1 Enquête dopinion sur la conjoncture 2013 Aire urbaine Principaux résultats de lenquête réalisée par Médiamétrie du 3 au 7 juin 2013.

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1 1 Enquête dopinion sur la conjoncture 2013 Aire urbaine Principaux résultats de lenquête réalisée par Médiamétrie du 3 au 7 juin 2013

2 L'Observatoire de l'emploi de l'Aire urbaine des Maisons de lemploi du Pays de Montbéliard et du Territoire de Belfort et des partenaires locaux, le Syndicat mixte de lAire urbaine et les CCI du Doubs, du Territoire de Belfort et de Haute-Saône ont décidé de sassocier dans le suivi de la conjoncture économique locale. Ils lancent une enquête annuelle par téléphone auprès de chefs dentreprises de lindustrie, du commerce, de la construction, des services aux ménages et des services aux entreprises, dans les bassins demploi de Belfort, de Montbéliard et dHéricourt. Cette enquête reprend des questions posées dans lenquête de conjoncture de la Chambre de Commerce et dIndustrie de Paris réalisée par Médiamétrie depuis 1998. Pour cette 4 ème vague denquête de conjoncture sur lAire urbaine, les entretiens ont été menés par téléphone du 3 au 7 juin 2013, auprès dun échantillon de 404 dirigeants dentreprises. Léchantillon est composé détablissements tirés aléatoirement dans le fichier CCI, selon un plan de sondage assurant la significativité des résultats pour chaque cible, quelle soit géographique (sur les deux aires), sectorielle, et en termes de tailles détablissement. Léchantillon a ensuite été redressé de façon à fournir des chiffres représentatifs sur lensemble du territoire. Présentation de lenquête 2

3 ACTIVITÉ ET TRÉSORERIE 3

4 Situation économique 4

5 EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE Solde = % "saméliorer" moins % "se détériorer" Petits établissements Moyens établissements Grands établissements Industrie Construction Services à la population Commerce Evolution prévue de la situation économique Jaimerais avoir votre opinion sur la situation économique de la France au cours des 6 prochains mois. Pensez-vous quelle va… ? : Saméliorer / Rester stable / Se détériorer / NSP EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE Solde = % "saméliorer" moins % "se détériorer" Services aux entreprises EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE (-48)(-46) (-45)(-37)(-49)(-60)(-40) Solde : -71 (Rappel solde 2012 : -47) * Rappel solde 2012 Etude CCIP Septembre 2012 - Résultats nationaux PME : - en hausse : 6% - en baisse : 71% 5

6 EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE Solde = % "saméliorer" moins % "se détériorer" Les entreprises de la région Montbéliard-Belfort sont de plus en plus pessimistes quant à la situation économique à venir de la France : seulement 5% pensent que la situation va saméliorer tandis que 75% la voient se détériorer. Ces niveaux, historiquement bas, sont cependant cohérents avec ceux mesurés au niveau national en septembre 2012 (étude CCIP : -65). Seules les grandes entreprises voient leur solde ne pas se dégrader significativement, bien quétant nettement en négatif (-44 contre -46 en 2012). Evolution prévue de la situation économique Jaimerais avoir votre opinion sur la situation économique de la France au cours des 6 prochains mois. Pensez-vous quelle va… ? : Saméliorer / Rester stable / Se détériorer / NSP 6

7 EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE Solde = % "saméliorer" moins % "se détériorer" Petits établissements Moyens établissements Grands établissements Industrie Construction Services à la population Commerce Evolution prévue de la situation économique Et pour lAire urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt. Pensez-vous que la situation va … ? : Saméliorer / Rester stable / Se détériorer / NSP EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE Solde = % "saméliorer" moins % "se détériorer" Services aux entreprises EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE Solde : -59 Les entreprises de Belfort- Montbéliard sont également pessimistes quant à la situation économique de laire, mais à un degré moindre que celles de léchelon national (pour rappel : solde de -71). Les grandes entreprises confirment leur « moindre » pessimisme quant à lavenir économique. 7

