Point de conjoncture : Regards sur 2009 et interrogations pour 2010 Réalisation Eric CAVAGNA & Robert SIEGEL mars 2010 Direction Information Economique Une lecture transversale du tableau de Bord de l’Economie locale – édité par la CCI de Montpellier

Un contexte économique particulièrement difficile en 2009

La pire crise économique que la France ait traversé depuis l’après guerre : un repli de 2,2% du PIB en 2009 Un quatrième trimestre 2008 et un premier trimestre 2009 particulièrement difficiles Une amélioration de la situation économique à partir du second trimestre 2009

De nombreux signes de l’ampleur de la crise : Cependant la France a plutôt mieux résisté à la crise que ses voisins européens (un recul de 2,2% du PIB en France alors que la prévision initiale était de -3,5%) Des défaillances d’entreprises en hausse de 11,4% en France métropolitaine (source Altarès) emplois salariés perdus en 2009 en France dans le secteur privé (chiffres définitifs ministère du travail). Une progression de 18,5% du nombre de demandeurs d’emplois (Cat A, actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi) entre décembre 2008 et décembre 2009 en France métropolitaine Un taux de chômage à 9,6% au quatrième trimestre 2009 en France métropolitaine (7,8% un an plus tôt)

Un territoire consulaire qui n’a pas été épargné par la crise

Des dossiers de difficultés d’entreprises en hausse sur un an (+ 26%)

Nombre de demandeurs d’emploi (cat1) décembre 2009 / décembre 2008 : +19,7% en France métropolitaine +17,2% en région +17,6% dans l’Hérault +16,5% dans la circonscription CCIM Une hausse du chômage

Un ralentissement dans le secteur de la construction Un repli de 38,2% du nombre de logements ordinaires autorisés sur le territoire de la CCI de Montpellier (-34,3% dans l’Hérault, -28,6% en Languedoc-Roussillon et -20,6% en France métropolitaine)

Secteur de la construction : la « guerre des prix » sujet d’attention de la part des fédérations professionnelles Fédération Régionale des Travaux Publics dans le secteur des Travaux Publics en Languedoc-Roussillon l’année 2009 se solde par : une évolution négative du chiffre d’affaires des entreprises (de -5% à -7%), un maintien de l’emploi permanent et un fort recul de l’emploi intérim, une chute importante des prix sur les marchés publics. Fédération du Bâtiment de l’Hérault l’année 2009 s’est soldée par : une baisse de 6% à 7% du chiffre d’affaires des entreprises, un bilan moins catastrophique que ce à quoi l’on pouvait s’attendre en début d’année, une baisse des prix brusque et déraisonnable de la part des entreprises.

Des ménages prudents dans leurs achats Syndicat de la Parfumerie : L’activité dans le secteur de la parfumerie a été étale sur le quatrième trimestre de l’année Le sentiment est que le pire a été évité au quatrième trimestre et que le marché local est un peu mieux orienté que le marché national. Au global le marché sur l’année 2009 s’est à peu prés tenu (une baisse d’activité de 1% est évoquée). Fédération de l’ameublement : Localement le marché de l’ameublement se situe dans le repli constaté au niveau national en 2009 (recul de 3,1%). Les magasins ont pâtit d’une baisse de fréquentation particulièrement marquée au premier semestre de l’année. Syndicat de la chaussure : Sur le grand Montpellier, les résultats de l’année 2009 dans le secteur de la chaussure de détail sont en repli par rapport à l’année précédente (autour de - 5%). Le sentiment est que compte tenu de la conjoncture économique, le pire a été évité en

Des dispositifs qui ont amorti les effets de la crise

La « prime à la casse » dope le marché de l’automobile Immatriculations de véhicules automobiles neufs de particuliers en 2009 par rapport à 2008 : +10,7% en France, +17% en Languedoc-Roussillon et +18,4% dans l’Hérault

La loi sur l’auto entrepreneur dope la création d’entreprises 2802 créations d’entreprises (avec auto entrepreneurs) enregistrées en 2009 par le CFE de la CCI de Montpellier (soit +9,2% par rapport à l’année 2008). Hors dispositif auto entrepreneur : 2142 créations (-16,5% par rapport à l’an dernier)

Marché de l’immobilier sur l’agglomération de Montpellier (source Adéquation) : un marché immobilier "dopé" par le dispositif Scellier 2009, l'année des records : 3200 ventes auprès des particuliers enregistrées en 2009, qui l'aurait cru en fin 2008 ? C'est très nettement supérieur à l'année 2007, déjà considérée comme une année exceptionnelle (1950 ventes). Une bonne saison touristique 2009 (avec la crise économique les français ont redécouvert les charmes de l’hexagone) Enquête de conjoncture estivale (source CCIM) : sur l’ensemble de la saison 2009 (mai à septembre) le volume d’activité est perçu en hausse pour 45% des professionnels du tourisme, stable pour 30% et en baisse pour 25%. Le solde entre opinions positives et négatives sur la saison 2009 est de +20% (en hausse par rapport au bilan la saison 2008 : -6%). Nuitées passées dans les hôtels et campings (source Insee) pour la saison 2009 (mai à septembre)/saison 2008 : +0,4% sur la circonscription CCIM, + 2,7% sur le département de l'Hérault et + 3,5% sur le Languedoc-Roussillon).

2010 : vers un scénario de sortie de crise ou rechute ?

Plusieurs signaux indiquent une amélioration de l’environnement économique : Un taux de croissance de l’économie française de 0,6% au quatrième trimestre 2009 Un ralentissement de la hausse du nombre de demandeurs d’emploi en France. La prévision annuelle de croissance en France, selon un consensus des experts des grandes banques et analystes de Bercy, serait de +1, 4% en La reprise d’activité en zone euro se confirme en ce début d’année 2010 avec le rebond de l’activité industrielle. Un rebond moyen de 1,2% est envisagé pour l’ensemble de la zone Euro. Pour 2010 la croissance mondiale serait autour de 4%, portée par la poussée des pays émergents en Asie et Amérique du Sud, avec notamment la Chine toujours autour de 9% de croissance. Des signaux positifs au terme de l’année 2009 et en ce début d’année 2010

Des chefs d’entreprise plus optimistes (source enquête CCI Montpellier) Des signaux positifs au terme de l’année 2009 et en ce début d’année 2010

En mars, l'opinion des ménages sur le niveau de vie passé en France a continué à baisser (-1 point, après -5 en février), relève l'Institut national de la statistique. Mais ce sont surtout les perspectives d'évolution du niveau de vie en France qui s'assombrissent aux yeux des ménages (-5 points), selon l'Insee. Le gouvernement prévoit pour 2010 une orientation toujours défavorable du marché du travail avec cependant un ralentissement du rythme de destruction (les destructions d’emplois pourraient ne pas dépasser pour l’emploi salarié total). Cette prévision défavorable s’explique par le décalage qui existe entre l’évolution de l’activité économique et celle de l'emploi. L'accélération de la croissance à la fin 2009, due en grande partie à la prime à la casse automobile qui a stimulé la consommation des ménages et la production manufacturière, ne devrait toutefois pas se prolonger au début 2010 et l'Insee n'attend qu'une croissance de 0,2% sur les trois premiers mois de l'année. Territoire de la CCI de Montpellier : les syndicats et fédérations professionnelles interrogées témoignent d’un sentiment d’inquiétude né du manque de visibilité sur les perspectives de reprise. Des interrogations demeurent cependant sur l’ampleur de la reprise