APN: LA QUÊTE DE LA PERFECTION Solution présentée par: Marianne Larin Vincent Larouche Jean-Charles Moy

SITUATION ACTUELLE Champion des certifications Forte croissance du chiffre d’affaires Méthodologie de la stratégie Croissance des exportations aéronautique du Québec 1 1: meme-si/583737/2 site internet consulté le 10 janvier 2016http:// meme-si/583737/2

MANDAT Proposer une stratégie de croissance méthodique répondant aux objectifs d’avenir d’APN FOCUS: Rentabilité Croissance Qualité supérieure

PLAN DE LA PRÉSENTATION Analyse Recommandations Mesures de contrôle

ANALYSE DE PORTER Inde Délais de livraison Juste-à-temps Appels d’offre ANALYSE RECOMMANDATIONS MESURES DE CONTRÔLE

ANALYSE DES RISQUES ANALYSE RECOMMANDATIONS MESURES DE CONTRÔLE Industrie avec une forte empreinte carbone Augmentation des coûts de production Dépendance économique envers certains clients

ÉTAPES ET APPLICATIONS RECOMMANDATIONS Rentabilité Croissance Qualité supérieure

RECOMMANDATIONS ANALYSE RECOMMANDATIONS MESURES DE CONTRÔLE 1.Nouvelle usine à l’international 2.Acquisition européenne

NOUVELLE USINE ANALYSE RECOMMANDATIONS MESURES DE CONTRÔLE Objectif: cibler un marché favorable à l’importation de matières premières et à l’exportation de pièces usinées Rentabilité Croissance Qualité supérieure

NOUVELLE USINE ANALYSE RECOMMANDATIONS MESURES DE CONTRÔLE 1.Analyse des marchés mondiaux 2.Implantation 1.Infrastructures 2.Ressources humaines

MEXIQUE ANALYSE RECOMMANDATIONS MESURES DE CONTRÔLE 14 e fournisseur mondial en aéronautique 1 (5,4 G$ en 2012) 267 entreprises pour employés Faibles coûts de fabrication Frontière commune avec les États-Unis Zone industrialisée Proximité géographique avec les acquisitions précédentes 1: site internet consulté le 10 janvier 2016http://

QUERÉTARO 1 ANALYSE RECOMMANDATIONS MESURES DE CONTRÔLE Position géographique stratégique Aéroport international Parc industriel aéronautique Université spécialisée dans le secteur Top 5 des villes mexicaines pour le niveau de vie 1: site internet consulté le 10 janvier 2016http://

PARC INDUSTRIEL QUERÉTARO ANALYSE RECOMMANDATIONS MESURES DE CONTRÔLE

IMPLANTATION ANALYSE RECOMMANDATIONS MESURES DE CONTRÔLE INFRASTRUCTURE Analyser les besoins de délocalisation de la production Analyser les besoins de production supplémentaire Bâtiments adaptés en fonction des besoins de production Intégrer la nouvelle usine au CIM

IMPLANTATION ANALYSE RECOMMANDATIONS MESURES DE CONTRÔLE RESSOURCES HUMAINES Délocaliser temporairement de 2 ingénieurs Embaucher de la main d’œuvre –4 ingénieurs –5 techniciens –2 stagiaires Favoriser l’embauche mexicaine afin de diminuer les coûts et promouvoir le développement économique local Formation linguistique pour faciliter l’intégration

RECOMMANDATIONS ANALYSE RECOMMANDATIONS MESURES DE CONTRÔLE 1.Nouvelle usine à l’international 2.Acquisition européenne

ACQUISITION ANALYSE RECOMMANDATIONS MESURES DE CONTRÔLE Objectif: développer le marché européen pour APN Rentabilité Croissance Qualité supérieure

HT FIXATIONS ANALYSE RECOMMANDATIONS MESURES DE CONTRÔLE Gamme de produits de fixation de qualité dans l’aéronautique civile et militaire Contrôle de qualité permanent et minutieux Normes: –ISO:9001 –EN9120 (Norme de qualité de l’industrie)

HT FIXATIONS ANALYSE RECOMMANDATIONS MESURES DE CONTRÔLE Répond au potentiel du marché européen Compagnie française donc pas de problèmes linguistiques Offre complémentaire au secteur de APN

PROCESSUS D’ACQUISITION ANALYSE RECOMMANDATIONS MESURES DE CONTRÔLE 1.Lettre d’intention 2.Mode de financement 3.Type d’acquisition 4.Vérification diligente 5.Offre d’achat

SYNTHÈSE ANALYSE RECOMMANDATIONS MESURES DE CONTRÔLE 1.Nouvelle usine à l’international –Réduit les coûts et l’impact de la concurrence 2.Acquisition européenne –Stimule la croissance des ventes Rentabilité Croissance Qualité supérieure

BUDGET – ÉCHÉANCIER – RSI – ICP – GESTION DE RISQUES MESURES DE CONTRÔLE Rentabilité Croissance Qualité supérieure

BUDGET ACQUISITION ANALYSE RECOMMANDATIONS MESURES DE CONTRÔLE

BUDGET IMPLANTATION - MEXIQUE ANALYSE RECOMMANDATIONS MESURES DE CONTRÔLE

ÉCHÉANCIER ANALYSE RECOMMANDATIONS MESURES DE CONTRÔLE MOIS 1 À 6 Déterminer les besoins de production pour le Mexique Entrer en communication avec la ville de Quérétaro pour l’implantation Rédiger la lettre d’intention pour HT Fixation MOIS 6 À 12 Formation des ingénieurs d’APN pour le Mexique Commencer la construction de l’usine Effectuer la vérification diligente AN 1 À 2 Recrutement et formation des employés de l’usine Délocalisation des ingénieurs Déterminer le type d’acquisition et faire l’offre d’achat

RETOUR SUR INVESTISSEMENTS ANALYSE RECOMMANDATIONS MESURES DE CONTRÔLE Entrées de fonds –Augmentation des profits par une meilleure marge brute au Mexique –Profits multipliés par l’accroissement des ventes en France Sorties de fonds: –Coûts engagés par l’implantation et l’acquisition

INDICATEURS CLÉ DE PERFORMANCE ANALYSE RECOMMANDATIONS MESURES DE CONTRÔLE Augmentation du chiffre d’affaires Diminution des coûts de production Rentabilité du capital investi Satisfaction des employés

GESTION DES RISQUES ANALYSE RECOMMANDATIONS MESURES DE CONTRÔLE Industrie avec une forte empreinte carbone: Économie de transports Augmentation des coûts de production: Implantation au Mexique Dépendance économique envers certains clients: Diversification par l’acquisition

CONCLUSION Proposer une stratégie de croissance méthodique répondant aux objectifs d’avenir d’APN FOCUS: Rentabilité Croissance Qualité supérieure