8 EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE Petits établissements Moyens établissements Grands établissements Industrie Construction Services à la population Commerce Evolution prévue de la situation économique Et pour votre entreprise. Pensez-vous que la situation va...? Saméliorer / Rester stable / Se détériorer / NSP EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE Solde = % "saméliorer" moins % "se détériorer" EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE Solde = % "saméliorer" moins % "se détériorer" Services aux entreprises Solde : -10 Les entreprises de Belfort- Montbéliard sont moins négatives vis-à-vis de lavenir économique de leur propre établissement que de lavenir de la France ou celui de leur zone dimplantation. Plus d1 personne sur 2 interrogée déclare que la situation va rester stable. « Seulement » 1/3 pense quelle va se détériorer. Les Grandes Entreprises enregistrent même un solde positif sur cet indicateur, à +15, tout comme le secteur de lindustrie(+4). 8

9 9 La conjoncture économique est globalement plus morose quen 2012. Toutefois, plus on interroge les chefs dentreprise sur une évolution économique proche, sur laquelle ils ont une prise, et moins ils se montrent pessimistes. La situation de mon entreprise… Pensez-vous que la situation va saméliorer dans les six prochains mois pour… ? Perception interne Environnement

10 Chiffre d'affaires 10

11 Evolution déclarée du chiffre daffaires EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES Au cours des 6 derniers mois, votre chiffre daffaire a été… ? en hausse / stable / en baisse / NSP Etude CCIP Septembre 2012 - Résultats nationaux PME : - en hausse : 27% - en baisse : 38% Solde : -33 (Rappel solde 2012 : -19 ) EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SELON LA TAILLE Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Petits établissements Moyens établissements Grands établissements EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SECTEUR DACTIVITE Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" IndustrieConstruction Services à la population Commerce Services aux entreprises (-20)(-9) (-5) (-26)(-18) (-22)(-24) * Rappel solde 2012 11 } 48

12 Evolution déclarée du chiffre daffaires EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Au cours des 6 derniers mois, votre chiffre daffaire a été… ? en hausse / stable / en baisse / NSP Lindicateur relatif au chiffre daffaires 6 derniers mois diminue encore fortement cette année (solde de -33 contre -19 lan dernier). Plus dune entreprise sur deux (52%) déclarent un CA en baisse sur cette période. La baisse de lindicateur est observable quels que soient la taille ou le secteur dactivité de lentreprise. Si les plus petites entreprises restent celles qui déclarent être les plus touchées en terme de chiffre daffaires (solde de -34), ce sont bien les grandes qui reculent le plus sur cet indicateur par rapport à lan dernier (recul de 20 pts, de -9 à -29). Le secteur des services aux entreprises semble légèrement épargné sur cet indicateur. Les soldes des entreprises du service à la population et du commerce sont en revanche particulièrement dégradés. 12

13 Solde : -13 Evolution prévue du chiffre daffaires EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES Au cours des 6 prochains mois, votre chiffre daffaire devrait être… ? en hausse / stable / en baisse / NSP Etude CCIP Septembre 2012 - Résultats nationaux PME : - en hausse : 25% - en baisse : 31% EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SELON LA TAILLE Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Petits établissements Moyens établissements Grands établissements EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SECTEUR DACTIVITE Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Industrie Construction Services à la population Commerce Services aux entreprises (-3) (-4) (-6) (-9) (0)(-13)(+5) * Rappel solde 2012 (Rappel solde 2012 : -3 ) 13 } 61

14 Evolution prévue du chiffre daffaires EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Au cours des 6 prochains mois, votre chiffre daffaire devrait être… ? en hausse / stable / en baisse / NSP Lindicateur du chiffre daffaires 6 prochains mois, historiquement positif, se maintient en négatif pour la deuxième année consécutive. Les entreprises de la région de Belfort-Montbéliard se montrent même encore davantage pessimistes quen 2012 quant à lavenir de leur chiffre daffaires (recul de 10 pts). Un tiers dentre elles anticipe une baisse de leur activité sur les mois à venir. Les petits établissements confirment particulièrement leur « manque de confiance » en lavenir (-14). A linverse, les grandes entreprises semblent plus optimistes : contrairement à 2012, elles enregistrent cette année un solde positif (+18). Lensemble des secteurs dactivité voient leur indicateur dactivité future baisser par rapport à 2012, exception faite de lindustrie, à +5. 14

