Le Koweït, un marché à ne pas négliger 23 octobre 2012 Superficie : 17 820 km 2 (littoral: 195 km) Population totale : 3.44 Mio Population active Koweitienne.

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1 Le Koweït, un marché à ne pas négliger 23 octobre 2012 Superficie : 17 820 km 2 (littoral: 195 km) Population totale : 3.44 Mio Population active Koweitienne : env. 360,000 dont 85% dans le secteur public

2 PLAN 1. Les attraits du marché koweitien 2. Situation économique et financière du Koweït 3. Relations économiques bilatérales et place de la France 4. Projets structurants au Koweït pouvant intéresser les entreprises /opportunités 5. Environnement des affaires

3 1. LES ATTRAITS DU MARCHE KOWEÏTIEN

4 Marché riche, concentré et dont la croissance est assurée Marché ouvert, fortement dépendant des importations et donc familier des produits occidentaux Idée de chasse gardée US ou anglo-saxonne à nuancer (sauf pétrole et sécurité) Bonne image française Puissance financière active à linternational

5 1. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU KOWEÏT

6 Une économie de rente fondamentalement solide grâce à un secteur des hydrocarbures significatif et à la reprise des cours du pétrole Une économie sur fond de démocratie qui a empêché les révoltes du Printemps arabe de trouver prises grâce à des mesures sociales immédiates de redistribution de la manne pétrolière Une croissance de nouveau à la hausse depuis 2010 après une récession sévère en 2009, la plus marquée des pays du CCG La crise aura finalement été de courte durée même si le secteur financier est encore convalescent

7 Comparatif des grands indicateurs des pays du Golfe

8 Contribution des hydrocarbures au PIB en valeur (%)

9

10 Solde budgétaire (% PIB)

11 Revenu per capita PIB/hab ($)

12 Croissance (% PIB)

13 PIB nominal (Mds $)

14 Inflation moyenne (%)

15 3. RELATIONS ÉCONOMIQUES BILATÉRALES

16 Repli de la valeur globale des échanges commerciaux franco-koweitiens mais une balance commerciale excédentaire en faveur de la France Exportations françaises vers le Koweït également en léger repli hors aéronautique Importations françaises depuis le Koweït en chute libre Echanges commerciaux

17 Comparatif des exportations françaises dans les autres pays du CCG aéronautique et spatial comprisHors aéronautique et spatial

18 Comparaison des exportations au Koweït des autres pays (MUSD)

19 Parts de marché des autres pays

20 Nombre dentreprises françaises exportatrices

21 Les Investissements Stocks dIDE français au Koweït (77 M en 2011) - et plus largement au Moyen-Orient - considérés encore comme faibles en raison : Investissements en France des Etats du CCG encore très modestes (sauf Qatar) mais non négligeables pour Koweït (Invest.publics-privés évalués à 12 Mrds $) Investissement Direct Etranger 200820092010 Stocks d'IDE (millions USD) 8746.3016.514

22 Présence française (forces et faiblesses) Implantations au sens strict très faibles : 16 filiales (contre 79 Arabie, 250 Qatar, 309 Dubaï) Bonne représentation des grandes enseignes dans les secteurs des biens de consommation et des services au travers des agents/distributeurs ou des franchises Présence des grands groupes encore timide avec suivi du pays depuis base régionale : pas une réponse efficace et durable à approche/suivi marché koweitien

23 4. PROJETS STRUCTURANTS AU KOWEÏT POUVANT INTÉRESSER LES ENTREPRISES /OPPORTUNITÉS

24 Le plan de développement du Koweït Volonté réformatrice de lÉmir en matière de diversification économique et dinvestissements de son pays aujourd'hui plus forte que résistances liées au poids des habitudes/bureaucratie, et à la force dopposition quasi constante du Parlement Lancement récent des grands projets attendus dans le cadre du plan quadriennal de développement (127 milliards de dollars sur les années 2010-2014) dans le cadre de "Kuwait vision 2035" lancé par l'Emir témoigne de cette nouvelle dynamique : – 387 projets du ministère des travaux publics en cours dexécution (7 Mds ) – Lancement de 413 nouveaux projets du ministère des travaux publics (11 Mds )

25 4. ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

26 Freins traditionnels à linvestissement direct étranger (IDE) encore très importants Mais nombre de dispositions prises récemment pour attirer linvestissement étranger, notamment en provenance dOccident Réactivation programme de compensations offset depuis 2006 Accord bilatéral de 1989 dencouragement et de protection réciproque des investissements (définition extensive des investissements couverts) Convention bilatérale de non double imposition Cadre juridique de linvestissement

27 Bonnes pratiques des relations daffaires Problèmes récurrents bien identifiés : Solutions partielles Des procédures, des pesanteurs et de nombreux acteurs Recommandations pratiques