical 25% Télécommunications 21%

Spécialisation de la production par zone TCAM 2008-2013 Milliard d’euros Taux de croissance annuelle moyens de la production MONDE 2008-2013 = 2,7% EUROPE 2008-2013 = -0,4% TCAM France 2008-2013 = 1% 14

Eco-conception/génération nouvelles collaborations L’innovation, clé de voute de la sortie de crise Environnement Eco-conception/génération Economie d’énergie Transport nouveaux équipements + nouvelles collaborations Sécurité Des infrastructures Des biens Des personnes A l’hôpital Santé A la maison Bien-être 15

Production d’Electricité/Chaleur Le nouveau marché de l’Energie Structure des émissions CO2 dans l’UE, 2005 Transport 22,5% Process indus 6,6% Production d’Electricité/Chaleur 31,8% ENERGIE 93,3% Résidentiel 15,7% Déchets 0,1% Autre combustion 7,4% Industrie 15,9% Source: IFP Besoin transversal: automobile, energie, habitat/tertiaire, etc. Des configurations variables par pays (les transports représentent 33% des émissions CO2 en France) en fonction du mix énergétique

Croissance des besoins en électronique de puissance L’électronique de puissance représente au niveau mondial un marché de plus de 30 milliards d’euros L’Europe représente 29% de la production mondiale, la France moins de 10% de la production européenne La filière française se structure sous l’impulsion d’EDF EN (énergies nouvelles) et bientôt de l’industrie automobile (propulsion électrique) C’est le secteur dont la croissance est la plus dynamique dans l’ensemble de la filière électronique à moyen terme Un marché très bousculé par la crise Les sur-capacités suivent la pénurie dans le marché du photovoltaïque Une concurrence internationale déjà très présente (Allemagne, Chine, Inde, Japon, USA) Le politique joue un rôle central dans le déploiement (UE: 20% en 2020)

Un gisement de croissance important pour la filière électronique D’un point de vue technique, l’innovation est omniprésente en électronique de puissance Matériaux (génération, stockage), thermique, modélisation Mécatronique de puissance Contrôle et supervision (multiplication des sources, grille intelligente, etc.) L’électrification des plate-formes de transport (Avion, Auto, Transport urbain) stimulent l’innovation: remplacement des systèmes hydrauliques Traction/propulsion + actionnement Les nouvelles applications des énergies renouvelables généreront des volumes importants à l’avenir Immotique (solaire, éolien, hydraulique) Grand public (conversion grand-gap, pile à combustible)

L’industrie de Sécurité Source: ECORYS (2009)

L’Europe a une carte à jouer dans la sécurité L’Europe dispose de leaderships technologiques dans le domaine: Biométrie et identification: Sagem Sécurité (700 m€, #1 mondial) Carte à puce: Gemalto (1,6 bn€, #1 mondial) Communication sécurisé: EADS DCS (1,4 bn€, #2 mondial) Sécurité aéroportuaire: Smiths Detection (640 m€, #1 mondial) Traçabilité et suivi des marchandise (maritime): Kongsberg Maritime (780 m€) La chaine de valeur se structure et se consolide pour élargir l’offre et l’empreinte géographique Sagem Sécurité – Motorola Biometrics – GE Homeland Protection EADS DCS – Plant CML Mis à part les grands architectes/intégrateurs, la supply chain demeure fragile Importance du marché US vs. fragmentation du marché européen (politique des états membres) Leadership US en matière de normalisation/standardisation

L’électronique médicale, une filière disparate Une filière très fragmentée: production Europe de 8 milliard d’euros (25% du marché mondial), dont 15% en France Leadership européen dans l’imagerie: GE Healthcare, Philips, Siemens En France: Imagerie (GE, etc.), CRM (ELA), équipements hospitaliers (Fresenius, DMS, Horiba, etc.) dont beaucoup ont peu de compétences électroniques +startups: capteurs, microactuateurs Une production électronique massivement sous-traitée Beaucoup d’EMS/ODM ont développé des activités dans le médical compte tenu de la dispersion de l’offre, y compris les grands leaders comme Flextronics, Jabil ou Sanmina Les équipementiers restent cependant au centre du processus de prescription et d’homologation pour les fonctions critiques

Le défi de la santé En 2050, 50% de la population des pays développés aura plus de 50 ans ! Les dépenses de santé des pays développés atteignent d’ores et déjà de l’ordre de 10% du PIB ou plus (6% pour l’Europe) ! Une pervasion encore limitée, de l’ordre de 10 à 12% de l’ensemble des technologies médicales, mais en croissance Besoins technologiques liés à une plus forte intégration du vivant Electronique organique (interconnexions, capteurs, etc.) A moyen terme, convergence TIC et de l’électronique médicale: télémédecine Un marché estimé à 1,2 milliard d’euros en Europe (90 millions en France) Vers la télésanté: marché du bien être, confort, pouvant générer à terme des volumes très importants….et de nouveaux business models (services)

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L’innovation en réseau, nouvel avantage compétitif de l’Europe L’avantage compétitif de l’électronique européenne réside dans le savoir accumulé et réparti dans l’ensemble du tissu industriel Composants, modules, équipements, systèmes, services, etc. Les nouveaux besoins sociétaux sont un vecteur d’innovation majeur pour la filière électronique Développement de nouvelles collaborations au sein de la filière au sein d’éco-systèmes innovants regroupant l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur Les besoins d’intégration sont énormes et donnent une illustration de cette nouvelle dynamique d’innovation Développement système et croissance du soft embarqué, More than Moore, modules Nouveaux domaines de pervasion de l’électronique (mécatronique, médical, éclairage, énergie) 24

Merci de votre attention: Pour tout complément d’information n’hésitez pas à nous contacter : Sebastien Rospide rospide@decision.eu +33 1 45 05 70 13 www.decision.eu