15 Situation financière 15

16 Solde : -17 Trésorerie Actuellement, diriez-vous que votre trésorerie est plutôt…. ? Bonne / Normale / Mauvaise / NSP TRESORERIE Au cours des 6 derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre établissement... Solde = % « bonne » moins % « mauvaise » TRESORERIE Au cours des 6 derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre établissement... Solde = % « bonne » moins % « mauvaise » Petits établissements Moyens établissements Grands établissements IndustrieConstruction CommerceServices à la population Services aux entreprises TRESORERIE (-5) (-2)(-9) (-7) (-5) (+2) (Rappel solde 2012 : -5 ) * Rappel solde 2012 16 } 60

17 TRESORERIE Au cours des 6 derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre établissement... Solde = % "sest améliorée" moins % "sest dégradée" Trésorerie Actuellement, diriez-vous que votre trésorerie est plutôt…. ? Bonne / Normale / Mauvaise / NSP Les trésoreries des entreprises se dégradent : lindicateur se situe à un niveau relativement bas (-17), en recul de 12 points sur un an. 38% des petites entreprises déclarent une mauvaise trésorerie, pour un solde à -18. En revanche, les grands établissements sont davantage à indiquer une bonne trésorerie quune mauvaise, ce qui marque un renversement de tendance comparativement à 2012. Les services aux entreprises sont également préservés sur cet indicateur. Ce secteur dactivité enregistrait déjà en 2012 les meilleurs résultats par secteur dactivité. Nota bene : La comparaison avec létude CCIP est donnée de manière très indicative, étant donné les différences de formulation de question (létude CCIP recueille des informations sur lamélioration ou dégradation de la trésorerie). 17

18 Solde : +1 Trésorerie Pour les 6 prochains mois, anticipez-vous pour votre trésorerie…. ? Amélioration/ Détérioration/ Ni lun ni lautre/ NSP TRESORERIE Pour les 6 prochains mois, anticipez-vous pour votre trésorerie... Solde = % « amélioration » moins % « détérioration » TRESORERIE Pour les 6 prochains mois, anticipez-vous pour votre trésorerie... Solde = % « amélioration » moins % « détérioration » Petits établissements Moyens établissements Grands établissements IndustrieConstruction CommerceServices à la population Services aux entreprises TRESORERIE 18

19 EMPLOI 19

20 Effectif 20

21 Petits établissements Moyens établissements Grands établissements EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Industrie Construction Services à la population Commerce Evolution récente des effectifs Au cours des 6 derniers mois, le nombre de vos salariés a été… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS Services aux entreprises (-15) (-14)(+8)(-26) (+1)(-23)(-11)(-12) Solde : -13 (Rappel solde 2012 : -13) * Rappel solde 2012 Etude CCIP Septembre 2012 - Résultats nationaux PME : - en hausse : 15% - en baisse : 13% 21 } 78

22 EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Evolution récente des effectifs Au cours des 6 derniers mois, le nombre de vos salariés a été… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP Lévolution récente des effectifs se maintient dans le négatif : davantage dentreprises voient leurs effectifs baisser que monter. Plus dune entreprise sur 5 (21%) annonce des effectifs en baisse au cours des six derniers mois. Pour les Grandes Entreprises, ce taux monte à 34%. Le solde de -13 enregistré depuis deux ans sur Belfort-Montbéliard est en dessous des référents historiques. Quels que soient la taille ou le secteur dactivité de létablissement, les soldes sont négatifs. 22

23 Petits établissements Moyens établissements Grands établissements Industrie Construction Services à la population Commerce EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS Au cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Evolution prévue des effectifs Au cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS Services aux entreprises (-2) (+6) (+3) (0)(-3)(-11)(+7)(+4) Solde : -5 (Rappel solde 2012 : -1) * Rappel solde 2012 Etude CCIP Septembre 2012 - Résultats nationaux PME : - en hausse : 10% - en baisse : 11% 23 } 85

24 EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Evolution prévue des effectifs Au cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP Les entreprises font généralement preuve doptimisme sur lévolution à venir de leurs effectifs. Cette année, et comme en 2012, le solde sur cet indicateur reste pourtant dans le négatif. 75% des entreprises déclarent que leurs effectifs vont rester stables, mais elles sont 15% à anticiper une baisse contre 10% une hausse. Les Grandes Entreprises sont particulièrement pessimistes : près dun quart dentre elles a déclaré prévoir une baisse de leurs effectifs. 24

