POURQUOI VENIR AUX PAYS-BAS ? Séminaire Formation Bénélux pour les Conseillers en Développement International - CCIP – 30 mai 2008 Serge Adamowicz – Président de la Chambre

A moins de 500 kms de Paris Surface: 41526 km2 Terres sous niveau de la mer : 26% Population: 16 millions (485/km2) Régime: Royauté constitutionelle Chef de l‘état: La reine Beatrix Langue nationale: Néerlandais Nombre de provinces: 12 PIB/par habitant : 30.174 euros Situation géographique stratégique Marché test : forte concurrence, forte concentration et consommateurs exigents Décentralisation entre Amsterdam, la Haye, Rotterdam, Utrecht et Eindhoven Randstad constitue le principal pôle urbain

Une économie saine et stable En % 2005 2006 2007 PIB 1,5 3,0 3,5 Inflation 1,7 1,1 1,6 Consommation privée 0,7 2,4 2,2 Investissements 3,1 4,5 Exportations 5,2 7,5 6,7 Importations 6,0 8,2 7,0 Chômage (% pop. active) 6,5 5,5 4,7 près de 60% de la richesse national vient des échanges Sources: Centraal Bureau voor de Statistiek et Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

Un hub économique en Europe European Distribution Centers per country 51% The Netherlands 18% Belgium 11% Germany 8% UK France 4% others Sources: Netherlands Foreign Investment Agency

Un pays qui travaille en international depuis le moyen âge Position mondiale des Pays Bas Export de biens 6 Import de biens 7 Export de services 8 Import de services Outward foreign direct investment 5 Inward foreign Sources: Netherlands Foreign Investment Agency

Des infrastructures performantes Ports Rotterdam: second largest in the world Airports Schiphol Amsterdam: Europe's fourth largest Highways NL: second highest density in Europe Internet Amsterdam: world’s number one internet hub “The excellent port in Rotterdam and the fine transportation network ideally positions us to supply fast-growing markets in Eastern Europe, as well as those in Africa, the Middle East, and Asia.” Lyondell located production facilities and European headquarter in Rotterdam. Worldwide #1: Quality of transport and IT infrastructure, Logistics Performance Index, World Bank, Nov. 2007 Sources: Netherlands Foreign Investment Agency

Un pays qui vit de l’import-export EXPORT NL 2006 Md. euros % du total Total 311 100 UE (27) 240 77,2 Europe de l’Est 22 7,0 Asie 1. Allemagne 79 25,4 2. Belgique 40 12,9 3 Royaume-Uni 29 9,3 4 France 26 8,4 5 Italie 16 5.1 6 Etats-Unis 15 4.8 IMPORT NL 2006 Md. euros % du total Total 279 100 UE (27) 157 56,3 Europe de l’Est 19 6,8 Asie 63 22,5 1. Allemagne 55 19,7 2. Belgique 31 11,1 3 Royaume-Uni 24 8,6 4 France 23 8,2 5 Italie 18 6,4 6 Etats-Unis 14 5,0 Ces données de 2006 sont issues de CBS et incluent les ré-exportations En 2006, les Pays-Bas étaient le 8ième fournisseur de la France (4.1% du total des importations françaises) et son 7ième client (4.1% du total des exportations françaises). Export Les produits pétroliers sont le premier produit exporté aux Pays-Bas, suivis par le matériel médicochirurgical et d’orthopédie (673 M €, +28,5%). Le troisième poste à l’exportation, les véhicules automobiles, sont en baisse de 11,9% pour atteindre 364M € au premier semestre 2006. Les réexportations jouent un rôle prééminent dans le commerce extérieur des Pays-Bas. Au premier semestre 2006, les réexportations ont représenté 42,7% du total des exportations (Il s’agit de produits importés, qui sont, sans traitement national, réexportés. les ventes françaises sur le marché néerlandais affichent une belle progression. Les exportations françaises vers les Pays-Bas représentent 4,1% du total des exportations françaises. Les Pays-Bas sont le septième client de la France après l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique et les Etats-Unis. L’ exportation de France aux Pays-Bas (les produits vendus aux Pays-Bas) Les exportations françaises vers les Pays-Bas représentent 4,1% du total des exportations françaises. Les Pays-Bas sont le septième client de la France après l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique et les Etats-Unis. Les produits francais vendus aux Pauys-bas sont surtout les biens d’équipement et les biens intermédiaires et agroalimentaire. Sources: Centraal Bureau voor de Statistiek

Pourquoi aux Pays Bas ? Témoignages EIU Country Forecast (2006-2010), best countries to do business in The Netherlands is #3 in Europe because of its: Stable and effective political system Excellent macroeconomic environment Efficient financial sectora Flexible labor market Internationally oriented economy World Bank (2007): NL is # 1 in efficiency & effectiveness of customs + border procedures OECD (2007): Randstad Holland one of most attractive areas for FDI IMD World Competitiveness Yearbook (2005) Little bureaucracy: NL is # 2 in Europe Positive towards globalization: NL is # 1 Ease of doing business: NL is # 3 Flexibility: NL is # 2 Least protectionist: NL is # 1 Sources: Netherlands Foreign Investment Agency

+ une politique fiscale favorable Impôt sur les sociétés Germany 38,6% France 34,8% Belgium 34,0% UK 30,0% Denmark 28,0% Netherlands 25,5% “After involving our tax department it made the most sense financially and logistically .” Artesyn Technologies set up a logistics center in Amsterdam. Taux de l’Impôt sur les sociétés : 0 à 25.000 € : 20% 25.000 € à 60.000 €: 23.5% 60.000 € et + : 25.5% L’ impôt sur les sociétés permet en général de bénéficier de l’exemption de l’impôt sur les dividendes et les accroissements de l’actif provenant d’ une filiale étrangère. Les Pays-Bas ont conclu une vaste gamme d’accords visant a éviter la double imposition les PB possèdent une réglementation avancée bien établie Amsterdam est un centre financier hautement développé. Sources: Netherlands Foreign Investment Agency

Dans quels secteurs ? Organisation par cluster Life sciences Food & Nutrition New Materials/Polymers Financial services Sustainable energy/environm. Nanotech/embedded syst. Automotive Creative industries/gaming Innovation in Logistics Source : Netherlands Foreign Investment Agency

Multinationales avec un siège européen aux Pays-Bas Plus de 5400 entreprises étrangères sont implantées aux Pays Bas Source : NFIA

Les acquisitions françaises aux Pays-Bas Thales Hollandse Signaal Apparaten CapGemini Volmac Sonepar Otra Remy Cointreau Bols ParisBourse Amsterdam Exchanges Fromageries Bel Leerdammer Company Air France KLM Pierre et Vacances Center Parcs Hachette Quote media Unibail Rodamco Europe Danone Numico Transdev Connexxion

Pourquoi venir aux Pays Bas ? Pays proche, stable et ouvert sur l’extérieur Pays avec une économie dynamique Pays à la recherche de techniques nouvelles Pays avec environnement social et fiscal favorable. Pays test pour le lancement de nouveaux produits Pays clé pour les marchés germaniques et anglo-saxons (turbo pour l’exportation) Pays où il y a votre CFCI à votre service MERCI