Enregistrer une feuille Excel au format CSV Choisir le type CSV dans ce menu déroulant

Choisir la fonction Traitements du module « Relation clients »

Sélectionner la fonction « Import de suspects » Chaque importation se fait selon un modèle (correspondance des champs entre le fichier Excel et la BASE CEGID) et fait référence à un fichier de suspects. Les différents modèles sont enregistrés dans la base Cegid (un code et une description « import »). Ils pourront être réutilisés ultérieurement avec de nouvelles données suspects Cette liste peut être inexistante dans votre base Cegid

Créer un nouveau modèle d’importation de suspects Icône « Nouvelle Fiche » (ici il s’agit d’un nouvel « import »)

Renseigner les rubriques de la fiche « Import de suspects » Code (3 caractères) Libellé « liste libraires » Format du fichier : cocher « délimité par un séparateur » Entrep/Particulier choisir « Entreprise » Séparateur champs : choisir « Point-virgule » Fichier : désigner le fichier enregistré à l’étape 1.2

Donner la correspondance entre les Champs (Cegid et feuille excel) Champ dans Excel Champ dans Cegid Client Raison sociale Adresse Adresse 1 Suite adresse Adresse 2 Code Postal Code postal Ville ville TELEPHONE Téléphone sélectionner un champ « Cegid » dans le volet gauche Faire passer ce champ dans le volet droit Confirmer par une validation finale

Confirmer la création du modèle d’importation Le modèle d’importation a été crée et s’ajoute à la liste des importations possibles Démarrer « import de suspects » (selon le modèle qui vient d’être crée) Double coche verte

Assistant « import d’un fichier Suspects » étape 1/4 Cocher les options proposées et « suivant »

Assistant « import d’un fichier Suspects » étape 2/4 Vérifier que l’importation est conforme à la feuille Excel d’origine

Assistant « import d’un fichier Suspects » étape 3/4 Il est possible d’opérer une sélection sur les lignes à importer à l’aide trois critères

Assistant « import d’un fichier Suspects » étape 4/4 Lancer l’opération avec « lancer l’import » L’opération se termine par un rapport qui stipule le nombre de lignes importées

Vérifier l’intégration de la liste de suspects dans la base Cegid Activer : Fichiers Suspects

Modifier les paramètres de présentation d’une liste Icône de «modificationde présentation » Redimensionner les colonnes et ajouter la colonne « Adresse 1 » entre les colonnes « Raison sociale » et « « Code postal »

Ecran de « Personnalisation de la présentation » Faire passer « Adresse 1 » de colonnes disponibles à afficher les colonnes suivantes (clic sur flèche à droite)

Ecran de « Personnalisation de la présentation » Faire « monter » adresse1 au dessus de « code postal » avec la flèche vers le haut

Tri de la liste Vider le contenu de la boite « Tri » avec Flèche gauche Intégrer les critères de tri successifs avec Flèche droite Valider la personnalisation

Redimensionner les colonnes Mêmes pratiques que sur Excel

Sélectionner des suspects Taper « a » pour Raison sociale fait apparaître tous les suspects commençant par cette lettre Taper « 33 » pour Code postal fait apparaître tous les suspects dont le code postal débute par « 33 » Taper un nom de Ville fait apparaître tous les suspects de cette ville Indication des critères de sélection Après indication du ou des critères lancer la requête avec cet icône

Liste des suspects du département 33

Liste des suspects Raison sociale commençant par la lettre « a »