25 Apprentis et alternants 25

26 RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 6 DERNIERS MOIS % de Oui Recrutement en alternance 6 derniers mois Avez-vous recruté dans les 6 derniers mois un ou plusieurs apprentis en alternance ? RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 6 DERNIERS MOIS Petits établissements Moyens établissements Grands établissements Industrie Construction Services à la population Commerce RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 6 DERNIERS MOIS % de Oui Services aux entreprises 26 A noter une légère hausse du recrutement des apprentis au cours des six derniers mois comparativement à 2012. Cependant, ce taux est inférieur à celui de 2010 (-8 points). Les Grandes Entreprises sont toujours celles qui ont le plus recours à lapprentissage (44% au cours des six derniers mois, +10pts comparativement à 2012). -Oui, de niveau technicien supérieur, ingénieur ou bac + 5 : 2 % - Oui, de niveau bac pro ou moins : 5 % - Oui, de niveau inférieur au bac pro : 5 % (10 *) (+9)(+15)(+34) (+10)(+8)(+11)(+17)(+2) * Rappel solde 2012

27 Recrutement en alternance 6 prochains mois Comptez-vous recruter dans les 6 prochains mois un ou plusieurs apprentis en alternance ? Petits établissements Moyens établissements Grands établissements Industrie Construction Services à la population Commerce RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 6 PROCHAINS MOIS % de Oui Services aux entreprises RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 6 PROCHAINS MOIS % de Oui Les entreprises de Belfort-Montbéliard sont moins nombreuses que lannée dernière à déclarer avoir lintention dembaucher un apprenti au cours des 6 prochains mois. Plus létablissement est grand, plus il envisage de recruter un apprenti. RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 6 PROCHAINS MOIS 27 -Oui, de niveau technicien supérieur, ingénieur ou bac + 5 : 3 % - Oui, de niveau bac pro ou moins : 5 % - Oui, de niveau inférieur au bac pro : 8 % (21 *) (20)(28)(40) (24) (16)(32)(6) * Rappel solde 2012

28 Recrutement de seniors 28

29 Recrutement de salariés seniors Au cours des 6 derniers mois, avez-vous recruté un ou plusieurs seniors (50 ans et plus) ? Petits établissements Moyens établissements Grands établissements Industrie Construction Services à la population Commerce RECRUTEMENT DE SENIORS 6 DERNIERS MOIS % de Oui Services aux entreprises RECRUTEMENT DE SENIORS 6 DERNIERS MOIS % de Oui Seulement 7% des entreprises ont récemment recruté au moins un senior. Ce sont les grandes entreprises qui enregistrent le plus grand nombre dembauches de seniors au cours des derniers mois (21%). RECRUTEMENT DE SENIORS 6 DERNIERS MOIS 29 (3 *) (2) (13)(37) (4)(2) (4) (7) * Rappel solde 2012

30 LICENCIEMENTS DE SALARIES SATISFAISANTS DANS LANNEE A VENIR Petits établissements Moyens établissements Grands établissements LICENCIEMENTS DE SALARIES SATISFAISANTS DANS LANNEE A VENIR % de « Oui » LICENCIEMENTS DE SALARIES SATISFAISANTS DANS LANNEE A VENIR % de « Oui » Industrie Construction Services à la population Commerce Licenciements de salariés satisfaisants Craignez-vous de devoir licencier dans lannée à venir un ou plusieurs salarié(s) dont vous êtes satisfait? Services aux entreprises (17)(14) (13)(25)(21)(2) (17 *) 27% des entreprises craignent de devoir licencier un salarié satisfaisant, soit une augmentation de 10 pts par rapport à lan dernier. Ces résultats confirment une tendance maussade sur le marché de lemploi pour les mois à venir (voir indicateur « effectifs 6 prochains mois »). Cette inquiétude concerne particulièrement les secteurs du commerce, de la construction et des services à la population. * Rappel solde 2012 30

31 PROJETS ET ACCOMPAGNEMENT 31

32 Dépenses dinvestissements 32

33 33 Petits établissements Moyens établissements Grands établissements EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Industrie Construction Services à la population Commerce Evolution récente des investissements Au cours des 6 derniers mois, le niveau de vos investissements a été… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP Services aux entreprises EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS (-20)(-22)(0) (-19)(-35) (-21)(-15)(-7) Solde : -25 (Rappel solde 2012 : -20) * Rappel solde 2012 Etude CCIP Septembre 2012 - Résultats nationaux PME : - en hausse : 14% - en baisse : 37%

