LA SOUS-TRAITANCE ET LA CONJONCTURE Conférence de presse 11 juin 2015 LA SOUS-TRAITANCE ET LA CONJONCTURE La situation 2014 2015 Daniel Coué

1. LE CONTEXTE … LA REPRISE !

L’économie redémarre... en douceur ! 1/ En Europe… on prend peu à peu conscience que les politiques de restriction budgétaire et de recherche de compétitivité assèchent les marchés intérieurs. Assouplissements. 2/ Baisse des prix du pétrole  Effet demande 3/ Le dollar s’est beaucoup revalorisé. La parité euro/dollar est passée par un pic, en avril 2014 (1,39). Elle était retombée à 1,25 au moment du Midest 2014. Elle stagne actuellement entre 1,05 et 1,14.  Ce qui devrait favoriser les exportations européennes. Mais… 3/ La croissance de l’économie mondiale ralentit. Prévisions : FMI / OCDE : + 3,5 % Banque Mondiale : + 3 % Et… 4/ Coût des importations ??? Matières premières ???

Petit schéma de l’économie mondiale Ralentissement économique PAYS DEVELOPPES PAYS EMERGENTS Exportations massives de produits à bas coût Exploitation de bas coûts de main d’œuvre Elévation apparente du pouvoir d’achat Progressivement, les facteurs travail et capital se déplacent Chômage + Baisse des revenus Recul des marchés Ralentissement économique

Petit schéma de l’économie européenne Oh, là là… Je vais essayer de vous expliquer ! # $ * # ® ¶ ?

Evolution de la production industrielle (en % sur un an) Quelques chiffres Evolution de la production industrielle (en % sur un an) Pays 2014/2013 Mars 15 / mars 14 Allemagne + 1,2 - 0,6 Suède - 2,0 + 0,2 Autriche + 2,1 + 2,8 Bulgarie + 5,5 + 4,1 Belgique + 0,7 + 3 4 Hongrie + 5,9 + 9,0 Danemark + 3,9 + 5,6 Pologne + 6,9 + 7,0 Espagne + 1,4 + 3,6 Rép. Tchèque + 6 8 + 4,9 Finlande - 1,2 - 4,8 Roumanie + 2,0 + 3,5 France + 0,9 + 1,1 Slovaquie + 2,6 + 10,9 Grèce + 3,4 + 8,2 Irlande + 18,6 + 43,6 UE 28 + 1,8 Italie + 1,7 Zone Euro + 1,5 Luxembourg + 7,6 - 0,8 Pays-Bas -1,9 Norvège + 4,3 Portugal - 2,6 Suisse + 2,7 + 1,9 Royaume-Uni Turquie + 5,0

2. LE MARCHÉ EUROPÉEN 2014 / 2013

L’offre totale (ex-UE 15) (entreprises de toutes tailles) Sous-traitance Europe 2014 L’offre totale (ex-UE 15) (entreprises de toutes tailles) Chiffres d’affaires réalisés en sous-traitance (en milliards d’euros) Allemagne 126,57 France 66,79 Italie 42,18 Royaume-Uni 40,30 Espagne 32,97 Pays-Bas 14,91 Autriche 14,50 Belgique 11,01 Suède 10,15 Finlande 7,53 Portugal 7,23 Danemark 6,68 Irlande 5,99 Grèce 4,66 Luxembourg 0,95 Total UE 15 392,42

Sous-traitance Europe 2014 L’offre des nouveaux membres (estimations) (entreprises de toutes tailles) Chiffres d’affaires réalisés en sous-traitance (en milliards d’euros) Pologne 25,64 République Tchèque 12,52 Hongrie 10,75 Roumanie 8,30 Slovaquie 5,70 Bulgarie 4,37 Slovénie 3,37 Croatie 2,72 Lituanie 2,39 Lettonie 1,68 Estonie 1,33 Chypre 0,62 Malte 0,53 Total nouveaux membres 79,92

Sous-traitance Europe 2014 L’offre ... UE 15... UE 28... etc. UE 28 472,3 milliards d’euros UE 15 392,4 milliards d’euros 13 NOUVEAUX MEMBRES 79,9 milliards d’euros EUROPE DE L’OUEST (UE 15 + Suisse et Norvège) 418,2 milliards d’euros « ARC ORIENTAL EUROPEEN » 126 milliards d’euros

Sous-traitance Europe 2014 / 2013 Evolution des chiffres d’affaires Variations 2014 / 2013 en % (entreprises de toutes tailles) UE 15 : ............................... + 0,65 % 13 nouveaux membres : .... + 4,51 % UE 28 : ………………….………… + 1,28 % Suisse et Norvège : ……...... + 2,70 % Europe de l’ouest : ……….... + 0,78 % Total Europe : …………………. + 1,36 %