34 34 EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Evolution récente des investissements Au cours des 6 derniers mois, le niveau de vos investissements a été… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP 42% des entreprises ont baissé leurs investissements au cours des 6 derniers mois. Le solde de cet indicateur est donc dans le négatif, en ligne avec le niveau national. Ce repli du solde est notamment lié aux résultats obtenus auprès des petites entreprises (-25), et aux établissements du secteur de la construction (-43). Les Grandes Entreprises, seuls établissements nayant pas un solde négatif sur cet indicateur lannée dernière, suivent cette année la tendance générale et perdent 21 points comparativement à 2012. Lensemble des secteurs dactivité indique encore un solde négatif cette année.

35 35 Petits établissements Moyens établissements Grands établissements EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Industrie Construction Services à la population Commerce Evolution prévue des investissements Au cours des 6 prochains mois, le niveau de vos investissements devrait-il être… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS Services aux entreprises (-15)(-17)(-9) (-26)(-11)(-27)(-15)(+13) Solde : -30 (Rappel solde 2012 : -15) * Rappel solde 2012 Etude CCIP Septembre 2012 - Résultats nationaux PME : - en hausse : 17% - en baisse : 32%

36 36 EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Evolution prévue des investissements Au cours des 6 prochains mois, le niveau de vos investissements devrait-il être… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP Les entreprises nanticipent pas de reprise de leurs investissements pour les 6 mois à venir, et font preuve de frilosité : seuls 13% envisagent une hausse à venir du volume de leurs investissements, alors que 43% planifient une baisse. Ce solde de -30 est historiquement bas (-4 en 2011 et -15 en 2012), même en comparaison à lhistorique national (solde minimum de -15 en septembre 2012). Les soldes sont négatifs quels que soient la taille ou le secteur dactivité étudiés.

37 Projets de développement 37

38 Projets dévolution ou dadaptation % de « oui » Projets dévolution ou dadaptation Avez-vous des projets dévolution ou dadaptation en matière de : RH ; Investissement/équipement ; Immobilier/foncier ; R&D ; Export ; Autre... 24% grandes entreprises 34% moyennes entreprises 18% grandes entreprises 35% grandes entreprises 15% grandes entreprises 26% grandes entreprises 68% ets de services aux entreprises 38

39 Accompagnement 39

40 Partenaires de projets % de « oui » Partenaires de projets Pour vous accompagner dans ces projets, quels partenaires sollicitez-vous habituellement? 45% industrie 34% moyennes entreprises 32% grandes entreprises 11% construction 21% grandes entreprises 40 (services de lÉtat, collectivités locales, Pôle emploi, etc.)

41 Perception du soutien des partenaires Comment décririez-vous votre perception de leur soutien... Répond à vos attentes, se montre bloquant, ne répond pas et vous renvoie à un autre acteur, autre, NSP Les entreprises saccordent à dire que les partenaires de leurs projets remplissent leurs attentes, surtout quand il sagit de lexpert comptable (94% de satisfaction). Seule exception : les partenaires publics, aux niveaux de satisfaction plus mitigés. Perception du soutien des partenaires « % de répond à vos attentes » 41 (services de lÉtat, collectivités locales, Pôle emploi, etc.)

42 Perception du soutien des partenaires « Banquier » Perception du soutien des partenaires Répond à mes attentesSe montre bloquantNe répond pas Autres Ne sait pas Perception du soutien des partenaires « OSEO - BPI » Perception du soutien des partenaires « Expert-comptable » Perception du soutien des partenaires « Chambre consulaire » Perception du soutien des partenaires « Organisation professionnelle » Perception du soutien des partenaires « Partenaire public » 42

43 STRUCTURE DE LÉCHANTILLON 43

44 Structure de la population interrogée Effectifs bruts% pondérés Effectifs404100,0 Zone géographique Montbéliard 22262,4 Belfort 18237,6 Taille dentreprises Moins de 10 salariés (« petits ») 24191,5 De 10 à 49 salariés (« moyens ») 1296,9 50 salariés ou plus (« grands ») 341,6 Secteurs activité Commerce 117 24,1 Construction 59 19,4 Industrie 91 14,2 Services à la population 81 24,3 Services aux entreprises 56 18,0 44