3. LE MARCHÉ FRANÇAIS 2014 / 2013

Sous-traitance France 2014 / 2013 L’offre par spécialités et évolutions ACTIVITÉS Chiffres d’affaires 2013 (millions d’euros) Evolutions 2014 / 2013 Chiffres d’affaires 2014 (entreprises de 20 personnes et plus) En production En chiffres d'affaires Mécanique industrielle et de précision 6 156,10 + 3,58 % - 0,86 % 6 103,16 Découpage – emboutissage, repoussage, tôlerie 4 362,15 - 1,06 % - 0,43 % 4 343,39 Fonderie 3 322,88 - 0,78 % + 0,75 % 3 347,80 Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres 2 069,19 - 2,38 % - 3,91 % 1 988,28 Autres sous-traitances en travail des métaux 9 157,71 - 2,08 % - 2,10 % 8 965,03 Total sous-traitance en travail des métaux 25 068,03 - 0,36 % - 1,28 % 24 747,66 Transformation des matières plastiques et des élastomères 12 767,88 + 4,30 % + 4,08 % 13 285,81 Sous-traitances électroniques et électriques 7 080,30 - 0,39 % - 1,19 % 6 996,48 Façonnage en textile-habillement 1 605,76 + 0,78 % 1 586,65 Maintenance industrielle* 5 666,63 + 0,71 % + 0,52 % 5 696,10 Divers 2 431,41 + 0,95 % + 0,30 % 2 438,70 Total Sous-traitance industrielle 54 620,01 + 0,93 % + 0,24 % 54 751,40

Sous-traitance France 2014 / 2013 Evolutions des prix de vente ACTIVITÉS Evolution des prix de vente 2014/13 (entreprises de 20 personnes et plus) Mécanique industrielle et de précision - 0,21 % Découpage – emboutissage, repoussage, tôlerie - 1,42 % Fonderie - 0,39 % Chaudronnerie, tuyauterie, constructions métalliques - 0,06 % Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres Traitements et revêtements des métaux - 0,17 % Décolletage Moules, modèles, maquettes et outillages - 0,07 % Frappe à froid, fixations - 0,74 % Organes et sous-ensembles mécaniques + 0,02 % Ressorts Pièces techniques en matières plastiques - 0,37 % Transformation des élastomères - 0,52 % Assemblage de cartes électroniques - 1,92 % Autres sous-traitances électroniques et électriques - 1,18 % Façonnage en textile-habillement - 0,25 % Maintenance industrielle* + 0,87 % Divers - 0,45 % Total Sous-traitance industrielle - 0,46 %

Sous-traitance France 2014 L’offre totale (entreprises de toutes tailles)   Chiffres d’affaires 2014 (millions d’euros) Entreprises de 20 personnes et plus 54 751,40 Entreprises de moins de 20 personnes 12 041,04 Total Sous-traitance industrielle 66 792,44

Sous-traitance France de 2007 à 2014 Evolution des chiffres d’affaires… Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)

Sous-traitance France de 2007 à 2014 Exportations Exportations / CA en % (entreprises de 20 personnes ou plus)

Sous-traitance France de 2007 à 2014 Rentabilité Rapport RNC / CAHT en % (entreprises de 20 personnes ou plus)

Sous-traitance France 2014 / 2013 La demande Premières évaluations, par secteurs clients Marché intérieur France………………..... + 1,2 %  Dont  Automobile………………………………………..… + 6,1 %  Aéronautique………………………………….….… + 1,2 %  Constructions électriques et électroniques…… – 3,6 %  Equipements industriels……………………..….... + 4,3 %  Matériels ferroviaires………………….…….…...… + 1,9 %  Machines agricoles………………………..….…... – 10,8 %  Matériels TP, levage……………………………….... - 3,7 %  Industries de process……………….……………... + 1,2 %  Equipements médicaux…………………….……... + 2,3 %  Energie……………………………………….…….…. - 6,2 %  Textile habillement…………………….…………… + 0,9 %  Autres…………………………..…….………………. – 0,6 % Marché international……......................…. + 0,31 % 

A retenir...  L’industrie évolue dans un contexte de reprise Conférence de presse 11 juin 2015 A retenir...    L’industrie évolue dans un contexte de reprise économique modérée : + 1 à + 2 % en Europe. + 3 à + 3,5 % dans l’ensemble de l’économie mondiale.  Pour la sous-traitance… ● L’année 2014 a marqué un retournement. ● On a renoué avec la croissance. ● Et cette tendance va s’accentuer en 2015 et 2016.

Merci pour votre attention ! Conférence de presse 11 juin 2015 Merci pour votre attention ! Daniel Coué 06 75 44 73 64 09 65 28 63 66 danielcoue@wanadoo.fr

Merci pour votre présence Conférence de presse 11 juin 2015 Merci pour votre présence et votre attention ! Rendez-vous à la conférence de presse du jeudi 10 septembre de 10h à 13h sur la péniche Le Cercle de la Mer Et en attendant, suivez-nous www.midest.com et sur :